SMM

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ข้อมูลจากกรมศุลกากรทั่วไปแสดงให้เห็นว่าจีนส่งออกเหล็ก 9.278 ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน 2024 ลดลง 17.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 15.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน การส่งออกเหล็กรวม 101.152 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในเดือนพฤศจิกายน จีนได้นำเข้าเหล็ก 473,000 ตัน ลดลง 11.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 222.96% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน การนำเข้าเหล็กรวม 6.194 ล้านตัน ลดลง 11.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

การส่งออกเหล็กลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง
ด้วยระดับการส่งออกเหล็กที่สูงในเดือนกันยายนและตุลาคม ปริมาณการส่งออกเหล็กในเดือนพฤศจิกายนลดลง 17% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบห้าปี ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน นโยบายมหภาคในประเทศได้แนะนำชุดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาภายในประเทศของเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้ข้อเสนอการส่งออก HRC ของจีนเสียเปรียบด้านราคา เพิ่มแรงกดดันให้โรงงานเหล็กต้องรักษาคำสั่งซื้อส่งออก อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นภาษีที่อาจเกิดขึ้นภายใต้การบริหารของทรัมป์ทำให้เกิดการเร่งส่งออก โดยรวมแล้ว ปริมาณการส่งออกเหล็กลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง

การนำเข้าเหล็กยังคงอยู่ในระดับต่ำในเดือนพฤศจิกายน
ในด้านการนำเข้า จีนได้นำเข้าเหล็ก 473,000 ตันในเดือนพฤศจิกายน ลดลง 11.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 222.96% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยยังคงสถานะการส่งออกสุทธิ ในเดือนกันยายน การส่งออกสุทธิของเหล็กจีนอยู่ที่ 8.805 ล้านตัน ลดลง 20.91% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

แนวโน้มการนำเข้าและส่งออกเหล็ก
ตามข้อมูลของสหพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีน ดัชนี PMI การผลิตทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายน 2024 อยู่ที่ 49.3% เพิ่มขึ้น 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ในครึ่งปีหลังของปีนี้ ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) แสดงให้เห็นว่าดัชนีคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ของการผลิตจีนในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 46.3% เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงการฟื้นตัวของความต้องการในต่างประเทศและการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ

ข้อมูลการติดตามจากสมาคมเหล็กโลกแสดงให้เห็นว่าการผลิตเหล็กดิบในเดือนตุลาคม 2024 ใน 71 ประเทศที่รวมอยู่ในสถิติของสมาคมอยู่ที่ 152.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การผลิตนอกประเทศจีนอยู่ที่ 69.3 ล้านตัน ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2024 ข้อเสนอการส่งออก FOB สำหรับ HRC จากอินเดีย ตุรกี และ CIS อยู่ที่ $525/ตัน, $570/ตัน และ $490/ตัน ตามลำดับ ขณะที่ข้อเสนอการส่งออก FOB HRC ของจีนอยู่ที่ $487/ตัน ปัจจุบัน ข้อเสนอการส่งออก HRC ของจีนต่ำกว่าของอินเดีย ตุรกี และ CIS อยู่ที่ $38/ตัน, $83/ตัน และ $3/ตัน ตามลำดับ โดยข้อได้เปรียบด้านราคาลดลง 20.83%, 83.33% และ 26.55% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน

ตามข้อมูลการขนส่งล่าสุดจาก SMM การออกจากท่าเรือเหล็กในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 11.2263 ล้านตัน ลดลง 11.07% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากข้อมูลการจัดตารางการส่งออกของโรงงานเหล็กล่าสุดของ SMM ปริมาณการส่งออกที่วางแผนไว้ในเดือนธันวาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกจริงในเดือนพฤศจิกายน เมื่อรวมกับข้อได้เปรียบด้านราคาส่งออกที่ยังคงอยู่และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของดัชนี PMI การผลิตทั่วโลก การส่งออกเหล็กของจีนในเดือนธันวาคมคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเร่งส่งออกในเดือนพฤศจิกายน ผลกระทบที่ตามมาอาจลดลง SMM คาดการณ์ว่าการเพิ่มขึ้นของการส่งออกเหล็กในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอาจมีขนาดเล็ก

ปัจจุบัน เงินหยวนอยู่ในแนวโน้มการลดค่า โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐลดลง 2.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเสริมข้อได้เปรียบในการส่งออกเหล็ก แต่ยังนำไปสู่ต้นทุนแร่เหล็กที่สูงขึ้น กัดกร่อนกำไรของโรงงานเหล็ก โรงงานเหล็กบางแห่งรายงานความกระตือรือร้นปานกลางในการรับคำสั่งซื้อ การส่งออกเหล็กในเดือนมกราคมอาจมีการเติบโตที่จำกัด โดยรวมแล้ว การส่งออกเหล็กในปี 2015 ถึงระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 112.39 ล้านตัน ตามมาด้วย 108.49 ล้านตันในปี 2016 ในปี 2024 ปริมาณการส่งออกเหล็กคาดว่าจะเกินระดับปี 2016 หากไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยจะอยู่ในระดับสูงสุดอันดับสองในประวัติศาสตร์