การกลับรายการจริงหรือการฟื้นตัวชั่วคราว? มีการเร่งติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายอย่างมาก บางผู้ค้ารายงานว่ามีคำสั่งซื้อถูกยกเลิก
- มี.ค. 25, 2025, at 12:32 am
[เป็นการกลับตัวจริงหรือการฟื้นตัวชั่วคราว? ความรีบเร่งในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์กระจายเกิดขึ้น ดีลเลอร์บางคนรายงานว่า "คำสั่งซื้อถูกยกเลิก"] ① ภายใต้ความรีบเร่งในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การเพิ่มขึ้นของความต้องการอย่างฉับพลันทำให้เกิดภาวะขาดแคลน ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างการผลิตและการขาย ดีลเลอร์บางคนรายงานว่าผู้ผลิตโมดูลได้ยกเลิกคำสั่งซื้อของพวกเขา ② ดีลเลอร์ระบุว่าทุกความพยายามในปัจจุบันของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การรีบติดตั้งภายในสองช่วงเวลาสำคัญคือ 30 เมษายนและ 31 พฤษภาคม ทำให้พวกเขาเหนื่อยล้าและมุ่งเน้นเฉพาะการรีบติดตั้งเหล่านี้ ③ นักวิเคราะห์เชื่อว่าอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้ให้ความสำคัญกับการควบคุมกำลังการผลิตมากกว่าที่เคย ซึ่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์สินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Cailian Press)
"ไม่สามารถรับสินค้าจากคลังสินค้าได้ น่าเสียดาย!" ล่าสุด เจ้าของธุรกิจแผงโซลาร์เซลล์ชื่อเฉาหยู (นามสมมติ) บ่นบนโซเชียลมีเดียว่าผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ "ยกเลิกคำสั่งซื้อ" ในช่วงที่มีการเร่งติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การผลิตไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างการผลิตและการขาย ประสบการณ์ของเฉาไม่ใช่กรณีพิเศษ เจ้าของธุรกิจอื่น ๆ บอกกับผู้สื่อข่าวว่าพวกเขาชำระเงินเต็มจำนวนให้กับโรงงานแผงโซลาร์เซลล์แล้ว แต่ผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบตามสัญญาและขอราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงแบรนด์ชั้นนำหลายแห่ง
เมื่อถามถึงเหตุผลเฉพาะเจาะจงของการ "ยกเลิกคำสั่งซื้อ" ผู้สื่อข่าวพยายามยืนยันจากบริษัทชั้นนำหลายแห่งแต่ไม่ได้รับคำตอบชัดเจน ตัวแทนจากบริษัทหนึ่งกล่าวว่าบริษัทจะยึดตามการส่งมอบคำสั่งซื้อที่ตกลงไว้ การส่งมอบคำสั่งซื้อมักขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การขายของแต่ละบริษัท โดยเน้นการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
นักวิเคราะห์เชื่อว่าเบื้องหลังการ "ยกเลิกคำสั่งซื้อ" เป็นเพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้การผลิตเต็มกำลังและราคาแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น การสัมภาษณ์โดยผู้สื่อข่าวพบว่าแบรนด์อย่าง彤威、天合光能和协鑫等品牌已经将组件价格定在0.7元/瓦以上，比年初有显著增长。
组件价格持续上涨，一些制造商“取消订单”。
最近，多个社交媒体账号报道了经销商和EPC施工企业面临组件制造商的“取消订单”。曹告诉财联社记者，0.72元/瓦的组件已经售罄。另一位经销商表示：“为了避免进一步纠纷，我们不再接受低于0.7元/瓦的订单。即使全额付款，也可能要求涨价。”
一位从事组件销售和回收的专业人士也向财联社记者证实，确实存在制造商违反销售合同的情况。另一位经销商分享了类似的经历，称在签订双章合同并全额付款后，由于市场情况好转，被告知低价订单将被推迟。
为什么在一个看似有利的市场中订单无法履行？一位经销商认为，此前行业面临严重的供过于求，一些公司通过低价竞争市场份额。然而，随着抢装潮的到来，组件价格上涨，一些制造商更愿意卖给出价更高的经销商，导致低价合同的客户不得不调整采购计划。
2025年5月31日将是新光伏项目被归类为现有项目的截止日期，这导致分布式光伏安装的抢装潮和组件需求的大幅增加。
自年初以来，分布式市场的抢装明显推动了组件生产。据隆基的一位业务负责人介绍，其所有生产线都在满负荷运转，嘉兴和西咸的BC线已全面投产，首批订单正在生产和发货阶段。天合光能表示，其太阳能电池开工率持续上升，达到80%以上，而组件开工率略低。通威也告诉财联社记者，近期市场复苏导致行业开工率持续上升。
同时，组件价格不断上涨，每隔两三天就有新价格。自2月底以来，曹每天更新社交媒体超过三次，频繁发布他所代理品牌的涨价信息。3月初，隆基分布式事业部总裁牛艳燕告诉财联社记者，光伏组件全面涨价，TOPCon产品达到0.75元/瓦，BC产品超过0.8元/瓦，甚至出现“一货难求”的情况。
根据SMM最新报价，上周分布式TOPCon组件182、210和210R型号均价分别达到0.757元/瓦、0.767元/瓦和0.767元/瓦，环比分别上涨0.009元/瓦、0.004元/瓦和0.004元/瓦。
经销商面临困境
短期内，光伏产业链主要环节和关键辅材的价格上涨预期明显。TrendForce认为，由于太阳能电池需求强劲，主要制造商预计下个月将增加产量。此外，分析显示，3月份组件排产将超过50吉瓦，光伏玻璃库存预计将进一步减少，新订单价格可能上涨。
近期因组件价格上涨导致的“取消订单”是否会短期内改变？经销商将如何应对？
一位经销商解释说，即使面对不诚信的商业行为，经销商往往选择有限：要么每瓦再加0.05到0.1元立即提货，要么退款，很少有人选择法律途径。部分原因是未来合作很重要，经销商不想与制造商彻底断绝关系。此外，目前所有精力都集中在4月30日和5月31日的安装截止日期上，没有时间打官司。
然而，无论是加钱还是退款，经销商都面临不可挽回的损失。多位经销商告诉财联社记者，他们遇到了二次涨价。一旦信任破裂，双方都不愿意迈出下一步。
一位经销商提到，他在2月22日支付了一家顶级组件制造商的款项，约定一周内交货，但至今仍未收到货物。在这种信用危机下，即使他支付更多，也不确定能否拿到货；如果选择退款，可能需要近两个月的时间，严重影响公司的现金流。
“对于我们的客户来说，他们也面临着艰难的选择，”一位经销商告诉财联社记者。一些项目原计划春节后开始建设，但由于组件价格上涨，成本增加。对于已签约的合同，EPC施工企业承担增加的成本；但对于仍在考虑中的项目，等待是一个选项，但随着5月31日的截止日期临近，时间不多了。对于施工企业来说，除了组件价格上涨外，能否按时获得并安装光伏组件也是一个问题。
对于制造商来说，履行早期低价订单也很困难。抢装潮推高了上游太阳能电池和玻璃辅材的价格。一家组件工厂代表告诉财联社记者，M10/G12/G12R单晶TOPCon电池连续几周上涨，增加了生产成本，使得早期低价订单几乎无利可图。
这一轮价格上涨可能接近尾声
近期组件价格上涨普遍归因于政策驱动的抢装潮造成的供需暂时失衡。对下半年市场的看法不一。隆基的一位业务负责人预测，组件价格可能在下半年有所回调，尤其是新政策可能会暂停或减少投资，影响今年的分布式安装。
然而，价格急剧下降的可能性不大。她认为，到2025年，制造商的经营策略将更加理性，即使供需失衡，光伏企业也将有更好的管理和调整方法。此外，随着电力市场交易和并网限制的引入，储能系统和虚拟电厂的发展将需要更多样化的生态系统合作伙伴，提升企业能力。
一些分析师更为乐观，指出行业前所未有的产能控制将有效缓解产品过剩。
一位分析师告诉财联社记者，国内集中式地面电站受新政策影响较小，欧洲、中东、非洲和东南亚海外市场预计下半年需求增加，价格将保持在0.7元/瓦以上。
infolink的最新市场预测显示，受抢装潮影响的供应链价格趋势预计将持续到4月中下旬，符合经销商的预期。“这种波动预计将持续约一个月，到4月份价格应该会回到合理水平。目前组件价格较高，EPC企业和项目业主难以调整价格，因此一些EPC项目尽可能推迟。”一位经销商透露。
“刚进入市场，继续进行也不是不可能，”一位EPC电站开发商告诉财联社记者。近年来，随着分布式光伏市场竞争加剧，开发成本上升，成为总投资的重要部分。“如果下半年市场不好，开发成本会降低，对消纳比例超过70%的项目影响不大，所以不必急于一时。”
他还补充说，目前电价较低，开发成本较高，这种情况难以持续。经过几个月的调整，情况可能会改善。
值得注意的是，引导光伏市场平稳发展的政策正在完善。3月20日，国家能源局发布了关于进一步实施“千家万户沐阳光”行动的通知，列出了56个县（市、区）实现试点目标。
业内人士表示，继“整县推进”之后，这是又一项有利于分布式光伏发展的利好政策。通过规范地方接入、就地消纳、电网升级和提升消纳能力，旨在确保农村分布式光伏的健康可持续发展。
