Menurut statistik tidak lengkap dari Battery Network, pada bulan November, perusahaan rantai industri energi baru baterai di Tiongkok menginvestasikan 20 proyek ekspansi kapasitas baru, dengan 16 di antaranya mengungkapkan jumlah investasi, mencapai total 26,449 miliar yuan. Dibandingkan dengan 14 proyek pada bulan Oktober dengan investasi sebesar 16,058 miliar yuan, ekspansi kapasitas pada bulan November sedikit meningkat.
Pada bulan November tahun ini, produksi dan penjualan tahunan kendaraan energi baru (NEV) di Tiongkok melampaui tonggak 10 juta unit, mencapai 11,345 juta dan 11,262 juta unit dari Januari hingga November, meningkat masing-masing 34,6% dan 35,6% YoY. Dengan pasar NEV yang terus menunjukkan momentum positif pada bulan Desember, produksi dan penjualan tahunan pada tahun 2024 diperkirakan akan melampaui 12 juta unit.
Menurut data dari Aliansi Inovasi Industri Baterai Daya Otomotif Tiongkok, dari Januari hingga November, produksi kumulatif baterai daya dan lainnya di Tiongkok mencapai 965,3 GWh, meningkat 37,7% YoY. Pada akhir tahun 2024, produksi kumulatif baterai daya dan lainnya di Tiongkok diperkirakan akan melampaui 1 TWh.
Industri energi baru baterai terus berkembang secara positif, tetapi penyesuaian mendalam yang disebabkan oleh surplus kapasitas sementara belum selesai. Meninjau total investasi dalam proyek baru sejak paruh kedua tahun ini, angkanya adalah 80,907 miliar yuan pada bulan Juli, 24,476 miliar yuan pada bulan Agustus, 43,341 miliar yuan pada bulan September, dan 16,058 miliar yuan pada bulan Oktober. Perusahaan kurang termotivasi untuk memperluas kapasitas, dan proyek baru dilaksanakan dengan hati-hati, seperti menginjak rem saat mengemudi.
Berdasarkan statistik tidak lengkap dari Battery Network, pada bulan November, perusahaan rantai industri energi baru baterai di Tiongkok menginvestasikan 20 proyek ekspansi kapasitas baru, dengan 16 di antaranya mengungkapkan jumlah investasi, mencapai total 26,449 miliar yuan. Dibandingkan dengan 14 proyek pada bulan Oktober dengan investasi sebesar 16,058 miliar yuan, ekspansi kapasitas pada bulan November juga sedikit meningkat.
Menganalisis isi proyek ekspansi kapasitas baru, pada bulan November, investasi rantai industri energi baru baterai di Tiongkok tetap berhati-hati. Namun, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, perusahaan papan atas membuat langkah signifikan, dengan proyek sumber daya litium kembali aktif, persaingan untuk tambang muncul kembali, dan perang harga secara bertahap bergeser menjadi perang nilai, sementara teknologi baterai terus berinovasi.
Perusahaan Papan Atas Memimpin dengan Ekspansi Kapasitas Skala Besar
Rantai industri energi baru baterai tidak pernah berhenti memperluas kapasitas, tetapi pemain utama telah berubah. Pada bulan November, proyek-proyek besar didominasi oleh perusahaan papan atas. Pada 28 November, dilaporkan bahwa konsorsium CATL (CBC) menandatangani "Kontrak Layanan Produksi Litium Karbonat Danau Garam Uyuni" dengan YLB Bolivia pada 26 November. Kontrak tersebut, senilai $1 miliar, melibatkan pembangunan dua pabrik produksi litium karbonat di barat daya Bolivia oleh konsorsium CATL.
Kontrak senilai $1 miliar, setara dengan 7,24 miliar yuan, merupakan investasi signifikan dalam proyek sumber daya litium. Dari perspektif lingkungan proyek yang lebih luas, Zhang Jiangfeng, Wakil Presiden Cabang Industri Litium Asosiasi Industri Logam Nonferrous Tiongkok, menyatakan pada Forum Internasional Industri Energi Baru Baterai Tiongkok (Guangzhou) ke-11 ABEC 2024 bahwa beberapa tambang di Australia telah menyesuaikan rencana produksi mereka untuk tahun depan. Sebagian besar telah mengadopsi pengurangan produksi, dengan hanya beberapa yang terus memperluas. "Jika harga litium karbonat turun di bawah 80,000 yuan/mt, banyak perusahaan mungkin mempertimbangkan kembali apakah akan mengoperasikan tambang mereka," tambahnya.
CITIC Securities menganalisis bahwa pengurangan produksi yang terkonsentrasi di tambang litium Australia menunjukkan bahwa harga litium saat ini telah memengaruhi biaya tunai perusahaan, dan pengurangan produksi lebih lanjut tidak dapat dikesampingkan.
Dalam konteks ini, ekspansi kapasitas besar-besaran CATL mungkin mencerminkan kepercayaan perusahaan papan atas. Menurut data dari Aliansi Inovasi Industri Baterai Daya Otomotif Tiongkok, dari Januari hingga November, CATL memimpin instalasi baterai daya domestik dengan 211,72 GWh, menangkap pangsa pasar sebesar 45,02%. Data SNE juga menunjukkan bahwa dari Januari hingga Oktober, CATL mempertahankan kepemimpinan global dan luar negeri dalam instalasi baterai daya, dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 36,8% dan 26,4%.
Laporan keuangan Q3 CATL juga mengungkapkan bahwa perusahaan mencapai pendapatan operasional sebesar 92,278 miliar yuan pada Q3, turun lebih dari 12% YoY, sementara laba bersih mencapai 13,136 miliar yuan, naik 25,97% YoY. Perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih dari 140 juta yuan per hari pada Q3.
Tidak hanya CATL, tetapi juga BYD menunjukkan kepercayaan yang kuat. Pada 19 November, BYD menandatangani perjanjian dengan Zona Kerja Sama Khusus Shenzhen-Shanwei untuk membangun fase keempat Taman Industri Otomotif BYD di Shenzhen-Shanwei. Informasi publik menunjukkan bahwa fase keempat proyek ini berfokus pada memperluas skala produksi komponen utama seperti sel baterai untuk mendukung peluncuran lebih banyak model mobil berkinerja tinggi. Meskipun jumlah investasi untuk fase keempat belum diungkapkan, mengingat 36,5 miliar yuan yang diinvestasikan dalam tiga fase pertama, fase keempat juga diperkirakan melibatkan jumlah yang signifikan. Informasi resmi lebih lanjut mengungkapkan bahwa dengan penyelesaian dan pengoperasian fase ketiga dan keempat, nilai output tahunan seluruh taman diperkirakan akan melampaui 200 miliar yuan.
Sementara itu, Great Power Energy mengumumkan proyek baru lainnya pada bulan November setelah mengungkapkan beberapa proyek ekspansi kapasitas. Perusahaan berencana menginvestasikan 5 miliar yuan di Guangde, Anhui, untuk membangun pabrik manufaktur sel baterai penyimpanan energi 10 GWh dan ESS, bersama dengan basis R&D penyimpanan energi bersama independen. Dalam waktu hanya empat bulan, Great Power Energy telah mengumumkan tiga rencana ekspansi kapasitas, dengan total investasi sebesar 8,3 miliar yuan.
Dari proyek ekspansi kapasitas di atas, terlihat bahwa proyek ekspansi kapasitas skala besar dalam industri energi baru baterai semakin terkonsentrasi di antara perusahaan papan atas. Dalam jangka panjang, perusahaan papan atas dengan jaminan kapasitas diperkirakan akan mencapai perkembangan yang lebih solid setelah melalui penyesuaian siklus.
Baterai Natrium Berkembang, Teknologi Baterai Baru Maju Secara Bersamaan
Dari proyek ekspansi kapasitas rantai industri energi baru baterai pada bulan November, proyek industri baterai natrium sering kali diimplementasikan. Di antara 20 proyek baru yang termasuk dalam statistik, 7 secara eksplisit melibatkan industri baterai natrium.
Implementasi berturut-turut proyek baterai natrium menyoroti lompatan industri yang didorong oleh kemajuan teknologi.
Menurut laporan "10 Kota Teratas untuk Industri Baterai Natrium-Ion di Tiongkok (2025)" yang dirilis bersama oleh EVTank, Institut Penelitian Ekonomi Yiwei, dan Institut Penelitian Industri Baterai Tiongkok, pengiriman aktual baterai natrium-ion di Tiongkok diperkirakan akan melampaui 2 GWh pada tahun 2024, jauh lebih tinggi dari 0,7 GWh pada tahun 2023. Selain itu, densitas energi baterai natrium-ion yang diungkapkan oleh perusahaan industri telah mencapai hingga 230 Wh/kg, dengan beberapa perusahaan sudah menjualnya dengan harga 0,45 yuan/Wh. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memprioritaskan industri baterai natrium-ion sebagai sistem baterai generasi berikutnya, melakukan studi perencanaan, dan menarik investasi.
Dapat dikatakan bahwa setelah menghadapi tantangan pasar yang disebabkan oleh fluktuasi harga litium karbonat, baterai natrium telah menemukan ceruknya dan memasuki siklus pertumbuhan baru.
Pada 17 November, Kepala Ilmuwan CATL Wu Kai mengungkapkan bahwa baterai natrium-ion generasi kedua telah dikembangkan dan diharapkan diluncurkan pada tahun 2025. Sebelumnya, CATL memperkenalkan baterai hibrida "Xiaoyao" dengan kemampuan pengisian ultra-cepat 4C, menggunakan teknologi baterai AB "hibrida litium-natrium". Teknologi ini tidak hanya unggul dalam kinerja pengisian cepat tetapi juga mencapai tingkat baru dalam stabilitas baterai dan kinerja suhu rendah.
Selain skala cepat proyek baterai natrium-ion, proyek baterai solid-state juga sedang diimplementasikan. Pada 11 November, Aita New Energy menandatangani perjanjian untuk proyek manufaktur baterai natrium-ion solid-state tipe baru di Chaoyang, Liaoning, dengan total investasi yang direncanakan sebesar 4,2 miliar yuan. Setelah selesai, proyek ini akan memproduksi 12 GWh sel baterai dan 12 GWh produk manufaktur cerdas terintegrasi PACK setiap tahun.
Sementara proyek sedang diimplementasikan, kemajuan dalam teknologi baterai baru juga berkembang secara bersamaan. Pada 11 November, Faradion dan Zona Teknologi Tinggi Ningxiang Hunan secara resmi menandatangani perjanjian untuk proyek pusat R&D elektrolit baterai solid-state global, bersama-sama mempromosikan pengembangan komersial dan aplikasi pasar teknologi baterai solid-state. Pada 10 November, Grup Huafa menandatangani perjanjian proyek dengan WELION New Energy, di mana WELION New Energy dan Guangdong WELION akan terlibat dalam produksi dan manufaktur baterai solid-state di Zhuhai, dengan rencana untuk mendirikan anak perusahaan di Zhuhai atau Hengqin untuk menciptakan pusat R&D baterai solid-state dan kantor pusat bisnis luar negeri.
Kesimpulan:
Dari proyek ekspansi kapasitas dalam beberapa bulan terakhir di sektor energi baru baterai, era ekspansi kapasitas besar-besaran telah berakhir. Seiring meningkatnya ambang ekspansi, konsentrasi industri juga meningkat.
Perusahaan kini memiliki rencana industrialisasi yang lebih jelas, dan evolusi sektor energi baru baterai bergeser dari pertumbuhan eksternal ke pengembangan internal. Pemain di sektor ini tidak lagi terfokus pada ekspansi kapasitas yang cepat tetapi lebih berfokus pada inovasi teknologi.
Baru-baru ini, sebuah surat dari CATL kepada mitra pemasoknya menyatakan bahwa CATL bersedia memberikan dukungan keuangan dan mempromosikan inovasi baterai melalui kerja sama terbuka dan komunikasi dengan pemasok. Langkah ini langsung menunjukkan tekad dan ketulusan perusahaan papan atas untuk mendorong inovasi teknologi. Di bawah kepemimpinan mereka, gelombang baru pengembangan di industri energi baru baterai yang didorong oleh persaingan teknologi mungkin segera dimulai.
