Pada CLNB 2025 (ke-10) Pameran Rantai Industri Energi Baru - Forum Teknologi Baterai All-Solid-State yang diselenggarakan oleh SMM Information & Technology Co., Ltd., Yanlong Liu, mantan Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sumber Daya Tenaga China, membahas status dan tren perkembangan industri baterai lithium-ion China saat ini.
Ia menyatakan bahwa permintaan global untuk baterai lithium-ion akan sangat besar di masa depan. Kendaraan listrik baru (NEV) merupakan pasar aplikasi terbesar untuk baterai lithium-ion, dan permintaan untuk baterai lithium-ion dalam sistem penyimpanan energi (ESS) juga berkembang pesat.
China memiliki keunggulan kompetitif yang mutlak dalam rantai industri baterai lithium-ion, tetapi industri ini menghadapi persaingan yang ketat, pertumbuhan yang melambat, dan tingkat pemanfaatan kapasitas yang rendah. Konsolidasi industri sedang berlangsung, dan perusahaan perlu mencapai pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi melalui inovasi teknologi yang berkelanjutan serta peningkatan digital dan cerdas untuk menemukan peluang bertahan hidup dalam persaingan yang sengit. Untuk menghadapi perubahan global baru, perusahaan rantai industri baterai lithium China secara aktif memperluas bisnis ke luar negeri dengan membangun basis manufaktur dan mempercepat integrasi mereka ke pasar global.
China adalah produsen baterai lithium-ion terbesar di dunia.
Produk baterai lithium-ion global sebagian besar diproduksi oleh perusahaan dari China, Jepang, dan Korea Selatan. Didorong oleh pengembangan kebijakan NEV yang kuat di China, skala industri baterai lithium-ion China mulai tumbuh pesat sejak 2015, melampaui Korea Selatan dan Jepang untuk menjadi pemimpin global, dan secara bertahap memperluas jaraknya. Pada 2021, total produksi baterai lithium-ion China mencapai 324 GWh, menyumbang 57% dari total global. Pada 2022, produksi baterai lithium-ion China mencapai 738 GWh, dengan pangsa pasar global meningkat menjadi 68,3%. Pada 2023, produksi baterai lithium-ion China mencapai 910 GWh, menyumbang 71% dari pasar global. Pada 2024, produksi baterai lithium-ion China mencapai 1.170 GWh, naik 28,6% YoY, dengan pangsa pasar global meningkat menjadi 76%.
Ukuran Pasar Baterai Lithium-Ion China pada 2024
Menurut data dari MIIT dan analisis serta perkiraan dari asosiasi industri, total produksi baterai lithium-ion China pada 2024 mencapai 1.170 GWh, naik 24% YoY dari 940 GWh pada 2023. Di antara ini, produksi baterai lithium-ion tenaga dari Januari hingga Desember adalah 823 GWh, naik 23,9% YoY dari 664,3 GWh pada 2023, menyumbang 70,3% dari total produksi baterai lithium-ion. Produksi baterai lithium-ion kecil untuk produk konsumen adalah 94 GWh, naik 3,3% YoY dari 91 GWh pada 2023, menyumbang 8% dari total produksi. Produksi baterai lithium-ion untuk ESS adalah 254 GWh, naik 64% YoY dari 154,7 GWh pada 2023, menyumbang 21,7% dari total produksi. Pendapatan penjualan baterai lithium-ion pada 2024 diperkirakan mencapai 700 miliar yuan, turun 11,4% YoY dari 790 miliar yuan pada 2023. Menurut data bea cukai, nilai ekspor baterai lithium-ion China pada 2024 diperkirakan mencapai 434,874 miliar yuan, turun 5% YoY dari 457,364 miliar yuan pada 2023 (setara dengan $61,121 miliar, turun 6% YoY).
Produksi dan Penjualan Baterai Tenaga dan Baterai Lithium-Ion Lainnya di China pada 2024
Dari Januari hingga Desember 2024, total produksi baterai tenaga dan baterai lainnya di China mencapai 1.096,8 GWh, naik 41% YoY. Dari Januari hingga Desember 2024, total penjualan baterai tenaga dan baterai lainnya di China mencapai 1.039,5 GWh, naik 42,4% YoY. Di antara ini, penjualan baterai tenaga adalah 791,3 GWh, naik 28,4% YoY, menyumbang 76,1% dari total penjualan, sedangkan penjualan baterai lainnya adalah 248,2 GWh, naik 118,8% YoY, menyumbang 23,9% dari total penjualan. Dari Januari hingga Desember 2024, total ekspor baterai tenaga dan baterai lainnya dari China mencapai 197,1 GWh, naik 29,2% YoY, menyumbang 19% dari penjualan dalam 12 bulan pertama. Di antara ini, ekspor baterai tenaga adalah 133,7 GWh, naik 5% YoY, menyumbang 67,8% dari total ekspor, sedangkan ekspor baterai lainnya adalah 63,4 GWh, naik 151,6% YoY, menyumbang 32,2% dari total ekspor.
10 Perusahaan Baterai Tenaga Teratas di China pada 2024
Dari Januari hingga Desember 2024, total 55 perusahaan baterai tenaga di pasar NEV China mencapai pemasangan, meningkat 4 dibandingkan tahun sebelumnya. Total pemasangan mencapai 548,4 GWh, naik 41,5% YoY. Di antara ini, pemasangan baterai ternary adalah 139,0 GWh, menyumbang 25,3% dari total pemasangan, naik 10,2% YoY, sedangkan pemasangan baterai LFP adalah 409,0 GWh, menyumbang 74,6% dari total pemasangan, naik 56,7% YoY.
3, 5, dan 10 perusahaan baterai tenaga teratas memiliki pemasangan baterai tenaga masing-masing 417,5 GWh, 461,2 GWh, dan 524,1 GWh, menyumbang 76,1%, 84,1%, dan 95,6% dari total pemasangan.
Pada 2024, 6 dari 10 perusahaan baterai tenaga global teratas berdasarkan pemasangan berasal dari China.
Menurut data dari perusahaan riset pasar Korea Selatan SNE, total pemasangan baterai tenaga global dari Januari hingga Desember 2024 mencapai 894,4 GWh, naik 27,2% YoY. Di antara ini, total pangsa pasar enam perusahaan China mencapai 67,1%, meningkat 3,7 poin persentase YoY. Pangsa pasar gabungan tiga perusahaan Korea Selatan menurun menjadi 18,4%, turun 4,7 poin persentase YoY, memperluas jarak dengan perusahaan China menjadi 48,7 poin persentase. Tingkat pertumbuhan pemasangan Panasonic, sebuah perusahaan Jepang, turun 18%, dan pangsa pasarnya turun menjadi 3,9%, menempati peringkat keenam.
Menurut SNE, alasan utama penurunan pemasangan kendaraan Panasonic adalah perlambatan penjualan karena perubahan parsial pada model mobil Tesla Model 3. Penggunaan baterai Samsung SDI menunjukkan tren penurunan, terutama karena penurunan permintaan baterai dari produsen mobil utama di Eropa dan Amerika Utara. Selain itu, peningkatan pemasangan baterai LFP oleh produsen mobil Eropa dan Amerika juga merupakan salah satu alasan penurunan pangsa pasar perusahaan Jepang dan Korea Selatan. Tiga perusahaan Korea Selatan sedang mempercepat pembangunan jalur produksi baterai LFP, bertujuan untuk memulai produksi pada akhir 2025 atau awal 2026.
Peringkat Pengiriman Baterai ESS Global 2024
Menurut basis data rantai pasokan ESS global InfoLink, pengiriman baterai ESS global pada 2024 mencapai 314,7 GWh, naik 60% YoY. Konsentrasi industri tetap tinggi pada 2024, dengan 10 perusahaan teratas menyumbang 90,9%. Di antara 10 perusahaan teratas, sembilan perusahaan pertama semuanya adalah perusahaan China, dengan CATL mempertahankan kepemimpinan pasar yang jelas dan mengamankan posisi teratas di industri. EVE secara konsisten menempati peringkat kedua di industri sejak Q1 2024. Pengiriman baterai ESS utilitas global untuk tahun penuh 2024 adalah 283,0 GWh, menyumbang 89,9% dari total, naik 68,0% YoY. Di pasar ESS utilitas, lima perusahaan teratas adalah CATL, EVE, Hithium, BYD, dan CALB. CR5 di pasar ESS utilitas melampaui 75%, menunjukkan pasar yang sangat terkonsentrasi dengan ruang pertumbuhan yang terbatas bagi pendatang baru. Baterai dengan 300Ah+ menyumbang lebih dari setengah, dan baterai 500Ah+ dari perusahaan kelas atas diperkirakan akan memasuki produksi massal pada H2 2025. Pengiriman baterai ESS Behind-the-Meter global untuk tahun penuh 2024 adalah 31,7 GWh, menyumbang 10,1% dari total, naik 12,4% YoY. Di pasar ESS Behind-the-Meter, lima perusahaan teratas adalah EVE, REPT Battero, Ampace, Great Power Energy, dan Gotion High-tech. Persaingan di industri ESS Behind-the-Meter tetap sengit, dengan CR5 mendekati 65%.
Produksi Global Baterai Lithium-Ion Kecil, 2022-2024
Baterai lithium-ion kecil terutama mengacu pada baterai lithium-ion silinder (terbatas pada 18650 dan 21700), baterai prismatik kecil, dan baterai pouch kecil. Mereka terutama digunakan dalam ponsel, laptop, tablet, perangkat yang dapat dipakai, power bank, alat listrik, penyedot debu, ESS portabel, ESS rumah tangga, kendaraan roda dua listrik, dan EV. Menurut statistik terbaru dari EV-Tank, pengiriman baterai lithium-ion silinder global (termasuk 18.650, 21.700, dan berbagai baterai silinder besar) mencapai 12,82 miliar unit pada 2024, naik 3,6% YoY.
Perubahan Permintaan untuk Baterai Lithium-Ion Kecil di Pasar Utama
Pasar lainnya terutama mencakup EV, ESS, BBU/UPS, dan power bank. Pada Q4 2023, pasar EV menyumbang 70%, power bank 4,3%, dan BBU/UPS 2,7%. Menurut EVTank, struktur pengiriman baterai lithium-ion silinder berubah secara signifikan pada 2024. Dipengaruhi oleh penurunan penjualan Tesla, pengiriman baterai silinder tenaga EV global turun 11,0% YoY, sedangkan pengiriman baterai silinder alat listrik naik 25,4% YoY, dan pengiriman baterai silinder kendaraan roda dua listrik meningkat 34,6% YoY.
Pengiriman Baterai Lithium-Ion Kecil oleh Perusahaan Utama (Juta Unit)
Menurut Techno, pada 2023, perusahaan Jepang menyumbang 26% dari pengiriman baterai lithium-ion kecil, perusahaan Korea Selatan 38,9%, dan perusahaan China 35,1%.
Menurut EVTank, pengiriman baterai silinder dari perusahaan seperti Panasonic dan LGES menurun secara signifikan pada tahun 2024. SDI dan Murata juga terpengaruh oleh adopsi baterai silinder China secara besar-besaran oleh pelanggan, sehingga mengakibatkan penurunan tahunan yang cukup besar. Di tengah penurunan pengiriman dari perusahaan Jepang dan Korea Selatan dalam berbagai tingkatan, perusahaan China mengalami pertumbuhan besar-besaran, dengan Tenpower berada di peringkat pertama dalam tingkat pertumbuhan dengan peningkatan lebih dari 100%. Dalam konteks "satu kenaikan dan satu penurunan" dalam pengiriman antara perusahaan China dan luar negeri, pangsa pasar perusahaan China dalam baterai silinder global naik menjadi 43,6% pada tahun 2024.
Baterai lithium-ion telah menjadi kategori terbesar dalam nilai ekspor baterai China.
Menurut analisis statistik data ekspor bea cukai, selama sembilan tahun terakhir, produk baterai lithium-ion secara konsisten menjadi kategori utama ekspor baterai China, dengan nilai ekspornya menyumbang lebih dari 50% dan menunjukkan pertumbuhan tahunan yang cepat. Dari nilai ekspor sebesar US$6,84 miliar pada tahun 2016, yang menyumbang 56,7%, nilai tersebut dengan cepat naik menjadi US$61,12 miliar pada tahun 2024, yang menyumbang 91,3%. Pada tahun 2024, nilai ekspor kumulatif baterai lithium-ion China adalah US$61,12 miliar, dibandingkan dengan US$65,007 miliar pada periode yang sama tahun 2023, turun 6% YoY. Volume ekspor kumulatif baterai lithium-ion pada tahun 2024 adalah 3,914 miliar unit, naik 8,1% YoY.
Struktur produk ekspor baterai lithium-ion China telah mengalami perubahan.
Dengan menganalisis perubahan harga satuan rata-rata ekspor baterai lithium-ion China antara tahun 2016 dan 2024, kita dapat menyimpulkan pergeseran dalam produk ekspor dan pasar aplikasi. Pada tahun 2016, pasar baterai lithium-ion didominasi oleh produk konsumen. Pada tahun 2024, selain produk konsumen tradisional, pasar ESS dan NEV mengalami perkembangan pesat.
Dari perbedaan harga satuan rata-rata produk yang diekspor ke sepuluh negara dan wilayah utama pada tahun 2024, kita dapat menyimpulkan variasi yang signifikan dalam struktur produk yang diekspor ke berbagai negara dan wilayah. Korea Selatan, Vietnam, dan India terutama mengimpor baterai dengan harga lebih rendah untuk produk konsumen, sedangkan AS, Jerman, Belanda, Jepang, Australia, dan Spanyol terutama mengimpor baterai konsumen kelas menengah hingga atas, NEV, dan ESS.
China adalah produsen bahan baterai lithium-ion terbesar di dunia.
Produksi katoda, anoda, elektrolit, dan separator di China menyumbang lebih dari 90% pangsa pasar global (tidak termasuk ternary dan LMO dalam katoda). China adalah negara yang paling kompetitif dalam rantai industri baterai lithium-ion. Dengan pertumbuhan pesat dalam produksi dan penjualan kendaraan listrik baru di China dan secara global, skala ekspor baterai lithium-ion dan bahan dari China akan terus tumbuh secara stabil.
Status Operasional Industri Baterai Lithium-Ion pada tahun 2024
Seluruh rantai industri mengalami surplus kapasitas dan kelebihan pasokan yang parah. Perusahaan kelas atas, memanfaatkan keunggulan teknologi, keuangan, dan skala mereka, mendominasi persaingan pasar, menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan. Perusahaan kelas dua dan tiga, yang berjuang untuk bertahan hidup, menjual produk di bawah biaya, menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan terhadap perusahaan kelas atas, memampatkan margin laba mereka dan mengakibatkan kerugian yang parah.
Menurut laporan semester pertama tahun 2024 dari 121 perusahaan baterai lithium yang terdaftar secara publik, total pendapatan operasional seluruh rantai industri baterai lithium adalah 470,81 miliar yuan, turun 20,2% YoY. Margin kotor secara keseluruhan adalah 18,9%, penurunan 2,26 poin persentase YoY. Khususnya, di antara 15 subsektor rantai industri baterai lithium, 10 subsektor mengalami penurunan pendapatan operasional lebih dari 10% pada semester pertama. Tiga subsektor dengan penurunan tercepat adalah sumber daya litium hulu (pendapatan operasional turun 56,88% YoY), bahan katoda (turun 40,11% YoY), dan elektrolit dan bahan (turun 29,82% YoY).
Dalam hiruk-pikuk perang harga, hampir tidak ada pemenang, dan bahkan pemimpin industri mungkin menghadapi dampak yang parah. Mengingat tren dan perubahan industri tahun 2024, persaingan dan diferensiasi dalam rantai industri baterai daya dan ESS akan semakin meningkat, dan banyak perusahaan mungkin tidak akan bertahan dalam putaran penyusunan ulang industri ini.
Persaingan industri meningkat, dan sengketa kekayaan intelektual meningkat.
Industri baterai lithium berada dalam periode persaingan yang sangat ketat. Karena litigasi kekayaan intelektual adalah perpanjangan dari persaingan pasar dan teknologi, konflik mengenai kekayaan intelektual di antara perusahaan tidak dapat dihindari.
Pada tahun 2019, LG dan SKI terlibat dalam serangkaian sengketa mengenai rahasia dagang dan paten di AS dan Korea Selatan, yang akhirnya diselesaikan dengan SKI membayar LG US$1,8 miliar dan kedua pihak setuju untuk tidak saling menuntut selama sepuluh tahun.
Pada tanggal 18 Oktober 2023, EVE mengumumkan penyelesaian global dengan Varta mengenai litigasi paten untuk baterai lithium sel koin.
Saat ini, gugatan paten antara CATL dan CALB, serta antara ATL dan CosMX Battery, masih berlangsung.
Pada tahun 2024, Tulip di Hongaria, sebagai administrator lisensi paten, mengumpulkan lebih dari 5.000 paten dari 1.500 keluarga paten global dari LG dan Panasonic. Paten-paten ini mencakup berbagai bahan dan proses yang terkait dengan katoda, anoda, elektrolit, separator, dan elektroda, serta struktur dan proses yang terkait dengan sel, modul, dan paket. Tulip telah mengeluarkan permintaan lisensi paten kepada beberapa perusahaan baterai lithium-ion daya dan konsumen domestik, yang harus dianggap serius dan ditangani secara aktif oleh industri domestik.
Inovasi adalah cara yang efektif untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat.
Di bawah jalur teknologi yang sudah matang saat ini, ekspansi kapasitas yang cepat telah menyebabkan surplus pasokan yang parah, persaingan homogen yang sengit, dan tekanan biaya yang signifikan, sehingga sulit untuk menjamin keuntungan. Oleh karena itu, inovasi adalah jalan yang efektif untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat.
Dalam hal bahan, katoda mencakup LFMP dan bahan ternary tinggi-nikel; anoda diwakili oleh anoda berbasis silikon, anoda oksida silikon, anoda karbon keras, dan anoda logam litium; inovasi dalam elektrolit mencakup elektrolit cairan ionik, elektrolit polimer, dan elektrolit polimer padat; dalam separator, fokusnya adalah pada pengembangan film dasar yang lebih tipis dan lebih kuat, dengan separator berlapis terutama mengembangkan lapisan ultra-tipis dan tahan panas tinggi.
Dalam hal baterai, di satu sisi, teknologi baterai lithium-ion yang ada perlu dioptimalkan, termasuk meningkatkan kapasitas sel tunggal, sel silinder besar seri 46, baterai pisau panjang dan tipis, dan baterai pengisian ultra-cepat 4C; di sisi lain, upaya R&D harus difokuskan pada baterai setengah padat, baterai padat penuh, dan baterai ion natrium.
Ekspor Baterai Lithium-Ion China Dipengaruhi oleh Kebijakan Perlindungan Perdagangan
Pada tahun 2024, daya saing internasional industri baterai lithium-ion China terus diperkuat, memperluas pangsa pasarnya lebih lanjut di pasar daya dan penyimpanan energi global. AS, Eropa, dan negara serta wilayah lainnya telah meningkatkan tarif pada baterai lithium-ion dan NEV yang diimpor dari China.
Per 9 April 2025, AS memberlakukan tarif 82,4% pada baterai lithium-ion daya dan 57,4% pada baterai lithium-ion penyimpanan energi dan konsumen yang diimpor dari China (yang akan meningkat menjadi 82,4% pada 1 Januari 2026), yang sangat menghambat ekspor produk baterai lithium-ion China.
Pada tanggal 29 Oktober 2024, UE mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan bea balasan definitif selama lima tahun pada EV murni yang diimpor dari China mulai 31 Oktober, dengan tarif maksimum 35,3%. Jika dikombinasikan dengan tarif 10% yang sudah ada, tarif maksimum dapat mencapai 45,3%.
Wilayah lain, termasuk Turki dan Kanada, juga telah mengusulkan kenaikan tarif pada NEV yang diimpor dari China.
Internasionalisasi bahan baku dan bagian inti juga telah menghadapi peraturan yang ketat. UE sendiri telah secara berturut-turut memberlakukan Undang-Undang Baterai Baru, Undang-Undang Bahan Baku Kritis, dan Undang-Undang Industri Net-Zero (NZIA), yang memberlakukan pembatasan pada paspor baterai, jejak karbon baterai EV, label baterai, dan penandaan.
Percepatan Internasionalisasi Perusahaan Rantai Industri Baterai Daya China
Kebangkitan pesat pasar elektrifikasi di Eropa dan AS telah mendorong ekspansi signifikan dalam permintaan luar negeri untuk baterai daya. Namun, kurangnya kebangkitan nyata dari produsen baterai lokal telah memberikan kesempatan bagi perusahaan China untuk merebut pangsa pasar. Sejak tahun 2021, pembangunan kapasitas perusahaan baterai daya China di luar negeri telah memasuki fase promosi yang substantif. Pada tahun 2022, langkah ekspor produk, pembangunan pabrik luar negeri, atau investasi oleh produsen baterai China secara signifikan dipercepat, sebagian besar didorong oleh pengamanan pesanan baterai besar dari produsen mobil internasional. Untuk memberikan dukungan lokal dan menghindari tarif tinggi, banyak yang memilih untuk membangun pabrik di luar negeri, seperti CATL, Gotion High-tech, EVE, AESC, CALB, Sunwoda, Farasis Energy, dan SVOLT Energy Technology.
Secara bersamaan, ekspansi besar-besaran perusahaan baterai daya telah menyebabkan lonjakan permintaan untuk bahan dan peralatan. Sekelompok perusahaan bahan dan peralatan baterai China yang kompetitif secara global mempercepat strategi "go global" mereka, membangun pabrik dan tata letak di seluruh dunia. Contohnya termasuk Tinci Materials, Capchem, Guotai Huarong, Kedali, Tiannai Technology, BTR, Huayou Cobalt, B&M, Easpring Technology, Ronbay Technology, XTC New Energy Materials (Xiamen), CNGR, Lopal, Enjie, Shenzhen Senior Technology Material, dan perusahaan bahan baterai lithium lainnya; serta perusahaan peralatan terkemuka seperti Lead Intelligent Equipment, KATOP, Lyric, Hymson Laser, dan UW Laser.
NEV adalah pasar terbesar untuk baterai lithium-ion.
Produksi dan penjualan kendaraan listrik baru (NEV) di Tiongkok telah menempati peringkat pertama di dunia selama sembilan tahun berturut-turut. Pada tahun 2024, Tiongkok terus memimpin pasar global. Pada akhir tahun 2024, Tiongkok menyumbang lebih dari 70% pasar NEV penumpang global, mendorong perkembangan pesat industri baterai lithium-ion Tiongkok. Pangsa Tiongkok di pasar baterai lithium-ion tenaga global juga melampaui 70%, dengan enam perusahaan teratas menyumbang 67,1% pada semester pertama tahun 2024.
"Global EV Outlook 2023" dari Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan bahwa pada tahun 2030, penjualan kendaraan listrik global akan melampaui 70 juta unit, dan jumlah kepemilikan akan mencapai 380 juta unit. Tingkat penetrasi mobil baru tahunan global diperkirakan akan mencapai 60%. Pada saat itu, total penjualan mobil global pada tahun tersebut akan mencapai 117 juta unit.
Menurut EV-volumes, penjualan BEV+PHEV global pada tahun 2024 adalah 17,79 juta unit, dengan pemasangan baterai tenaga sebesar 870 GWh. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, penjualan BEV+PHEV global akan mencapai 42 juta unit, dan permintaan baterai tenaga akan mencapai 2.772 GWh.
Baterai lithium-ion mendominasi pasar penyimpanan energi elektrokimia.
Pada tahun 2023, instalasi baru sistem penyimpanan energi (ESS) Tiongkok mencapai sekitar 26,6 GW. Di antaranya, instalasi baru penyimpanan energi baru menyumbang sekitar 21,3 GW, yaitu 3,6 kali lipat dari instalasi baru penyimpanan energi baru pada tahun 2022, mewakili sekitar 80,3% dari total instalasi baru ESS pada tahun 2023. Instalasi baru penyimpanan air pompa sekitar 4,9 GW, menyumbang 18,3% dari total instalasi baru pada tahun 2023. Instalasi baru penyimpanan panas dan dingin sekitar 0,38 GW, mewakili 1,4% dari total instalasi baru pada tahun 2023. Dalam instalasi baru penyimpanan energi baru Tiongkok pada tahun 2023, distribusi berdasarkan teknologi adalah sebagai berikut: baterai lithium-ion menyumbang 97,5%, penyimpanan flywheel 0,7%, baterai timbal-asam 0,4%, dan baterai aliran 0,2%.
Pada tahun 2024, instalasi baru penyimpanan energi baru Tiongkok mencapai 42,46 GW/109,58 GWh, naik 131,86% (daya) dan 163,8% (kapasitas) YoY. Di antaranya, proyek ESS baterai lithium-ion menyumbang 39,38 GW/91,64 GWh, mewakili 92,64% dari daya, tetap menjadi teknologi utama. Proyek ESS baterai aliran mencapai level GWh. Lima proyek penyimpanan energi udara terkompresi ditambahkan, dengan proyek Yingcheng, Hubei dan proyek Feicheng, Shandong keduanya berada pada level 300 MW. Selain itu, pembangkit listrik penyimpanan energi udara cair ESS Hebei Jiantou berhasil menyelesaikan uji coba koneksi grid. Proyek ESS baterai natrium-ion level 100 MWh pertama terhubung ke grid, dan proyek ESS baterai setengah padat level 100 MW pertama mulai beroperasi. Pembangkit listrik modulasi frekuensi independen penyimpanan energi flywheel 30 MW Changzhi terhubung ke grid.
Tren dalam Industri Baterai Lithium-Ion
Dengan percepatan implementasi tujuan "puncak karbon, netralitas karbon" Tiongkok dan penegakan target kontrol ganda untuk emisi karbon, telah terjadi pertumbuhan eksplosif dalam permintaan baterai dari berbagai pasar aplikasi hilir. Dalam gelombang ekonomi nol karbon ini, industri baterai tidak hanya memainkan peran perintis dalam revolusi netralitas karbon tetapi juga menghadapi tekanan besar untuk mengurangi emisi karbon. Sektor baterai akan mempercepat transformasinya menuju arah yang lebih hijau, rendah karbon, dan lebih cerdas untuk memenuhi persyaratan baru pembangunan ekonomi berkualitas tinggi di Tiongkok.
(1) Hijau: Ini mengacu pada seluruh rantai industri baterai yang memiliki atribut daur ulang pembongkaran dan pembangunan berkelanjutan. Melalui terobosan dalam teknologi baterai hijau dan implementasi model bisnis sirkular, bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon sepanjang siklus hidup produk, mencapai pemulihan dan daur ulang sumber daya yang efektif, dan mempromosikan pembangunan hijau dan berkelanjutan industri baterai.
(2) Dekarbonisasi: Selama proses produksi produk baterai, menyesuaikan struktur energi, meningkatkan tingkat pemanfaatan energi, meningkatkan efisiensi dan hasil produksi dapat secara signifikan mengurangi emisi karbon dioksida, mencapai rendah karbon. Bagian kecil emisi yang tersisa perlu ditangani melalui inovasi teknologi atau teknologi offset karbon untuk benar-benar mencapai nol karbon. Hal ini mengharuskan semua bahan pendukung untuk baterai harus mempercepat transisi mereka menuju rendah dan nol karbon.
(3) Kecerdasan: Dengan perkembangan pesat industri otomotif energi baru, manufaktur baterai tenaga dalam skala besar dan berkualitas tinggi telah menjadi hambatan yang membatasi perkembangan industri baterai lithium Tiongkok dan kendaraan listrik. Produksi dan manufaktur baterai tenaga lithium sedang menjalani putaran baru peningkatan industri yang berpusat pada otomatisasi, digitalisasi, dan kecerdasan. Kecerdasan didasarkan pada peralatan cerdas, menerapkan teknologi jaringan dan informasi canggih, mengintegrasikan analisis cerdas berbasis big data dan metode dukungan keputusan, untuk mencapai manajemen otomatis, digital, dan cerdas sepanjang seluruh proses produksi baterai lithium.
Tren Pengembangan Pasar Baterai Lithium-Ion
(1) Baterai Tenaga: Bahan rendah kobalt dan tinggi nikel tetap menjadi dua arah utama untuk pengembangan bahan baterai tenaga; baterai tenaga berbiaya rendah dan aman tinggi akan diterapkan dalam berbagai skenario. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, tingkat pertumbuhan tahunan majemuk baterai tenaga Tiongkok akan mencapai 20%, dengan produksi mencapai 2.450 GWh.
(2) Baterai Lithium-Ion Kecil (Termasuk Baterai Konsumen dan Baterai Tenaga Kecil): Dengan kemajuan dalam teknologi 5G, IoT, AI, dan lainnya, area konsumen tradisional seperti ponsel, laptop, dan tablet akan terus meningkat sedikit, sementara bidang konsumen baru seperti perangkat genggam pintar, drone, robot, BBU/UPS, serta alat listrik dan kendaraan listrik roda dua akan membawa peluang pertumbuhan yang signifikan untuk baterai konsumen. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, baterai lithium-ion kecil akan mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk 5%, dengan produksi melebihi 126 GWh.
Seiring dengan implementasi kebijakan "karbon ganda", bersama dengan transformasi ekonomi domestik dan perkembangan pesat energi hijau, lingkungan pasar yang lebih menguntungkan akan diciptakan untuk pengembangan ESS domestik, yang mengarah pada prospek yang lebih luas untuk industri ESS. Selain itu, karena negara-negara Eropa dan Amerika mempromosikan kebijakan perlindungan lingkungan hijau, rendah karbon, permintaan untuk baterai ESS akan meningkat secara signifikan. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, baterai ESS Tiongkok akan mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk lebih dari 30%, dengan produksi diperkirakan mencapai 1.226 GWh.
Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, total produksi baterai lithium-ion Tiongkok akan mencapai 3.800 GWh.
Pengisian Cepat Baterai Tenaga Menjadi Tren Pengembangan
Saat ini, dengan jarak tempuh mencapai 500-600 kilometer dan EV dengan jarak tempuh 1.000 kilometer sudah ada di pasar, pemecahan masalah kecepatan pengisian dan pengembangan teknologi pengisian cepat telah menjadi pendorong industri. Produsen baterai terkemuka seperti CATL dan SEVB meningkatkan investasi R&D dan kapasitas mereka dalam produk baterai pengisian cepat. Produk pengisian ultra-cepat 3C-6C secara bertahap memasuki pasar, dan produsen mobil seperti NIO dan XPeng telah mulai menggunakan baterai pengisian cepat dan telah meluncurkan platform pengisian cepat tegangan tinggi 800V.
Seiring dengan terus meningkatnya tingkat penetrasi NEV, permintaan untuk baterai pengisian cepat akan semakin meningkat. Perusahaan baterai dengan teknologi dan produk pengisian cepat akan mendapatkan keunggulan yang signifikan.
Ada kebutuhan untuk mempercepat pengembangan dan industrialisasi katoda, anoda, elektrolit, dan separator yang memenuhi persyaratan pengisian cepat.
Baterai Padat Seluruhnya Menjadi Fokus R&D Baterai Tenaga Masa Depan
Karena keunggulan seperti kepadatan energi tinggi dan keamanan, baterai padat seluruhnya dianggap sebagai inti dari teknologi baterai isi ulang masa depan. Sebagai teknologi inti baterai padat seluruhnya, elektrolit padat berdasarkan polimer, oksida, sulfida, dan halida telah mendapatkan perhatian luas. Setiap rute teknis untuk baterai padat seluruhnya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dengan baterai padat seluruhnya berbasis sulfida menjadi rute utama secara internasional.
Saat ini, industri baterai padat seluruhnya umumnya berada dalam tahap R&D dan percontohan. Jepang telah bekerja di bidang baterai padat seluruhnya selama bertahun-tahun, dengan inovasi teknologi yang semakin cepat. Negara ini memobilisasi upaya nasional untuk mempromosikan komersialisasi baterai padat seluruhnya, dengan produsen mobil seperti Toyota dan Honda berencana untuk secara bertahap memproduksi massalnya mulai tahun 2026-2027. Korea Selatan terus berinvestasi dalam R&D dan telah mulai membangun jalur produksi baterai padat seluruhnya. Di AS, startup memimpin jalan, berkolaborasi dengan produsen mobil Eropa untuk berinovasi dalam industri baterai padat seluruhnya. Pada 21 Februari 2025, mobil Mercedes-Benz yang dilengkapi dengan baterai padat seluruhnya Factorial Energy mulai melakukan uji jalan di Inggris.
Rute teknologi baterai padat Tiongkok beragam, dengan penyebaran awal baterai hibrida padat-cair dan rantai industri yang lengkap. Perusahaan secara bertahap melengkapi kendaraan dengan baterai ini. Solusi teknis termasuk menggunakan elektrolit padat sebagai aditif elektroda atau melapisi katoda, menerapkan elektrolit padat pada separator, dan polimerisasi/pengeringan in-situ.
Kecepatan industrialisasi baterai padat seluruhnya Tiongkok dipercepat pada tahun 2024: pemerintah menginvestasikan 6 miliar yuan untuk mendukung enam perusahaan, termasuk CATL, BYD, dan WELION New Energy, dalam mempercepat pengembangan baterai padat seluruhnya. Pengujian kendaraan prototipe diperkirakan akan selesai pada tahun 2026, dan 1.000 kendaraan direncanakan untuk dilengkapi dan berada di jalan pada tahun 2027.
Baterai Natrium-Ion Menunjukkan Potensi di Sektor NEV dan ESS
Menghadapi pasar ESS yang luas, baterai natrium-ion, dengan biaya rendah, umur panjang, dan keamanan tinggi, diperkirakan akan berkembang pesat sebagai pelengkap yang menguntungkan untuk baterai lithium-ion di berbagai bidang seperti EV berkecepatan rendah, perahu listrik, pusat data, stasiun basis komunikasi, ESS rumah/industri, integrasi energi terbarukan berskala besar, dan jaringan pintar, meningkatkan daya saing dan pengaruh Tiongkok dalam teknologi ESS.
Tiongkok memimpin secara internasional dalam R&D baterai natrium-ion, dengan hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya independen dalam sistem bahan inti, dan beberapa paten telah diberikan otorisasi di AS, Jepang, dan UE. Selain R&D bahan kunci, perusahaan terkait secara mantap memajukan persiapan dan produksi skala besar bahan kunci, desain dan pengembangan sel baterai, serta integrasi modular dan manajemen, mendorong proses komersialisasi baterai natrium-ion.
Saat ini, teknologi baterai natrium-ion masih dalam tahap pengembangan. Diperlukan pendekatan terpadu di seluruh rantai industri, dengan fokus pada biaya, kinerja suhu rendah, keamanan, dan kinerja C-rate untuk mengembangkan pasar ceruk.
Kesimpulan
Di masa depan, akan ada permintaan global yang sangat besar untuk baterai lithium-ion. Kendaraan listrik baru energi (NEV) merupakan pasar aplikasi terbesar untuk baterai lithium-ion, dan permintaan untuk baterai lithium-ion dalam sistem penyimpanan energi (ESS) juga berkembang pesat.
China memiliki keunggulan kompetitif yang mutlak dalam rantai industri baterai lithium-ion. Namun, industri ini menghadapi persaingan yang ketat, pertumbuhan yang melambat, dan tingkat pemanfaatan kapasitas yang rendah. Konsolidasi industri sedang berlangsung, dan perusahaan harus mencapai pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi melalui inovasi teknologi yang berkelanjutan serta peningkatan digital dan cerdas untuk menemukan peluang bertahan hidup dalam persaingan yang sengit.
Untuk mengatasi perubahan baru dalam globalisasi, perusahaan-perusahaan rantai industri baterai lithium Tiongkok secara aktif memperluas bisnis mereka ke luar negeri dengan membangun basis manufaktur, mempercepat integrasi mereka ke dalam pasar global.
