Недавно в рамках так называемого исполнительного приказа о «взаимных тарифах» США объявили, что введут 10-процентный «минимальный базовый тариф» для торговых партнеров и более высокие тарифы для некоторых из них. Эти «взаимные тарифы» вступят в силу с 9 апреля.
Тариф в размере 82,4% означает, что в цепочке производства литий-ионных аккумуляторов неизбежно произойдут «преобразования»!
В результате совокупная ставка тарифа на экспорт литий-ионных аккумуляторов из Китая в США достигнет рекордного уровня в 82,4%. Конкретно, эта ставка состоит из нескольких тарифов, включая:
34% — «Взаимный тариф»: на этот раз США ввели 34-процентный тариф на все товары, экспортируемые из Китая в США, ссылаясь на профицит торгового баланса Китая с США.
20% — Тариф, введенный ранее: с февраля по март 2025 года США ввели 20-процентный тариф на товары, экспортируемые из Китая в США, по причинам, связанным с ***.
3,4% — Базовый тариф: стандартная ставка тарифа на импортные аккумуляторные изделия в США.
25% — Тариф по разделу 301: это специальный тариф, направленный на новую энергетическую промышленность Китая, который был введен на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей, импортируемых из Китая, с сентября 2024 года и к 2026 году будет распространен на сектор аккумуляторов для систем хранения энергии (ESS).
Инсайдеры отрасли заявили, что эта ставка тарифа приведет к значительному снижению ценовой конкурентоспособности китайских литий-ионных аккумуляторов на американском рынке, сокращению прибыли экспортных предприятий и вынуждению некоторых компаний ускорить корректировку своих стратегий на зарубежных рынках.
В то же время, хотя совокупная ставка тарифа на аккумуляторы для систем хранения энергии (ESS) к 2026 году вырастет до 82,4%, с добавлением «взаимного тарифа» ее совокупная ставка тарифа также достигнет рекордного уровня в 57,4% с 9 апреля 2025 года, что может оказать значительное влияние на ландшафт отраслевой цепочки заранее.
01
«Шок» в цепочке новой энергетики неизбежен
Аналитики отмечают, что высокий тариф в размере 82,4% направлен на преимущества китайской аккумуляторной промышленности в области затрат, пытаясь ослабить конкурентоспособность китайской аккумуляторной промышленности на американском рынке посредством системных барьеров. Однако этот «тарифный шторм» не является односторонним ударом, и американская цепочка новой энергетики также трудно избежать волнообразного эффекта тарифов.
Объективно говоря, китайские аккумуляторные компании в настоящее время сталкиваются с дилеммой: на американском рынке, если они сохранят свою первоначальную ценовую стратегию, их потери будут невыносимыми; если они решат повысить цены и переложить издержки на потребителей, они столкнутся с риском потери клиентов.
Для новой энергетической промышленности США, хотя американская сторона заявила, что хочет вернуть производство обратно в страну посредством «взаимных тарифов», ее цепочка новой энергетики и цепочка поставок в значительной степени глобализированы, и в краткосрочной перспективе нереалистично найти лучшие альтернативы китайским аккумуляторам и поставкам в цепочке отрасли.
По оценкам отрасли, для удовлетворения спроса на аккумуляторы на американском рынке строительство местных аккумуляторных мощностей займет не менее 3-5 лет; местные затраты на рабочую силу высоки, а затраты на производство аккумуляторов, по оценкам, в 2-3 раза превысят китайские; нехватка аккумуляторных материалов и рост импортных издержек серьезно ограничат развитие местных отраслей новых энергетических транспортных средств и систем хранения энергии (ESS).
Местная цепочка поставок не может быть построена за одну ночь, и значительное повышение тарифов приведет к резкому росту стоимости импортных автозапчастей и аккумуляторов для систем хранения энергии (ESS) в США, снизив конкурентоспособность транспортных средств и нанеся ущерб экономической эффективности проектов систем хранения энергии (ESS).
В качестве примера возьмем сектор систем хранения энергии (ESS): благодаря таким преимуществам, как высокая безопасность, высокая производительность и низкая стоимость, ведущие американские интеграторы систем хранения энергии (ESS) в последние годы массово закупают китайские аккумуляторы для систем хранения энергии (ESS). Однако предстоящая ставка тарифа в размере 57,4% может привести к значительному росту затрат на некоторые американские проекты систем хранения энергии (ESS).
02
«Прорыв» китайских компаний в процессе
В этом шторме глобальная цепочка поставок аккумуляторов ускоряет свои изменения, и китайские компании могут добиться «прорыва» в следующих аспектах.
В техническом плане с 2025 года китайские аккумуляторные компании ускорили исследования и разработки, а также внедрение твердотельных аккумуляторов и, как ожидается, сформируют новые лидирующие преимущества и сильную конкурентоспособность на рынке благодаря преимуществам поколения в следующей волне аккумуляторных технологий.
В то же время натрий-ионные аккумуляторы в этом году в Китае демонстрируют тенденцию к увеличению объемов. Поскольку их массовое применение способствует снижению затрат за счет масштаба, долгосрочные производственные затраты будут ниже, чем у литий-ионных аккумуляторов, и ожидается, что в будущем они обойдут ограничения тарифов на литий-ионные аккумуляторы, открыв новый путь для китайских аккумуляторных компаний на международном рынке.
В плане локализации китайские компании в цепочке производства аккумуляторов продолжают продвигать свои стратегии локализации в США.
Среди них CATL в рамках модели лицензирования технологий сотрудничает с Ford для строительства аккумуляторного завода в США, планируя производить LFP-аккумуляторы.
Gotion High-tech, помимо упорядоченного продвижения своего проекта по производству литий-ионных аккумуляторов в штате Иллинойс, США, также планирует построить еще один аккумуляторный завод и завод по производству аккумуляторных материалов в США.
На основе глобальной бизнес-модели сотрудничества CLS аккумуляторный завод, совместно инвестированный EVE, Cummins, Daimler Trucks и PACCAR, начал строительство в США в 2024 году. Завод имеет запланированную годовую мощность около 21 ГВт⋅ч и, как ожидается, начнет поставки в 2026 году. Производимые призматические LFP-аккумуляторы будут в основном использоваться в определенной сфере североамериканских коммерческих транспортных средств.
Hithium также объявила в 2024 году, что инвестирует в строительство завода по производству модулей и систем аккумуляторов для систем хранения энергии (ESS) с годовой мощностью 10 ГВт⋅ч в Меските, штат Техас, США; в том же году ее маркетинговый центр Fremont в США был официально открыт.
В сентябре 2024 года американский филиал REPT Battero открылся в Ирвайне, штат Калифорния, ускоряя свою стратегию глобализации.
Помимо аккумуляторных компаний, материальная компания Wanrun New Energy также сообщила в сентябре 2024 года, что ее дочерняя компания в полной собственности планирует инвестировать в «проект Wanrun New Energy US New Energy Cathode Material and Industrialization R&D Center». Проект имеет запланированную годовую мощность 50 тыс. тонн LFP, первая очередь — 9 тыс. тонн в год.
В плане диверсифицированных бизнес-моделей некоторые китайские компании сосредоточиваются на местном бизнесе по переработке аккумуляторов в США, чтобы в будущем «закупать сырье на месте», тем самым избегая связанных ограничений на импорт сырья.
Другие инсайдеры отрасли отмечают, что в Китае появилась модель «аренда аккумуляторов + услуги систем хранения энергии (ESS)». Благодаря инновационным моделям, таким как совместное использование систем хранения энергии (ESS) и аренда систем хранения энергии (ESS), при снижении порога инвестиций для владельцев систем хранения энергии (ESS) максимизируется коэффициент использования оборудования систем хранения энергии (ESS). В сочетании с экспортом эта модель может преобразовать экспорт аккумуляторов в экспорт услуг, а ее отработанные аккумуляторы также могут быть переработаны и повторно использованы на месте.
Кроме того, уже популярная в Китае модель замены аккумуляторов электромобилей, если найдет подходящие сценарии применения на американском рынке, также имеет хороший потенциал развития.
03
«Не кладите все яйца в одну корзину»
Следует отметить, что на этот раз США вводят тарифы для всех стран, особенно для стран Юго-Восточной и Южной Азии, таких как Вьетнам, Таиланд, Индия, Индонезия и Малайзия, с высокими «взаимными тарифами» в размере 24-46%, что создает большие проблемы для предыдущего маршрута экспорта китайских аккумуляторных компаний в США «обходным путем». Ожидается, что все больше компаний будут активно расширять практические сценарии применения глобальных диверсифицированных рынков за пределами США.
Фактически, в начале этого года CATL и BYD соответственно получили крупные проекты/заказы на системы хранения энергии (ESS) объемом 19 ГВт⋅ч в ОАЭ и 12,5 ГВт⋅ч в Саудовской Аравии, что является свидетельством диверсифицированного размещения рынка китайских компаний.
По неполным данным, в последние годы китайские аккумуляторные компании развертывают производственные мощности на нескольких зарубежных рынках:
Немецкий завод CATL уже введен в эксплуатацию, а его заводы в Венгрии и Испании также находятся в стадии строительства/подготовки; AESC запланировала свой испанский завод; EVE активно строит свой венгерский аккумуляторный завод, а ее малазийский аккумуляторный завод был введен в эксплуатацию в первом квартале этого года; завод Farasis Energy в Турции уже введен в эксплуатацию; Gotion High-tech заявила в декабре 2024 года, что планирует инвестировать в Марокко и Словакию соответственно для строительства ежегодных высокопроизводительных литий-ионных аккумуляторов мощностью 20 ГВт⋅ч и вспомогательных проектов, а ее американский проект продвигается упорядоченно.
В плане рынка на фоне высоких «тарифных барьеров» на американском рынке Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Европа, Австралия и Южная Африка рассматриваются как «высокогорья» роста глобального рынка новой энергетики (ESS + электроэнергия).
Таким образом, китайские аккумуляторные компании и компании в цепочке отрасли могут в будущем сохранять более высокую гибкость бизнеса, продолжая формировать глобальный ландшафт поставок на диверсифицированных рынках для постоянного повышения устойчивости своего промышленного развития.
В условиях этого «тарифного шторма» американские потребители, возможно, будут вынуждены заплатить на десятки тысяч долларов США больше за покупку электромобилей, а владельцы систем хранения энергии (ESS) также будут вынуждены нести последствия задержек проектов и роста затрат; строительство глобальной цепочки поставок новой энергетической промышленности будет серьезно затронуто. США пытаются изменить правила своей новой энергетической промышленности путем установления тарифных барьеров, в то время как китайские компании будут реагировать технологическими итерациями, стратегиями локализации и диверсифицированным размещением. Эта «атакующая и оборонительная игра» может продолжить переписывать глобальную цепочку поставок и ландшафт отрасли новой энергетической промышленности.
Примечание: данная новость взята с http://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html и переведена SMM.
