ปีนี้ โควตาการทำเหมืองแร่หายากเพิ่มขึ้น 5.88% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีอัตราการเติบโตที่แคบลงอย่างมาก สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมตลาดหลายรายในอนาคต ความมองโลกในแง่ดีนี้ รวมกับข่าวลือเกี่ยวกับการบำรุงรักษาของผู้ผลิตวัตถุดิบบางราย ทำให้บางคนในอุตสาหกรรมคาดหวังว่าราคาจดทะเบียนของ China Northern Rare Earth ในเดือนกันยายนจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก รายงานการวิจัยจากหลายสถาบันยังชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมแร่หายากคาดว่าจะดีขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้กองทุนตลาดชื่นชอบหุ้นแนวคิดแม่เหล็กถาวรแร่หายาก ณ เวลา 10:51 น. วันที่ 26 สิงหาคม หุ้นแนวคิดแม่เหล็กถาวรแร่หายากเพิ่มขึ้น 2.35% ในบรรดาหุ้นบริษัท: Orient Zirconic Industry ขึ้นถึงขีดจำกัดรายวัน Goldwind Technology เพิ่มขึ้น 9.61% และ Eontec, Fangbang Electronics และ Shenghe Resources เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้กำไรมากที่สุด
ตามข้อมูลล่าสุดจาก SMM: เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ราคาผลิตภัณฑ์แร่หายากหลายรายการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคา Pr-Nd oxide ในวันที่ 26 สิงหาคม อยู่ที่ 399,000-401,000 หยวน/ตัน โดยมีราคาเฉลี่ย 400,000 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 7,000 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 1.78% เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้ออกโควตาการควบคุมรวมการทำเหมืองและการแยกแร่หายากชุดที่สองของปี 2024 โควตาการควบคุมรวมสำหรับสองชุดแรกของปี 2024 คือ 270,000 ตันสำหรับการทำเหมืองและ 254,000 ตันสำหรับการแยกแร่ โควตาการควบคุมรวมสำหรับการทำเหมืองแร่หายากในสองชุดแรกของปี 2024 เพิ่มขึ้น 5.88% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับโควตาการควบคุมรวมสำหรับสามชุดในปี 2023 ซึ่งเพิ่มขึ้น 21.43% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และการเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี 2022 อัตราการเติบโตสำหรับสองชุดแรกของปี 2024 แคบลงอย่างมาก ในปี 2024 ไม่เพียงแต่อัตราการเติบโตของโควตาการควบคุมรวมสำหรับการทำเหมืองแร่หายากแคบลง แต่อัตราการเติบโตของโควตาแร่หายากเบาก็ลดลงอย่างมาก ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของโควตาแร่หายากเบาอยู่ที่ 23.17% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี 2021, 28.22% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี 2022 และ 23.58% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี 2023 อัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วสำหรับโควตาแร่หายากเบาในปี 2024 คือ 6.36% แสดงให้เห็นถึงการแคบลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2023
ตามข้อมูลจาก SMM ในแง่ของอุปทาน: เกี่ยวกับข่าวลือการบำรุงรักษาของผู้ผลิตวัตถุดิบบางราย การสำรวจของ SMM ระบุว่าการบำรุงรักษานี้มีขอบเขตจำกัดมากและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตปกติของบริษัท ขณะนี้ การจำกัดพลังงานในเสฉวนไม่มีผลกระทบต่อการผลิตของบริษัทแร่หายาก SMM จะติดตามพัฒนาการต่อไป ในแง่ของความต้องการ: การประมูลอย่างต่อเนื่องโดยโรงงานวัสดุแม่เหล็กยังให้การสนับสนุนบางส่วนสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาแร่หายาก นอกจากนี้ บางคนในอุตสาหกรรมแร่หายากคาดหวังว่าราคาจดทะเบียนของ China Northern Rare Earth ในเดือนกันยายนจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งยังช่วยเพิ่มราคาสปอต การเพิ่มขึ้นในตลาดสปอตในปัจจุบันยังได้รับแรงหนุนจากความมั่นใจในตลาดที่ดีขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความมองโลกในแง่ดีนี้อาจไม่สนับสนุนแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งในระยะยาวของแร่หายาก ไม่ว่าแร่หายากจะสามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นได้หรือไม่จะขึ้นอยู่กับว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปัจจัยพื้นฐานหรือไม่ เช่น ฤดูกาลสูงสุดที่กำลังจะมาถึงสามารถเร่งการฟื้นตัวของความต้องการปลายน้ำได้หรือไม่ และจะมีเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานในอนาคตหรือไม่
เสียงจากสถาบัน
รายงานการวิจัยของ China Securities เชื่อว่าโควตาการควบคุมรวมการทำเหมืองและการแยกแร่หายากชุดที่สองของปี 2024 ที่ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึงแร่หายากเบา 125,990 ตัน แร่หายากกลาง-หนัก 9,010 ตัน และการแยกแร่ 127,000 ตัน ดังนั้น โควตารวมสำหรับสองชุดแรกของปี 2024 คือแร่หายากเบา 250,850 ตัน แร่หายากกลาง-หนัก 19,150 ตัน และการแยกแร่ 254,000 ตัน โควตาการทำเหมืองแร่หายากกลาง-หนักยังคงเสถียรที่ 19,150 ตันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่โควตาการทำเหมืองแร่หายากเบาเพิ่มขึ้นเพียง 6.4% เมื่อเทียบกับปี 2023 ซึ่งเป็นการชะลอตัวอย่างมากจากการเพิ่มขึ้น 23.2%, 28.2% และ 23.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี 2021-2023 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคาของแร่หายากได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยฤดูกาลสูงสุดที่ใกล้เข้ามา คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และการทำธุรกรรมดีขึ้น เสริมสร้างการสนับสนุนราคาจากทั้งด้านอุปทานและความต้องการ ขณะนี้ ราคาของแร่หายากอยู่ในจุดต่ำ และด้วยโควตาแร่หายากล่าสุดที่ประกาศ โครงสร้างอุตสาหกรรมจะค่อย ๆ ดีขึ้น ควรให้ความสนใจกับโอกาสในการขึ้นในภาควัสดุแม่เหล็กแร่หายาก
China Galaxy Securities ชี้ให้เห็นว่าจีนถือครอง 40% ของสำรองแร่หายากของโลกและเป็นผู้จัดหาหลักทั่วโลก อุตสาหกรรมแร่หายากอยู่ในจุดต่ำ และการชะลอตัวอย่างมากในการเพิ่มอุปทานเหมืองแร่หายากคาดว่าจะปรับปรุงโครงสร้างอุปสงค์และอุปทาน การรวมอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดยักษ์ใหญ่แร่หายากสองรายในภาคเหนือและใต้จะเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอุปทานต่อไป การบังคับใช้ "ระเบียบการจัดการแร่หายาก" อย่างเป็นทางการจะยังคงควบคุมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีสุขภาพและเป็นระเบียบ ด้วยการสนับสนุนนโยบายและการฟื้นตัวของปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานและอุปสงค์ ราคาของแร่หายากคาดว่าจะฟื้นตัวจากจุดต่ำ ปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทแร่หายากอย่างมาก แนะนำให้ให้ความสนใจกับ China Rare Earth, China Northern Rare Earth, Rising Nonferrous Metals และ Shenghe Resources
รายงานการวิจัยของ Tianfeng Securities ชี้ให้เห็นว่า "ระเบียบการจัดการแร่หายาก" ยังคงเสริมกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอุปทานแร่หายาก ในขณะที่ความต้องการสูงในระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนนี้ ควรให้ความสนใจกับโอกาสในภาคแร่หายาก ราคาของแร่หายากในปัจจุบันได้ฟื้นตัวเล็กน้อย และในระหว่างการปรับราคาครั้งนี้ การสนับสนุนด้านต้นทุนได้ชัดเจนมากขึ้น ในขณะนี้ การชะลอตัวของอัตราการเติบโตของโควตาชุดที่สองจะเพิ่มความมั่นใจในอุตสาหกรรมต่อไป นอกจากนี้ ในยุคของการใช้ไฟฟ้า ความต้องการปลายน้ำสำหรับแร่หายากในยานยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ประหยัดพลังงาน หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ฯลฯ มีศักยภาพมหาศาล ด้วยอุปทานโดยรวมที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานสำหรับแร่หายากคาดว่าจะค่อย ๆ ตึงตัวขึ้น และความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป แนะนำให้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในห่วงโซ่อุตสาหกรรม: 1) ทรัพยากรแร่หายาก: China Northern Rare Earth, China Rare Earth ฯลฯ; 2) แม่เหล็กถาวรแร่หายาก: Zhenghai Magnetic Material, JL MAG Rare-Earth ฯลฯ