เซี่ยงไฮ้, 25 ก.ย. (SMM) –
ทองแดง
ธนาคารกลางจีนแนะนำ "แพ็คเกจนโยบาย", ราคาทองแดงแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนเมื่อคืนนี้ [SMM Copper Morning Comment]
เมื่อคืนนี้, LME ทองแดงเปิดที่ $9,749.5/mt, ลดลงเล็กน้อยที่ $9,724/mt, จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง $9,825/mt ใกล้ปิด, สุดท้ายปิดที่ $9,821/mt, เพิ่มขึ้น 2.92%. ปริมาณการซื้อขายถึง 35,000 ล็อต, และสถานะเปิด 280,000 ล็อต. คืนที่ผ่านมา, สัญญาทองแดง SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุด 2410 เปิดที่และแตะต่ำสุดที่ 77,060 หยวน/mt, จากนั้นเพิ่มขึ้นถึงสูงสุดที่ 77,500 หยวน/mt ระหว่างเซสชั่น, และปิดที่ 77,360 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 1.36%. ปริมาณการซื้อขายถึง 21,000 ล็อต, และสถานะเปิด 95,000 ล็อต. ด้านมหภาค, เมื่อวานนี้ธนาคารกลางจีนแนะนำ "แพ็คเกจนโยบาย", ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย, ลดอัตราส่วนสำรอง, ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่, และลดเงินดาวน์ขั้นต่ำสำหรับบ้านหลังที่สอง. คาดว่าจะลดอัตราส่วนสำรองอีก 0.25%-0.5% ภายในปีนี้. เป็นครั้งแรกที่มีการสร้างเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนตลาดหุ้น. นโยบายกระตุ้นนี้เพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการน้ำมันระหว่างประเทศ, ทำให้ราคาน้ำมันระหว่างประเทศฟื้นตัว, และราคาทองแดงตามไปด้วย. นอกจากนี้, ผู้ว่าการเฟด Bowman กล่าวว่าการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปจะดำเนินไปอย่างระมัดระวัง, และไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักในความก้าวหน้าในการต่อต้านเงินเฟ้อ. ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้บริโภค, โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐลดลงอย่างมาก 6.9 ถึง 98.7, ต่ำกว่าที่คาดการณ์และเป็นการลดลงที่ใหญ่ที่สุดในรอบสามปี, กดดันดัชนีดอลลาร์สหรัฐและเป็นประโยชน์ต่อราคาทองแดง. ในด้านพื้นฐาน, ปริมาณการนำเข้าทองแดงแคโทดลดลงเมื่อเทียบกับระดับก่อนหน้า, ทำให้การจัดหาทองแดงในตลาดตึงตัว. ผู้ค้าถือราคาที่มั่นคง, โดยพรีเมียม/ส่วนลดในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง. ขณะเดียวกัน, เมื่อราคาทองแดงเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้, ผู้ซื้อปลายน้ำแสวงหาแหล่งที่มาอย่างกระตือรือร้น, ส่งผลให้ตลาดร้อนแรง. ด้านราคา, คาดว่าราคาทองแดงจะยังคงผันผวนขึ้นในวันนี้.
อลูมิเนียม
ธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย, ส่งเสริมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก. ในระยะสั้น, คาดว่าราคาอลูมิเนียมจะผันผวนขึ้นเนื่องจากอิทธิพลทางมหภาค [SMM Aluminum Morning Comment]
SMM, 25 ก.ย.: คืนที่ผ่านมา, สัญญาอลูมิเนียม SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุด 2411 เปิดที่ 20,065 หยวน/mt, ถึงสูงสุดที่ 20,170 หยวน/mt และต่ำสุดที่ 20,035 หยวน/mt, ปิดที่ 20,105 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 200 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 1%. LME อลูมิเนียมเปิดวันซื้อขายก่อนที่ $2,489/mt, สูงสุดที่ $2,568/mt และต่ำสุดที่ $2,483/mt, ปิดที่ $2,554/mt, เพิ่มขึ้น $68/mt, เพิ่มขึ้น 2.73%.
สรุป: ในด้านมหภาค, หลังจากที่เฟดของสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ย 50bp, ธนาคารกลางในประเทศก็แนะนำมาตรการเช่นกัน, เข้าสู่วงจรการผ่อนคลายทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ, ขับเคลื่อนราคาของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก. ในด้านพื้นฐาน, ตลาดอลูมิเนียมในประเทศมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในด้านการจัดหา, ขณะที่ราคาของอลูมินาแสดงการผันผวนขึ้นเนื่องจากการจัดหาที่ตึงตัว. ต้นทุนอลูมิเนียมในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง. ภายใต้อิทธิพลของ "ฤดูสูงสุดกันยายน-ตุลาคม", อัตราการดำเนินงานรายสัปดาห์ของอลูมิเนียมปลายน้ำยังคงเสถียร, โดยการบริโภคปลายน้ำปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. อย่างไรก็ตาม, ต้องระวังผลกระทบเชิงลบจากนโยบายการขึ้นภาษีของตลาดต่างประเทศต่อบริษัทแปรรูปอลูมิเนียมในประเทศ. โดยรวม, ด้วยสภาพแวดล้อมทางมหภาคที่ดีทั้งในและต่างประเทศ, การดำเนินงานปลายน้ำที่เสถียรในช่วงฤดูการบริโภคสูงสุดในประเทศ, และความต้องการสต็อกสินค้าก่อนวันหยุด, คาดว่าสต็อกอลูมิเนียมในประเทศจะลดลงต่อเนื่อง. ในระยะสั้น, คาดว่าตลาดอลูมิเนียมจะยังคงมีแนวโน้มผันผวนขึ้น.
ตะกั่ว
นโยบายมหภาคสนับสนุนพื้นฐานอย่างแข็งแกร่ง, ราคาตะกั่วอาจผันผวนขึ้น [SMM Lead Morning Comment]
เมื่อคืนนี้, LME ตะกั่วเปิดที่ $2,054.5/mt. ภายใต้สถานการณ์การลดสต็อกตะกั่ว, พร้อมกับนโยบายมหภาคของจีนที่ดี, จุดสนใจในการดำเนินงานของ LME ตะกั่วค่อยๆ ขยับขึ้น, ถึงจุดสูงสุดที่ $2,094.5/mt ระหว่างเซสชั่น. เมื่อปิด, LME ตะกั่วถอยเล็กน้อย, สุดท้ายปิดที่ $2,080.5/mt, เพิ่มขึ้น 1.44%.
เมื่อคืนนี้, สัญญาตะกั่ว SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุด 2410 เปิดสูงขึ้นที่ 16,750 หยวน/mt. หลังจากเปิด, กำไรของ SHFE ตะกั่วลดลงเล็กน้อย, แต่การนโยบายมหภาคในประเทศยังคงมีผล, โดย SHFE ตะกั่วผันผวนขึ้น, ถึง 16,780 หยวน/mt, สูงสุดในรอบสัปดาห์. เมื่อปิด, SHFE ตะกั่วสุดท้ายปิดที่ 16,660 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 0.24%. สถานะเปิด 21,191 ล็อต, ลดลง 2,023 ล็อตจากวันซื้อขายก่อนหน้า.
ด้านมหภาค, ธนาคารกลางจีนทำการเคลื่อนไหวสำคัญ: ลดอัตราส่วนสำรอง, ลดอัตราดอกเบี้ย, ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่, และแนะนำเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนตลาดหุ้น. ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน Pan Gongsheng ประกาศมาตรการนโยบายห้ามข้อเพื่อสนับสนุนอสังหาริมทรัพย์. คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติระบุว่าเงินกู้พันธบัตรรัฐบาลจะขับเคลื่อนการต่ออายุอุปกรณ์กว่า 2 ล้านหน่วย. นอกจากนี้, สื่อสหรัฐรายงาน: Hezbollah ในเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านโจมตีอิสราเอล; กองทัพอิสราเอลเปิดการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ต่อ Hezbollah, อ้างว่าฆ่าหัวหน้าโครงการขีปนาวุธของ Hezbollah; Hezbollah โจมตีฐานทัพอิสราเอล; ทางการเลบานอนขอร้องให้สหรัฐหยุดอิสราเอล.
ในด้านพื้นฐาน, ด้วยวันหยุดวันชาติที่ใกล้เข้ามา, บริษัทแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดปลายน้ำกำลังจัดตารางวันหยุดและทำการสต็อกตะกั่วที่จำเป็น. ขณะเดียวกัน, โรงหล่อตะกั่วหลักและรองกำลังจัดส่งอย่างแข็งขัน, โดยผู้ถือบางรายขยายส่วนลดเพื่อขาย. สต็อกสินค้าสำเร็จรูปของโรงหล่อตะกั่วและสต็อกใบรับรองคลังสินค้าของ SHFE ตะกั่วกำลังลดลง. ในระยะสั้น, แม้ว่าการสต็อกสินค้าก่อนวันหยุดของบริษัทปลายน้ำจะอ่อนแอกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, แต่ความคาดหวังในการบริโภคสต็อกสินค้ายังคงชัดเจน. พร้อมกับนโยบายมหภาคที่ดี, ราคาตะกั่วจะยังคงแสดงแนวโน้มผันผวนขึ้น.
สังกะสี
นโยบายมหภาคที่ดีส่งเสริมความเชื่อมั่นในตลาด, SHFE สังกะสีผันผวนขึ้น [SMM Zinc Morning Comment]
SMM, 25 ก.ย.: คืนที่ผ่านมา, ผู้ว่าการเฟดของสหรัฐ Bowman มีท่าทีแข็งกร้าว; ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐลดลงมากที่สุดในรอบสามปี; Hezbollah ขอให้อิหร่านเข้าร่วมการต่อสู้กับอิสราเอล; ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นย้ำสัญญาณว่าไม่มีความเร่งรีบในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย; ธนาคารกลางจีนแนะนำ "คอมโบ" นโยบายใหม่; รัฐบาลวางแผนเพิ่มทุนชั้นหนึ่งหลักสำหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หกแห่ง; การบริหารการกำกับดูแลทางการเงินเน้นความสำคัญของการต่ออายุเงินกู้และการปรับปรุงบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม.
เมื่อคืนนี้, LME สังกะสีเปิดที่ $2,886/mt, ลดลงเล็กน้อยที่ $2,879/mt, จากนั้นผันผวนขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยรายวัน. ระหว่างการซื้อขายในยุโรป, การดึงเชือกระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้ LME สังกะสีลดลงเล็กน้อยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายวัน, แต่ด้วยการเพิ่มตำแหน่งยาว, มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงประมาณ $2,986/mt. ในเซสชั่นกลางคืน, LME สังกะสีรักษาแนวโน้มขึ้น, ถึงจุดสูงสุดที่ $3,014/mt, และปิดขึ้นที่ $3,010.5/mt, เพิ่มขึ้น $125.5/mt หรือ 4.35%. ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 84,146 ล็อต, และสถานะเปิดเพิ่มขึ้น 1,802 ล็อตถึง 239,000 ล็อต. คืนที่ผ่านมา, LME สังกะสีบันทึกแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่, โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันให้การสนับสนุน. สต็อกสังคม LME ลดลง 1,100 mt ถึง 256,950 mt, ลดลง 0.43%. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐในเดือนกันยายนลดลงอย่างไม่คาดคิด 6.9 จุดถึง 98.7, ต่ำกว่าที่คาดการณ์และเป็นการลดลงที่ใหญ่ที่สุดในรอบสามปี. อย่างไรก็ตาม, เนื่องจากจีนเป็นผู้บริโภคโลหะรายใหญ่, นโยบายที่ดีล่าสุดได้ส่งเสริมเศรษฐกิจ, และคาดว่า LME สังกะสีจะผันผวนขึ้นในวันนี้.
เมื่อคืนนี้, สัญญาสังกะสี SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุด 2411 เปิดด้วยช่องว่างที่ 24,150 หยวน/mt, ลดลงเล็กน้อยที่ 24,090 หยวน/mt, จากนั้นด้วยการเพิ่มตำแหน่งยาว, มันเพิ่มขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยรายวันถึงสูงสุดที่ 24,520 หยวน/mt. เมื่อสิ้นสุดเซสชั่น, การทำกำไรของผู้ซื้อทำให้ SHFE สังกะสีลดลงเล็กน้อยถึง 24,470 หยวน/mt, ผันผวนในช่วง, และปิดขึ้นที่ 24,475 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 465 หยวน/mt หรือ 1.94%. ปริมาณการซื้อขายลดลงถึง 98,500 ล็อต, และสถานะเปิดเพิ่มขึ้น 4,365 ล็อตถึง 113,000 ล็อต. คืนที่ผ่านมา, SHFE สังกะสีบันทึกแท่งเทียนขาขึ้น, โดยเส้น K รายวันเคลื่อนขึ้น, แถบ Bollinger ด้านบนสร้างความต้านทาน, และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่างๆ ให้การสนับสนุนด้านล่าง. ธนาคารกลางจีนประกาศชุดนโยบายมหภาคที่ดี, รวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ย, การลดอัตราส่วนสำรอง, การลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่, และการลดเงินดาวน์ขั้นต่ำสำหรับบ้านหลังที่สอง, ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตลาด. คาดว่า SHFE สังกะสีจะผันผวนขึ้นในวันนี้.
ดีบุก
ในเซสชั่นกลางคืน, ราคาดีบุก SHFE รวมตัวที่ระดับสูง, ความรู้สึกในการซื้อของตลาดจุดยังคงซบเซา [SMM Tin Morning Comment]
SMM, 25 กันยายน: ในเซสชั่นกลางคืนเมื่อวานนี้, สัญญาดีบุก SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดปิดที่ 261,700 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 1,140 หยวน/mt, เพิ่มขึ้น 0.44%, โดยมีสูงสุดที่ 263,160 หยวน/mt และต่ำสุดที่ 260,660 หยวน/mt. ในเซสชั่นเช้าเมื่อวานนี้, ราคาที่เสนอของบริษัทการค้าสำหรับแบรนด์ดีบุกแท่งในประเทศแสดงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันที่ผ่านมา. ดีบุกแท่งแบรนด์เล็กถูกเสนอที่พรีเมียม 0-500 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2410, ราคาส่งมอบแบรนด์ที่ 200-600 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2410, แบรนด์ดีบุกยูนนานที่ 600-800 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2410, และราคาจุดแบรนด์ดีบุกนำเข้าที่ส่วนลด 700-200 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2410. เมื่อเช้าวานนี้, ราคาดีบุกผันผวนขึ้น, โดยบริษัทปลายน้ำและผู้ใช้ปลายทางส่วนใหญ่เลือกที่จะรอดู. บริษัทการค้าส่วนใหญ่มีการทำธุรกรรมกระจัดกระจาย, โดยบริษัทการค้าบางแห่งทำธุรกรรมประมาณหนึ่งรถบรรทุก. โดยรวม, การทำธุรกรรมในตลาดจุดเมื่อวานนี้อยู่ในระดับปานกลาง.
นิกเกิล
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นิกเกิล Jinchuan มีการเสนอราคาพรีเมียมที่ 1,700-1,800 หยวน/ตัน โดยเฉลี่ย 1,750 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า นิกเกิล Norilsk มีการเสนอราคาที่ส่วนลด 350-100 หยวน/ตัน โดยเฉลี่ย 225 หยวน/ตัน ลดลง 25 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ในช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน ตลาดฟิวเจอร์สมีความผันผวน และพรีเมียมสปอตแคบลงเมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า ราคานิกเกิลบริเก็ตอยู่ที่ 124,250-124,600 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 975 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ส่วนต่างราคาระหว่างนิกเกิลบริเก็ตและนิกเกิลซัลเฟตประมาณ 2,213 หยวน/ตัน (ราคานิกเกิลซัลเฟตสูงกว่าราคานิกเกิลบริเก็ต 2,213 หยวน/ตัน)