ในการประชุมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ NETZERO 2024 - ฟอรัมเศรษฐกิจนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซลล์และโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ - เซสชันเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เซลล์และโมดูล BC ที่จัดโดย SMM นักวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์อาวุโสของ SMM เหมา ติงติง ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ "สถานะการพัฒนาและแนวโน้มในอนาคตของประเภทเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ต่างๆ" เธอกล่าวว่าการสะสมสินค้าคงคลังของตลาดเซลล์ขยายจากไตรมาสที่ 4 ปี 2023 ถึงกลางปี 2025 โดยมีความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานที่เด่นชัดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมและการขยายตัวของโมดูลที่ชะลอตัว ซึ่งเป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของบริษัทเซลล์ ในช่วงนี้ความเสี่ยงของการสะสมสินค้าคงคลังเซลล์มีความสำคัญ วงจรการลดสินค้าคงคลังคาดว่าจะเกิดขึ้นในครึ่งหลังของปี 2025-2026 โดยสินค้าคงคลังสูงในปี 2024 ต้องใช้เวลานานในการย่อย คาดว่าจะมีการปฏิวัติเทคโนโลยีเซลล์ใหม่หลังปี 2026 โดยการขยายตัวจะนำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นใหม่ในปี 2027
สถานะปัจจุบันของตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ - การอยู่ร่วมกันของหลายเทคโนโลยี
ปัจจุบันในตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ มีเส้นทางเทคโนโลยีหลายแบบ เช่น Topcon, HJT และ BC อยู่ร่วมกัน ในขณะที่ตลาดเซลล์ PERC กำลังค่อยๆ ลดลง โดยส่วนใหญ่ของบริษัทได้หยุดการผลิตเซลล์ PERC อย่างสมบูรณ์
สถานะปัจจุบันของกำลังการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทจีน: P-type ลดลง, N-type เกิน 80%
ตามการสำรวจของ SMM กำลังการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสะสมในปัจจุบันเกิน 1,080 GW
โครงสร้างกำลังการผลิตตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ - โรงงานเซลล์เฉพาะทาง vs. โรงงานโมดูลแบบบูรณาการที่มีโรงงานเซลล์ของตนเอง
โรงงานเซลล์เฉพาะทางมุ่งเน้นที่เซลล์ Topcon ในขณะที่โรงงานโมดูลแบบบูรณาการชั้นนำไล่ตามเส้นทางเทคโนโลยีเซลล์หลายแบบ ในครึ่งหลังของปี 2024 การขยายตัวของเซลล์เฉพาะทางอาจเข้าสู่เส้นทาง BC
เซลล์ PERC ของโรงงานโมดูลขนาดใหญ่บรรลุความพอเพียง: ในปี 2024 ความต้องการ PERC ลดลง โรงงานเซลล์เฉพาะทางค่อยๆ หยุดสายการผลิต PERC และเซลล์ PERC ของโรงงานโมดูลขนาดใหญ่เกือบจะพอเพียง โดยความก้าวหน้าในการอัพเกรด PERC ถึง 85%
โครงสร้างตลาดเซลล์ Topcon ถูกสร้างขึ้น การขยายตัวหยุดชะงัก: ตลาดเซลล์ Topcon มีผู้เล่นใหม่จำนวนมาก นำไปสู่ตลาดที่กระจัดกระจาย ภูมิทัศน์การแข่งขันในปัจจุบันถูกกำหนดไว้แล้ว โดยการขยายตัวหยุดชะงัก โรงงานโมดูลแบบบูรณาการชั้นนำมีอัตราการจัดหาเซลล์ด้วยตนเองมากกว่า 90% ในขณะที่โรงงานเซลล์เฉพาะทางเผชิญกับ "พระมาก ข้าวน้อย"
โมดูลเซลล์ HJT ส่วนใหญ่เป็นการจัดวางแบบบูรณาการ: มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่มุ่งเน้นเฉพาะเซลล์ HJT โดยผู้เล่น HJT ส่วนใหญ่เน้นการผลิตเซลล์และโมดูลแบบบูรณาการ แม้ว่าผู้เล่นใหม่กำลังวางแผนที่จะเข้าสู่ HJT
โมดูลเซลล์ BC บูรณาการเต็มรูปแบบ ผู้เล่นใหม่อาจเข้าสู่: ปัจจุบันมีเพียง LONGi และ AIKO ที่มีการผลิตจำนวนมากของโมดูลเซลล์ BC แบบบูรณาการ ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหรือการทดลอง ในเดือนสิงหาคม 2024 โรงงานเซลล์เฉพาะทางใหม่เริ่มการผลิตเซลล์ BC โดยมีศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต
การวิเคราะห์การผลิตรายเดือนของเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทจีนในปี 2024
ในปี 2024 การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทจีนคาดว่าจะอยู่ที่ 658.48 GW โดยมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 11.38% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนใหญ่มาจากครึ่งแรกของปี อย่างไรก็ตาม ในครึ่งหลัง ความต้องการเซลล์อ่อนแอ สินค้าคงคลังสูง และการผลิตคาดว่าจะลดลงมากกว่า 11% จากครึ่งแรก
การสำรวจของ SMM: อัตราการดำเนินงานสูงในครึ่งแรกของปี 2024 แรงผลักดันการเติบโตอ่อนแอในครึ่งหลัง
ในครึ่งแรกของปี 2024 อัตราการดำเนินงานของเซลล์แสงอาทิตย์สูง โดยการผลิตรายเดือนในเดือนเมษายนเป็นจุดสูงสุดของปี ต่ำกว่าการผลิตรายเดือนสูงสุดของปี 2023 เล็กน้อย ในครึ่งหลังของปี 2024 ความต้องการเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง สินค้าคงคลังของผู้ผลิตยังคงสูง อัตราการดำเนินงานลดลง และการเลิกใช้เซลล์ PERC อย่างรวดเร็วทำให้อัตราการดำเนินงานลดลงอีก การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์คาดว่าจะลดลงเดือนต่อเดือนในครึ่งหลัง
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโมดูล N-type ขับเคลื่อนการปรับปรุงตารางการผลิต P/N โดยบริษัทโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์
ตามการสำรวจของ SMM เกี่ยวกับสัดส่วนความต้องการจัดซื้อโมดูล N-type ในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 สัดส่วนความต้องการจัดซื้อโมดูล N-type เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเฉลี่ยรายเดือนล่าสุดใกล้เคียงกับมากกว่า 90% การผลิตรายเดือนของโมดูล N-type ค่อยๆ กัดกร่อนส่วนแบ่งของ P-type และในตารางการผลิตของบริษัทชั้นนำ การผลิต N-type ถือเป็นตำแหน่งที่ไม่สามารถสั่นคลอนได้
ในครึ่งแรกของปี 2024 ความสามารถในการประมูลจัดซื้อโมดูลในประเทศอยู่ที่ประมาณ 131.4 GW โดยการประมูลโมดูล N-type ถึง 93.6 GW คิดเป็น 71.2% เพิ่มขึ้น 24.7% จากครึ่งหลังของปี 2023 อัตราการเจาะของโมดูล N-type ยังคงเพิ่มขึ้น ขณะนี้ครองตำแหน่งหลักในตลาด ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของโมดูล P-type ลดลงอย่างมาก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไม่มีความต้องการจัดซื้อโมดูล P-type ในโครงการที่ระบุรุ่นโมดูล
ด้วยข้อได้เปรียบทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ที่ดีขึ้น และความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับโมดูล N-type สัดส่วนการผลิต N-type โดยบริษัทโมดูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือนกรกฎาคม สัดส่วนตารางการผลิตโมดูล N-type สำหรับบริษัทชั้นนำอยู่ที่ประมาณ 80%-90% โดยสัดส่วนตารางการผลิตโมดูล N-type โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 84% ภายในสิ้นปี 2024 ส่วนแบ่งตลาดของการผลิต N-type คาดว่าจะเกิน 92% โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 80% ตลอดทั้งปี
การวิเคราะห์ด้านอุปทานของเซลล์แสงอาทิตย์ - การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสัดส่วนเซลล์แสงอาทิตย์ N-type
ในปี 2023 เซลล์ PERC คิดเป็นมากกว่า 70% เซลล์ Topcon คิดเป็น 23.62% เซลล์ HJT น้อยกว่า 2% และเซลล์ BC N-type เพียงกว่า 1% ในปี 2024 สัดส่วนของเซลล์ PERC คาดว่าจะลดลงเหลือ 12% โดย Topcon เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 82% และ HJT และ BC รวมกันเกิน 6%
โดยเฉพาะในครึ่งแรกของปี 2023 การขยายตัวของ N-type ดำเนินไปอย่างช้าๆ โดยตลาดยังคงถูกครอบงำโดย P-type: การปล่อยกำลังการผลิตเซลล์ Topcon ช้า และความต้องการเซลล์ PERC คิดเป็นมากกว่า 85%
ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน P/N มีความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานเชิงโครงสร้างอย่างมาก: ในครึ่งหลังของปี 2023 ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานเชิงโครงสร้างสำหรับเซลล์เห็นได้ชัด โดยการเติบโตของความต้องการ N-type แซงหน้าความเร็วในการขยายตัวของอุปทาน ลดความสามารถในการทำกำไรอย่างมาก
ในปี 2024 เซลล์ Topcon จะเป็นกระแสหลัก โดยทั้ง BC และ HJT จะเห็นการเติบโตของอุปทาน
การผลิตเซลล์ PERC ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2024 โดยบริษัทส่วนใหญ่ได้หยุดการผลิตเซลล์ PERC; เซลล์ Topcon คิดเป็น 60%-100% ของตารางการผลิตของบริษัท
BC และ HJT จะรักษาการผลิตที่เสถียร โดยสัดส่วนของพวกเขาค่อยๆ เพิ่มขึ้น
การทบทวนราคา: การทบทวนราคาประวัติศาสตร์ของเซลล์ TOPCon ของจีน (กันยายน 2023 - สิงหาคม 2024)
กันยายน 2023 - ธันวาคม 2023: ในเดือนกันยายน การเติบโตของอุปทานแซงหน้าอุปสงค์ เริ่มวงจรการสะสมสินค้าคงคลังสำหรับเซลล์ ในไตรมาสที่ 4 ปลายน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เผชิญกับความต้องการไม่เพียงพอและระดับสินค้าคงคลังสูง ในขณะที่กำลังการผลิตเซลล์ใหม่ถูกปล่อยออกมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในเดือนตุลาคม ปัญหาการล้นอุปทานกลายเป็นรุนแรง และราคาของเซลล์ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดไตรมาสที่ 4 โดยการแข่งขันที่รุนแรงดันราคาลงใกล้เส้นต้นทุนหรือแม้กระทั่งขาดทุน
มกราคม 2024 - มีนาคม 2024: ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สัดส่วนของโมดูล N-type เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมแนวโน้มการลดสินค้าคงคลังเซลล์ ในช่วงนี้ ราคาของเวเฟอร์ N-type ลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราการกระจายคู่ของเซลล์ Topcon ในโรงงานโมดูลแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น และราคาสปอตของเซลล์ Topcon ยังคงแข็งแกร่ง
เมษายน 2024 - พฤษภาคม 2024:
ราคาของเซลล์ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดต้นทุน การสะสมสินค้าคงคลังของเวเฟอร์และโพลีซิลิคอนต้นน้ำอย่างรุนแรง การลดราคาของเวเฟอร์ N-type อย่างมาก และราคาของเซลล์ Topcon ลดลงตามต้นทุน โดยกำไรขยายตัวก่อนแล้วจึงถูกบีบอัด ในเดือนพฤษภาคม ด้วยความต้องการที่อ่อนแอ การสะสมสินค้าคงคลังเร่งขึ้น การแข่งขันรุนแรง และราคาต่ำปรากฏบ่อยครั้ง
มิถุนายน 2024 - สิงหาคม 2024: การลดลงของราคาของเซลล์ Topcon แคบลง บริษัทเข้าสู่ขั้นตอนการขาดทุนกระแสเงินสด สินค้าคงคลังของเซลล์ยังคงสูง และผู้ผลิตเซลล์เฉพาะทางเผชิญกับแรงกดดันในการจัดส่งอย่างมาก แต่ราคาคงที่เนื่องจากการสนับสนุนต้นทุน
รายละเอียดตารางการผลิตรายเดือนของเซลล์ TOPCon ของจีน (สิงหาคม & กันยายน 2024)
ตามการสำรวจของ SMM อัตราการดำเนินงานของบริษัท TOPCon ของจีนอยู่ที่ประมาณ 71.63% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งอาจลดลงเหลือ 64.97% ในเดือนกันยายน
ตามขนาด:
•182.2*183.75: การผลิตในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 21.7GW ตารางการผลิตในเดือนกันยายนคือ 19.72GW ลดลง 9.12% MoM ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของตารางการผลิตโมดูล คำสั่งซื้อเซลล์ลดลง และผู้ผลิตเซลล์เฉพาะทางลดการผลิต
•182.2*210: การผลิตในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 7.16GW ตารางการผลิตในเดือนกันยายนคือ 7.94GW เพิ่มขึ้น 10.92% MoM ผู้ผลิตโมดูลชั้นนำค่อยๆ เพิ่มการแนะนำเซลล์ขนาดนี้ โดยมีการเพิ่มขึ้นของความต้องการเซลล์ 210RN อย่างเห็นได้ชัด และในด้านอุปทาน กำลังการผลิตและการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
•210*210: การผลิตในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 5.88GW ตารางการผลิตในเดือนกันยายนคือ 6.10GW เพิ่มขึ้น 10.92% MoM นี่เป็นเพราะพลังงานสูงของรูปแบบขนาดใหญ่ 210 ต้นทุนต่อวัตต์ต่ำ และความคุ้มค่าของโมดูล ทำให้โครงการผู้ใช้ปลายทางเลือกใช้รูปแบบ 210 มากขึ้น ส่งเสริมความต้องการเซลล์ 210N
ช่องว่างราคาระหว่างเซลล์ HJT และเซลล์ Topcon แคบลง โดยมีศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอนาคต
ช่องว่างราคาระหว่างเซลล์ HJT และเซลล์ Topcon อยู่ที่ 0.1-0.17 หยวน/W โดยเซลล์ HJT ซีรีส์ 210 มีราคาที่ 0.39-0.45 หยวน/W และเซลล์ Topcon ที่ 0.27-0.28 หยวน/W โดยช่องว่างค่อยๆ แคบลง
ปริมาณการประมูลรายเดือนของโมดูล N-type ของจีน: ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2024 ปริมาณการประมูลสะสมของโมดูล HJT อยู่ที่ประมาณ 5.78GW คิดเป็น 4.5% ของปริมาณการประมูลสะสมของโมดูล N-type; ราคาประมูลเฉลี่ยของ HJT ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมอยู่ที่ 0.93 หยวน/W สูงกว่าโมดูล Topcon 0.072 หยวน/W
ความคิดเห็นของ SMM:
•ผู้ผลิตและผู้ขายหลักของโมดูล HJT ได้แก่: Huasheng, Risen, Guosheng, CNBM, Quanwei, Mingyang, และ Aiko ผลิตภัณฑ์ HJT ปัจจุบันส่วนใหญ่สำหรับการส่งออก โดยตลาดการประยุกต์ใช้ในประเทศกำลังเปิดตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
• อุปทานรายเดือนของเซลล์ HJT ในตลาดจีนอยู่ที่ 1.2-1.5GW โดยมีอัตราการดำเนินงานเพียงประมาณ 30% และการขยายกำลังการผลิตในตลาดชะลอตัวลง
• เส้นทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ HJT ชัดเจน ด้วยการลดลงของราคาพอลิซิลิคอนและเวเฟอร์ การแพร่หลายของ 0BB ความสมบูรณ์ของการใช้งานทองแดงเคลือบเงิน และการปรับปรุงเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ คาดว่าส่วนแบ่งตลาดในอนาคตจะเพิ่มขึ้น
การเพิ่มการผลิตไฟฟ้าตลอดวงจรชีวิตเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยการลดต้นทุนการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนการลงทุนในสถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลดลง การเพิ่มการผลิตไฟฟ้ากลายเป็นเครื่องยนต์หลักในการลด LCOE กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีเซลล์และโมดูล
เส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์โฟโตโวลตาอิกซิลิคอนผลึก
ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2024 เทคโนโลยีเซลล์โฟโตโวลตาอิกจะเปลี่ยนจากประเภท P เป็นประเภท N อย่างรวดเร็ว และการทำให้เซลล์แทนเดมเป็นอุตสาหกรรมจะเร่งขึ้นในอนาคต
เทคโนโลยีประเภท N ในอนาคตจะเฟื่องฟู โดยมีเทคโนโลยีหลายอย่างพัฒนาไปพร้อมกันในช่วงสามปีข้างหน้า
เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของตลาดเซลล์โฟโตโวลตาอิก SMM คาดว่าในแง่ของกำลังการผลิต การเติบโตของกำลังการผลิตเซลล์ในอนาคตจะมาจากเซลล์ HJT และ BC เป็นหลัก โดยมีการเพิ่มกำลังการผลิต Topcon ใหม่เพียงเล็กน้อยเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Topcon ในปี 2023
ในแง่อัตราการดำเนินงาน อัตราการดำเนินงานของเซลล์จะยังคงต่ำกว่า 80% โดยมีการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและช่วงเวลา 2-3 ปีสำหรับการปรับโครงสร้างกำลังการผลิต ในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยี ประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมากของ N-type Topcon, HJT และ BC กำลังปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางเทคโนโลยีหลายเส้นทางพัฒนาไปพร้อมกันในช่วงสามปีข้างหน้า
แนวโน้มในอนาคตของอุปสงค์และอุปทานในตลาดเซลล์โฟโตโวลตาอิก
SMM เชื่อว่าการขยายตัวของเซลล์ Topcon จะล่าช้าไปชั่วคราว และการขยายตัวของเซลล์โฟโตโวลตาอิกในอนาคตจะมาจาก XBC และ HJT
ในแง่ของการขยายกำลังการผลิต: SMM คาดว่าตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2027 ความเร็วในการขยายตัวโดยรวมของเซลล์โฟโตโวลตาอิกจะช้าลง โดยกำลังการผลิต PERC จะค่อยๆ ถูกตลาดเลิกใช้ การเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตจะมาจาก HJT และ XBC เป็นหลัก โดยมีกำลังการผลิตเซลล์รวม 1,400 GW ถึงจุดสูงสุดในช่วงห้าปี
XBC ในฐานะ "ยอดเยี่ยม" ในประสิทธิภาพเซลล์ซิลิคอนผลึกประเภท N เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในความคาดหวังของตลาดในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 ส่งผลต่อการวางแผนกำลังการผลิตของผู้ผลิตเซลล์หลายราย การวางแผนกำลังการผลิตเซลล์ Topcon และ HJT ที่วางแผนไว้เดิมกำลังวางแผนการลงทุนในเซลล์ XBC