เซี่ยงไฮ้, 30 ต.ค. (SMM) –
ทองแดง
ราคาทองแดงทรงตัวขณะที่ตลาดรอข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม [SMM Copper Morning Comment]
LME ทองแดงเปิดที่ $9,622.5/mt ในช่วงกลางคืน โดยเริ่มต้นที่ระดับสูงสุดที่ $9,648/mt ก่อนที่จะลดลงตลอดช่วงการซื้อขาย แตะระดับต่ำสุดที่ $9,513/mt ใกล้ปิด และสุดท้ายฟื้นตัวเล็กน้อยปิดที่ $9,550/mt ลดลง 0.06% ปริมาณการซื้อขายถึง 22,000 ล็อต และสถานะเปิดอยู่ที่ 276,000 ล็อต สัญญาทองแดง SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 76,660 หยวน/mt ในช่วงกลางคืน โดยเริ่มต้นที่ระดับสูงสุดที่ 77,030 หยวน/mt ก่อนที่จะลดลงตลอดช่วงการซื้อขาย แตะระดับต่ำสุดที่ 76,470 หยวน/mt และสุดท้ายฟื้นตัวเล็กน้อยปิดที่ 76,570 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 0.07% ปริมาณการซื้อขายถึง 45,000 ล็อต และสถานะเปิดอยู่ที่ 152,000 ล็อต ด้านมหภาค จำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTs ของสหรัฐในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 7.443 ล้านตำแหน่ง ต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2021 ทำให้ผู้ค้าพนันเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐ ทำให้ราคาทองแดงทรงตัว อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหลักของสหรัฐในเดือนกันยายนที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีจะเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ ในด้านพื้นฐาน เนื่องจากราคาทองแดงมีการแกว่งตัวในช่วงนี้ คำสั่งซื้อจากผู้ใช้ปลายทางมีการฟื้นตัวเล็กน้อย และความต้องการการบริโภคจากปลายน้ำบางส่วนก็เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โครงสร้าง contango ของทองแดง SHFE ได้แคบลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความเศร้าหมองในตลาดได้ผ่อนคลายลง และอุปทานทองแดงแคโทดในประเทศยังคงตึงตัว คาดว่าพรีเมียมจะฟื้นตัวเล็กน้อยในวันนี้ ในด้านราคา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้เพิ่มขึ้น 3.6% จนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการแสดงผลที่ดีที่สุดในเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน ทำให้ราคาทองแดงถูกกดดันและยากที่จะเพิ่มขึ้น คาดว่าตลาดจะรักษาแนวโน้มการแกว่งตัวในวันนี้ขณะที่รอข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม
อลูมิเนียม
นโยบายภายในประเทศยังคงแข็งแกร่ง อุปทานตลาดสปอตมีมาก [SMM Aluminum Morning Meeting Summary Oct 30]
ในช่วงกลางคืน สัญญาอลูมิเนียม SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 20,870 หยวน/mt แตะระดับสูงสุดที่ 20,885 หยวน/mt และระดับต่ำสุดที่ 20,780 หยวน/mt และปิดที่ 20,795 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 15 หยวน/mt จากการปิดก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 0.07% ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 46,600 ล็อต สถานะเปิดอยู่ที่ 205,000 ล็อต ลดลง 1,304 ล็อตในวันเดียวกัน เมื่อวานนี้ LME อลูมิเนียมเปิดที่ $2,647.5/mt แตะระดับสูงสุดที่ $2,682.5/mt ระดับต่ำสุดที่ $2,632/mt และปิดที่ $2,660/mt เพิ่มขึ้น $8.5/mt เพิ่มขึ้น 0.32%
สรุป: ด้านมหภาค นโยบายภายในประเทศยังคงแข็งแกร่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สภาพคล่องในตลาดโลกมีมาก แต่การหยุดยิงที่เป็นไปได้ในตะวันออกกลางนำตัวแปรใหม่มาสู่ความรู้สึกมหภาค ด้านพื้นฐาน วิกฤตอุปทานบอกไซต์ทำให้ราคาสารส้มสูงขึ้น และต้นทุนของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยรวมแล้ว สต็อกอลูมิเนียมแท่งสปอตปัจจุบันยังคงลดลง ในขณะที่ด้านต้นทุนสนับสนุนให้ราคาอลูมิเนียมแกว่งตัวในระดับสูง
ตะกั่ว
ราคาตะกั่วแกว่งตัวลง ทดสอบการสนับสนุนต้นทุน ราคาตะกั่วกลั่นทุติยภูมิในท้องถิ่นสูงกว่าตะกั่วปฐมภูมิ [SMM Lead Morning Comment]
ในช่วงกลางคืน LME ตะกั่วเปิดที่ $2,029/mt แกว่งตัวลงหลังจากเปิด และแตะระดับต่ำสุดที่ $1,996/mt ในช่วงการซื้อขายยุโรปก่อนที่จะฟื้นตัวไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน สุดท้ายปิดที่ $2,008.5/mt ลดลง $18.5/mt ลดลง 0.91%
ในช่วงกลางคืน สัญญาตะกั่ว SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 16,560 หยวน/mt เริ่มต้นขึ้นไปที่ระดับสูงสุดที่ 16,625 หยวน/mt ก่อนที่จะอ่อนตัวลงไปที่ระดับต่ำสุดที่ 16,535 หยวน/mt และจากนั้นแกว่งตัวด้านข้าง สุดท้ายปิดที่ 16,555 หยวน/mt ลดลง 130 หยวน/mt ลดลง 0.78%
ด้านมหภาค ตลาดปัจจุบันเชื่อว่ามีโอกาส 95% ที่เฟดสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงแกว่งตัว และมาตรการกระตุ้นการคลังภายในประเทศยังคงกระตุ้นความรู้สึกตลาด
ด้านพื้นฐาน ตลาดตะกั่วกลั่นยังคงสมดุลระหว่างอุปทานและความต้องการ โรงหลอมตะกั่วปฐมภูมิและตะกั่วกลั่นทุติยภูมิยืนหยัดในราคาที่เสนอและไม่เต็มใจที่จะขาย ในบางภูมิภาค ราคาตะกั่วกลั่นทุติยภูมิสูงกว่าตะกั่วปฐมภูมิ ด้านปลายน้ำ การส่งมอบสัญญาระยะยาวเป็นจุดสนใจหลัก โดยมีความรู้สึกตลาดที่รอดูและความตั้งใจในการซื้อที่ลดลง การลดลงอย่างต่อเนื่องของ LME ตะกั่วได้ลากราคาตะกั่วในประเทศลง ทดสอบการสนับสนุนต้นทุนของตะกั่วกลั่นทุติยภูมิอีกครั้ง ควรให้ความสนใจกับราคาขยะแบตเตอรี่และสถานการณ์การฟื้นตัวหลังจากการลดการผลิตเนื่องจากการป้องกันสิ่งแวดล้อม ในระยะสั้น ราคาตะกั่วมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวลงต่อไป
สังกะสี
ตลาดเพิ่มการเดิมพันในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐ ราคาสังกะสีคาดว่าจะทรงตัวในระดับสูง [SMM Zinc Morning Comment Oct 30]
ในช่วงกลางคืน จำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2021 เจ้าหน้าที่อิสราเอลกล่าวว่าจะมีการเจรจาหยุดยิงรอบใหม่ในกาซาในสัปดาห์นี้ มีรายงานว่าเนทันยาฮูกำลังจัดประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทางการทูตกับเลบานอน อิหร่านวางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณทางทหารขึ้น 200% ฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนแต่งตั้งนายม์ กัสเซมเป็นผู้นำคนใหม่ในวันที่ 29 จีนตัดสินใจรวมฟินแลนด์ในนโยบายวีซ่าฟรีฝ่ายเดียว กระทรวงการต่างประเทศแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงและคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกฎการจำกัดการลงทุนของสหรัฐในจีน อัตราดอกเบี้ยของใบรับฝากเงินที่ธนาคารรัฐใหญ่ทั้งสี่แห่งในจีนลดลงต่ำกว่า 2% การซื้อหุ้น A-share ทำสถิติสูงสุด
ในช่วงกลางคืน LME สังกะสีเปิดที่ $3,140.5/mt แกว่งตัวรอบค่าเฉลี่ยรายวัน จากนั้นแกว่งตัวลงไปที่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายวันที่ $3,120/mt ในช่วงการซื้อขายยุโรป ฝ่ายขายลดตำแหน่ง และ LME สังกะสีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือค่าเฉลี่ยรายวันที่ $3,182/mt จากนั้นลดลงเล็กน้อยและแกว่งตัวรอบ $3,160/mt จากนั้นฝ่ายซื้อขายลดตำแหน่ง และ LME สังกะสีแกว่งตัวลงไปที่ระดับต่ำสุดที่ $3,088/mt ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายวัน ในช่วงท้ายของการซื้อขาย LME สังกะสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอีกครั้ง ปิดที่ $3,127/mt ลดลง $24.5/mt ลดลง 0.78% ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 88,695 ล็อต และสถานะเปิดลดลง 339 ล็อตเป็น 255,000 ล็อต ในช่วงกลางคืน LME สังกะสีบันทึกแท่งเทียนขาลง โดยมีแถบ Bollinger ด้านบนเป็นแนวต้านและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 40 วันเป็นการสนับสนุนด้านล่าง สต็อกสังคม LME ลดลง 3,750 mt เหลือ 243,325 mt ลดลง 1.52% บันทึกการลดลงของสต็อกสังคม LME ปัจจุบัน จำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐสำหรับเดือนกันยายนลดลงเหลือ 7.443 ล้านตำแหน่ง ต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2021 เพิ่มการเดิมพันในตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐ LME สังกะสีคาดว่าจะทรงตัวในระดับสูง
ในช่วงกลางคืน สัญญาสังกะสี SHFE 2412 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 25,080 หยวน/mt เริ่มต้นฝ่ายซื้อเพิ่มตำแหน่ง และ SHFE สังกะสีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปที่ระดับสูงสุดที่ 25,240 หยวน/mt จากนั้นฝ่ายซื้อทำกำไรและออกจากตำแหน่ง ทำให้ SHFE สังกะสีแกว่งตัวลงไปที่ระดับต่ำสุดที่ 24,995 หยวน/mt ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายวัน จากนั้นฝ่ายขายลดตำแหน่ง และ SHFE สังกะสีแกว่งตัวขึ้น ปิดที่ 25,070 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 60 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 0.24% ปริมาณการซื้อขายลดลงเป็น 80,590 ล็อต และสถานะเปิดเพิ่มขึ้น 787 ล็อตเป็น 113,000 ล็อต ในช่วงกลางคืน SHFE สังกะสีบันทึกแท่งเทียนขนาดเล็ก โดยมีแถบ Bollinger ด้านบนเป็นแนวต้านและแถบ Bollinger ด้านล่างเป็นการสนับสนุน ปัจจุบัน ด้านพื้นฐาน อุปทานแร่ทั้งในประเทศและนำเข้าตึงตัว และความต้องการก็อ่อนแอเช่นกัน SHFE สังกะสีคาดว่าจะทรงตัวในระดับสูง โดยมีข้อมูลมหภาคเพิ่มเติมที่ต้องติดตามในอนาคต
ดีบุก
ราคาดีบุก SHFE กระโดดขึ้นในช่วงแรกและจากนั้นลดลงในช่วงกลางคืน โดยผู้ซื้อปลายน้ำส่วนใหญ่ซื้อสินค้าตามความต้องการ [SMM Tin Morning News Oct 30]
SMM, 30 ตุลาคม 2024: เมื่อวานนี้ สัญญาดีบุก SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดปิดที่ 254,460 หยวน/mt ลดลง 1,030 หยวน/mt ลดลง 0.40% ราคาสูงสุดอยู่ที่ 257,270 หยวน/mt และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 253,970 หยวน/mt ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ การเสนอราคาของบริษัทการค้าสำหรับแบรนด์ดีบุกแท่งในประเทศต่างๆ แสดงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันที่ผ่านมา ดีบุกแท่งแบรนด์เล็กถูกเสนอราคาที่พรีเมียม +0~+200 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2411 แบรนด์การส่งมอบที่ +200~+600 หยวน/mt แบรนด์ดีบุกยูนนานที่ +600~+800 หยวน/mt และแบรนด์ดีบุกนำเข้าที่ -700 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2411 ราคาดีบุกยังคงลดลงเมื่อวานนี้ และในช่วงกลางคืน ราคากระโดดขึ้นในช่วงแรกและจากนั้นลดลง แสดงให้เห็นถึงการขาดแรงผลักดันในการขึ้นโดยรวม บริษัทปลายน้ำทำการซื้อเล็กน้อยเมื่อราคาลดลง โดยส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อสินค้าตามความต้องการ บริษัทการค้าส่วนใหญ่เห็นการทำธุรกรรมกระจัดกระจาย โดยมีบริษัทการค้าบางแห่งทำธุรกรรมประมาณหนึ่งรถบรรทุก โดยรวมแล้ว การทำธุรกรรมในตลาดสปอตเมื่อวานนี้อยู่ในระดับปานกลาง
นิกเกิล
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นิกเกิล Jinchuan ถูกเสนอราคาที่พรีเมียม 1,600-1,800 หยวน/mt โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1,700 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 150 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้า นิกเกิล Norilsk ถูกเสนอราคาที่ส่วนลด 200-0 หยวน/mt โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 100 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 50 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้า ในช่วงเช้าของวันที่ 29 ตุลาคม ตลาดฟิวเจอร์สแกว่งตัว และพรีเมียมสปอตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า ส่วนใหญ่เนื่องจากราคานิกเกิลโดยรวมลดลง ราคานิกเกิลบริเก็ตอยู่ที่ 123,300-123,600 หยวน/mt (ขาดแคลน) ลดลง 2,300 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้า ส่วนต่างราคาระหว่างนิกเกิลบริเก็ตและนิกเกิลซัลเฟตอยู่ที่ประมาณ 982 หยวน/mt (ราคานิกเกิลซัลเฟตสูงกว่าราคานิกเกิลบริเก็ต 982 หยวน/mt)
