SMM, 30 ต.ค.: ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของพลังงานสะอาด อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากนโยบายและตลาดในหลายประเทศ ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดของโลก บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนมีข้อได้เปรียบอย่างมากในด้านเทคโนโลยี ขนาด และต้นทุน เมื่อเผชิญกับการแข่งขันในตลาดภายในประเทศที่รุนแรงขึ้นและศักยภาพของตลาดต่างประเทศ บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนกำลังเร่งกลยุทธ์การขยายตัวระหว่างประเทศและตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศอย่างแข็งขัน
แนวโน้มนี้ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลายประการ ประการแรก การควบคุมการปล่อยคาร์บอนอย่างเข้มงวดและนโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนในยุโรปและสหรัฐอเมริกามอบโอกาสที่ดีสำหรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ในตลาดเหล่านี้ ประการที่สอง เนื่องจากนโยบายการปกป้องการค้าบ่อยครั้ง บางประเทศกำหนดภาษีสูงสำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่นำเข้า ทำให้บริษัทจีนต้องสร้างฐานการผลิตในท้องถิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการค้า นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขนส่งยังเป็นแรงจูงใจให้บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตในท้องถิ่นใกล้กับตลาดเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการตอบสนองของตลาด
บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศก็เร่งขยายความสามารถในการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของตนเช่นกัน โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา อินเดีย และยุโรป หลายประเทศและภูมิภาคกำลังแนะนำอุปสรรคทางการค้า อุปสรรคที่ไม่ใช่การค้า นโยบายเงินอุดหนุน และมาตรการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากการพึ่งพาผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่นำเข้าเกินไปและเสนอแผนกลยุทธ์สำหรับห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ในท้องถิ่น
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขับเคลื่อนโดยนโยบายส่งเสริมการผลิตในท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกกำลังขยายการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของตน ตามสถิติของ SMM ภายในสิ้นปี 2024 ความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกคาดว่าจะถึง 1,424.9 GW จีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกาเป็นสามประเทศที่มีความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด
จีน ด้วยห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้ผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุด โดยคาดว่าความสามารถในการผลิตสิ้นปีจะเกิน 1,100 GW คิดเป็น 80% ของทั้งหมดทั่วโลก อินเดียและสหรัฐอเมริกากำลังเพิ่มการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยคาดว่าความสามารถในการผลิตสิ้นปีจะอยู่ที่ 70 GW และ 46 GW ตามลำดับ คิดเป็น 5% และ 3% ของทั้งหมดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนเซลล์แสงอาทิตย์ การขาดเทคโนโลยี และการขาดแคลนแรงงาน อัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียและสหรัฐอเมริกาจึงถูกจำกัดและไม่น่าจะเกิน 40% ในปีนี้
ความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีมากเช่นกัน โดยคาดว่าความสามารถในการผลิตสิ้นปีจะอยู่ที่ประมาณ 96 GW คิดเป็น 7% ของทั้งหมดทั่วโลก นำโดยเวียดนาม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฐานการผลิตของบริษัทจีนคิดเป็น 78% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกา อัตราการดำเนินงานของโมดูลในภูมิภาคนี้ลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
ภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงตุรกี เยอรมนี อิตาลี บราซิล และเกาหลีใต้ ก็มีการจัดวางความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์เช่นกัน โดยตุรกี เยอรมนี และอิตาลีเป็นผู้นำ ภายในสิ้นปี ความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเหล่านี้คาดว่าจะใกล้เคียงกับ 80 GW คิดเป็น 6% ของทั้งหมดทั่วโลก
อินเดีย:
อินเดียวางแผนที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 150 GW ภายในปี 2028 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้า รัฐบาลได้กำหนดอุปสรรคทางภาษีหลายประการ (BCD) และอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี (ALMM และ DCR) และแนะนำโครงการจูงใจที่เชื่อมโยงกับการผลิต ผ่านมาตรการเหล่านี้ ความสามารถในการผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ของอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา จากประมาณ 10 GW ในปี 2021 เป็นมากกว่า 65 GW ในปี 2024 ภายในสิ้นปี 2024 ความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ของอินเดียคาดว่าจะถึง 70 GW
ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดของอินเดียอยู่ที่ประมาณ 67 GW บริษัทโมดูลที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียคือ Waaree (ความสามารถ 12 GW), TP Solar (ความสามารถ 4.3 GW) และ Adani (ความสามารถ 4 GW) ความสามารถในการผลิตโมดูลของอินเดียค่อนข้างกระจาย โดยรัฐคุชราตคิดเป็น 49% และภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงเตลังคานาและทมิฬนาฑู
อย่างไรก็ตาม การจัดหาของโมดูลในอินเดียยังคงเผชิญกับความท้าทาย ส่วนใหญ่เนื่องจากการพึ่งพาวัตถุดิบต้นน้ำที่นำเข้า การขาดการว่าจ้างและการบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช้า และการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ สิ่งนี้ทำให้อินเดียเสี่ยงต่อการช็อกห่วงโซ่อุปทานต่าง ๆ และจำกัดอัตราการดำเนินงานของโมดูล การขาดความสามารถในการผลิตในแนวตั้งยังทำให้อินเดียแข่งขันกับจีนในด้านต้นทุนการผลิตได้ยาก
สหรัฐอเมริกา:
นโยบาย IRA ของสหรัฐอเมริกาได้ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมาก ในปี 2023 สหรัฐอเมริกาประกาศผู้ผลิตโมดูลใหม่และขยายตัว 51 ราย โดยมีความสามารถรวม 155 GW สหรัฐอเมริกายังได้กำหนดอุปสรรคทางภาษีหลายประการ (Section 201, Section 301, การต่อต้านการทุ่มตลาด และการอุดหนุนตอบโต้) และเงินอุดหนุนการผลิตขั้นสูงเพื่อลดการนำเข้าโมดูลจากต่างประเทศและส่งเสริมการผลิตโมดูลในท้องถิ่น
ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 53 GW ผู้ผลิตโมดูลฟิล์มบางที่ใหญ่ที่สุดคือ First Solar (ความสามารถ 10.7 GW) ตามด้วย Qcells (ความสามารถ 8.4 GW) และ LONGi และ Canadian Solar (ความสามารถ 5 GW) มีบริษัทโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ 16 แห่งที่มีความสามารถเกิน 1 GW บริษัทโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่อื่น ๆ ได้แก่ Sirius PV, Solar4America, Runyang และ SEG Solar
ความสามารถในการผลิตโมดูลในท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาคิดเป็นประมาณ 75% โดยที่เหลือเป็นความสามารถของบริษัทจีนที่ตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน การขยายความสามารถในการผลิตโมดูลในท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ที่ 20-30 GW โดยคาดว่าความสามารถส่วนใหญ่จะเริ่มดำเนินการระหว่างปี 2025 และ 2026 แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะขยายความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแข็งขัน นักลงทุนและผู้ผลิตยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนของนโยบาย ทำให้เกิดความรู้สึกเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับช่องว่างที่สำคัญในต้นน้ำของห่วงโซ่การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดความท้าทายด้านอุปทานและเทคโนโลยีสำหรับการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์
ยุโรป:
อุตสาหกรรมโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ในยุโรปประกอบด้วยผู้ผลิตขนาดเล็กจำนวนมาก โดยมีผู้ผลิตโมดูลอย่างน้อย 200 รายที่มีโรงงานในยุโรป ซึ่งส่วนใหญ่มีความสามารถต่ำกว่า 1 GW
ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดในยุโรปอยู่ที่ 30 GW ผู้ผลิตโมดูลที่ใหญ่ที่สุดคือ RECOM Technology ซึ่งได้ขยายความสามารถเป็น 3.2 GW บริษัทโมดูลอื่น ๆ ได้แก่ IBC Solar (ความสามารถ 3 GW) และ AE Solar (ความสามารถ 1.8 GW) โดยมีบริษัทโมดูลทั้งหมด 14 แห่งที่มีความสามารถเกิน 1 GW ตั้งอยู่ในเยอรมนี (7), ฝรั่งเศส (1), สเปน (1), เบลเยียม (1), สวิตเซอร์แลนด์ (1) และอิตาลี (3)
เพื่อ ลดการพึ่งพาโมดูลที่นำเข้าและสนับสนุนการผลิตโมดูลในท้องถิ่น สหภาพยุโรปเสนอในกฎหมายอุตสาหกรรมสุทธิเป็นศูนย์ว่าภายในปี 2030 อย่างน้อย 40% ของความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ของสหภาพยุโรปควรได้รับการตอบสนองผ่านการผลิตในท้องถิ่น เป้าหมายของสหภาพยุโรปคือการบรรลุความสามารถในการผลิตในท้องถิ่นอย่างน้อย 30 GW ต่อปีสำหรับห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดภายในปี 2025 ปัจจุบัน ความสามารถในการผลิตโมดูลภายในสหภาพยุโรปใกล้เคียงกับ 22 GW และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้ภายในปี 2030 หลายประเทศในยุโรป (เช่น ฝรั่งเศส) ได้เริ่มเสนอเครดิตภาษีหรือสิ่งจูงใจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการที่ใช้โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการผลิตในท้องถิ่น เนื่องจากความแตกต่างในต้นทุนการผลิต ความสามารถในการผลิตโมดูลที่มีอยู่จริงในยุโรปจึงมีขนาดเล็กในปัจจุบัน แต่เป้าหมายการขยายตัวมีความชัดเจน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:
ความสามารถในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยบริษัทจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรทางการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อการส่งออกโมดูลของจีน ความสามารถในการผลิตโมดูลของบริษัทจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประมาณ 75 GW คิดเป็นประมาณ 78% ของความสามารถทั้งหมดในภูมิภาค
ในบรรดาสี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามเป็นผู้นำด้วยการจัดวางความสามารถในการผลิตโมดูลที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 40 GW ซึ่งส่วนใหญ่รวมถึงบริษัทจีนเช่น Jinko, LONGi, JA Solar และบริษัทต่าง ๆ เช่น VSUN และ Green Wing
อนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นอยู่กับการต่อต้านการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตอบโต้ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากความเสี่ยงสูงของภาษีย้อนหลังสำหรับผลิตภัณฑ์ บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนบางแห่งที่มีความสามารถในการผลิตในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบหยุดการจัดส่งหรือจัดส่งเฉพาะสินค้าคงคลัง ผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้ลดอัตราการใช้ประโยชน์ลงอย่างมากก่อนการตัดสินเบื้องต้น ในต้นเดือนตุลาคม หลังจากที่อัตราภาษีเบื้องต้นถูกกำหนด บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ได้ศึกษาตลาดสหรัฐอเมริกาและอัตราภาษีเพื่อวางแผนการผลิตในภายหลัง อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนว่าความต้องการเซลล์แสงอาทิตย์ในสหรัฐอเมริกามีความเร่งด่วนมากขึ้น ดังนั้นจำนวนโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะค่อย ๆ ลดลง และเซลล์แสงอาทิตย์จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ต้องการ
โดยสรุป บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกกำลังเร่งขยายห่วงโซ่อุปทานของตนผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่รวดเร็วในตลาดโลก ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศยังทำให้บริษัทต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการตั้งฐานการผลิตในหลายสถานที่ทั่วโลก การดำเนินกลยุทธ์การจัดวางห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกไม่เพียงแต่ช่วยรักษาส่วนแบ่งตลาด แต่ยังช่วยปรับปรุงการตอบสนองและความยืดหยุ่นต่อความต้องการในภูมิภาค แนวโน้มของโลกาภิวัตน์นี้จะยังคงขับเคลื่อนการพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวทั่วโลก
