SMM

เมื่อเร็วๆ นี้ รายงานใหม่จากโกลด์แมนแซคส์เปิดเผยว่าในระดับแบตเตอรี่แพ็ค ราคาของแบตเตอรี่เฉลี่ยทั่วโลกลดลงจาก 153 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2022 เหลือ 149 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2023

โกลด์แมนแซคส์คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปีนี้ ราคาของแบตเตอรี่เฉลี่ยทั่วโลกจะลดลงเหลือ 111 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ชั่วโมง และจะลดลงอีกเหลือ 80 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ชั่วโมงภายในปี 2026 ซึ่งหมายความว่าภายในปี 2026 ราคาของแบตเตอรี่เฉลี่ยทั่วโลกจะลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปี 2023 ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ สามารถแข่งขันด้านต้นทุนกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุน ภายในปี 2030 ราคาของแบตเตอรี่อาจลดลงอีกเหลือ 64 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ชั่วโมง

รายงานล่าสุดจาก BloombergNEF ยังระบุว่าราคาของเซลล์แบตเตอรี่ LFP ในจีนอยู่ที่ 105 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ชั่วโมง, 121 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ชั่วโมง และ 54 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2022, 2023 และ 2024 ตามลำดับ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคา และการลดลงของราคาของแบตเตอรี่นั้นส่วนใหญ่มาจากพลวัตของอุปสงค์และอุปทานในตลาดต้นน้ำและปลายน้ำ

1. แนวโน้มราคาวัสดุต้นน้ำลดลง

ตามข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กแห่งประเทศจีน ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนี้ ราคาของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ในตลาดสปอตในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 96,000 หยวน/ตัน ลดลง 68.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา; ราคานิกเกิลในตลาดสปอตในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 135,000 หยวน/ตัน ลดลง 25.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา; และราคาของโคบอลต์ในตลาดสปอตในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 212,000 หยวน/ตัน ลดลง 25.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ข้อมูลตลาดล่าสุดแสดงให้เห็นว่าราคาของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ในตลาดสปอตในประเทศลดลงต่ำกว่า 80,000 หยวน/ตัน โดยมีราคาเฉลี่ยประมาณ 76,000 หยวน/ตัน ณ วันที่ 13 ธันวาคม ซึ่งแตะเส้นต้นทุนของผู้ผลิตเคมีลิเธียมบางรายแล้ว ในขณะเดียวกัน พื้นที่ลดลงของราคาวัสดุกลางน้ำ เช่น วัสดุแคโทดและอิเล็กโทรไลต์ มีจำกัดมาก

การวิเคราะห์และการคำนวณก่อนหน้านี้โดย Soochow Securities ระบุว่าบนพื้นฐานของราคาลิเธียมคาร์บอเนตที่ 80,000 หยวน ต้นทุนของผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ LFP ชั้นนำอยู่ที่ประมาณ 0.32 หยวน/วัตต์ชั่วโมง (ไม่รวมภาษี) ในขณะที่ต้นทุนของผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ NCM523 ชั้นนำอยู่ที่ประมาณ 0.45 หยวน/วัตต์ชั่วโมง (ไม่รวมภาษี) สำหรับผู้ผลิตระดับสอง ต้นทุนของเซลล์แบตเตอรี่ LFP และ NCM อยู่ที่ประมาณ 0.37 หยวน/วัตต์ชั่วโมง และ 0.50 หยวน/วัตต์ชั่วโมง ตามลำดับ

2. การส่งผ่านแรงกดดันด้านต้นทุนที่ลดลง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม Cui Dongshu เลขาธิการสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีนกล่าวในบทความว่าการแข่งขันด้านราคาของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศจะยังคงรุนแรงในปี 2024 โดยจุดสูงสุดของการส่งเสริมรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้น 7 จุดเปอร์เซ็นต์และกลายเป็นการลดราคา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 ขนาดของการลดราคาถึง 195 รุ่นรถยนต์ ซึ่งเกินขนาดทั้งปีของ 150 รุ่นในปี 2023 และเกินขนาดรวมทั้งหมดของ 95 รุ่นในปี 2022 อย่างมาก

ในจำนวนนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 การลดราคาสำหรับรุ่นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดใหม่อยู่ที่ 15,000 หยวน โดยมีอัตราการลดลง 8.5%; การลดราคาสำหรับรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ใหม่อยู่ที่ 20,000 หยวน โดยมีอัตราการลดลง 10%; การลดราคาสำหรับรุ่นรถยนต์ไฮบริดแบบขยายระยะทางใหม่อยู่ที่ 15,800 หยวน โดยมีอัตราการลดลง 6.1%; การลดราคาสำหรับรุ่นรถยนต์ไฮบริดใหม่อยู่ที่ 10,500 หยวน โดยมีอัตราการลดลง 4.3%; และการลดราคาเฉลี่ยสำหรับรุ่นรถยนต์เชื้อเพลิงธรรมดาใหม่และรุ่นลดราคาคือ 13,400 หยวน โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ย 7.3%

ในภาคส่วนการจัดเก็บพลังงาน ข้อมูลสาธารณะแสดงให้เห็นว่าราคาของเซลล์แบตเตอรี่ LFP สำหรับการจัดเก็บพลังงานลดลงจาก 0.9 หยวน/วัตต์ชั่วโมง–1.0 หยวน/วัตต์ชั่วโมงในต้นปี 2023 เหลือ 0.3 หยวน/วัตต์ชั่วโมง–0.4 หยวน/วัตต์ชั่วโมงในปัจจุบัน ราคาต่อหน่วยเฉลี่ยของระบบจัดเก็บพลังงานลดลงจากประมาณ 1.5 หยวน/วัตต์ชั่วโมง เหลือ 0.5 หยวน/วัตต์ชั่วโมง–0.6 หยวน/วัตต์ชั่วโมงในปัจจุบัน โดยราคาประมูลของระบบจัดเก็บพลังงานบางระบบต่ำกว่า 0.5 หยวน/วัตต์ชั่วโมงแล้ว

ไตรมาสแรกเป็นช่วงนอกฤดูกาลสำหรับตารางการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม การคาดการณ์ในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าราคาของแบตเตอรี่อาจลดลงต่อไปในช่วงต้นปีหน้า

อย่างไรก็ตาม การลดราคาสำหรับรุ่นรถยนต์ใหม่บางรุ่นได้เกินอัตราการลดลงของต้นทุนการผลิตแล้ว Xiao Zhengsan ประธานสมาคมผู้จำหน่ายรถยนต์แห่งประเทศจีนกล่าวก่อนหน้านี้ว่าตลาดรถยนต์แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของปริมาณที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้น การลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์กำลังสูญเสียประสิทธิภาพ โดยผลกระทบด้านลบเกินความคาดหมายอย่างมาก

BloombergNEF ยังชี้ให้เห็นว่าการลดลงของต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ได้ทันกับการลดลงของราคาของเซลล์แบตเตอรี่ และช่องว่างระหว่างทั้งสองกำลังแคบลง ซึ่งบ่งชี้ว่ากำไรของเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในประเทศจีนยังคงลดลง

ในขณะเดียวกัน พื้นที่ลดลงของราคาสำหรับเคมีลิเธียมต้นน้ำ เกลือโคบอลต์ และวัสดุกลางน้ำ เช่น วัสดุแคโทดและอิเล็กโทรไลต์ มีจำกัดมาก โดยวัสดุบางชนิดแตะระดับต่ำสุดแล้ว

ในช่วงต้นเดือนกันยายนปีนี้ Meng Xiangfeng รองประธานของ CATL กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนแบตเตอรี่ลิเธียมว่า วงจรการลดลงอย่างรวดเร็วของต้นทุนแบตเตอรี่ลิเธียมควรสิ้นสุดแล้ว ในอนาคต หากไม่มีความผันผวนที่สำคัญในต้นทุนวัตถุดิบและเหมือง ยังมีพื้นที่สำหรับการลดต้นทุนผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับปรุงกระบวนการ และการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรม เมื่อต้นทุนลดลง สถานการณ์การใช้งานจะขยายตัวต่อไป

"วงจรการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมสิ้นสุดลงแล้วจริงๆ เพราะอุตสาหกรรมได้เข้าสู่ระยะที่เติบโตเต็มที่" Wu Hui ผู้จัดการทั่วไปของแผนกวิจัยที่ EVTank และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งประเทศจีนกล่าวกับ Battery China เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม "ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2020 ราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมลดลงเกือบ 85% จาก 3,800 หยวน/กิโลวัตต์ชั่วโมง เหลือ 578 หยวน/กิโลวัตต์ชั่วโมง ตั้งแต่ปี 2021 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาวัตถุดิบ เช่น ลิเธียมคาร์บอเนต ราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ 1.2 หยวน/วัตต์ชั่วโมงในปี 2022 ตั้งแต่ปี 2023 ด้วยการลดลงของราคาวัตถุดิบ เช่น ลิเธียมคาร์บอเนต ราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมเฉลี่ยลดลงกลับมาที่ประมาณ 0.4 หยวน/วัตต์ชั่วโมงในปัจจุบัน"

เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของราคาของแบตเตอรี่ Wu Hui คาดการณ์ว่าเมื่ออุตสาหกรรมเติบโตเต็มที่แล้ว จะไม่เห็นความผันผวนของราคาที่รุนแรงเหมือนในอดีต โดยรวมแล้วแนวโน้มจะเป็นการลดลงอย่างมั่นคง ด้วยการปรับปรุงระดับอัตโนมัติ รวมกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ราคาของแบตเตอรี่ลิเธียมคาดว่าจะลดลงต่อไป

Yu Qingjiao เลขาธิการสมาคมนวัตกรรมเทคโนโลยีแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ Zhongguancun ยังกล่าวในงาน ABEC 2024 | การประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมพลังงานใหม่แบตเตอรี่แห่งประเทศจีน (กว่างโจว) ครั้งที่ 11 ว่าในระยะยาว การแข่งขันในตลาดจะเปลี่ยนจากสงครามราคามาเป็นสงครามคุณค่า ตลาด อุปสงค์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม แบรนด์ คุณภาพ ลูกค้า และบริการจะก้าวขึ้นไป ในสงครามคุณค่า องค์กรในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนความคิดในการแข่งขัน ยึดมั่นในระยะยาว และมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า