SMM, 30 oct : Ces dernières années, la demande mondiale en énergie renouvelable n'a cessé de croître. En tant que partie importante de l'énergie propre, l'industrie photovoltaïque (PV) a reçu un fort soutien des politiques et des marchés de divers pays. En tant que plus grand fabricant mondial de produits PV, les entreprises chinoises de PV ont des avantages significatifs en termes de technologie, d'échelle et de coût. Face à une concurrence accrue sur le marché intérieur et au potentiel des marchés internationaux, les entreprises chinoises de PV accélèrent leurs stratégies d'internationalisation et établissent activement des sites de production à l'étranger.
Cette tendance est motivée par plusieurs facteurs. Premièrement, les contrôles stricts des émissions de carbone et les politiques de soutien aux énergies renouvelables en Europe et aux États-Unis offrent de bonnes opportunités pour la croissance des produits PV sur ces marchés. Deuxièmement, en raison des politiques fréquentes de protection commerciale, certains pays imposent des tarifs élevés sur les produits PV importés, obligeant les entreprises chinoises à construire des sites de production locaux pour éviter les barrières commerciales. De plus, la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale et l'augmentation des coûts de transport incitent également les entreprises PV à localiser la production près des marchés cibles pour améliorer leur compétitivité et leur réactivité au marché.
Les entreprises PV étrangères accélèrent également l'expansion de leurs capacités de production et de chaîne d'approvisionnement, notamment aux États-Unis, en Inde et en Europe. Divers pays et régions introduisent des barrières commerciales, des barrières non commerciales, des politiques de subventions et d'autres mesures pour soutenir l'expansion des chaînes d'approvisionnement locales de produits PV, visant à réduire le risque de perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par une dépendance excessive aux produits PV importés et à proposer des plans stratégiques pour l'approvisionnement local de produits PV.
Ces dernières années, sous l'impulsion des politiques de promotion de la production locale, les pays et régions du monde entier étendent leurs empreintes de fabrication PV. Selon les statistiques de SMM, d'ici la fin de 2024, la capacité mondiale de modules PV devrait atteindre 1,424,9 GW. La Chine, l'Inde et les États-Unis sont les trois premiers pays en termes de productivité des modules PV.
La Chine, avec sa chaîne d'approvisionnement PV complète, est le plus grand producteur de modules PV, avec une capacité attendue de plus de 1,100 GW d'ici la fin de l'année, représentant 80 % du total mondial. L'Inde et les États-Unis augmentent tous deux leurs investissements dans la fabrication de produits PV, avec des capacités attendues de 70 GW et 46 GW respectivement, représentant 5 % et 3 % du total mondial. Cependant, en raison de facteurs tels que les pénuries d'approvisionnement en cellules solaires, le manque de technologie et les pénuries de main-d'œuvre, les taux d'exploitation des industries de modules PV en Inde et aux États-Unis sont limités et ne devraient pas dépasser 40 % cette année.
La capacité de modules PV en Asie du Sud-Est est également substantielle, avec une capacité attendue de fin d'année d'environ 96 GW, représentant 7 % du total mondial, menée par le Vietnam. En Asie du Sud-Est, les sites de production des entreprises chinoises de modules représentent 78 %. Cependant, en raison des politiques tarifaires américaines, les taux d'exploitation des modules dans cette région ont récemment chuté de manière significative.
D'autres régions, y compris la Turquie, l'Allemagne, l'Italie, le Brésil et la Corée du Sud, ont également des capacités de modules PV, avec la Turquie, l'Allemagne et l'Italie en tête. D'ici la fin de l'année, la capacité de modules PV dans ces régions devrait être proche de 80 GW, représentant 6 % du total mondial.
Inde:
L'Inde prévoit d'augmenter sa capacité de fabrication de modules PV à 150 GW d'ici 2028. Pour soutenir l'industrie nationale de fabrication solaire et réduire la dépendance aux importations, le gouvernement a mis en place plusieurs barrières tarifaires (BCD) et non tarifaires (ALMM et DCR) et a introduit des régimes d'incitation liés à la production. Grâce à ces mesures, la capacité de fabrication de modules de cellules solaires de l'Inde a considérablement augmenté au cours des deux dernières années, passant d'environ 10 GW en 2021 à plus de 65 GW en 2024. D'ici la fin de 2024, la capacité de modules PV de l'Inde devrait atteindre 70 GW.
Au troisième trimestre 2024, la capacité totale de modules PV de l'Inde était d'environ 67 GW. Les plus grandes entreprises de modules en Inde sont Waaree (capacité de 12 GW), TP Solar (capacité de 4,3 GW) et Adani (capacité de 4 GW). La capacité de modules de l'Inde est relativement dispersée, le Gujarat représentant 49 %, et d'autres régions, y compris le Telangana et le Tamil Nadu.
Cependant, l'approvisionnement en modules de l'Inde fait toujours face à des défis, principalement en raison d'une forte dépendance aux matières premières en amont importées, du manque de mise en service et de maintenance des équipements de production, du rythme lent de l'innovation technologique et de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Cela rend l'Inde vulnérable à divers chocs de la chaîne d'approvisionnement et limite les taux d'exploitation des modules. Le manque de capacité de production verticale rend également difficile pour l'Inde de rivaliser avec la Chine en termes de coûts de production.
États-Unis:
La politique IRA des États-Unis a grandement favorisé la montée de son industrie de fabrication PV. En 2023, les États-Unis ont annoncé 51 nouveaux producteurs de modules et des expansions, avec une capacité totale de 155 GW. Les États-Unis ont également mis en place plusieurs barrières tarifaires (Section 201, Section 301, droits antidumping et compensateurs) et des subventions à la production manufacturière avancée pour réduire les importations de modules étrangers et encourager la production locale de modules.
Au troisième trimestre 2024, la capacité totale de modules PV aux États-Unis est de 53 GW. Le plus grand producteur de modules à couches minces est First Solar (capacité de 10,7 GW), suivi de Qcells (capacité de 8,4 GW), et LONGi et Canadian Solar (capacité de 5 GW). Il y a 16 entreprises de modules PV avec des capacités dépassant 1 GW. D'autres grandes entreprises de modules PV incluent Sirius PV, Solar4America, Runyang et SEG Solar.
La capacité locale de modules aux États-Unis représente environ 75 %, le reste étant des capacités d'entreprises chinoises installant des usines aux États-Unis. Actuellement, l'expansion prévue de la capacité locale de modules aux États-Unis est encore de 20-30 GW, avec la plupart des capacités attendues pour être opérationnelles entre 2025 et 2026. Bien que les États-Unis étendent activement leur capacité de modules PV, les investisseurs et les fabricants continuent de faire face à des incertitudes politiques, ce qui entraîne une augmentation du sentiment d'attente. En même temps, les États-Unis font toujours face à des lacunes importantes dans l'amont de la chaîne de fabrication PV, posant des défis d'approvisionnement et de technologie pour la production de modules PV.
Europe:
L'industrie européenne des modules PV est principalement composée de nombreux petits fabricants, avec au moins 200 fabricants de modules ayant des usines en Europe, dont la plupart ont des capacités inférieures à 1 GW.
Au troisième trimestre 2024, la capacité totale de modules PV en Europe est de 30 GW. Le plus grand fabricant de modules est RECOM Technology, qui a étendu sa capacité à 3,2 GW. D'autres entreprises de modules incluent IBC Solar (capacité de 3 GW) et AE Solar (capacité de 1,8 GW), avec un total de 14 entreprises de modules dépassant 1 GW de capacité, situées en Allemagne (7), France (1), Espagne (1), Belgique (1), Suisse (1) et Italie (3).
Pour réduire la dépendance aux modules importés et soutenir la fabrication locale de modules, l'UE a proposé dans le Net-Zero Industry Act qu'au moins 40 % de la demande PV de l'UE soit satisfaite par la production locale d'ici 2030. L'objectif de l'UE est d'atteindre une capacité de fabrication locale annuelle d'au moins 30 GW pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement PV d'ici 2025. Actuellement, la capacité de modules au sein de l'UE est proche de 22 GW, et il est prévu d'atteindre cet objectif d'ici 2030. De nombreux pays européens (comme la France) ont commencé à offrir des crédits d'impôt ou des incitations de subvention pour les projets utilisant des modules PV fabriqués localement pour promouvoir la localisation. En raison des différences de coûts de production, la capacité de modules réellement disponible en Europe est actuellement faible, mais les objectifs d'expansion sont clairs.
Asie du Sud-Est:
La capacité de modules PV en Asie du Sud-Est est principalement dominée par les entreprises chinoises, visant à éviter le risque de sanctions commerciales américaines sur les exportations de modules chinois. La capacité de modules des entreprises chinoises en Asie du Sud-Est est d'environ 75 GW, représentant environ 78 % de la capacité totale de la région.
Parmi les quatre pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam est en tête avec la plus grande capacité de modules d'environ 40 GW, comprenant principalement des entreprises chinoises telles que Jinko, LONGi, JA Solar, et des entreprises comme VSUN et Green Wing.
L'avenir de l'industrie de fabrication de modules PV en Asie du Sud-Est dépend des droits antidumping et compensateurs américains. En raison du risque élevé de tarifs rétroactifs sur les produits, quelques entreprises chinoises de PV avec des capacités de production dans les pays d'Asie du Sud-Est ont presque cessé d'expédier ou n'expédient que des stocks. Les fabricants de PV ont considérablement réduit les taux d'utilisation avant la décision préliminaire. Début octobre, après la fixation des taux de droits préliminaires, les entreprises PV ont étudié le marché américain et les taux de droits pour planifier la production ultérieure. Cependant, il est clair que la demande actuelle de cellules solaires aux États-Unis est plus urgente, donc le nombre de modules PV exportés vers les États-Unis par les entreprises chinoises en Asie du Sud-Est diminuera progressivement, et les cellules solaires deviendront le produit d'exportation préféré.
En résumé, les entreprises PV mondiales accélèrent l'expansion de leurs chaînes d'approvisionnement par diverses stratégies pour faire face aux changements rapides et aux défis du marché mondial. Les facteurs géopolitiques et les frictions commerciales internationales incitent également les entreprises à accorder plus d'attention à l'établissement de sites de production dans plusieurs endroits à travers le monde. La mise en œuvre de stratégies de déploiement de la chaîne industrielle PV mondiale aide non seulement à sécuriser les parts de marché, mais améliore également la réactivité et la flexibilité aux demandes régionales. Cette tendance à la mondialisation continuera de stimuler le développement et la croissance de l'industrie PV et jouera un rôle important dans la transition mondiale vers l'énergie verte.
