Selon les statistiques préliminaires de SMM, la production de plaques/tôles et bandes d'aluminium en Chine en 2024 devrait atteindre 13,1 millions de tonnes, soit une augmentation d'environ 692,000 tonnes, avec un taux de croissance d'environ 6%. La production de feuilles d'aluminium devrait atteindre 4,8 millions de tonnes, soit une augmentation d'environ 336,000 tonnes, avec un taux de croissance d'environ 8%.
Plusieurs produits de plaques/tôles, bandes et feuilles d'aluminium devraient connaître une croissance positive de la production. En 2024, la production de canettes domestiques, de feuilles pour batteries, de feuilles double zéro, de tôles pour carrosseries automobiles, de feuilles pour climatiseurs, de matériaux de brasage et de feuilles électroniques devrait connaître une croissance positive. Bien que le taux de croissance de la production de feuilles pour batteries ralentisse à nouveau, il reste en tête parmi les produits de plaques/tôles, bandes et feuilles d'aluminium.
Stock de corps de canettes et stock de fin de canettes : Après avoir connu un point bas en 2023, la production de stock de canettes devrait rebondir en 2024, avec cinq des sept principaux producteurs enregistrant une augmentation de la production par rapport à 2023. Cependant, environ 50% ou plus de la production de stock de canettes de la Chine est exportée, et ces dernières années ont vu des augmentations fréquentes des taxes sur les produits en aluminium transformés chinois en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres régions, créant une incertitude significative sur les marchés étrangers, ce qui pourrait apporter de nouveaux défis à l'industrie du stock de canettes.
Tôle pour carrosserie automobile : Actuellement, huit entreprises nationales ont la capacité de production de masse de tôles pour carrosseries automobiles, avec un total de 12 lignes de production et une capacité dépassant 600,000 tonnes. De plus, deux autres lignes de production sont en construction, indiquant une capacité suffisante. Cependant, le nombre de modèles de voitures utilisant des tôles en aluminium est limité, et la demande n'a pas connu de croissance significative, ce qui freine la croissance de la production de tôles pour carrosseries automobiles et des frais de traitement.
Matériau de brasage : Bénéficiant du développement rapide des véhicules électriques (NEV), la production et les ventes de matériaux de brasage devraient continuer à croître régulièrement en 2024. Les principales entreprises de matériaux de brasage devraient maintenir une production à plein régime pendant la majeure partie de l'année. Poussées par la demande, plusieurs entreprises de matériaux de brasage augmentent activement leur capacité, ce qui stimulera davantage la production mais pourrait également poser des risques futurs d'offre et de demande.
Feuille pour climatiseur : La production et les ventes de feuilles pour climatiseurs sont étroitement liées à la production de climatiseurs. Ces dernières années, deux facteurs principaux ont stimulé la demande de climatiseurs : l'augmentation de la demande à l'étranger en raison des températures élevées mondiales et la politique nationale de garantie de la livraison des logements, qui a stimulé la demande de climatiseurs et d'autres appareils ménagers. Cependant, avec le temps, ces deux moteurs de la demande pourraient s'affaiblir, limitant la croissance future du marché des feuilles pour climatiseurs.
Feuille double zéro : La feuille double zéro est principalement utilisée dans l'industrie de l'emballage. En 2024, ses performances devraient être similaires à celles du stock de canettes : une augmentation par rapport à 2023 mais toujours inférieure aux niveaux antérieurs. Bien que la production de feuilles double zéro devrait connaître une croissance positive en 2024, une grande quantité de capacité de feuilles pour batteries a été construite ces dernières années, avec une partie de la capacité initialement prévue pour les feuilles pour batteries étant convertie en production de feuilles double zéro. Cela a conduit à un taux de croissance de la capacité de feuilles double zéro bien supérieur à la croissance de la demande, entraînant un surplus d'offre et une difficulté à augmenter les frais de traitement. De plus, la proportion d'exportation de feuilles double zéro est également d'environ 50%, et des changements significatifs sur les marchés étrangers pourraient affecter les entreprises de feuilles double zéro.
Feuille pour batteries : Selon les statistiques de SMM, la production de feuilles pour batteries et le nombre de producteurs ont augmenté ces dernières années, mais les taux de croissance ont ralenti. La part de marché des entreprises leaders a montré une tendance de "haute concentration - dispersion - reconcentration".
SMM estime que les changements dans le nombre d'entreprises de feuilles pour batteries et la part de marché des entreprises leaders sont conformes aux tendances de développement de l'industrie des feuilles pour batteries ces dernières années : En 2021-2022, le marché des feuilles pour batteries était en pénurie avec des profits élevés, attirant de nombreuses entreprises de feuilles d'aluminium à entrer sur le marché, entraînant une augmentation rapide du nombre d'entreprises et une baisse de la part de marché des entreprises leaders. À partir de 2023, avec l'achèvement de la mise en service de nouvelles capacités, le marché des feuilles pour batteries est passé à un surplus, intensifiant la concurrence et réduisant les profits. Certaines entreprises moins compétitives ont subi des pertes importantes sur le marché des feuilles pour batteries, réduisant la production et entraînant un rebond de la part de marché des entreprises leaders.
En 2024, environ 26 entreprises devraient être capables de produire en masse de manière stable des feuilles pour batteries, avec environ cinq réduisant leur production, huit augmentant leur production et 13 montrant des changements minimes d'une année sur l'autre en termes de production.
Actuellement, la concurrence sur le marché des feuilles pour batteries reste féroce. Parmi les plus de 20 producteurs, la plupart fonctionnent avec des profits minimes ou même négatifs, et davantage d'entreprises pourraient réduire leur production ou quitter le marché des feuilles pour batteries en 2025. Le sujet brûlant des feuilles d'aluminium pour batteries s'estompe progressivement, et le paysage concurrentiel de l'industrie pourrait passer de "centaines de concurrents" à "sept acteurs dominants".
Les nouvelles données de capacité confirment les tendances du marché. Les statistiques de SMM sur les nouvelles capacités de plaques/tôles, bandes et feuilles d'aluminium domestiques montrent que l'enthousiasme pour l'investissement dans les feuilles pour batteries semble s'être atténué, avec seulement quelques capacités encore en construction, presque toutes devant être achevées d'ici 2025.
Les plaques/tôles et bandes d'aluminium secondaire sont devenues le nouveau point chaud d'investissement. Sur les 1,96 million de tonnes de nouveaux investissements en capacité en 2024, environ 1,1 million de tonnes sont liées aux plaques/tôles et bandes d'aluminium secondaire, plusieurs entreprises exprimant leur intention d'investir dans ce domaine.
Selon les statistiques de SMM, environ 22 entreprises de plaques/tôles, bandes et feuilles d'aluminium devraient ajouter de l'aluminium secondaire dans leurs processus de production en 2024, la plupart des produits utilisant de l'aluminium secondaire étant destinés aux produits automobiles ou liés à l'emballage. L'utilisation de l'aluminium secondaire dans l'industrie des plaques/tôles, bandes et feuilles d'aluminium devrait atteindre environ 2,2 millions de tonnes en 2024, avec une augmentation d'environ 40% tant en termes d'utilisation que de nombre d'entreprises.
Globalement, la demande de plaques/tôles, bandes et feuilles d'aluminium sur les marchés domestiques et étrangers en 2024 devrait être supérieure à celle de 2023. Cependant, en raison de la capacité nouvelle excessive et des fréquentes frictions commerciales à l'étranger, la plupart des entreprises n'ont pas vu d'améliorations significatives de leur situation. Bien que l'Europe et les États-Unis soient entrés dans des cycles de réduction des taux d'intérêt pour stimuler l'économie, et que la Chine ait introduit une série de politiques pour stimuler la consommation, injectant un certain optimisme sur le marché, l'industrie des plaques/tôles, bandes et feuilles d'aluminium devrait continuer à lutter avec "des commandes insuffisantes et des frais de traitement bas" en 2025. Pour la plupart des entreprises de plaques/tôles, bandes et feuilles d'aluminium, un investissement prudent, une tarification raisonnable et un accent sur la qualité restent les meilleures stratégies.
