Lors de la présentation de la comparaison de la production régionale de ferrochrome à haute teneur en carbone de janvier à octobre 2023-2024 et de la comparaison de la production de ferrochrome à haute teneur en carbone en Mongolie intérieure de 2023-2024, il a été mentionné que la production de ferrochrome à haute teneur en carbone en Mongolie intérieure de janvier à octobre 2024 était de 5,1125 millions de tonnes, en hausse de 1,4142 million de tonnes en glissement annuel, représentant 68,21 % du total national.
Lors de la présentation de la comparaison du volume d'importation de ferrochrome à haute teneur en carbone de la Chine de 2023-2024, il a été indiqué que le volume d'importation de ferrochrome à haute teneur en carbone de la Chine de janvier à septembre 2024 était de 2,8356 millions de tonnes, en hausse de 419,800 tonnes en glissement annuel, avec une augmentation de 17,37 % en glissement annuel.
De janvier à septembre 2024, le volume d'exportation de ferrochrome à haute teneur en carbone de l'Afrique du Sud était de 2,8602 millions de tonnes, en baisse de 188,100 tonnes en glissement annuel.
Il a également présenté les tendances du ferrochrome en Chine et du ferrochrome importé.
Aperçu de l'industrie du minerai de chrome
En 2023, la production mondiale de minerai de chrome était de 40,1377 millions de tonnes, en hausse de 6,1545 millions de tonnes en glissement annuel par rapport à 2022.
Les réserves mondiales de chrome sont de 12 milliards de tonnes.
De janvier à septembre 2024, le volume d'importation de minerai de chrome de la Chine était de 15,6849 millions de tonnes, en hausse de 2,638 millions de tonnes en glissement annuel, avec une augmentation de 20,22 % en glissement annuel.
Lors de la présentation de la comparaison des volumes d'exportation de minerai de chrome des principaux pays tels que l'Afrique du Sud, la Turquie et le Zimbabwe de 2023-2024, il a été mentionné que le volume d'exportation de minerai de chrome de l'Afrique du Sud de janvier à septembre 2024 était de 15,4763 millions de tonnes, en hausse de 2,6299 millions de tonnes en glissement annuel.
Il a également présenté la comparaison des stocks de minerai de chrome dans les ports chinois de 2023-2024, la comparaison des prix des fines sud-africaines à 40-42 % au port de Tianjin en 2024, la comparaison du volume d'importation de minerai de chrome de l'Indonésie de 2023-2024, les facteurs de tarification du minerai de chrome et les tendances du minerai de chrome.
Aperçu de l'industrie de l'acier inoxydable
World Stainless Association : En 2023, la production mondiale d'acier inoxydable brut était de 58,444 millions de tonnes, en hausse de 2,589 millions de tonnes en glissement annuel, avec une augmentation de 4,6 % en glissement annuel.
En 2024, la production d'acier inoxydable de la Chine devrait augmenter d'environ 1,62 million de tonnes, et la production d'acier inoxydable de l'Indonésie devrait augmenter d'environ 710,000 tonnes.
Il a présenté la comparaison de la production d'acier inoxydable brut de 27 aciéries chinoises de 2023-2024 et la comparaison de la production d'acier inoxydable brut des aciéries indonésiennes de 2023-2024.
Brève analyse des données d'importation et d'exportation d'acier inoxydable de la Chine
► Données d'importation d'acier inoxydable de la Chine
Selon les statistiques des douanes chinoises, en septembre 2024, le volume d'importation d'acier inoxydable de la Chine était de 119,800 tonnes, en hausse de 20,39 % en glissement mensuel ; en baisse de 48,23 % en glissement annuel. Le volume d'importation cumulé de janvier à septembre était de 1,4468 million de tonnes, en hausse de 4,4 % en glissement annuel.
► Données d'exportation d'acier inoxydable de la Chine
Selon les statistiques des douanes chinoises, en septembre 2024, le volume d'exportation d'acier inoxydable de la Chine était de 458,500 tonnes, en baisse de 6,03 % en glissement mensuel ; en hausse de 33,68 % en glissement annuel. Le volume d'exportation cumulé de janvier à septembre était de 3,7214 millions de tonnes, en hausse de 19,74 % en glissement annuel.
► Données d'exportation nette de la Chine
Selon les statistiques des douanes chinoises, en septembre 2024, le volume d'exportation nette d'acier inoxydable de la Chine était de 338,700 tonnes, en baisse de 12,8 % en glissement mensuel ; en hausse de 203,74 % en glissement annuel. De janvier à septembre, le volume d'exportation nette cumulé était de 2,2746 millions de tonnes, en hausse de 32,08 % en glissement annuel.
Il a discuté des prix d'appel d'offres du ferrochrome à haute teneur en carbone par les aciéries inoxydables en 2024, de la comparaison de l'augmentation de l'offre de ferrochrome à haute teneur en carbone dans l'industrie de l'acier inoxydable en Chine en septembre 2024, et d'autres sujets connexes.
Sujet de discours : Transformation du nickel : Risques d'approvisionnement, tendances de la demande et moteurs fondamentaux des prix
Conférencier invité : Denis Sharypin, Directeur du marketing stratégique, Norilsk Nickel
Denis Sharypin, Directeur du marketing stratégique chez Norilsk Nickel, a partagé le sujet "Transformation du nickel : Risques d'approvisionnement, tendances de la demande et moteurs fondamentaux des prix." Il a déclaré que l'excédent du marché du nickel devrait diminuer de 2024 à 2025, et que les risques potentiels d'approvisionnement pourraient équilibrer le marché. En termes de demande, l'acier inoxydable a été le principal moteur de la croissance de la demande depuis 2023. En termes d'approvisionnement, la production de FeNi et de composés ralentira en 2024, tandis que la production de nickel de classe 1 augmentera.
Industrie de l'acier inoxydable : Croissance en Chine et en Indonésie, tandis que la production stagne dans d'autres régions
De 2024 à 2025, la production d'acier inoxydable en Chine et en Indonésie devrait continuer de croître. De 2019 à 2025, le taux de croissance moyen de la production d'acier inoxydable en Chine et en Indonésie devrait être de 7 %.
En 2025, la production d'acier inoxydable dans d'autres pays devrait diminuer de -7 % par rapport à 2019.
Demande de nickel dans les industries des alliages, superalliages et aciers spéciaux : devrait maintenir une croissance robuste en 2025
Le graphique suivant montre les prévisions de la demande de nickel dans les industries des alliages, superalliages et aciers spéciaux. L'utilisation du nickel dans les alliages et les aciers spéciaux en Chine devrait atteindre une croissance à deux chiffres de 2023 à 2025.
Sujet de discours : Développement de l'industrie internationale du chrome et perspectives du marché
Conférencier invité : Vivek Nishant Nath, Responsable des ventes et du marketing, Odisha Mining Corporation
Ferrochrome
Environ 77 % du ferrochrome est utilisé dans l'acier inoxydable, donc sa croissance stimulera la demande.
• Le ferrochrome est produit par réduction carbothermique de la chromite ;
• La production de 1 tonne de ferrochrome nécessite environ 2,5 tonnes de chromite et 3,450-4,500 kWh d'électricité ;
• 96 % du ferrochrome est utilisé dans l'industrie sidérurgique pour produire de l'acier inoxydable (77 %), de l'acier d'ingénierie et de l'acier allié (19 %). Par conséquent, l'industrie du ferrochrome dépend fortement de l'industrie de l'acier inoxydable ;
• La production de 1 tonne d'acier inoxydable nécessite 0,17-0,23 tonne de chrome.
La production mondiale d'acier inoxydable a augmenté de 4,3 % ; environ 60 % est utilisé dans les biens de consommation et les industries de transformation.
Il a présenté la production mondiale d'acier inoxydable.
Le ferrochrome à haute teneur en carbone occupe la part de consommation majeure ; la demande devrait augmenter d'environ 4 millions de tonnes par an d'ici 2030.
• Ferrochrome à haute teneur en carbone (HC FeCr) : Cette catégorie comprend les alliages de chrome/ferrochrome à haute teneur en carbone avec une teneur en chrome de 54 % à 70 % et une teneur maximale en carbone de 10 %.
• Ferrochrome à teneur moyenne en carbone (MC FeCr) : Le ferrochrome à teneur moyenne en carbone a une teneur en chrome de 46 % à 54 % et une teneur maximale en carbone de 2 %.
• Ferrochrome à faible teneur en carbone (LC FeCr) : Le ferrochrome à faible teneur en carbone a une teneur en chrome de 36 % à 45 % et une teneur en carbone de 0,03 % à 0,15 %.
La demande de nickel en Inde devrait croître d'environ 7 %, et la pénurie de production de chrome nécessaire à la production de ferrochrome a conduit à une augmentation des prix du chrome.
Il a élaboré sur les perspectives de la demande d'acier inoxydable en Inde et la demande de minerai de chrome basée sur les tendances de consommation de ferrochrome.
JSL domine le segment des produits en feuilles et plaques, tandis que d'autres producteurs sont actifs dans le segment des produits longs.
• Intégration nécessaire : Les petites et moyennes entreprises contribuent à une capacité de 1,2-1,4 million de tonnes, mais les taux d'utilisation restent inférieurs à la moyenne, entraînant des fermetures d'entreprises. Il y a environ 60 usines de fusion et plus de 500 usines de fabrication de patta à l'échelle nationale, formant une industrie diversifiée.
• Innovation de nouveaux produits : La série de grade 200, avec une teneur en nickel plus faible, a une résistance à la corrosion et un rapport coût-efficacité en raison de l'ajout de manganèse et d'azote.
Le Kazakhstan et l'Afrique du Sud possèdent les plus grandes réserves de chrome (>75 %), tandis que l'Odisha domine en Inde (>95 %).
• Les réserves mondiales de chromite sont de 565 millions de tonnes ;
• Les ressources en chromite de l'Inde sont de 344 millions de tonnes, dont 102 millions de tonnes sont classées comme réserves ;
• Seulement 65 % des réserves sont adaptées à un usage métallurgique ;
• La vallée de Sukinda en Odisha contribue à plus de 99 % de la production totale de chromite de l'Inde.
Le marché de l'Asie de l'Est représente plus de 60 % des exportations totales de l'Inde ; l'excédent commercial dépasse 700,000 tonnes/an.
• Les caractéristiques de haute consommation d'énergie de la production de ferrochrome et la hausse des coûts de l'électricité en Inde ont conduit à une baisse des taux d'utilisation de la capacité, passant d'un pic de 95,5 % à 75 %.
• Cela a également conduit à une diminution du volume des exportations, passant d'un pic de 860,000 tonnes en FY2019 à 750,000 tonnes en FY2023.
• Par rapport à la production totale, le volume d'importation de ferrochrome de l'Inde est très faible.
• L'Inde est un exportateur net de ferrochrome, avec un volume d'exportation représentant près de 50 % de la production nationale en FY2022.
Manganèse
La consommation de minerai de manganèse est stimulée par l'industrie des ferroalliages pour la production d'acier.
La demande de minerai de manganèse en Inde augmente, mais la croissance de la production est très limitée ; la qualité des produits est également contrainte.
En raison de la production limitée de minerai de manganèse de qualité moyenne en Inde, nécessaire pour les applications de ferroalliage et d'acier, il y a une dépendance aux importations de minerai de manganèse.
Nickel
Moteurs du marché du nickel : La fabrication d'acier inoxydable et de batteries représente 80 % de la demande ; la Chine représente environ 60 % de la consommation mondiale.
• En 2023, la consommation de nickel a augmenté, avec une hausse estimée à 4 %, principalement due à la croissance des technologies de batteries, des alliages et des applications d'aciers spéciaux. Le marché mondial du nickel est largement dominé par la production d'acier inoxydable, et la demande de nickel dans les nouvelles technologies de batteries pour véhicules électriques augmente.
Sujet du discours : Recyclage de l'acier inoxydable, construire une chaîne d'approvisionnement en acier inoxydable verte
Conférencier invité : Dr. Max Menzel, Responsable de la durabilité et du service technique à la clientèle, Outokumpu Stainless Steel
Les tendances mondiales augmentent la demande d'acier inoxydable à faibles émissions.
Changement climatique et ressources limitées : Investissement énergétique, efficacité des ressources.
Urbanisation durable : Infrastructure, transport, trains et ponts, mobilité.
Croissance démographique : Soins de santé, eau potable, appareils électroménagers.
L'acier à faibles émissions est crucial pour accélérer la transition verte dans les industries.
L'industrie sidérurgique représente 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Outokumpu a fixé des objectifs climatiques scientifiques et ambitieux pour aider à atteindre l'objectif de contrôle de la température de 1,5°C.
L'avenir des solutions à faible teneur en carbone, de l'énergie renouvelable à l'hydrogène ou aux véhicules électriques, dépend de l'acier inoxydable durable.
Sujet du discours : Analyse de l'utilisation et du marché du molybdène dans l'acier inoxydable à haute résistance
Conférencier invité : Fabio Ries, Conseiller pour la Chine de l'Association Internationale du Molybdène
Défis de la Terre
Les défis mondiaux augmentent
1. Politique, relations internationales, guerre
2. Économie, commerce : sécurité énergétique internationale/sécurité de la chaîne d'approvisionnement mondiale/"restructuration" de la chaîne d'approvisionnement
3. Société : liquidité/migration, mondialisation, inclusivité, sensibilisation aux droits de l'homme ; vieillissement de la population
4. Climat et environnement : phénomènes météorologiques extrêmes, catastrophes naturelles, pollution
Recherche de la qualité de vie : sécurité, durabilité, protection de l'environnement ; cycle de vie, traçabilité, ESG ; politiques de neutralité carbone ; transition énergétique, conservation des ressources, efficacité énergétique, économies d'énergie et réduction des émissions.
Il a analysé les défis mondiaux et leur impact sur les perspectives du molybdène.
Perspectives du marché du molybdène et des matériaux contenant du molybdène
Prévisions pour le développement des secteurs d'utilisation finale du molybdène de 2022 à 2032
Prévisions du taux de croissance de la consommation de molybdène de 2021 à 2031
Métaux mineurs : largement utilisés, appliqués dans de nombreux domaines, mais leur proportion est petite et très dispersée, sans scénario d'utilisation ou industrie significative.
Les concepteurs ou utilisateurs pensent généralement au molybdène uniquement lorsqu'ils doivent répondre à certaines exigences de performance spéciales. Le molybdène est considéré comme un matériau relativement coûteux.
Le plus grand argument de vente du molybdène est sa performance technique, en particulier sa résistance à la corrosion.
La Chine est le plus grand producteur et consommateur de molybdène, mais les ressources en molybdène sont abondantes dans de nombreuses régions du monde.
Dans de nombreuses industries en forte croissance, le molybdène et les matériaux contenant du molybdène joueront un rôle important :
1. Énergie propre (éolienne, photovoltaïque, stockage d'énergie...) ; 2. Énergie fossile traditionnelle : pétrole, gaz naturel ; 3. Approvisionnement en eau secondaire urbain ; 4. Défense, aviation, aérospatiale ; 5. Construction (structures, murs-rideaux, toits, accessoires) ; 6. Infrastructure (composants structurels, barres d'armature) ; 7. Construction navale, ingénierie marine...
Comparaison des matériaux : Coût relatif sur le cycle de vie
Il a présenté l'acier au carbone, l'acier inoxydable duplex et d'autres matériaux.
Baisse des coûts de production d'énergie renouvelable
En 2020, le coût nivelé de l'électricité (LCOE) pour l'énergie renouvelable avait déjà chuté pour être égal ou inférieur à celui des combustibles fossiles.
Énergie renouvelable
Application du molybdène dans le secteur de l'énergie propre
Le rapport énergétique de la Banque mondiale (2020) indiquait qu'en 2050, la consommation de molybdène dans la transition énergétique augmenterait cumulativement de 119 %, soit 800,000 tonnes.
La prévision de l'Agence internationale de l'énergie pour 2040 prévoit une augmentation de 290 % de la consommation de molybdène.
Sujet du discours : Discussion sur les tendances de développement de l'acier inoxydable indonésien
Conférencier invité : Yang Bo, Analyste en chef de l'industrie des métaux, Xiamen Xiangyu Group Co., Ltd.
Sujet du discours : Application du sable de silice dans l'acier inoxydable et perspectives de l'industrie indonésienne du sable de silice
Conférencier invité : M Krisna Sjarif, Président du conseil d'administration, PT Timah Investasi Mineral
Sujet du discours : Perspectives du marché mondial de l'acier inoxydable
Conférencier invité : Kai Hasenclever, Responsable de l'économie, des statistiques et des produits longs, World Stainless Association
2. Macroéconomie
Il a présenté la macroéconomie sous les angles des baromètres économiques mondiaux, des indices de confiance, des indices de production et du PIB.
►Aperçu économique
• Bien que les préoccupations concernant une récession économique soient infondées, la croissance mondiale restera inférieure à 3 %. La croissance des dépenses de consommation sera globalement stable, mais la reprise industrielle tant attendue pourrait ne pas être particulièrement forte.
• La croissance économique des États-Unis continuera de revenir à des niveaux tendanciels—l'impact des résultats des élections présidentielles sur la croissance économique globale en 2025 pourrait ne pas être significatif.
• Les perspectives d'inflation et le rythme des baisses des taux de politique monétaire restent des incertitudes plus grandes dans les perspectives économiques de 2025 que les élections présidentielles et les questions géopolitiques plus larges.
3. Perspectives de l'acier inoxydable
Comparaison de la croissance de l'indice de demande de tôles et plaques laminées à froid par région
Il a comparé la croissance de l'indice de demande de tôles et plaques laminées à froid par région.
Prévisions de la croissance annuelle en glissement annuel de la demande d'acier inoxydable
Il a présenté les prévisions de la croissance annuelle en glissement annuel de la demande d'acier inoxydable en Europe/Afrique, dans les Amériques, en Asie (hors Chine) et en Chine.
Sujet du discours : Application de l'acier inoxydable moderne dans les industries du pétrole, du gaz naturel et de la pétrochimie
Conférencier invité : Kukuh W. Soerowidjojo, Directeur technique, Sinergi Duasatu Perkasa
Acier inoxydable duplex et son histoire de développement
Il a présenté la microstructure duplex, le développement de l'acier inoxydable duplex, la composition chimique nominale, les propriétés mécaniques de l'ASTM A789, la corrosion localisée et d'autres contenus.
Caractéristiques et exemples d'application de l'acier inoxydable super duplex et hyper duplex
Acier inoxydable hyper duplex UNS S33207
• Matériau à haute résistance (100 ksi SMYS) à l'état recuit ;
• Convient aux matériaux OCTG avec des propriétés isotropes ;
• Bonne usinabilité, adapté à la production de filetages haut de gamme pour OCTG.
Acier inoxydable super duplex UNS S32707
• L'acier inoxydable super duplex UNS S32707 a été développé pour résister aux environnements hautement corrosifs, comblant le fossé entre l'acier inoxydable super duplex UNS S32750 et des matériaux spéciaux tels que les alliages à base de nickel et les alliages de titane. Ce matériau est adapté aux tubes d'échangeurs de chaleur dans des environnements à haute température et à haute teneur en chlorure.
La valeur CPT des tuyaux courbés dans l'eau de mer artificielle est de 97,5°C.
Résumé
• L'acier inoxydable hyper duplex UNS S32707 est conçu pour les applications d'échangeurs de chaleur, avec une résistance à la corrosion supérieure à celle de l'acier inoxydable super duplex UNS S32750.
• L'acier inoxydable hyper duplex UNS S33207 a une haute résistance à l'état recuit.
• L'acier inoxydable super duplex UNS S83071 est légèrement supérieur à l'UNS S32750 en termes de valeur PRE et de résistance.
• Les deux matériaux en acier inoxydable hyper duplex sont supérieurs à l'acier inoxydable super duplex UNS S32750 en termes de résistance à la corrosion et de propriétés mécaniques, comblant le fossé avec les matériaux spéciaux.
• Le matériau UNS N08935 est considéré comme un alliage à faible teneur en nickel dans la famille des matériaux à base de nickel, mais ses performances sont proches des matériaux à haute teneur en nickel et il a une valeur PRE élevée. Par conséquent, il y a une opportunité d'économies de coûts par rapport à d'autres alliages à base de nickel (comme l'Alliage 625 / UNS N06625).
• En raison de sa résistance extrêmement élevée à la corrosion, le matériau UNS N08935 a une large gamme d'applications dans des conditions difficiles.
Séminaire sur les prix de l'industrie du nickel (FeNi, prix indonésiens)
Ce séminaire a principalement discuté des prix liés au FeNi, y compris la relation entre la qualité du FeNi et le prix, les situations de prix dans différentes régions, si les prix doivent être segmentés, l'impact des transactions et des non-transactions sur les prix, etc. Il a également mentionné l'état de production et d'exploitation des usines de FeNi, les difficultés qu'elles rencontrent et les questions de répartition des bénéfices, ainsi que le rôle de SMM dans le système de tarification et le plan de SMM pour publier l'indice SMM Nickel.
Inscription & Points forts
