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Les projets distribués connaissent une "ruée vers les installations"! Les prix des modules augmentent de plus de 20% en moins d'un mois, certains revendeurs font face à des "annulations de commandes" [Sujet brûlant]
mars 25, 2025, at 10:19 am
Récemment, stimulé par la ruée vers les installations influencée par la période de fenêtre politique pour les projets distribués, les prix des modules photovoltaïques distribués ont continué à augmenter. Au 25 mars, le prix moyen au comptant du module Topcon-182mm (distribué) a augmenté à 0,773 yuan/watt, en hausse de 0,128 yuan/watt par rapport au plus bas de 0,645 yuan/watt le 14 février, soit une augmentation de 19,84%. Le prix moyen au comptant du module Topcon-210mm a grimpé à 0,778 yuan/watt, en hausse de 0,133 yuan/watt par rapport au plus bas de 0,645 yuan/watt le 14 février, soit une augmentation de 20,62%. Le prix moyen au comptant du module Topcon-210R a également atteint 0,778 yuan/watt, en hausse de 0,133 yuan/watt par rapport au plus bas de 0,645 yuan/watt le 14 février, soit une augmentation de 20,62%. Concernant les raisons de l'augmentation continue des prix des modules distribués récemment, SMM estime que cela est principalement dû à la ruée vers les installations de projets commerciaux et industriels pendant les périodes 430 et 531, avec un achat actif en aval et une flambée de la demande de modules distribués, entraînant une tension sur la livraison des modules sur le marché.
Actualités SMM du 25 mars : Récemment, les projets PV distribués ont été affectés par la période de fenêtre politique, entraînant une ruée pour les installations. Stimulée par la demande croissante, les prix des modules PV distribués ont continué à augmenter. Au 25 mars, le prix moyen au comptant des modules Topcon-182mm (distribués) a grimpé à 0,773 yuan/W, en hausse de 0,128 yuan/W par rapport au plus bas de 0,645 yuan/W le 14 février, soit une augmentation de 19,84 %. Le prix moyen au comptant des modules Topcon-210mm a atteint 0,778 yuan/W, en hausse de 0,133 yuan/W par rapport au plus bas de 0,645 yuan/W le 14 février, soit une augmentation de 20,62 %. Le prix moyen au comptant des modules Topcon-210R est également signalé à 0,778 yuan/W, en hausse de 0,133 yuan/W par rapport au plus bas de 0,645 yuan/W le 14 février, soit une augmentation de 20,62 %. Cliquez pour voir les cotations au comptant de SMM pour les produits PV.
Concernant les raisons de l'augmentation continue récente des prix des modules distribués, SMM pense que c'est principalement dû à la ruée pour les installations des projets commerciaux et industriels aux périodes du 430 et 531. Les achats en aval sont actifs, la demande de modules distribués a explosé, conduisant à des livraisons de modules tendues sur le marché.
Plus précisément, ces politiques mentionnées ci-dessus ont été publiées en janvier de cette année. Les "Mesures pour le développement et la construction de la génération photovoltaïque distribuée" et le "Avis sur l'approfondissement de la réforme de tarification de rachat de l'énergie nouvelle sur le marché pour promouvoir un développement de haute qualité de l'énergie nouvelle" (appelé Document No. 136) ont été émis. Le premier indique que les projets PV distribués commerciaux et industriels (avec une capacité inférieure à 20 MW) connectés au réseau avant le 30 avril peuvent toujours bénéficier de subventions complètes de tarification de rachat. Les projets connectés après cette date devront adopter le modèle "autoconsommation, surplus injecté", réduisant considérablement la certitude des rendements. Le second indique que les projets PV distribués connectés au réseau après le 31 mai devront entrer sur le marché de l'électricité pour le commerce, avec des prix formés par enchères, et ne bénéficieront plus de tarifs garantis. Cela a conduit à une augmentation significative du risque de fluctuations des rendements des projets.
Par conséquent, avant ces deux dates limites, dans la poursuite de rendements plus élevés, les projets PV distribués nationaux ont inévitablement connu une "ruée pour les installations", et la demande de modules distribués continue de grimper. Selon SMM, les taux d'exploitation de la plupart des entreprises de modules en mars ont été ajustés à la hausse, avec une augmentation mensuelle d'environ 35 %. Affectés par la ruée pour les installations, les commandes de rush distribuées ont augmenté, et on s'attend à ce que les calendriers de production des fabricants de modules continuent de croître en avril.
Sous l'influence de la demande chaude pour les commandes distribuées, la demande d'expédition de modules a également augmenté. Selon SMM, les stocks nationaux de modules de plusieurs fabricants de premier plan ont diminué rapidement récemment. SMM publiera également les données mensuelles de stock de modules pour mars, restez à l'écoute !
La flambée de la demande de modules a fait monter les prix des matériaux auxiliaires PV, et l'augmentation des coûts a réduit la rentabilité des contrats de modules à bas prix précédemment signés. Dans le contexte de la flambée de la demande de modules, les prix des films PV et du verre PV ont également été tirés vers le haut. En termes de films PV, selon l'enquête de SMM la semaine dernière, la demande de films a explosé, les livraisons sont tendues, et les coûts de films sont sous pression sévère. Poussés par la demande et les coûts, SMM s'attend à ce que les prix des films montrent une tendance à la hausse. Selon SMM, le calendrier de production de l'EVA de grade PV en mars a augmenté de 13,7 % en glissement mensuel, et le calendrier de production de films PV a augmenté de 28,5 % en glissement mensuel. En termes de stock, il y a eu quelques transactions d'EVA de grade PV récemment. En raison de la ruée pour les installations et de l'augmentation de la production, la demande a considérablement augmenté, et on s'attend à ce que le stock de films reste à un niveau bas.
Au 25 mars, le prix au comptant du film EVA transparent PV-420g/m² est coté entre 5,54 et 5,67 yuan/m², avec un prix moyen de 5,61 yuan/m². En ce qui concerne le verre PV : selon les cotations au comptant de SMM, les prix du verre PV ont progressivement augmenté depuis le 24 février. L'augmentation attendue des calendriers de production de modules côté demande était la raison pour laquelle les prix au comptant du verre PV étaient soutenus à l'époque. Selon l'enquête de SMM, le nombre de fours de verre allumés en mars a augmenté, et l'augmentation subséquente du côté de l'offre est relativement évidente. Côté demande, les calendriers de production de modules ont été stables avec quelques augmentations récemment, et les calendriers de production de modules en avril augmenteront encore considérablement. Comme les stocks de matières premières précédemment accumulés par les entreprises de modules sont sur le point d'être consommés, le volume de commandes subséquent pour le verre est susceptible d'augmenter considérablement. On s'attend à ce que, sous condition de sous-offre, les nouveaux prix de commande du verre PV en avril puissent augmenter à nouveau.
Au 25 mars, le prix au comptant du verre simple couche 3,2 mm est coté entre 22 et 23 yuan/m², avec un prix moyen de 22,5 yuan/m². De plus, certains modèles de cellules PV ont connu une augmentation de rattrapage. Les fabricants de cellules de premier plan ont relevé les prix des cellules Topcon183 et Topcon210 de 0,30 yuan/W à 0,31 yuan/W, tandis que le prix des cellules Topcon210R reste stable à 0,34 yuan/W. Selon l'enquête de SMM, les calendriers de production des fabricants de modules PV pour avril ont été publiés les uns après les autres récemment. Les fabricants de modules de premier plan ont augmenté leur production de 15 à 30 %, et la demande de cellules PV reste positive. Cependant, l'espace d'augmentation de la production des fabricants de cellules spécialisés est limité, et le marché est en état de sous-offre, avec des prix fermes.
L'augmentation des prix dans divers segments du côté des coûts signifie que, pour les entreprises de modules, sous les normes de prix actuelles, la rentabilité des commandes à bas prix précédemment signées a considérablement diminué. En même temps, poussé par le sentiment "haussier" sur les prix des modules, des "annulations de commandes" sont inévitablement apparues sur le marché. Selon Caixin News, il a appris auprès de plusieurs distributeurs que même après avoir payé l'intégralité à l'avance aux fabricants de modules, ces derniers n'ont pas livré conformément au temps et au prix convenus dans le contrat de commande, et ont même demandé une augmentation du prix unitaire du contrat. Les fabricants de modules impliqués comprennent plusieurs marques de premier plan.
Selon SMM, le prix coté des modules distribués la semaine dernière a grimpé à environ 0,8 yuan/W, mais le prix de transaction a suivi lentement. Actuellement, l'écart de prix sur le marché des modules distribués est important. Dans l'ensemble, les commandes de 0,8 yuan/W ou plus viennent principalement de distributeurs. Le prix de transaction élevé des modules distribués de fabricants de premier plan la semaine dernière était d'environ 0,78 yuan/W. Certains distributeurs de modules ont déclaré que les modules à 0,72 yuan se sont déjà vendus. Pour éviter de nouveaux litiges et déséquilibres, les commandes inférieures à 0,7 yuan ne sont plus acceptées, et même les commandes entièrement payées peuvent être soumises à une augmentation de prix.
À court terme, le marché PV peut maintenir une situation de tension offre-demande. Comment évolueront les prix à l'avenir ? Concernant les perspectives de prix des modules à l'avenir, SMM s'attend à ce que le marché PV maintienne une situation de tension offre-demande à court terme, et que les prix des modules puissent continuer à augmenter, mais l'augmentation pourrait se rétrécir. Avec l'arrivée de la ruée pour les installations en avril, la demande du marché est susceptible d'augmenter davantage.
À long terme, LONGi Green Energy a mentionné lors d'une enquête d'activité d'investisseurs qu'en raison de la politique d'entrée sur le marché de l'énergie nouvelle nationale, une certaine ruée pour les installations pourrait se produire au T2 2025. Actuellement, le marché distribué national a commencé à croître progressivement, stimulant une augmentation modérée des prix des modules distribués. D'autres segments ont également été ajustés dans diverses mesures en fonction de la demande des utilisateurs finaux. Concernant les changements futurs des prix de la chaîne d'industrie, il est toujours nécessaire de prêter attention aux changements de la production et des relations de demande de l'industrie.
Wang Tieshan, directeur du Centre de recherche sur le développement industriel et l'investissement de l'Université polytechnique de Xi'an, a déclaré dans une interview avec Securities Daily qu'après la "ruée pour les installations", les prix de la chaîne d'industrie PV baisseront, mais à long terme, le prix global de la chaîne d'industrie PV montrera une tendance de reprise et de hausse. De plus, il a également déclaré que pour les entreprises PV, en particulier les entreprises de premier plan, il est toujours nécessaire de renforcer l'autodiscipline de l'industrie et de promouvoir le progrès technologique.
Selon Caixin News, un responsable de LONGi Green Energy a également prédit que les prix des modules pourraient baisser en H2, en particulier sous la nouvelle politique, les investissements liés pourraient être suspendus ou réduits, ce qui affectera les installations distribuées de cette année.
