Pada bulan kedelapan tahun 2024, terdapat total 1,935,668 kendaraan penumpang (PVs) yang diproduksi secara lokal terdaftar di Tiongkok Daratan, menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 3,32% dan peningkatan bulanan sebesar 9,35%, menurut data yang dikumpulkan oleh Gasgoo Auto Research Institute ("GARI").
Dari PV yang terdaftar pada bulan Agustus, 1,011,202 unit berasal dari sektor kendaraan energi baru (NEV), menandai volume tertinggi yang pernah ada secara bulanan.
Untuk kejelasan, PV di sini merujuk pada kendaraan yang diproduksi dan terdaftar secara lokal di Tiongkok Daratan.
Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok berkomentar bahwa pasar otomotif secara keseluruhan di Tiongkok menunjukkan tanda-tanda pemulihan, didorong oleh dukungan kebijakan untuk penghapusan dan peningkatan kendaraan, serta insentif tukar tambah lokal. Setelah seruan pemerintah untuk mengekang persaingan harga yang tidak sehat, harga terminal telah stabil, mengurangi keraguan konsumen dan meningkatkan aktivitas pasar. Momentum yang berkembang di pasar NEV, dengan penetrasi melebihi 50% untuk bulan kedua berturut-turut, mencerminkan pergeseran dalam struktur energi. Sementara kinerja kendaraan berbahan bakar minyak tradisional mengikuti pola musiman, permintaan NEV melonjak pada bulan Agustus, melanjutkan tren penguatan di paruh kedua tahun ini.
Pada tingkat nasional, panduan kebijakan yang ditujukan pada industri otomotif sering kali dikeluarkan dengan tujuan untuk lebih menstabilkan dan memperluas konsumsi kendaraan. Efektivitas festival otomotif "Hundred Cities in Action" dan musim konsumsi kendaraan energi baru "Thousands of Counties and Towns" dari Kementerian Perdagangan telah menjadi jelas. Otoritas lokal di seluruh negeri terus meluncurkan kebijakan peningkatan konsumsi yang, dikombinasikan dengan langkah-langkah promosi penjualan produsen mobil, memberikan dukungan stabil untuk pasar pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Kebijakan tukar tambah juga memicu ekspektasi konsumen yang signifikan.
Untuk delapan bulan pertama tahun ini, pendaftaran PV kumulatif di Tiongkok mencapai 13,378,170 unit, tumbuh 3,72% dari tahun sebelumnya.
Melihat kinerja merek berdasarkan pendaftaran PV yang diproduksi secara lokal pada bulan Agustus, BYD menduduki puncak dengan 111,945 kendaraan terdaftar. Wuling, Geely, Changan, Chery, dan Li Auto adalah merek Tiongkok lainnya yang tampil signifikan, menunjukkan kekuatan dan daya saing merek domestik di Tiongkok.
Selain itu, Volkswagen menempati peringkat kedua dengan 107,249 unit pendaftaran, sedikit tertinggal dari BYD, menyoroti popularitasnya yang terus-menerus di Tiongkok, meskipun kekuatan merek lokal semakin meningkat. Toyota, Honda, dan Nissan masih mempertahankan posisi dalam 10 besar, menunjukkan bahwa produsen mobil Jepang masih menikmati basis pelanggan yang solid di Tiongkok meskipun tren penjualan mereka menurun.
Tesla, meskipun berada di peringkat lebih rendah dengan 36,852 unit, terus menjadi pemain signifikan di pasar kendaraan listrik premium dengan hanya dua model buatan Tiongkok.
Trio Jerman, Mercedes-Benz, Audi, dan BMW, masuk dalam daftar 20 besar, dengan masing-masing 31,650, 29,102, dan 21,278 unit pendaftaran. Ini menunjukkan bahwa meskipun minat terhadap EV terjangkau meningkat, merek premium masih menarik segmen pelanggan yang cukup besar.
Li Auto, AION, dan AITO—pemain baru di sektor NEV—mencatat angka yang solid, dengan masing-masing 32,537, 20,916, dan 20,848 unit.
Merek seperti JETOUR dan Hongqi, meskipun tidak dalam 10 besar, masih menunjukkan angka yang mengesankan (masing-masing 27,025 dan 19,680 unit), menunjukkan bahwa produsen mobil tingkat kedua juga menemukan kesuksesan di beberapa segmen tertentu.
Dalam hal pendaftaran PV yang diproduksi secara lokal dari Januari hingga Agustus, kinerja luar biasa BYD menonjol sebagai pemimpin pasar yang jelas, mendaftarkan 1,952,409 unit, jauh melampaui pesaingnya. Kepemimpinan yang kuat ini, mendekati angka dua juta unit, adalah bukti portofolio produk yang beragam dan pengakuan merek yang kuat di pasar domestik.
Volkswagen mengikuti di tempat kedua dengan 1,260,217 unit terdaftar dalam delapan bulan pertama. Toyota menempati peringkat ketiga dengan 933,755 unit terdaftar. Pendekatan konservatif Toyota terhadap NEV dibandingkan dengan BYD kemungkinan berkontribusi pada perbedaan angka, tetapi reputasinya untuk keandalan dan efisiensi bahan bakar terus beresonansi dengan konsumen.
Di antara merek yang sepenuhnya dimiliki Tiongkok, Geely, Changan, Wuling, dan Chery menempati posisi kuat dalam peringkat 10 besar, masing-masing dengan pendaftaran Januari-Agustus melebihi 400,000 unit.
Lebih rendah di grafik, kita melihat kemunculan merek baru seperti AITO, yang mendaftarkan 255,070 unit dalam periode Januari-Agustus, menunjukkan kehadiran yang semakin meningkat dari pemain baru Tiongkok di pasar NEV.
Adapun kinerja model PV terlaris berdasarkan pendaftaran Agustus, BYD's Seagull memimpin dengan 27,723 unit, semakin memperkuat posisi kuat BYD di pasar Tiongkok. Sebagai kendaraan listrik kecil dan terjangkau, kesuksesan Seagull menunjukkan permintaan yang meningkat untuk kendaraan listrik baterai tingkat pemula di kalangan konsumen Tiongkok, kemungkinan didorong oleh harga yang kompetitif dan desain praktis untuk lingkungan perkotaan.
Tesla's Model Y menempati peringkat kedua dengan 24,668 unit terdaftar pada bulan Agustus, membuktikan bahwa meskipun persaingan dari produsen mobil Tiongkok semakin ketat, Tesla tetap menjadi kekuatan utama di pasar EV Tiongkok.
Empat tempat berikutnya ditempati oleh BYD's Qin PLUS, Song PLUS, Qin L, dan Seal 06. Model-model ini mencerminkan keunggulan strategis BYD dalam menawarkan kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV) dan BEV, melayani berbagai preferensi pelanggan. Bagi pengemudi yang mencari fleksibilitas dan ketergantungan yang lebih sedikit pada infrastruktur pengisian daya, PHEV memberikan solusi menarik, memungkinkan BYD mendominasi segmen PHEV.
Volkswagen's Lavida dan Nissan's Sylphy, keduanya dalam 10 besar dengan masing-masing 14,500 unit dan 14,277 unit terdaftar, mewakili relevansi berkelanjutan dari kendaraan mesin pembakaran internal tradisional, meskipun dengan opsi hibrida untuk melayani pembeli yang lebih sadar lingkungan.
Dalam hal pendaftaran Januari-Agustus, tiga model BYD—Qin PLUS, Song PLUS, dan Seagull—menempati tiga dari empat posisi teratas, menegaskan kehadiran pasar yang kuat dari perusahaan tersebut. Model Y menjadi runner-up dengan lebih dari 60,000 unit terdaftar dalam periode ini.
Lebih rendah di peringkat, BYD masih memiliki empat model dalam daftar 20 besar, yaitu Yuan PLUS, Song Pro, Destroyer 05, dan Han.
Di antara kota-kota di Tiongkok Daratan, Beijing dan Shanghai menempati dua posisi teratas dalam hal pendaftaran PV untuk Agustus 2024. Kota-kota besar lainnya, termasuk Chengdu, Hangzhou, dan Guangzhou, juga tampil menonjol dalam 10 besar.
Beijing juga memimpin dalam hal pendaftaran PV yang diproduksi secara lokal untuk delapan bulan pertama tahun 2024. Chengdu, Shanghai, dan Guangzhou mengikuti di belakang Beijing.
Pada Agustus 2024, sektor kendaraan penumpang energi baru (NEPV) mencatat lonjakan tahunan sebesar 49,97% dan peningkatan bulanan sebesar 14,26%. Ini menyumbang 52,24% dari total pendaftaran PV negara, naik 2,24 poin persentase dibandingkan bulan sebelumnya.
Memecah pasar NEPV Tiongkok pada bulan Agustus berdasarkan solusi powertrain, BEV memegang keunggulan signifikan dengan pangsa 57,67%, sementara PHEV membentuk 32,05% dari pasar. Kendaraan listrik dengan jangkauan diperpanjang (REEV) membentuk bagian yang lebih kecil dari pasar, menyumbang 10,28%.
Mengenai pangsa pasar masing-masing solusi powertrain di pasar NEPV untuk periode Januari-Agustus, BEV memiliki pangsa pasar terbesar sebesar 58,22%, sementara PHEV memiliki pangsa signifikan sebesar 30,19%, menunjukkan bahwa konsumen cenderung memilih kendaraan yang menawarkan manfaat dari mesin listrik dan pembakaran internal tradisional, mungkin karena kekhawatiran tentang kecemasan jangkauan atau preferensi untuk teknologi hibrida. REEV memiliki pangsa 11,6%. Tercatat, ada 23 kendaraan listrik sel bahan bakar (FCEV) yang terdaftar di seluruh Tiongkok Daratan dalam delapan bulan pertama tahun ini, tetapi kontribusi persentasenya dapat diabaikan mengingat jumlahnya yang sangat kecil.
Adapun lanskap merek kendaraan berdasarkan pendaftaran NEPV Agustus, BYD masih memimpin dengan lebih dari 360,000 kendaraan terdaftar, mengungguli jumlah gabungan dari penghuni posisi No.2 hingga No.11. Tesla mencatat volume pendaftaran 63,913 unit dalam periode yang sama. Wuling dan Li Auto telah membuat kemajuan yang signifikan, mengamankan posisi ketiga dan keempat, masing-masing. Beberapa merek Tiongkok lainnya, seperti AION, AITO, dan Galaxy, juga membuat kehadiran mereka terasa dalam 10 besar.
Adapun kinerja merek tertentu berdasarkan pendaftaran NEPV Januari-Agustus, temuan paling mencolok adalah dominasi berkelanjutan dari BYD, yang menempati posisi teratas dengan keunggulan signifikan atas merek lain. Tesla mempertahankan posisi kedua, sementara Wuling dan Li Auto menempati peringkat ketiga dan keempat, masing-masing. Tiga merek dari Geely Holding, yaitu ZEEKR, Galaxy, dan Geely, semuanya masuk dalam daftar 20 besar.
Pada daftar 20 besar model NEPV berdasarkan pendaftaran Agustus, produk BYD menempati hingga 12 tempat. Dari jumlah tersebut, Seagull memimpin dengan 27,723 unit terdaftar, melebihi runner-up Model Y sebanyak 3,055 unit.
Selain itu, Li L6 menempati peringkat ke-9 dengan 8,616 unit terdaftar pada bulan Agustus. Tercatat, Li Auto mengumumkan pada 19 September bahwa pengiriman kumulatif Li L6 telah melampaui 100,000 unit, hanya lima bulan setelah diluncurkan ke pasar.
Untuk delapan bulan pertama tahun 2024, BYD's Qin PLUS memimpin model NEPV lainnya dengan volume pendaftaran 327,953 unit. Selain itu, Model Y, Song PLUS, Seagull, dan Yuan PLUS semuanya mencatat volume pendaftaran antara 200,000 unit dan 300,000 unit.
Pada bulan Agustus, Hangzhou mengungguli kota-kota lain dengan 30,478 NEPV yang diproduksi secara lokal terdaftar, yang menyumbang 66,76% dari total pendaftaran PV kota. Beijing, Shanghai, Shenzhen, dan Shenzhen menempati posisi kedua hingga kelima dengan pendaftaran masing-masing melebihi 26,000 unit.
Selama delapan bulan pertama tahun ini, ada 12 kota di Tiongkok Daratan dengan lebih dari 100,000 NEPV yang dibangun secara domestik terdaftar masing-masing.