Pada November tahun ini, dua perusahaan BC papan atas, LONGi Green Energy (601012.SH) dan AIKO Solar (600732.SH), membentuk "aliansi" untuk menantang "status arus utama" sel TOPCon. Mereka memprediksi pangsa pasar BC akan mencapai 50% pada 2027-2028 dan yakin bahwa efisiensi produksi massal sel BC diperkirakan akan melampaui 27,5%.
Sebagai teknologi sel PV dominan saat ini dengan lebih dari setengah pangsa pasar, sel TOPCon telah memasuki "pertempuran defensif." Sejak awal tahun ini, sel TOPCon dengan cepat menggantikan generasi sebelumnya, sel PERC, dengan peningkatan signifikan dalam efisiensi konversi. Pada akhir November, Trinasolar mengumumkan bahwa efisiensi sel PV-nya telah mencapai 26,58%. Ini menandai pertama kalinya efisiensi sel TOPCon tipe-n melampaui ambang batas 26%, dengan daya modul meningkat 30-40W.
Menurut statistik industri, kapasitas sel TOPCon melebihi 800GW. Namun, di tengah ketidaksesuaian pasokan-permintaan saat ini, persaingan internal juga semakin intensif. TrendForce membagi pengembangan teknologi TOPCon menjadi tiga tahap, dengan fokus tahap 2.0 adalah terobosan pada struktur pasivasi bifasial.
Di antara perusahaan yang terutama mengadopsi teknologi TOPCon, Jinko Solar (688223.SH) mengumumkan bahwa efisiensi konversi maksimum modul seri Tiger Neo generasi ketiganya telah mencapai 24,8%, dengan tingkat bifasial hingga 85% untuk versi modul bifasial. Trinasolar (688599.SH) mengumumkan pada akhir November bahwa efisiensi sel PV-nya telah mencapai 26,58%, dengan efisiensi produksi massal modul ukuran menengah mencapai 24,8%.
Setelah hampir dua tahun promosi, sel TOPCon telah mencapai peningkatan efisiensi yang signifikan, tetapi perbedaan generasi juga dapat muncul secara internal. Chen Yifeng, Wakil Presiden Trinasolar, mengatakan kepada seorang reporter dari CLS bahwa meskipun banyak perusahaan saat ini memiliki kemampuan untuk membangun kapasitas sel TOPCon, tidak semuanya akan menguasai teknologi penting yang diperlukan untuk peningkatan efisiensi lebih lanjut di masa depan. Jalur produksi mereka mungkin menghadapi risiko tersingkir dari pasar karena teknologi yang usang.
Sel TOPCon Memasuki Kompetisi Stok
Menurut data TrendForce, pada akhir 2024, jalur teknologi TOPCon akan menguasai sekitar 70% pangsa pasar, dengan sebagian besar perusahaan papan atas memilih jalur teknologi ini.
Namun, di tengah diferensiasi dan perombakan yang sedang berlangsung di industri PV, ekspansi kapasitas sel TOPCon, yang dimulai secara besar-besaran pada 2022, telah melambat secara signifikan tahun ini. Menurut data dari Asosiasi Industri Fotovoltaik China, dalam 10 bulan pertama tahun ini, tingkat pertumbuhan kapasitas domestik melambat secara signifikan, dengan jumlah proyek yang dioperasikan, sedang dibangun, atau direncanakan menurun lebih dari 75% YoY. Di antara empat segmen utama—polysilicon, wafer silikon, sel, dan modul—sel surya mengalami penurunan paling signifikan. Pada 2023, produksi sel di China mencapai 545GW, naik 64,9% YoY.
Dengan ekspansi kapasitas yang terhenti, sel TOPCon telah memasuki fase kompetisi stok. Menghadapi ekspansi kapasitas sel BC, perusahaan papan atas menghadapi tekanan lebih besar untuk meningkatkan efisiensi.
Menurut Zhang Yingbin, Kepala Produk Strategis dan Pasar di Trinasolar, kapasitas yang direncanakan untuk teknologi TOPCon adalah sekitar 800GW. Setelah mengkategorikan kapasitas ini dan mengecualikan kapasitas yang tidak efektif dari proyek lintas industri atau yang belum dibangun, kapasitas efektif aktual adalah sekitar 600GW. Di antaranya, kapasitas perusahaan papan atas berada di antara 300-400GW, memainkan peran utama.
Zhang Yingbin percaya bahwa total kapasitas TOPCon sudah cukup, dan penting untuk memanfaatkan kapasitas yang ada dengan baik. Di sisi manufaktur, mereka yang memiliki kapasitas TOPCon substansial akan memprioritaskan peningkatan daripada pembangunan baru. Dia menekankan bahwa terutama bagi produsen tingkat dua dan tiga yang bertujuan untuk "menyalip di tikungan" dengan jalur teknologi baru, evaluasi yang cermat sangat penting. Mengingat margin keuntungan industri yang tipis, periode pengembalian untuk proyek baru sangat penting. Oleh karena itu, fokusnya harus pada memaksimalkan pemanfaatan kapasitas yang ada.
Berdasarkan data empiris yang disediakan oleh Zhang Yingbin, dalam berbagai skenario seperti pembangkit listrik tenaga surya skala besar di Qinghai dan Spanyol, serta skenario terdistribusi dan komersial-industri di Fujian dan Jerman, TOPCon 2.0 menawarkan nilai pelanggan hingga 0,27 yuan/W lebih tinggi dibandingkan TOPCon 1.0, dengan pengurangan LCOE hingga 3,35%.
Zhang Yingbin mengatakan kepada reporter CLS bahwa perusahaan papan atas harus memimpin dalam meningkatkan pemanfaatan aset di seluruh industri, meningkatkan kapasitas yang ada ke tingkat baru. Ini melibatkan pengurangan lebih lanjut LCOE dan memberikan contoh bagi perusahaan lain, sehingga memengaruhi struktur industri. Selain itu, mengeksplorasi solusi produk yang berbeda di pasar ceruk juga penting.
Jinko Solar mengatakan kepada reporter CLS bahwa perusahaan memperbarui seri TOPCon-nya setiap tahun, dengan efisiensi modul meningkat rata-rata 1% per tahun dan daya meningkat 30W per tahun. Tiger Neo generasi ketiga diharapkan memasuki produksi massal pada 2025.
Biaya Peningkatan Sel Per GW Sekitar 30 Juta Yuan
Dari perspektif efisiensi konversi, sel BC memiliki keunggulan karena karakteristik strukturnya. Para ahli industri percaya bahwa efisiensi produksi massal teknologi sel BC diperkirakan akan mencapai 27,5% atau bahkan melampaui 28%, menjadikannya teknologi terdekat dengan batas efisiensi teoretis sel silikon kristal pada 29,56%.
Saat ini, sel BC melibatkan lebih banyak langkah produksi dan proses yang relatif kompleks, membutuhkan investasi peralatan yang lebih tinggi dan kontrol produksi yang lebih ketat. Hal ini mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel TOPCon, yang menjadi alasan utama lambatnya promosi sel BC dalam iterasi teknologi kali ini.
Dalam hal efisiensi konversi, tingkat produksi massal sel TOPCon terus meningkat. Analisis industri menunjukkan bahwa perusahaan papan atas yang menggunakan teknologi TOPCon diperkirakan akan mencapai efisiensi sel melebihi 26% dan tingkat tegangan sirkuit terbuka di atas 740mV, menandakan bahwa seluruh industri memasuki era kompetisi TOPCon 2.0.
Mengenai biaya peningkatan, Zhang Yingbin menyatakan bahwa biaya saat ini untuk meningkatkan sel TOPCon adalah sekitar 30-40 juta yuan per GW, dengan peningkatan 10GW membutuhkan investasi 3-4 miliar yuan. Untuk sel BC, biaya investasi per GW adalah 250-300 juta yuan, melebihi 300 juta yuan jika menggunakan teknologi tembaga berlapis. Dalam keadaan ini, biaya peningkatan 10GW sel BC dapat meningkatkan hampir 100GW kapasitas sel TOPCon yang ada, mencapai peningkatan kapasitas yang lebih luas dengan biaya minimal. Menurut rencana Trinasolar, batch pertama kapasitas TOPCon 10GW yang ditingkatkan perusahaan diharapkan mencapai produksi massal pada kuartal kedua tahun depan, dengan periode peningkatan 2-3 bulan. Jalur percontohan telah selesai, tetapi industrialisasi dalam skala yang lebih besar akan membutuhkan pendekatan bertahap 5GW+5GW.
Menurut perkiraan awal Zhang Yingbin, biaya per watt untuk peningkatan TOPCon diperkirakan meningkat beberapa persepuluh yuan menjadi kurang dari satu sen, sementara nilai tambah diperkirakan mencapai 4-5 sen secara domestik dan hingga 0,1 yuan di luar negeri. Awalnya, pasokan produk TOPCon 2.0 akan relatif terbatas, membutuhkan premi tertentu untuk mendorong manufaktur dan mempromosikan pengembangan industri yang sehat.
Sebelumnya, dibandingkan dengan teknologi TOPCon, keunggulan BC terletak pada koefisien suhu dan tingkat degradasi tahunan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam skenario iradiasi tinggi dan BOS tinggi, seperti di Spanyol, BC memiliki keunggulan komprehensif, terutama ketika dayanya melampaui TOPCon sebesar 20-30W.
Namun, Zhang Yingbin mencatat bahwa ketika kesenjangan daya antara TOPCon dan BC menyempit hingga maksimum 10W atau bahkan mencapai paritas, keunggulan BC dalam skenario semacam itu secara bertahap berkurang. Sementara itu, tingkat bifasial TOPCon 15% lebih tinggi daripada BC. Meskipun produk BC mungkin mempersempit kesenjangan ini di masa depan, setidaknya perbedaan 10% akan tetap ada dalam jangka pendek. Daya generasi sisi belakang akan terus memberikan manfaat selama siklus hidup 20-30 tahun.
Chen Yifeng percaya bahwa TOPCon telah mencapai peningkatan yang cepat di masa lalu, dengan peningkatan tahunan sekitar 0,5%. Namun, masih ada potensi signifikan untuk peningkatan efisiensi, karena batas teoretis TOPCon lebih tinggi daripada sel heterojunction, mencapai 28,7%. Saat ini, tingkat efisiensi hanya pada 26%, meninggalkan kesenjangan 2%, menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi yang substansial masih ada di depan untuk TOPCon.
Chen Yifeng juga percaya bahwa di masa depan, TOPCon dapat digabungkan dengan struktur tandem perovskite untuk mencapai sel tandem dengan efisiensi melebihi 30%, lebih lanjut mengkonsolidasikan kapasitas dan kepemimpinan produknya.
