Baru-baru ini, lembaga penelitian Korea Selatan, SNE Research, merilis data instalasi baterai daya global (di luar China) untuk tahun 2024, mencapai 361,4 GWh, naik 13,1% YoY.
Dalam hal pangsa pasar, di antara 10 perusahaan teratas pada tahun 2024, CATL, LGES, Panasonic, dan Samsung SDI semuanya mengalami penurunan YoY.
Mengenai perubahan peringkat, pada tahun 2024 dibandingkan dengan 2023, CATL melampaui LGES untuk memimpin secara global, SK On menggeser Panasonic ke posisi ketiga, dan CALB serta Tesla menjadi pendatang baru dalam daftar.
Dibandingkan dengan Januari-November 2024, Tesla naik dari peringkat 8 ke peringkat 7 untuk sepanjang tahun, Farasis Energy naik dari peringkat 9 ke peringkat 8, dan PPES turun dari peringkat 7 ke peringkat 9, sementara peringkat tujuh perusahaan lainnya tetap tidak berubah.
Dalam hal perubahan YoY pada instalasi, di antara 10 perusahaan baterai daya luar negeri teratas pada tahun 2024, selain Panasonic yang terus mengalami tren penurunan, Samsung SDI juga mengalami penurunan. SNE menyatakan bahwa penurunan instalasi Samsung SDI terutama disebabkan oleh berkurangnya permintaan baterai dari produsen mobil di pasar Eropa dan Amerika Utara.
Delapan perusahaan lainnya semuanya mencatat pertumbuhan positif. Di antaranya, pertumbuhan Tesla mencapai angka luar biasa sebesar 7.900%, sementara BYD dan CALB mencatat pertumbuhan instalasi dua kali lipat, masing-masing naik 294,1% dan 117,6%.
Untuk perusahaan China, CATL, BYD, Farasis Energy, dan CALB secara kolektif mencatat instalasi baterai daya luar negeri sebesar 126,4 GWh, dengan pangsa pasar mereka naik menjadi 35,1%.
Secara spesifik, pada tahun 2024, CATL mempertahankan posisi terdepan secara global di pasar baterai daya luar negeri dengan pangsa pasar 27% dan instalasi sebesar 97,4 GWh, naik 10,9% YoY.
Battery Network mencatat bahwa CATL telah memimpin peringkat instalasi baterai daya global selama delapan tahun berturut-turut. Pada tahun 2024, CATL untuk pertama kalinya melampaui LGES untuk menjadi pemimpin global (di luar China) dalam pangsa pasar.
BYD mencatat instalasi sebesar 14,8 GWh, naik 117,6% YoY, dengan pangsa pasar 4,1%, mempertahankan peringkat ke-6. Dari 0,6% pada tahun 2022 menjadi 2,1% pada tahun 2023 dan kemudian menjadi 4,1% pada tahun 2024, pangsa pasar baterai luar negeri BYD terus tumbuh, terutama didorong oleh penjualan kuat kendaraan energi baru (NEV) di pasar luar negeri.
Menurut data terbaru yang dirilis oleh CAAM, pada tahun 2024, China mengekspor 5,859 juta kendaraan, naik 19,3% YoY. Di antara 10 eksportir kendaraan teratas, BYD mengekspor 433 ribu unit, naik 71,8% YoY, mencatat pertumbuhan tercepat di antara merek otomotif China dan mempercepat ekspor NEV.
Farasis Energy mencatat instalasi sebesar 7,5 GWh, naik 38,9% YoY, dengan pangsa pasar 2,1%, berada di peringkat ke-8. Pada tahun 2022 dan 2023, pangsa pasar luar negeri Farasis Energy masing-masing adalah 0,9% dan 1,6%, menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan.
CALB, pendatang baru pada tahun 2024, mencatat instalasi sebesar 6,7 GWh, naik 294,1% YoY, dengan pangsa pasar 1,9%, berada di peringkat ke-10.
Wu Hui, General Manager Departemen Penelitian di EVE Economic Research Institute dan Direktur China Battery Industry Research Institute, sebelumnya menganalisis bahwa di bawah sistem nasional China, rantai industri baterai lithium telah mengembangkan daya saing global yang kuat selama dekade terakhir, dengan keunggulan biaya dan teknologi di semua segmen, mulai dari bahan baku hingga sel baterai hingga pasar aplikasi, yang tidak dapat dilampaui dalam waktu singkat. Industri baterai lithium China saat ini menghadapi surplus kapasitas "struktural" dan "jangka menengah", sehingga mempercepat ekspansi luar negeri menjadi "jalur yang diperlukan" untuk pengembangan global. Di masa depan, internasionalisasi industri baterai lithium China secara bertahap akan beralih dari berfokus pada perdagangan menjadi investasi dan pengembangan lokal di luar negeri, beralih dari ekspor menjadi go global.
Untuk perusahaan Korea Selatan, pada tahun 2024, tiga perusahaan baterai besar Korea Selatan memegang pangsa pasar gabungan sebesar 43,5%, turun 5,0%, dengan total instalasi sebesar 157,3 GWh.
Pada tahun 2024, LGES, SK On, dan Samsung SDI masing-masing berada di peringkat kedua, ketiga, dan kelima dalam instalasi.
Secara spesifik, LGES mencatat instalasi sebesar 88,8 GWh, naik 1% YoY, dengan pangsa pasar turun menjadi 24,6%.
SK On mencatat instalasi sebesar 39 GWh, naik 13,7% YoY, mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi di antara perusahaan baterai Korea Selatan, dengan pangsa pasar 10,8%.
Samsung SDI mencatat instalasi sebesar 29,5 GWh, turun 10,6% YoY, dengan pangsa pasar juga turun menjadi 8,2%.
Untuk perusahaan Jepang, pada tahun 2024, Panasonic disalip oleh SK On untuk posisi ketiga global, berada di peringkat keempat dengan instalasi sebesar 35,1 GWh, turun 18% YoY, dan pangsa pasar 9,7%.
Perusahaan baterai joint venture Toyota-Panasonic, PPES, turun ke peringkat ke-9, dengan instalasi sebesar 7,4 GWh, naik 29,8% YoY, dan pangsa pasar 2%.
Untuk perusahaan AS, pada tahun 2024, Tesla masuk dalam peringkat dan terus naik, berada di peringkat ke-7 sepanjang tahun dengan instalasi sebesar 8,0 GWh dan pangsa pasar 2,2%. Karena basis yang rendah pada tahun 2023, instalasi Tesla mencatat peningkatan 79 kali lipat pada tahun 2024.
Selain itu, SNE Research baru-baru ini merilis data instalasi baterai daya global untuk tahun 2024, termasuk pasar China. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, instalasi baterai daya global mencapai sekitar 894,4 GWh, naik 27,2% YoY.
Dalam hal pangsa pasar, di antara 10 perusahaan teratas untuk instalasi baterai daya global pada tahun 2024, enam perusahaan baterai China—CATL, BYD, Gotion High-tech, Sunwoda—mencatat pertumbuhan YoY, sementara pangsa EVE tetap tidak berubah, dan pangsa CALB menurun YoY. Empat perusahaan baterai Jepang dan Korea Selatan lainnya—LGES, SK On, Panasonic, dan Samsung SDI—terus menunjukkan penurunan YoY.
