Reversão Real ou Recuperação Temporária? Surge uma Corrida por Instalações de PV Distribuído, com Alguns Revendedores Relatando Cancelamento de Pedidos

"Impossível retirar mercadorias dos armazéns, desolador!" Recentemente, o revendedor de módulos fotovoltaicos Cao Yu (pseudônimo) reclamou nas redes sociais sobre fabricantes de módulos "cancelando pedidos." Em meio à corrida por instalações fotovoltaicas, a demanda aumentou em ondas, mas o fornecimento foi insuficiente, levando a um desequilíbrio entre produção e vendas. A experiência de Cao não é única; vários revendedores disseram ao jornalista da财联社 que pagaram integralmente às fábricas de módulos, mas os fabricantes não entregaram conforme os termos do contrato e até pediram preços mais altos, envolvendo várias marcas de primeira linha. Quanto aos motivos específicos para os "pedidos cancelados," o jornalista da财联社 buscou confirmação de várias empresas de primeira linha, mas não recebeu respostas claras. Um representante de uma empresa de módulos afirmou que a empresa cumpriria os pedidos conforme acordado. O cumprimento dos pedidos geralmente depende da estratégia de vendas de cada empresa, com ênfase na manutenção de relações estáveis e de longo prazo com os clientes. Analistas acreditam que por trás dos "pedidos cancelados" está o aumento da demanda, levando a produção em capacidade total e aumento dos preços dos módulos. Entrevistas realizadas pelo jornalista da财联社 revelaram que marcas como Tongwei, Trinasolar e GCL já estão cotando seus módulos acima de 0,7 yuan/W, um aumento significativo em relação ao início do ano. Os preços dos módulos continuam a subir, com alguns fabricantes "cancelando pedidos." Recentemente, várias contas de redes sociais relataram que revendedores e empresas de construção EPC enfrentaram "pedidos cancelados" de fabricantes de módulos. Cao disse ao jornalista da财联社 que módulos cotados a 0,72 yuan já estavam esgotados. Outro revendedor disse: "Para evitar mais disputas, não aceitamos mais pedidos abaixo de 0,7 yuan. Mesmo se o pagamento integral for feito, pode haver um pedido de aumento de preço." Um profissional em vendas e reciclagem de módulos também confirmou ao jornalista da财联社 que houve casos de fabricantes violando contratos de venda. Outro revendedor compartilhou uma experiência semelhante, dizendo que, após assinar um contrato com dois carimbos e pagar integralmente, foi informado que pedidos de baixo preço seriam atrasados devido à melhoria das condições de mercado. Por que os pedidos não são cumpridos em um mercado aparentemente favorável? Um revendedor acredita que, anteriormente, a indústria enfrentava um excesso significativo de oferta, e algumas empresas competiam por participação de mercado oferecendo preços mais baixos. No entanto, com a corrida por instalações, os preços dos módulos dispararam, e alguns fabricantes preferiram vender para revendedores que ofereciam preços mais altos, deixando aqueles com contratos de baixo preço para ajustar seus planos de aquisição. 31 de maio de 2025 será o prazo final para novos projetos fotovoltaicos serem classificados como projetos existentes, levando a uma corrida por instalações distribuídas e um aumento significativo na demanda por módulos. Desde o início do ano, a corrida no mercado distribuído claramente impulsionou a produção de módulos. De acordo com um líder empresarial da LONGi, todas as suas linhas de produção estão operando em capacidade total, com as linhas BC em Jiaxing e Xixian totalmente operacionais, e o primeiro lote de pedidos está na fase de produção e envio. A Trinasolar declarou que sua taxa de operação de células solares tem aumentado continuamente, atingindo mais de 80%, enquanto a taxa de operação de módulos é ligeiramente menor. A Tongwei também disse ao jornalista da财联社 que a recente recuperação do mercado levou a um aumento contínuo nas taxas de operação da indústria. Enquanto isso, os preços dos módulos têm subido, com novos preços a cada dois ou três dias. Desde o final de fevereiro, Cao atualizou suas redes sociais mais de três vezes por dia, postando frequentemente sobre o aumento de preços das marcas que representa. No início de março, Niu Yanyan, presidente do negócio distribuído da LONGi, disse ao jornalista da财联社 que os módulos fotovoltaicos tiveram um aumento generalizado de preços, com produtos TOPCon a 0,75 yuan/W e produtos BC acima de 0,8 yuan/W, chegando a uma situação de "difícil de encontrar". De acordo com as últimas cotações da SMM, na semana passada, os preços médios de módulos TOPCon distribuídos nos modelos 182, 210 e 210R atingiram 0,757 yuan/W, 0,767 yuan/W e 0,767 yuan/W, respectivamente, com aumentos de 0,009 yuan/W, 0,004 yuan/W e 0,004 yuan/W mês a mês. Revendedores enfrentam dilema No curto prazo, há uma expectativa clara de aumento de preços para a principal cadeia industrial de PV e materiais auxiliares-chave. A TrendForce acredita que, devido à forte demanda por células solares, os principais fabricantes devem aumentar a produção no próximo mês. Além disso, a análise sugere que as agendas de produção de módulos em março excederão 50 GW, com o estoque de vidro fotovoltaico esperado para diminuir ainda mais, e os preços de novos pedidos provavelmente aumentarão. Os "pedidos cancelados" recentes devido ao aumento dos preços dos módulos mudarão no curto prazo? Como os revendedores responderão? Um revendedor explicou que, mesmo diante de práticas comerciais não confiáveis, os revendedores geralmente têm opções limitadas: pagar um adicional de 0,05 a 0,1 yuan/W para retirar imediatamente as mercadorias ou obter um reembolso, com poucos optando por ações legais. Isso ocorre em parte porque a cooperação futura é importante, e os revendedores não querem romper completamente com os fabricantes. Além disso, todos os esforços estão focados nos prazos de instalação de 30 de abril e 31 de maio, deixando pouco tempo para batalhas legais. No entanto, seja adicionando dinheiro ou obtendo reembolso, os revendedores enfrentam perdas irreparáveis. Vários revendedores disseram ao jornalista da财联社 que encontraram aumentos de preços secundários. Uma vez que a confiança é quebrada, nenhuma das partes está disposta a dar o próximo passo. Um revendedor mencionou que pagou a um fabricante de módulos de primeira linha em 22 de fevereiro, com entrega programada dentro de uma semana, mas ainda não recebeu as mercadorias. Sob tal crise de crédito, mesmo que pague mais, não é certo que receba as mercadorias; se escolher um reembolso, pode levar quase dois meses, impactando significativamente o fluxo de caixa da empresa. "Para nossos clientes, eles também enfrentam uma escolha difícil," disse um revendedor ao jornalista da财联社. Alguns projetos planejavam iniciar a construção após o Ano Novo, mas com o aumento dos preços dos componentes, os custos aumentaram. Para contratos assinados, a empresa de construção EPC arca com o custo adicional; no entanto, para projetos ainda em consideração, esperar é uma opção, mas com o prazo de 31 de maio, há pouco tempo. Para as empresas de construção, além do aumento dos preços dos componentes, a incerteza de obter e instalar os módulos fotovoltaicos a tempo também é uma preocupação. Para os fabricantes, cumprir pedidos antigos de baixo preço também é desafiador. A corrida por instalações elevou os preços de células solares e materiais auxiliares de vidro upstream. Um representante de uma fábrica de módulos disse ao jornalista da财联社 que as células monocrísticas TOPCon M10/G12/G12R subiram por várias semanas consecutivas, aumentando os custos de produção, tornando os pedidos antigos de baixo preço quase sem lucro. Esta rodada de aumentos de preços pode estar próxima do fim O recente aumento dos preços dos módulos é amplamente atribuído a um desequilíbrio temporário de oferta e demanda causado por corridas políticas. As opiniões sobre o mercado H2 variam. Um líder empresarial da LONGi previu que os preços dos módulos podem sofrer uma correção no H2, especialmente com novas políticas potencialmente pausando ou reduzindo investimentos, afetando as instalações distribuídas deste ano. No entanto, uma queda acentuada nos preços é improvável. Ela acredita que, até 2025, as estratégias comerciais dos fabricantes serão mais racionais, e mesmo com desequilíbrios de oferta e demanda, as empresas de PV terão melhores métodos de gerenciamento e ajuste. Além disso, com a introdução do comércio de energia e restrições de conexão à rede, o desenvolvimento de ESS e usinas virtuais exigirá parceiros ecológicos mais diversos, melhorando as capacidades corporativas. Alguns analistas são mais otimistas, observando que o foco inédito da indústria no controle de capacidade aliviará efetivamente os excedentes de produtos. Um analista disse ao jornalista da财联社 que as estações de energia centralizadas domésticas são menos afetadas por novas políticas, e os mercados internacionais na Europa, Oriente Médio, África e Sudeste Asiático devem ver um aumento na demanda no H2, mantendo os preços acima de 0,7 yuan/W. A última previsão de mercado da infolink indica que a tendência de preços da cadeia de suprimentos, influenciada pela corrida, deve durar até meados a fins de abril, alinhada com as expectativas dos revendedores. "Esta flutuação deve durar cerca de um mês, e em abril, os preços devem retornar a níveis razoáveis. Com os atuais preços altos dos módulos, é difícil para EPCs e proprietários de projetos ajustarem os preços, então alguns projetos EPC estão sendo adiados, se possível," revelou um revendedor. "Acabando de entrar no mercado, não é impossível prosseguir," disse um desenvolvedor de usina EPC ao jornalista da财联社. Nos últimos anos, com a crescente concorrência no mercado de PV distribuído, os custos de desenvolvimento aumentaram, tornando-se uma parte significativa do investimento total do projeto. "Se o mercado for ruim no H2, os custos de desenvolvimento serão menores, tendo um impacto mínimo em projetos com mais de 70% de consumo, então não há necessidade de pressa." Ele acrescentou que, com os atuais preços baixos de eletricidade e altos custos de desenvolvimento, essa situação é insustentável. Após alguns meses de ajuste, as coisas podem melhorar. Notavelmente, as políticas para orientar o desenvolvimento estável do mercado de PV estão sendo refinadas. Em 20 de março, a Administração Nacional de Energia emitiu um aviso sobre a implementação adicional da iniciativa "Mil Famílias Aproveitando o Sol," com 56 condados (cidades, distritos) listados como alcançando metas de trabalho piloto. Profissionais da indústria dizem que esta iniciativa, seguindo a "promoção de todo o condado," é outra política favorável para o desenvolvimento de PV distribuído. Ao padronizar o acesso local, consumo local, atualizações de rede e aumentar a capacidade de consumo, visa garantir o desenvolvimento saudável e sustentável do PV distribuído rural.

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