No Fórum de Tecnologia Prospectiva de Baterias de Estado Sólido da CLNB 2025 (10ª) Expo da Cadeia Industrial de Nova Energia, organizado pela SMM Information & Technology Co., Ltd., Yanlong Liu, ex-secretário-geral da Associação Industrial Chinesa de Fontes de Energia, discutiu o status atual e as tendências do desenvolvimento da indústria de baterias de íons de lítio na China.
Ele afirmou que a demanda global por baterias de íons de lítio será enorme no futuro. Os veículos elétricos (NEVs) representam o maior mercado de aplicação para baterias de íons de lítio, e a demanda por baterias de íons de lítio em sistemas de armazenamento de energia (ESS) também está se expandindo rapidamente.
A China detém uma vantagem competitiva absoluta na cadeia industrial de baterias de íons de lítio, mas a indústria enfrenta concorrência intensa, crescimento desacelerado e baixas taxas de utilização da capacidade. A consolidação da indústria está em andamento, e as empresas precisam alcançar a redução de custos e a melhoria da eficiência por meio de inovação tecnológica contínua e atualizações digitais e inteligentes para encontrar oportunidades de sobrevivência na feroz concorrência. Para lidar com as novas mudanças globais, as empresas da cadeia industrial de baterias de lítio chinesas estão expandindo ativamente para o exterior, estabelecendo bases de fabricação e acelerando sua integração no mercado global.
A China é o maior produtor mundial de baterias de íons de lítio.
Os produtos globais de baterias de íons de lítio são principalmente produzidos por empresas da China, Japão e Coreia do Sul. Impulsionada pelo vigoroso desenvolvimento das políticas de NEVs na China, a escala da indústria de baterias de íons de lítio na China começou a crescer rapidamente a partir de 2015, ultrapassando a Coreia do Sul e o Japão para se tornar líder global e ampliando gradualmente a diferença. Em 2021, a produção total de baterias de íons de lítio na China foi de 324 GWh, representando 57% do total global. Em 2022, a produção de baterias de íons de lítio na China atingiu 738 GWh, com a participação de mercado global aumentando para 68,3%. Em 2023, a produção de baterias de íons de lítio na China foi de 910 GWh, representando 71% do mercado global. Em 2024, a produção de baterias de íons de lítio na China atingiu 1.170 GWh, um aumento de 28,6% em relação ao ano anterior, com a participação de mercado global expandindo para 76%.
Tamanho do Mercado de Baterias de Íons de Lítio na China em 2024
De acordo com dados do MIIT e análises e previsões de associações industriais, a produção total de baterias de íons de lítio na China em 2024 atingiu 1.170 GWh, um aumento de 24% em relação aos 940 GWh de 2023. Dentre isso, a produção de baterias de íons de lítio para propulsão de janeiro a dezembro foi de 823 GWh, um aumento de 23,9% em relação aos 664,3 GWh de 2023, representando 70,3% da produção total de baterias de íons de lítio. A produção de pequenas baterias de íons de lítio para produtos de consumo foi de 94 GWh, um aumento de 3,3% em relação aos 91 GWh de 2023, representando 8% da produção total. A produção de baterias de íons de lítio para ESS foi de 254 GWh, um aumento de 64% em relação aos 154,7 GWh de 2023, representando 21,7% da produção total. A receita de vendas de baterias de íons de lítio em 2024 deverá ser de 700 bilhões de yuan, uma queda de 11,4% em relação aos 790 bilhões de yuan de 2023. De acordo com dados alfandegários, o valor das exportações de baterias de íons de lítio da China em 2024 deverá ser de 434,874 bilhões de yuan, uma queda de 5% em relação aos 457,364 bilhões de yuan de 2023 (equivalente a US$ 61,121 bilhões, uma queda de 6% em relação ao ano anterior).
Produção e Vendas de Baterias de Propulsão e Outras Baterias de Íons de Lítio na China em 2024
De janeiro a dezembro de 2024, a produção total de baterias de propulsão e outras baterias na China atingiu 1.096,8 GWh, um aumento de 41% em relação ao ano anterior. De janeiro a dezembro de 2024, as vendas totais de baterias de propulsão e outras baterias na China totalizaram 1.039,5 GWh, um aumento de 42,4% em relação ao ano anterior. Dentre elas, as vendas de baterias de propulsão foram de 791,3 GWh, um aumento de 28,4% em relação ao ano anterior, representando 76,1% das vendas totais, enquanto as vendas de outras baterias foram de 248,2 GWh, um aumento de 118,8% em relação ao ano anterior, representando 23,9% das vendas totais. De janeiro a dezembro de 2024, as exportações totais de baterias de propulsão e outras baterias da China atingiram 197,1 GWh, um aumento de 29,2% em relação ao ano anterior, representando 19% das vendas nos primeiros 12 meses. Dentre elas, as exportações de baterias de propulsão foram de 133,7 GWh, um aumento de 5% em relação ao ano anterior, representando 67,8% das exportações totais, enquanto as exportações de outras baterias foram de 63,4 GWh, um aumento de 151,6% em relação ao ano anterior, representando 32,2% das exportações totais.
Top 10 de Instalações de Baterias de Propulsão na China em 2024
De janeiro a dezembro de 2024, um total de 55 empresas de baterias de propulsão no mercado de NEVs da China alcançaram instalações, um aumento de 4 em relação ao ano anterior. As instalações totais atingiram 548,4 GWh, um aumento de 41,5% em relação ao ano anterior. Dentre elas, as instalações de baterias ternárias foram de 139,0 GWh, representando 25,3% das instalações totais, um aumento de 10,2% em relação ao ano anterior, enquanto as instalações de baterias LFP foram de 409,0 GWh, representando 74,6% das instalações totais, um aumento de 56,7% em relação ao ano anterior.
As 3, 5 e 10 principais empresas de baterias de propulsão tiveram instalações de baterias de propulsão de 417,5 GWh, 461,2 GWh e 524,1 GWh, respectivamente, representando 76,1%, 84,1% e 95,6% das instalações totais.
Em 2024, 6 das 10 principais empresas globais de baterias de propulsão por instalações eram da China.
De acordo com dados da empresa sul-coreana de pesquisa de mercado SNE, as instalações globais de baterias de propulsão de janeiro a dezembro de 2024 totalizaram 894,4 GWh, um aumento de 27,2% em relação ao ano anterior. Dentre elas, a participação de mercado total de seis empresas chinesas atingiu 67,1%, um aumento de 3,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A participação de mercado combinada de três empresas sul-coreanas diminuiu para 18,4%, uma queda de 4,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior, ampliando ainda mais a diferença para as empresas chinesas para 48,7 pontos percentuais. A taxa de crescimento das instalações da Panasonic, empresa japonesa, caiu 18%, e sua participação de mercado caiu para 3,9%, ficando em sexto lugar.
De acordo com a SNE, a principal razão para a diminuição das instalações de veículos da Panasonic foi a desaceleração das vendas devido a mudanças parciais no modelo de carro Tesla Model 3. O uso de baterias da Samsung SDI mostrou uma tendência de queda, principalmente devido à redução da demanda por baterias de grandes montadoras na Europa e América do Norte. Além disso, o aumento das instalações de baterias LFP por montadoras europeias e americanas também é uma das razões para a queda na participação de mercado das empresas japonesas e sul-coreanas. Três empresas coreanas estão acelerando a construção de linhas de produção de baterias LFP, com o objetivo de iniciar a produção até o final de 2025 ou início de 2026.
Ranking Global de Remessas de Baterias ESS em 2024
De acordo com o banco de dados global da cadeia de suprimentos ESS da InfoLink, as remessas globais de baterias ESS em 2024 atingiram 314,7 GWh, um aumento de 60% em relação ao ano anterior. A concentração da indústria permaneceu alta em 2024, com as 10 principais empresas representando 90,9%. Dentre as 10 principais empresas, as nove primeiras eram todas empresas chinesas, com a CATL mantendo uma liderança clara no mercado e garantindo o primeiro lugar na indústria. A EVE tem consistentemente ocupado o segundo lugar na indústria desde o primeiro trimestre de 2024. As remessas globais de baterias ESS de serviço público para o ano de 2024 foram de 283,0 GWh, representando 89,9% do total, um aumento de 68,0% em relação ao ano anterior. No mercado de ESS de serviço público, as 5 principais empresas foram a CATL, a EVE, a Hithium, a BYD e a CALB. O CR5 no mercado de ESS de serviço público ultrapassou 75%, indicando um mercado altamente concentrado com espaço de crescimento limitado para novos entrantes. Baterias com 300Ah+ representaram mais da metade, e as baterias 500Ah+ das empresas de primeiro nível devem entrar em produção em massa no segundo semestre de 2025. As remessas globais de baterias ESS de trás do medidor para o ano de 2024 foram de 31,7 GWh, representando 10,1% do total, um aumento de 12,4% em relação ao ano anterior. No mercado de ESS de trás do medidor, as 5 principais empresas foram a EVE, a REPT Battero, a Ampace, a Great Power Energy e a Gotion High-tech. A concorrência na indústria de ESS de trás do medidor permanece intensa, com o CR5 se aproximando de 65%.
Produção Global de Pequenas Baterias de Íons de Lítio, 2022-2024
As pequenas baterias de íons de lítio referem-se principalmente a baterias de íons de lítio cilíndricas (limitadas a 18650 e 21700), pequenas baterias prismáticas e pequenas baterias em bolsa. Elas são usadas principalmente em telefones celulares, laptops, tablets, dispositivos vestíveis, power banks, ferramentas elétricas, aspiradores de pó, ESS portáteis, ESS domésticos, veículos elétricos de duas rodas e EVs. De acordo com as estatísticas mais recentes da EV-Tank, as remessas globais de baterias de íons de lítio cilíndricas (incluindo 18.650, 21.700 e várias baterias cilíndricas grandes) atingiram 12,82 bilhões de unidades em 2024, um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior.
Mudanças na Demanda por Pequenas Baterias de Íons de Lítio nos Principais Mercados
Outros mercados incluem principalmente EVs, ESS, BBU/UPS e power banks. No quarto trimestre de 2023, o mercado de EVs representou 70%, power banks 4,3% e BBU/UPS 2,7%. De acordo com a EVTank, a estrutura das remessas de baterias de íons de lítio cilíndricas mudou significativamente em 2024. Afetada pela queda nas vendas da Tesla, as remessas globais de baterias cilíndricas de propulsão para EVs caíram 11,0% em relação ao ano anterior, enquanto as remessas de baterias cilíndricas para ferramentas elétricas aumentaram 25,4% em relação ao ano anterior, e as remessas de baterias cilíndricas para veículos elétricos de duas rodas aumentaram 34,6% em relação ao ano anterior.
Remessas de Pequenas Baterias de Íons de Lítio por Principais Empresas (Milhões de Unidades)
De acordo com a Techno, em 2023, as empresas japonesas representaram 26% das remessas de pequenas baterias de íons de lítio, as empresas sul-coreanas 38,9% e as empresas chinesas 35,1%.
De acordo com a EVTank, os envios de baterias cilíndricas de empresas como a Panasonic e a LGES diminuíram significativamente em 2024. A SDI e a Murata também foram afetadas pela adoção em grande escala de baterias cilíndricas chinesas por clientes, resultando em quedas anuais substanciais. No contexto de quedas em diferentes graus nos envios de empresas japonesas e sul-coreanas, as empresas chinesas experimentaram um crescimento em grande escala, com a Tenpower liderando em taxa de crescimento, com aumento de mais de 100%. No contexto de "um aumento e uma queda" nos envios entre empresas chinesas e estrangeiras, a participação de mercado das empresas chinesas no mercado global de baterias cilíndricas subiu para 43,6% em 2024.
As baterias de íons de lítio tornaram-se a maior categoria no valor das exportações de baterias da China.
De acordo com a análise estatística dos dados de exportação alfandegários, nos últimos nove anos, os produtos de baterias de íons de lítio têm sido consistentemente a principal categoria das exportações de baterias da China, com seu valor de exportação representando mais de 50% e apresentando um rápido crescimento anual. De um valor de exportação de US$ 6,84 bilhões em 2016, representando 56,7%, subiu rapidamente para US$ 61,12 bilhões em 2024, representando 91,3%. Em 2024, o valor acumulado das exportações de baterias de íons de lítio da China foi de US$ 61,12 bilhões, em comparação com US$ 65,007 bilhões no mesmo período de 2023, uma queda de 6% em relação ao ano anterior. O volume acumulado das exportações de baterias de íons de lítio em 2024 foi de 3,914 bilhões de unidades, um aumento de 8,1% em relação ao ano anterior.
A estrutura dos produtos de exportação de baterias de íons de lítio da China sofreu mudanças.
Analisando as mudanças no preço médio unitário das exportações de baterias de íons de lítio da China entre 2016 e 2024, podemos inferir as mudanças nos produtos de exportação e nos mercados de aplicação. Em 2016, o mercado de baterias de íons de lítio era dominado principalmente por produtos de consumo. Até 2024, além dos produtos de consumo tradicionais, os mercados de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) e de Veículos Elétricos Não Poluentes (NEV) experimentaram um rápido desenvolvimento.
A partir das diferenças no preço médio unitário dos produtos exportados para os dez principais países e regiões em 2024, podemos inferir variações significativas na estrutura de produtos exportados para diferentes países e regiões. A Coreia do Sul, o Vietname e a Índia importaram principalmente baterias de baixo preço para produtos de consumo, enquanto os EUA, a Alemanha, a Holanda, o Japão, a Austrália e a Espanha importaram principalmente baterias de consumo de médio a alto nível, NEV e ESS.
A China é o maior produtor mundial de materiais para baterias de íons de lítio.
A produção de cátodos, ânodos, eletrólitos e separadores na China representa mais de 90% da participação global (excluindo cátodos ternários e LMO). A China é o país mais competitivo na cadeia industrial de baterias de íons de lítio. Com o rápido crescimento da produção e das vendas de veículos elétricos na China e globalmente, a escala de exportação de baterias de íons de lítio e materiais da China continuará a crescer de forma estável.
Status Operacional da Indústria de Baterias de Íons de Lítio em 2024
Toda a cadeia industrial estava enfrentando um excesso grave de capacidade e oferta. As empresas de primeiro nível, aproveitando suas vantagens tecnológicas, financeiras e de escala, dominam a concorrência no mercado, mostrando um crescimento significativo nos lucros. As empresas de segundo e terceiro níveis, lutando para sobreviver, vendem produtos abaixo do custo, colocando-as em desvantagem em relação às empresas de primeiro nível, comprimindo suas margens de lucro e resultando em perdas graves.
De acordo com os relatórios semestrais do primeiro semestre de 2024 de 121 empresas de baterias de lítio listadas publicamente, a receita operacional total de toda a cadeia industrial de baterias de lítio foi de 470,81 bilhões de iuanes, uma queda de 20,2% em relação ao ano anterior. A margem bruta geral foi de 18,9%, uma diminuição de 2,26 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Especificamente, entre os 15 subsetores da cadeia industrial de baterias de lítio, 10 subsetores registraram quedas na receita operacional de mais de 10% no primeiro semestre. Os três subsetores com as quedas mais rápidas foram os recursos de lítio a montante (receita operacional caiu 56,88% em relação ao ano anterior), material de cátodo (caiu 40,11% em relação ao ano anterior) e eletrólito e materiais (caiu 29,82% em relação ao ano anterior).
Na frenesi das guerras de preços, quase não há vencedores, e até mesmo os líderes do setor podem enfrentar impactos graves. Considerando as tendências e mudanças do setor em 2024, a concorrência e a diferenciação nas cadeias industriais de baterias de potência e ESS se intensificarão ainda mais, e muitas empresas podem não sobreviver a esta rodada de reestruturação do setor.
A concorrência no setor se intensificou, e as disputas de propriedade intelectual aumentaram.
A indústria de baterias de lítio está em um período de concorrência acirrada. Como os litígios de propriedade intelectual são uma extensão da concorrência de mercado e tecnológica, os conflitos de propriedade intelectual entre as empresas são inevitáveis.
Em 2019, a LG e a SKI se envolveram em uma série de disputas sobre segredos comerciais e patentes nos EUA e na Coreia do Sul, que foram finalmente resolvidas com a SKI pagando à LG US$ 1,8 bilhão e ambas as partes concordando em não processar uma à outra por dez anos.
Em 18 de outubro de 2023, a EVE anunciou um acordo global com a Varta sobre litígios de patentes para baterias de lítio de botão.
Atualmente, os processos de patentes entre a CATL e a CALB, bem como entre a ATL e a CosMX Battery, ainda estão em andamento.
Em 2024, a Tulip, na Hungria, como administradora de licenciamento de patentes, agregou mais de 5.000 patentes de 1.500 famílias de patentes globais da LG e da Panasonic. Essas patentes cobrem uma ampla gama de materiais e processos relacionados a cátodos, ânodos, eletrólitos, separadores e eletrodos, bem como estruturas e processos relacionados a células, módulos e pacotes. A Tulip emitiu demandas de licenciamento de patentes para várias empresas nacionais de baterias de lítio de potência e de consumo, que devem ser levadas a sério e tratadas ativamente pela indústria nacional.
A inovação é uma maneira eficaz de lidar com a concorrência acirrada.
Sob os caminhos tecnológicos maduros existentes, a rápida expansão de capacidade levou a um excesso grave de oferta, uma concorrência homogênea intensa e uma pressão de custo significativa, dificultando a garantia de lucros. Portanto, a inovação é um caminho eficaz para lidar com a concorrência acirrada.
Em termos de materiais, o cátodo inclui LFMP e materiais ternários de alto níquel; o ânodo é representado por ânodos de silício, ânodos de óxido de silício, ânodos de carbono duro e ânodos de metal de lítio; as inovações nos eletrólitos incluem eletrólitos de líquido iônico, eletrólitos poliméricos e eletrólitos poliméricos sólidos; nos separadores, o foco está no desenvolvimento de filmes base mais finos e de maior resistência, com separadores revestidos desenvolvendo principalmente revestimentos ultrafinos e resistentes ao calor.
Em termos de baterias, por um lado, as tecnologias de baterias de íons de lítio existentes precisam ser otimizadas, incluindo o aumento da capacidade de célula única, células cilíndricas grandes da série 46, baterias de lâmina longas e finas e baterias de carregamento ultrarrápido 4C; por outro lado, os esforços de P&D devem se concentrar em baterias semi-sólidas, baterias totalmente sólidas e baterias de íons de sódio.
Exportações de Baterias de Íons de Lítio da China Afetadas por Políticas de Proteção Comercial
Em 2024, a competitividade internacional da indústria de baterias de íons de lítio da China continuou a se fortalecer, expandindo ainda mais sua participação nos mercados globais de potência e armazenamento de energia. Os EUA, a Europa e outros países e regiões aumentaram as tarifas sobre baterias de íons de lítio e NEVs importados da China.
Até 9 de abril de 2025, os EUA impuseram tarifas de 82,4% sobre baterias de íons de lítio de potência e 57,4% sobre baterias de íons de lítio de armazenamento de energia e de consumo importadas da China (que aumentarão para 82,4% em 1º de janeiro de 2026), dificultando gravemente a exportação de produtos de baterias de íons de lítio da China.
Em 29 de outubro de 2024, a UE anunciou que imporia uma tarifa compensatória definitiva de cinco anos sobre veículos elétricos puros importados da China a partir de 31 de outubro, com uma tarifa máxima de 35,3%. Quando combinada com a tarifa existente de 10%, a tarifa máxima pode chegar a 45,3%.
Outras regiões, incluindo a Turquia e o Canadá, também propuseram aumentos nas tarifas sobre NEVs importados da China.
A internacionalização das matérias-primas e das peças centrais também enfrentou regulamentações rigorosas. A UE sozinha promulgou sucessivamente a Nova Lei de Baterias, a Lei de Matérias-Primas Críticas e a Lei da Indústria de Net-Zero (NZIA), impondo restrições aos passaportes de baterias, pegadas de carbono de baterias de veículos elétricos, rótulos e marcações de baterias.
Aceleração da Internacionalização das Empresas da Cadeia Industrial de Baterias de Potência da China
A rápida ascensão dos mercados de eletrificação na Europa e nos EUA impulsionou uma expansão significativa na demanda externa por baterias de potência. No entanto, a falta de um verdadeiro aumento nos produtores locais de baterias forneceu às empresas chinesas uma janela de oportunidade para conquistar participação de mercado. Desde 2021, a construção de capacidade das empresas chinesas de baterias de potência no exterior entrou em uma fase de promoção substantiva. Em 2022, o ritmo das exportações de produtos, construção de fábricas no exterior ou investimentos de produtores de baterias chineses acelerou significativamente, impulsionados principalmente pela garantia de grandes pedidos de baterias de montadoras internacionais. Para fornecer apoio local e evitar altas tarifas, muitos optaram por construir fábricas no exterior, como a CATL, a Gotion High-tech, a EVE, a AESC, a CALB, a Sunwoda, a Farasis Energy e a SVOLT Energy Technology.
Simultaneamente, a expansão em grande escala das empresas de baterias de potência levou a um aumento na demanda por materiais e equipamentos. Um grupo de empresas chinesas de materiais e equipamentos de baterias globalmente competitivas está acelerando sua estratégia de "globalização", estabelecendo fábricas e layouts em todo o mundo. Exemplos incluem empresas de materiais de baterias de lítio como a Tinci Materials, a Capchem, a Guotai Huarong, a Kedali, a Tiannai Technology, a BTR, a Huayou Cobalt, a B&M, a Easpring Technology, a Ronbay Technology, a XTC New Energy Materials (Xiamen), a CNGR, a Lopal, a Enjie, a Shenzhen Senior Technology Material e outras; bem como empresas líderes de equipamentos como a Lead Intelligent Equipment, a KATOP, a Lyric, a Hymson Laser e a UW Laser.
O NEV é o maior mercado para baterias de íons de lítio.
A produção e as vendas de VNEs (Veículos de Nova Energia) na China ocuparam o primeiro lugar no mundo por nove anos consecutivos. Em 2024, continuou a liderar o mercado global. Até o final de 2024, a China representou mais de 70% do mercado global de VNEs de passageiros, impulsionando o rápido desenvolvimento da indústria de baterias de íons de lítio na China. A participação da China no mercado global de baterias de íons de lítio para veículos elétricos também ultrapassou 70%, com as seis principais empresas representando 67,1% no primeiro semestre de 2024.
O "Global EV Outlook 2023" da Agência Internacional de Energia prevê que, até 2030, as vendas globais de VEs (Veículos Elétricos) ultrapassarão 70 milhões de unidades, e a frota atingirá 380 milhões de unidades. A taxa de penetração anual global de carros novos deverá atingir 60%. Até lá, as vendas globais de carros no mesmo ano atingirão 117 milhões de unidades.
De acordo com a EV-volumes, as vendas globais de BEVs (Veículos Elétricos de Bateria) + PHEVs (Veículos Elétricos Híbridos Plug-in) em 2024 foram de 17,79 milhões de unidades, com uma instalação de baterias de 870 GWh. Estima-se que, até 2030, as vendas globais de BEVs + PHEVs atinjam 42 milhões de unidades, e a demanda por baterias de energia atinja 2.772 GWh.
As baterias de íons de lítio dominam o mercado de armazenamento de energia eletroquímica.
Em 2023, as novas instalações de Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) na China atingiram cerca de 26,6 GW. Entre elas, as novas instalações de armazenamento de energia de novos tipos representaram cerca de 21,3 GW, o que foi 3,6 vezes as novas instalações de armazenamento de energia de novos tipos em 2022, representando aproximadamente 80,3% do total de novas instalações de ESS em 2023. As novas instalações de armazenamento por bombeamento hidráulico foram de cerca de 4,9 GW, representando 18,3% do total de novas instalações em 2023. As novas instalações de armazenamento térmico e de frio foram de aproximadamente 0,38 GW, representando 1,4% do total de novas instalações em 2023. Nas novas instalações de armazenamento de energia de novos tipos na China em 2023, a distribuição por tecnologia foi a seguinte: baterias de íons de lítio representaram 97,5%, armazenamento por volante representou 0,7%, baterias de chumbo-ácido representaram 0,4% e baterias de fluxo representaram 0,2%.
Em 2024, as novas instalações de armazenamento de energia de novos tipos na China atingiram 42,46 GW/109,58 GWh, um aumento de 131,86% (potência) e 163,8% (capacidade) em relação ao ano anterior. Entre elas, os projetos de ESS de baterias de íons de lítio representaram 39,38 GW/91,64 GWh, representando 92,64% da potência, permanecendo como a tecnologia dominante. Os projetos de ESS de baterias de fluxo entraram no nível de GWh. Cinco projetos de armazenamento de energia por ar comprimido foram adicionados, com os projetos de Yingcheng, Hubei e Feicheng, Shandong ambos no nível de 300 MW. Além disso, a central de armazenamento de energia líquida de ar da Hebei Jiantou ESS concluiu com sucesso a operação experimental de conexão à rede. O primeiro projeto de ESS de baterias de íons de sódio de 100 MWh foi conectado à rede, e o primeiro projeto de ESS de baterias semi-sólidas de 100 MW foi colocado em operação. A central de modulação de frequência independente de armazenamento de energia por volante de 30 MW de Changzhi foi conectada à rede.
Tendências na Indústria de Baterias de Íons de Lítio
Com a implementação acelerada das metas chinesas de "pico de carbono, neutralidade de carbono" e a aplicação de metas de duplo controle das emissões de carbono, houve um crescimento explosivo na demanda por baterias de vários mercados de aplicação a jusante. Nesta onda da economia zero carbono, a indústria de baterias não só desempenha um papel pioneiro na revolução da neutralidade de carbono, mas também enfrenta enorme pressão para reduzir as emissões de carbono. O setor de baterias acelerará sua transição em direção a direções mais verdes, de baixo carbono e mais inteligentes para atender às novas exigências do desenvolvimento econômico de alta qualidade na China.
(1) Verde: Isso refere-se a toda a cadeia industrial de baterias ter atributos de reciclagem por desmontagem e desenvolvimento sustentável. Através de avanços na tecnologia de baterias verdes e da implementação de modelos de negócios circulares, visa reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono durante todo o ciclo de vida do produto, alcançar a recuperação e reciclagem eficazes de recursos e promover o desenvolvimento verde e sustentável da indústria de baterias.
(2) Descarbonização: Durante o processo de produção de produtos de baterias, ajustar a estrutura energética, melhorar as taxas de utilização de energia, aumentar a eficiência e o rendimento da produção podem reduzir significativamente as emissões de dióxido de carbono, alcançando baixo carbono. A pequena porção restante de emissões precisa ser tratada por meio de inovação tecnológica ou tecnologias de compensação de carbono para realmente alcançar zero carbono. Isso exige que todos os materiais de apoio para baterias acelerem sua transição para baixo e zero carbono.
(3) Inteligência: Com o rápido desenvolvimento da indústria automotiva de nova energia, a fabricação em grande escala e de alta qualidade de baterias de energia tornaram-se gargalos que restringem o desenvolvimento da indústria de baterias de lítio e dos veículos elétricos na China. A produção e fabricação de baterias de energia de lítio estão passando por uma nova rodada de atualização industrial centrada na automação, digitalização e inteligência. A inteligência é baseada em equipamentos inteligentes, aplicando tecnologias avançadas de rede e informação, integrando métodos de análise inteligente e suporte à decisão baseados em big data, para alcançar gerenciamento automatizado, digitalizado e inteligente em todo o processo de produção de baterias de lítio.
Tendências de Desenvolvimento do Mercado de Baterias de Íons de Lítio
(1) Baterias de Energia: Materiais de baixo teor de cobalto e alto teor de níquel permanecem como os dois principais caminhos para o desenvolvimento de materiais de baterias de energia; baterias de energia de baixo custo e alta segurança serão aplicadas em vários cenários. Estima-se que, até 2030, a taxa de crescimento anual composta das baterias de energia na China será de 20%, com a produção atingindo 2.450 GWh.
(2) Pequenas Baterias de Íons de Lítio (Incluindo Baterias de Consumo e Pequenas Baterias de Energia): Com os avanços nas tecnologias 5G, IoT, IA e outras, áreas tradicionais de consumo, como telefones celulares, laptops e tablets, continuarão a aumentar ligeiramente, enquanto campos emergentes de consumo, como wearables inteligentes, drones, robôs, BBU/UPS, bem como ferramentas elétricas e veículos elétricos de duas rodas, trarão oportunidades de crescimento significativas para as baterias de consumo. Estima-se que, até 2030, as pequenas baterias de íons de lítio manterão uma taxa de crescimento anual composta de 5%, com a produção ultrapassando 126 GWh.
À medida que a política de "duplo carbono" é implementada, juntamente com a transformação econômica doméstica e o rápido desenvolvimento de energia verde, um ambiente de mercado mais favorável será criado para o desenvolvimento doméstico de ESS, levando a perspectivas mais amplas para a indústria de ESS. Além disso, à medida que os países europeus e americanos promovem políticas verdes, de baixo carbono e de proteção ambiental, a demanda por baterias de ESS aumentará significativamente. Estima-se que, até 2030, as baterias de ESS na China manterão uma taxa de crescimento anual composta superior a 30%, com a produção esperada atingir 1.226 GWh.
Estima-se que, até 2030, a produção total de baterias de íons de lítio na China atinja 3.800 GWh.
O Carregamento Rápido de Baterias de Energia Tornou-se uma Tendência de Desenvolvimento
Atualmente, com autonomias de condução atingindo 500-600 quilômetros e VEs com autonomia de 1.000 quilômetros já no mercado, resolver problemas de velocidade de carregamento e desenvolver tecnologia de carregamento rápido tornaram-se a força motriz da indústria. Fabricantes líderes de baterias, como CATL e SEVB, estão aumentando seus investimentos em P&D e capacidade em produtos de baterias de carregamento rápido. Produtos de carregamento ultra-rápido de 3C-6C estão gradualmente entrando no mercado, e montadoras como NIO e XPeng já começaram a usar baterias de carregamento rápido e lançaram plataformas de carregamento rápido de alta tensão de 800V.
À medida que a taxa de penetração de VNEs continua a aumentar, a demanda por baterias de carregamento rápido aumentará ainda mais. Empresas de baterias com tecnologia e produtos de carregamento rápido ganharão vantagens significativas.
Há uma necessidade de acelerar o desenvolvimento e a industrialização de cátodos, ânodos, eletrólitos e separadores que atendam aos requisitos de carregamento rápido.
Baterias Totalmente Sólidas Tornam-se o Foco da P&D de Baterias de Energia Futuras
Devido a vantagens como alta densidade energética e segurança, as baterias totalmente sólidas são consideradas o núcleo da tecnologia de baterias recarregáveis futuras. Como a tecnologia central das baterias totalmente sólidas, os eletrólitos sólidos baseados em polímeros, óxidos, sulfetos e halogenetos têm atraído ampla atenção. Cada rota técnica para baterias totalmente sólidas tem seus prós e contras, com as baterias totalmente sólidas baseadas em sulfetos sendo a principal rota internacionalmente.
Atualmente, a indústria de baterias totalmente sólidas está geralmente na fase de P&D e piloto. O Japão tem trabalhado no campo de baterias totalmente sólidas por muitos anos, com inovação tecnológica acelerando. O país está mobilizando esforços nacionais para promover a comercialização de baterias totalmente sólidas, com montadoras como Toyota e Honda planejando produzi-las em massa gradualmente de 2026-2027. A Coreia do Sul continua a investir em P&D e começou a construir linhas de produção de baterias totalmente sólidas. Nos EUA, startups estão liderando o caminho, colaborando com montadoras europeias para inovar na indústria de baterias totalmente sólidas. Em 21 de fevereiro de 2025, carros Mercedes-Benz equipados com baterias totalmente sólidas da Factorial Energy começaram testes de estrada no Reino Unido.
As rotas tecnológicas de baterias sólidas na China são diversificadas, com implantação precoce de baterias híbridas sólido-líquido e uma cadeia industrial completa. As empresas estão gradualmente equipando veículos com essas baterias. As soluções técnicas incluem usar eletrólitos sólidos como aditivos de eletrodo ou revestimento de cátodos, aplicar eletrólitos sólidos a separadores e polimerização/cura in situ.
O ritmo de industrialização de baterias totalmente sólidas na China acelerou em 2024: o governo investiu 6 bilhões de yuans para apoiar seis empresas, incluindo CATL, BYD e WELION New Energy, na aceleração do desenvolvimento de baterias totalmente sólidas. Testes de protótipos de veículos devem ser concluídos até 2026, e 1.000 veículos estão planejados para serem equipados e colocados na estrada até 2027.
Baterias de Íons de Sódio Demonstram Potencial nos Setores de VNEs e ESS
Enfrentando um vasto mercado de ESS, as baterias de íons de sódio, com seu baixo custo, longa vida útil e alta segurança, devem se desenvolver rapidamente como um complemento benéfico às baterias de íons de lítio em vários campos, como VEs de baixa velocidade, barcos elétricos, centros de dados, estações de base de comunicação, ESS domésticos/industriais, integração de energia renovável em grande escala e redes inteligentes, aumentando a competitividade e a influência da China na tecnologia de ESS.
A China é líder internacional em P&D de baterias de íons de sódio, com direitos de propriedade intelectual totalmente independentes em sistemas de materiais centrais, e algumas patentes foram autorizadas nos EUA, Japão e UE. Além do P&D de materiais centrais, empresas relacionadas estão avançando constantemente a preparação e produção em escala de materiais centrais, design e desenvolvimento de células de bateria, e integração e gerenciamento modular, impulsionando o processo de comercialização de baterias de íons de sódio.
Atualmente, a tecnologia de baterias de íons de sódio ainda está em desenvolvimento. É necessária uma abordagem integrada em toda a cadeia industrial, com foco em custo, desempenho em baixas temperaturas, segurança e desempenho de taxa C para desenvolver mercados de nicho.
Conclusão
No futuro, haverá uma enorme demanda global por baterias de íons de lítio. Os VNEs representam o maior mercado de aplicação para baterias de íons de lítio, e a demanda por baterias de íons de lítio nos Sistemas de Armazenamento de Energia (ESS) também está em rápida expansão.
A China detém uma vantagem competitiva absoluta na cadeia industrial de baterias de íons de lítio. No entanto, a indústria enfrenta uma concorrência intensa, crescimento desacelerado e baixas taxas de utilização da capacidade. A consolidação da indústria está em andamento, e as empresas devem alcançar a redução de custos e a melhoria da eficiência por meio de inovação tecnológica contínua e atualizações digitais e inteligentes para encontrar oportunidades de sobrevivência na feroz concorrência.
Para lidar com as novas mudanças na globalização, as empresas chinesas da cadeia industrial de baterias de lítio estão expandindo ativamente para o exterior, estabelecendo bases de fabricação e acelerando sua integração no mercado global.
