Vendas de Carros nos EUA Dispararam em Março, mas 2025 Poderia Ver um "Frio de Inverno"?

O mercado automobilístico americano registrou um aumento significativo nas vendas em março, principalmente devido à preocupação dos consumidores americanos com a iminente implementação de tarifas que poderiam afetar os preços e o fornecimento de novos veículos. De acordo com um relatório preliminar da GlobalData, as vendas de carros novos e caminhões leves nos Estados Unidos em março deste ano cresceram 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 1,61 milhão de unidades, superando amplamente as expectativas; no primeiro trimestre deste ano, as vendas também aumentaram 4,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Dados da Motor Intelligence e da GlobalData mostram que a taxa anualizada de vendas de veículos ajustada sazonalmente nos Estados Unidos em março deste ano deve atingir 17,8 milhões, bem acima do intervalo esperado de 15,8 a 16,8 milhões, representando um aumento significativo em relação aos 15,88 milhões de março do ano passado e aos 16,33 milhões de fevereiro deste ano. No mercado americano, as vendas da General Motors no primeiro trimestre deste ano cresceram 17% em comparação com o mesmo período do ano anterior; entre suas marcas, as vendas da Chevrolet aumentaram 14%, as da GMC subiram 18%, as da Buick cresceram 39%, as da Cadillac aumentaram 18%; após estabelecer um recorde de vendas nos EUA em 2024, a GMC novamente bateu seu próprio recorde de vendas no país no primeiro trimestre deste ano. Como segundo maior vendedor de automóveis no mercado americano, as vendas da Toyota nos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano tiveram um ligeiro aumento de 0,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, com as vendas em março crescendo 7,7%. As vendas da Honda nos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano aumentaram 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior; em março, as vendas da Honda nos Estados Unidos cresceram 13%, atingindo 147.792 unidades. Vale notar que a empresa tem pouca participação no negócio de vendas em frotas nos Estados Unidos. No primeiro trimestre deste ano, as entregas da Nissan nos Estados Unidos cresceram 5,7%, com as entregas da marca Nissan aumentando 6,3%, enquanto as vendas da marca Infiniti caíram 5,3%, registrando uma queda consecutiva pelo quinto trimestre. As vendas da Mitsubishi nos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano também cresceram 11%. As vendas da Subaru nos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano aumentaram 9,1%, com as vendas em março crescendo 17%, alcançando um novo recorde mensal de 71.478 unidades, mantendo um crescimento contínuo por 32 meses consecutivos. As vendas da Mazda nos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano também cresceram 10,2%, com as vendas em março aumentando 16%, mantendo um crescimento contínuo por 11 meses consecutivos. Graças à forte demanda pelos modelos Taos e Jetta, as vendas do Grupo Volkswagen nos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano cresceram 6,8%, registrando um crescimento contínuo pelo sexto trimestre consecutivo. No entanto, vale notar que ambos os modelos são montados no México e podem enfrentar potenciais impactos das tarifas de Trump. As vendas da marca Hyundai nos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano aumentaram 10%, com as vendas em março crescendo 13%, atingindo 87.019 unidades; a marca Kia informou que suas vendas nos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano aumentaram 11%, com as vendas em março crescendo 13%, atingindo 78.540 unidades. Vale notar que as vendas da marca Hyundai e da marca Kia nos Estados Unidos em março já crescem há seis meses consecutivos, estabelecendo um recorde de vendas no mercado americano, impulsionadas principalmente pela forte demanda no varejo, especialmente para SUVs e modelos híbridos. A Ford relatou que, no primeiro trimestre deste ano, as vendas nos Estados Unidos caíram ligeiramente 1,3%, principalmente devido ao cronograma de entrega de frotas de aluguel diário e à descontinuação dos modelos Ford Edge e Transit Connect; as vendas da marca Ford caíram 1,1%, enquanto as da marca Lincoln caíram 4,7%. No entanto, em março, as vendas totais da Ford nos Estados Unidos cresceram 11% em comparação com o mesmo mês do ano anterior; as vendas da marca Ford aumentaram 10%, enquanto as da marca Lincoln cresceram 12%. Nos Estados Unidos, a Stellantis continua enfrentando dificuldades de vendas, com as vendas no primeiro trimestre deste ano caindo 12%, registrando uma queda consecutiva pelo sétimo trimestre; as vendas da marca Ram caíram pelo quinto trimestre consecutivo, enquanto as vendas das marcas Jeep e Dodge caíram, respectivamente, pelo quarto e sétimo trimestres consecutivos; em contraste, as vendas da marca Chrysler cresceram pelo segundo trimestre consecutivo. No primeiro trimestre deste ano, apenas o modelo Compass da marca Jeep registrou um aumento nas vendas nos Estados Unidos, com um crescimento de 15%. O diretor de vendas da Stellantis nos Estados Unidos, Jeff Kommor, declarou: "Desde janeiro, a participação de mercado da Stellantis nos Estados Unidos tem crescido continuamente, e o varejo também está mostrando sinais de crescimento. A combinação de preços razoáveis e incentivos implementada no final do ano passado impulsionou as melhores vendas de varejo do ano para as marcas Jeep e Ram em março. Excluindo os modelos descontinuados, as vendas de varejo da Stellantis nos Estados Unidos em março cresceram 13,8%. Novos modelos continuarão a enriquecer a linha de produtos das marcas americanas da Stellantis." Em relação a outras marcas de luxo, as vendas da Mercedes-Benz nos Estados Unidos no primeiro trimestre deste ano caíram 9,2%, registrando uma queda consecutiva pelo segundo trimestre; as vendas da marca Audi, do Grupo Volkswagen, caíram 3%, registrando uma queda consecutiva pelo quinto trimestre; as vendas da marca BMW cresceram 3,7%; em contraste, as vendas da marca Genesis, pertencente à Hyundai, cresceram 19%, com as vendas em março nos Estados Unidos aumentando 20%, mantendo um crescimento contínuo por seis meses consecutivos; as vendas da Volvo no primeiro trimestre deste ano cresceram 7,5%, embora as vendas em março nos Estados Unidos tenham caído 8,2%. Influenciadas pela política de tarifas dos Estados Unidos, as vendas de automóveis em março subiram, mas as vendas totais em 2025 podem diminuir. A partir de 3 de abril, a tarifa adicional de 25% sobre todos os carros e caminhões leves importados pelos Estados Unidos deve elevar os preços de atacado e varejo dos veículos nas próximas semanas e meses. Há indícios de que os consumidores estão acompanhando de perto o impacto das tarifas americanas e comprando carros antes que as tarifas entrem em vigor, o que impulsionou as vendas de varejo da Ford, Hyundai e Kia nos Estados Unidos em março, com aumentos de 19%, 15% e 25%, respectivamente. O CEO da Hyundai e Genesis na América do Norte, Randy Parker, afirmou que o desempenho de vendas em março e no encerramento do primeiro trimestre foi o ciclo de vendas mais forte que testemunhou nos últimos anos. O vice-presidente de operações de vendas da Kia nos Estados Unidos, Eric Watson, disse: "A última semana de março foi a semana com as maiores vendas de varejo desde o início do ano, parcialmente devido aos consumidores tentando bloquear os preços de seus modelos favoritos antecipadamente, a fim de evitar possíveis flutuações de preços." O gerente de vendas da Audi Huntsville, no estado do Alabama, Joel Wickizer, notou um aumento significativo nas vendas no último fim de semana de março, devido à política de tarifas de Trump. Ele afirmou que os concessionários notificaram os clientes por e-mail de que o estoque atual de carros novos não seria afetado pelas tarifas de Trump, o que ajudou a atrair visitantes. Além disso, os concessionários reduziram alguns incentivos em novos veículos para lidar com a demanda esperada. Vários concessionários relataram um aumento acentuado no fluxo de visitantes nas salas de exibição no final de março, com os consumidores ansiosos para bloquear os preços dos veículos a fim de evitar possíveis aumentos; a atividade nas salas de exibição deve se manter alta até o início de abril. No entanto, em termos de perspectivas a longo prazo, o analista automotivo do Morgan Stanley, Adam Jonas, apontou que a indústria automotiva americana já enfrenta múltiplos riscos estruturais, competitivos e econômicos a longo prazo, e a tarifa adicional de 25% sobre carros importados pelos Estados Unidos certamente adiciona desafios ao mercado americano. O impacto negativo potencial da política de tarifas dos Estados Unidos é tão grande que "é difícil imaginar que essas medidas possam se tornar uma característica permanente da indústria automotiva americana". Os fabricantes de automóveis originalmente previam que as vendas de automóveis nos Estados Unidos em 2025 continuariam a crescer, estendendo a tendência de aumento das vendas em 2024 (crescimento de 2,5% para 16 milhões), mas a política de tarifas dos Estados Unidos, juntamente com a queda na confiança dos consumidores e das empresas, lançou uma sombra sobre as perspectivas do mercado automotivo americano. Se a política de tarifas dos Estados Unidos persistir por meses, pode resultar em restrições no fornecimento de veículos, redução nas opções de modelos e aumento nos preços dos automóveis, levando alguns analistas a prever que as vendas de automóveis nos Estados Unidos em 2025 possam cair para 15,5 milhões. É importante notar que a tarifa aplicada em 3 de abril ocorreu durante a temporada de vendas de primavera nos Estados Unidos, que tradicionalmente é um período crucial para as vendas anuais. Dados da J.D. Power e da GlobalData mostram que, em março, embora os incentivos oferecidos pelos fabricantes de automóveis tenham aumentado significativamente em comparação com o mesmo período do ano anterior, eles ainda diminuíram em relação a fevereiro; o valor médio de incentivos por veículo deve subir para 3.059 dólares, um aumento de 235 dólares (8,3%) em comparação com o mesmo período do ano anterior. No entanto, embora os incentivos oferecidos pelos fabricantes de automóveis tenham aumentado, analistas apontam que, se a política de tarifas dos Estados Unidos for mantida, os preços de novos veículos na indústria automotiva americana devem aumentar de 3.000 a 10.000 dólares. Vários modelos populares no mercado americano são importados, como: BMW Série 3; Chevrolet Silverado, Trax, Blazer e Equinox; Toyota RAV4 e Tacoma; Hyundai Tucson; Lexus RX; Ford Bronco Sport e Maverick; e Mazda CX-30, entre outros. Em 7 de abril, a Mercedes-Benz anunciou que arcará com os custos das tarifas e não aumentará os preços de todos os modelos de 2025. Um porta-voz da empresa afirmou que estão monitorando de perto a situação e avaliando todas as opções, ajustando a estratégia de mercado conforme necessário. O estoque de carros novos e caminhões leves nos Estados Unidos em março diminuiu, com modelos híbridos particularmente escassos. De acordo com dados da Cox Automotive, no início de março, o estoque de carros novos e caminhões leves nos Estados Unidos era de 2,99 milhões, mas caiu para 2,66 milhões até meados de março, abaixo do pico registrado no quarto trimestre do ano passado e também inferior aos 2,72 milhões de março do ano passado. Embora as montadoras estejam acelerando o envio de novos modelos para os Estados Unidos antes da entrada em vigor da nova política de tarifas de Trump em 3 de abril, a situação de estoque varia significativamente entre marcas e modelos, com modelos híbridos sendo particularmente escassos. Os dados da Cox Automotive também mostram que, entre as marcas de automóveis de massa, as marcas Toyota, Honda, Subaru, Kia, Chevrolet e Volkswagen têm os estoques mais apertados, todos abaixo da média de 89 dias de fornecimento da indústria automotiva americana, enquanto as marcas com os estoques mais abundantes incluem Ford, Mazda, Hyundai, Jeep, Ram e Nissan. A Cox Automotive destaca que, em meados de março, os modelos com os estoques mais apertados no mercado americano incluíam: Toyota Sienna, Highlander, RAV4 e Corolla; Honda Civic e CR-V; Kia EV9 e EV6; Cadillac Escalade; Chevrolet Traverse e Trax; e a maioria dos modelos Lexus.

SMM

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