เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้เผยแพร่รายงานล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการลดลงของราคาอย่างต่อเนื่อง ขนาดตลาดแบตเตอรี่ทั่วโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ตามข้อมูลของ IEA ในปี 2024 การขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้น 25% เป็น 17 ล้านคัน ความต้องการแบตเตอรี่รายปีเกินหนึ่งเทราวัตต์ชั่วโมงเป็นครั้งแรก; ความจุแบตเตอรี่ทั่วโลกถึงสามเทราวัตต์ชั่วโมง และหากโครงการที่ประกาศแล้วเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าความจุแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นสามเท่าในห้าปีข้างหน้า
ในขณะเดียวกัน ราคาเฉลี่ยของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าลดลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์ชั่วโมง การผ่านข้อจำกัดนี้หมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถแข่งขันกับรถยนต์เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในในแง่ของต้นทุน ตามการวิเคราะห์ของ IEA นอกจากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว การลดลงของราคาวัสดุสำคัญของแบตเตอรี่ยังเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุน โดยราคาลิเธียมลดลงมากกว่า 85% เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในปี 2022 นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยียังส่งผลให้ราคาแบตเตอรี่ลดลง
IEA ระบุว่า การลดลงของราคาวัตถุดิบสำหรับแบตเตอรี่และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องกำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลกเข้าสู่ระยะใหม่ของการพัฒนา ทำให้การเปลี่ยนแปลงจากตลาดภูมิภาคไปสู่ตลาดโลกเร็วขึ้น ในอนาคต ปัจจัยเช่น เศรษฐกิจแห่งขนาด ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน ประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยี คาดว่าจะเร่งการรวมตัวของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในระดับใหญ่ขึ้น พร้อมกันนั้น การผลิตในท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลกำลังเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานของแบตเตอรี่
การลดลงของราคาแบตเตอรี่ในตลาดจีนชะลอตัว
การลดลงของราคาแบตเตอรี่ในตลาดจีนชะลอตัว
ในปี 2024 แบตเตอรี่ที่ผลิตในจีน占位符内容已省略，继续翻译如下： 在2024年，中国制造的电池占全球销量的四分之三以上。不仅如此，中国电池的平均价格也下降最快，降幅接近30%，使其比欧洲和北美生产的电池分别便宜30%和20%以上。一些在中国制造的电动汽车的售价已经低于内燃机汽车。
国际能源署将中国企业的成本优势归因于四个主要因素：规模效应带来的技术创新、高度的供应链整合、LFP市场份额的增加以及激烈的竞争。
具体来说，全球累计电动汽车电池产量的70%以上来自中国，宁德时代和比亚迪等主要企业集中了行业资源并推动创新。这些公司比竞争对手更快更高效地扩大生产，实现了更高的产量。
同时，中国的电池生态系统涵盖了从金属开采和精炼到设备、前驱体和其他组件的制造，再到最终的电池和电动汽车生产的所有供应链步骤，从而导致制造成本更快、更显著地降低。
此外，中国电池公司在生产低成本LFP电池方面具有明显优势，这种电池现在占全球电动汽车市场的近一半。这些电池比目前主流的NMC电池便宜约30%。
国际能源署还指出，在中国市场激烈的竞争下，一些公司通过压低利润空间以较低的价格销售电池来巩固和扩大市场份额。然而，预计未来中国市场的电池价格下降趋势将会放缓。在激烈的市场竞争和不断缩小的利润空间中，一些电池生产商将被淘汰，而其他公司将获得更大的影响力和定价权。尽管如此，预计在未来十年内，中国仍将是全球最大的电池生产国。
中国以外市场的电池生产加速扩张
国际能源署指出，虽然中国目前主导着电池市场，但其他市场的电池生产也在迅速推进。日本和韩国公司是全球电池行业的主要参与者。这两个国家的电池制造商和供应商主要生产NMC电池，产能有限，但它们是拥有大量海外投资的传统电池制造商。韩国的海外电池年产能接近400吉瓦时，远超日本（60吉瓦时）和中国（30吉瓦时）。韩国电池面临的主要挑战是向LFP转型滞后，近年来已开始加大相关努力。
自2022年美国实施电池生产税收抵免以来，电池产能翻了一番，到2024年达到超过200吉瓦时，另有近700吉瓦时正在建设中。现有产能的大约40%由成熟的电池制造商与汽车制造商密切合作运营或开发。然而，美国电池制造业进展相对较慢，正极和负极材料主要依赖进口。过去两年，尽管储能系统的需求规模相对较小，但年需求增长率超过60%，成为电动汽车之外的主要需求增长驱动因素。
此外，东南亚几个国家和摩洛哥正在成为潜在的电池及其组件生产中心。其中，拥有世界一半镍矿储量的印度尼西亚将在2024年开始生产第一批电动汽车电池和石墨负极工厂。另一方面，摩洛哥拥有最大的磷酸盐储量，这是LFP电池的关键原材料。
关于欧洲市场，国际能源署提到，“欧洲的电池生产正处于关键时刻。”该地区的电池生产成本比中国高出约50%，电池供应链生态系统相对较弱，专业人才严重短缺。目前，许多欧洲电池生产商由于盈利前景不确定而推迟或取消了扩大电池生产线的计划。
国际能源署举了一个例子：欧洲最大的电池生产商Northvolt已申请破产保护，突显出欧洲和亚洲公司在电池制造方面的规模和技术差距。
国际能源署还提到，尽管目前存在挑战，但在欧洲仍有可能出现更具竞争力的电池产业。此外，一些韩国公司已经开始在欧洲投资LFP电池生产，以便更好地与中国生产商竞争。中国电池制造商可能会继续在欧洲扩展业务足迹。
最后，国际能源署警告说，尽管电池价格迅速下降且创新持续进行，但近年来电池供应链的集中引发了某些国家的安全担忧。
国际能源署认为，在新兴市场，电动汽车是唯一能够支持大规模生产的强劲驱动力，但当地需求可能不足。通过合资或技术许可引入成熟的电池公司可以缩短本地化生产和供应链发展的周期。同时，需要加强国际合作。一些国家在电池领域的市场规模太小，无法吸引足够的投资，需要与其他国家以及南美、非洲、澳大利亚和印度尼西亚等新能源矿产资源丰富的国家在电动汽车和电池领域进行深入合作，以进一步实现电池本地化生产的目标。
泰国语翻译如下：最近，国际能源署（IEA）发布了最新报告，指出随着需求急剧上升和价格持续下降，全球电池市场规模正在迅速扩大。
根据IEA的数据，2024年全球电动汽车销量增长25%，达到1,700万辆，年度电池需求首次超过1太瓦时；全球电池容量达到3太瓦时，如果所有宣布的项目完成，预计未来五年电池容量将增加三倍。
与此同时，电动汽车电池的平均价格已降至每千瓦时100美元以下，突破这一门槛意味着电动汽车在成本上可以与传统内燃机汽车竞争。IEA分析表明，除了对电动汽车的强劲需求外，关键电池材料价格的下降也是降低成本的主要因素，锂价较2022年的峰值下降了85%以上。此外，技术进步也促进了电池价格的下降。
IEA表示，电池原材料价格的下降和持续的技术创新正在推动全球电池行业进入新的发展阶段，加速从区域市场向全球市场的转变。展望未来，规模经济、供应链合作、制造效率和技术创新等因素预计将加速更大规模的电池行业整合。同时，政府推动的本地化生产正在重塑电池供应链。
中国市场的电池价格下降速度放缓
中国市场的电池价格下降速度放缓
2024年，中国制造的电池占全球销量的四分之三以上。不仅如此，中国电池的平均价格也下降最快，降幅接近30%，使其比欧洲和北美生产的电池分别便宜30%和20%以上。一些在中国制造的电动汽车的售价已经低于内燃机汽车。
IEA将中国企业的成本优势归因于四个主要因素：规模效应带来的技术创新、高度的供应链整合、LFP市场份额的增加以及激烈的竞争。
具体来说，全球累计电动汽车电池产量的70%以上来自中国，宁德时代和比亚迪等主要企业集中了行业资源并推动创新。这些公司比竞争对手更快更高效地扩大生产，实现了更高的产量。
同时，中国的电池生态系统涵盖了从金属开采和精炼到设备、前驱体和其他组件的制造，再到最终的电池和电动汽车生产的所有供应链步骤，从而导致制造成本更快、更显著地降低。
此外，中国电池公司在生产低成本LFP电池方面具有明显优势，这种电池现在占全球电动汽车市场的近一半。这些电池比目前主流的NMC电池便宜约30%。
IEA还指出，在中国市场激烈的竞争下，一些公司通过压低利润空间以较低的价格销售电池来巩固和扩大市场份额。然而，预计未来中国市场的电池价格下降趋势将会放缓。在激烈的市场竞争和不断缩小的利润空间中，一些电池生产商将被淘汰，而其他公司将获得更大的影响力和定价权。尽管如此，预计在未来十年内，中国仍将是全球最大的电池生产国。
中国以外市场的电池生产加速扩张
IEA指出，虽然中国目前主导着电池市场，但其他市场的电池生产也在迅速推进。日本和韩国公司是全球电池行业的主要参与者。这两个国家的电池制造商和供应商主要生产NMC电池，产能有限，但它们是拥有大量海外投资的传统电池制造商。韩国的海外电池年产能接近400吉瓦时，远超日本（60吉瓦时）和中国（30吉瓦时）。韩国电池面临的主要挑战是向LFP转型滞后，近年来已开始加大相关努力。
自2022年美国实施电池生产税收抵免以来，电池产能翻了一番，到2024年达到超过200吉瓦时，另有近700吉瓦时正在建设中。现有产能的大约40%由成熟的电池制造商与汽车制造商密切合作运营或开发。然而，美国电池制造业进展相对较慢，正极和负极材料主要依赖进口。过去两年，尽管储能系统的需求规模相对较小，但年需求增长率超过60%，成为电动汽车之外的主要需求增长驱动因素。
此外，东南亚几个国家和摩洛哥正在成为潜在的电池及其组件生产中心。其中，拥有世界一半镍矿储量的印度尼西亚将在2024年开始生产第一批电动汽车电池和石墨负极工厂。另一方面，摩洛哥拥有最大的磷酸盐储量，这是LFP电池的关键原材料。
关于欧洲市场，IEA提到，“欧洲的电池生产正处于关键时刻。”该地区的电池生产成本比中国高出约50%，电池供应链生态系统相对较弱，专业人才严重短缺。目前，许多欧洲电池生产商由于盈利前景不确定而推迟或取消了扩大电池生产线的计划。
IEA举了一个例子：欧洲最大的电池生产商Northvolt已申请破产保护，突显出欧洲和亚洲公司在电池制造方面的规模和技术差距。
IEA还提到，尽管目前存在挑战，但在欧洲仍有可能出现更具竞争力的电池产业。此外，一些韩国公司已经开始在欧洲投资LFP电池生产，以便更好地与中国生产商竞争。中国电池制造商可能会继续在欧洲扩展业务足迹。
最后，IEA警告说，尽管电池价格迅速下降且创新持续进行，但近年来电池供应链的集中引发了某些国家的安全担忧。
IEA认为，在新兴市场，电动汽车是唯一能够支持大规模生产的强劲驱动力，但当地需求可能不足。通过合资或技术许可引入成熟的电池公司可以缩短本地化生产和供应链发展的周期。同时，需要加强国际合作。一些国家在电池领域的市场规模太小，无法吸引足够的投资，需要与其他国家以及南美、非洲、澳大利亚和印度尼西亚等新能源矿产资源丰富的国家在电动汽车和电池领域进行深入合作，以进一步实现电池本地化生产的目标。
