SMM

Gần đây, một báo cáo mới được Goldman Sachs công bố cho thấy ở cấp độ gói pin, giá pin trung bình toàn cầu đã giảm từ 153 USD/kWh vào năm 2022 xuống còn 149 USD/kWh vào năm 2023.

Goldman Sachs dự đoán rằng đến cuối năm nay, giá pin trung bình toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống còn 111 USD/kWh và tiếp tục giảm xuống còn 80 USD/kWh vào năm 2026. Điều này có nghĩa là đến năm 2026, giá pin trung bình toàn cầu sẽ giảm gần 50% so với năm 2023, giúp xe điện tại Mỹ đạt được sự cân bằng chi phí với xe động cơ đốt trong mà không cần trợ cấp. Đến năm 2030, giá pin có thể tiếp tục giảm xuống còn 64 USD/kWh.

Một báo cáo gần đây của BloombergNEF cũng đề cập rằng giá pin LFP tại Trung Quốc lần lượt là 105 USD/kWh, 121 USD/kWh và 54 USD/kWh vào các năm 2022, 2023 và 2024.

Ai cũng biết rằng thay đổi cung và cầu là một trong những yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến biến động giá cả, và sự giảm giá pin chủ yếu được cho là do động lực cung và cầu trên thị trường thượng nguồn và hạ nguồn.

1. Xu hướng giảm giá nguyên liệu thượng nguồn.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Kim loại Màu Trung Quốc, trong ba quý đầu năm nay, giá trung bình của lithium carbonate cấp pin trên thị trường giao ngay trong nước là 96,000 nhân dân tệ/tấn, giảm 68,2% so với cùng kỳ năm trước; giá trung bình của nickel trên thị trường giao ngay trong nước là 135,000 nhân dân tệ/tấn, giảm 25,0% so với cùng kỳ năm trước; và giá trung bình của cobalt trên thị trường giao ngay trong nước là 212,000 nhân dân tệ/tấn, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu thị trường mới nhất cho thấy giá lithium carbonate cấp pin trên thị trường giao ngay trong nước đã giảm xuống dưới 80,000 nhân dân tệ/tấn, với giá trung bình khoảng 76,000 nhân dân tệ/tấn vào ngày 13 tháng 12, đã chạm đến mức chi phí của một số nhà sản xuất hóa chất lithium. Trong khi đó, không gian giảm giá cho các nguyên liệu trung gian, bao gồm vật liệu hoạt tính cathode và chất điện phân, đã trở nên rất hạn chế.

Phân tích và tính toán trước đó của Soochow Securities chỉ ra rằng dựa trên giá lithium carbonate là 80,000 nhân dân tệ, chi phí của các nhà sản xuất pin LFP hàng đầu ước tính khoảng 0,32 nhân dân tệ/Wh (chưa bao gồm thuế), trong khi chi phí của các nhà sản xuất pin NCM523 hàng đầu ước tính khoảng 0,45 nhân dân tệ/Wh (chưa bao gồm thuế). Đối với các nhà sản xuất hạng hai, chi phí của pin LFP và NCM lần lượt là khoảng 0,37 nhân dân tệ/Wh và 0,50 nhân dân tệ/Wh.

2. Áp lực giảm chi phí truyền tải.

Ngày 8 tháng 12, Cui Dongshu, Tổng Thư ký Hiệp hội Xe Hành khách Trung Quốc, đã phát biểu trong một bài viết rằng cuộc chiến giá cả trên thị trường xe hành khách quốc gia sẽ vẫn căng thẳng vào năm 2024. Đỉnh điểm của các chương trình khuyến mãi xe năng lượng mới đã tăng thêm 7 điểm phần trăm và đã chuyển thành giảm giá. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, quy mô giảm giá đã đạt 195 mẫu xe, vượt qua quy mô cả năm 2023 là 150 mẫu và vượt xa tổng quy mô 95 mẫu vào năm 2022.

Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, mức giảm giá cho các mẫu xe hybrid cắm sạc mới đạt 15,000 nhân dân tệ, với tỷ lệ giảm 8,5%; mức giảm giá cho các mẫu xe điện thuần mới đạt 20,000 nhân dân tệ, với tỷ lệ giảm 10%; mức giảm giá cho các mẫu xe hybrid mở rộng phạm vi mới đạt 15,800 nhân dân tệ, với tỷ lệ giảm 6,1%; mức giảm giá cho các mẫu xe hybrid mới đạt 10,500 nhân dân tệ, với tỷ lệ giảm 4,3%; và mức giảm giá trung bình cho các mẫu xe nhiên liệu thông thường mới và các mẫu xe giảm giá là 13,400 nhân dân tệ, với tỷ lệ giảm trung bình 7,3%.

Trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, dữ liệu công khai cho thấy giá pin lưu trữ năng lượng LFP đã giảm từ 0,9 nhân dân tệ/Wh–1,0 nhân dân tệ/Wh vào đầu năm 2023 xuống còn 0,3 nhân dân tệ/Wh–0,4 nhân dân tệ/Wh hiện tại. Giá đơn vị trung bình của các hệ thống lưu trữ năng lượng đã giảm từ khoảng 1,5 nhân dân tệ/Wh xuống còn 0,5 nhân dân tệ/Wh–0,6 nhân dân tệ/Wh hiện tại, với một số giá thầu hệ thống lưu trữ năng lượng đã dưới 0,5 nhân dân tệ/Wh.

Quý 1 thường là mùa thấp điểm cho lịch trình sản xuất pin lithium. Dự báo ngành cho thấy giá pin có thể tiếp tục giảm vào đầu năm sau.

Tuy nhiên, mức giảm giá của một số mẫu xe mới đã vượt quá tốc độ giảm chi phí sản xuất. Xiao Zhengsan, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc, trước đây đã đề cập rằng thị trường ô tô đang thể hiện một nghịch lý là tăng sản lượng mà không tăng doanh thu và tăng doanh thu mà không tăng lợi nhuận. Việc giảm giá như một phương tiện kích thích doanh số bán xe đang dần mất hiệu quả, với những tác động tiêu cực vượt xa mong đợi.

BloombergNEF cũng chỉ ra rằng chi phí sản xuất pin lithium giảm không theo kịp tốc độ giảm giá pin, và khoảng cách giữa hai yếu tố này đang thu hẹp, cho thấy biên lợi nhuận của các nhà sản xuất pin lithium-ion trong nước tại Trung Quốc tiếp tục bị thu hẹp.

Trong khi đó, không gian giảm giá cho các hóa chất lithium thượng nguồn, muối cobalt và các nguyên liệu trung gian như vật liệu hoạt tính cathode và chất điện phân đã trở nên rất hạn chế, với một số nguyên liệu đã chạm đáy.

Đầu tháng 9 năm nay, Meng Xiangfeng, Phó Chủ tịch CATL, đã đề cập khi thảo luận về thay đổi chi phí pin lithium rằng chu kỳ giảm nhanh chi phí pin lithium nên đã kết thúc. Trong tương lai, nếu không có biến động lớn về chi phí nguyên liệu thô và mỏ, vẫn còn không gian để giảm chi phí thông qua tiến bộ công nghệ, cải tiến quy trình và tích hợp chuỗi ngành. Khi chi phí giảm, các kịch bản ứng dụng sẽ tiếp tục mở rộng.

"Chu kỳ giảm nhanh giá pin lithium thực sự đã kết thúc vì ngành đã bước vào giai đoạn trưởng thành," Wu Hui, Tổng Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu tại EVTank và Giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghiệp Pin Trung Quốc, nói với Battery China vào ngày 12 tháng 12. "Từ năm 2011 đến 2020, giá pin lithium đã giảm gần 85%, từ 3,800 nhân dân tệ/kWh xuống còn 578 nhân dân tệ/kWh. Bắt đầu từ năm 2021, do giá nguyên liệu thô như lithium carbonate tăng mạnh, giá trung bình của pin lithium đã tăng lên mức đỉnh 1,2 nhân dân tệ/Wh vào năm 2022. Kể từ năm 2023, với sự giảm giá của nguyên liệu thô như lithium carbonate, giá trung bình của pin lithium đã giảm trở lại mức hiện tại khoảng 0,4 nhân dân tệ/Wh."

Về xu hướng giá pin trong tương lai, Wu Hui dự đoán rằng khi ngành trưởng thành, khó có thể thấy những biến động giá mạnh như trước đây. Nhìn chung, xu hướng sẽ là giảm ổn định. Với sự cải thiện mức độ tự động hóa, kết hợp với quy mô kinh tế và tiến bộ công nghệ, giá pin lithium dự kiến sẽ tiếp tục giảm.

Yu Qingjiao, Tổng Thư ký Liên minh Đổi mới Công nghệ Pin Loại Mới Zhongguancun, cũng đề cập tại Diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế Công nghiệp Năng lượng Mới Pin Trung Quốc (Quảng Châu) lần thứ 11 | ABEC 2024 rằng về lâu dài, cạnh tranh thị trường sẽ chuyển từ chiến tranh giá cả sang chiến tranh giá trị. Thị trường, nhu cầu, sản phẩm, công nghệ, đổi mới, thương hiệu, chất lượng, khách hàng và dịch vụ sẽ đều đi lên. Xung quanh cuộc chiến giá trị, các doanh nghiệp trong chuỗi ngành đang thay đổi tư duy cạnh tranh, tuân thủ chủ nghĩa dài hạn và nỗ lực đạt được đột phá.