Đảo Ngược Thật Sự hay Phục Hồi Tạm Thời? Xu Hướng Lắp Đặt PV Phân tán Nổi Lên, Một Số Đại Lý Báo Cáo Đơn Hàng Bị Hủy

"Không thể nhận hàng từ kho, đau lòng!" Gần đây, nhà phân phối mô-đun quang điện Cao Yu (tên giả) đã phàn nàn trên mạng xã hội về việc các nhà sản xuất mô-đun "hủy đơn hàng." Trong bối cảnh nhu cầu lắp đặt hệ thống quang điện tăng đột biến, nhưng nguồn cung không đủ, dẫn đến mất cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ. Kinh nghiệm của Cao không phải là trường hợp cá biệt; nhiều nhà phân phối khác cũng cho biết họ đã thanh toán đầy đủ cho các nhà máy mô-đun, nhưng nhà sản xuất không giao hàng theo hợp đồng và thậm chí còn yêu cầu giá cao hơn, liên quan đến nhiều thương hiệu hàng đầu. Về lý do cụ thể cho việc "hủy đơn hàng," phóng viên đã tìm kiếm xác nhận từ một số doanh nghiệp hàng đầu nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng. Đại diện của một công ty mô-đun cho biết công ty sẽ tuân thủ giao hàng theo thỏa thuận. Việc thực hiện đơn hàng thường phụ thuộc vào chiến lược bán hàng của mỗi công ty, với trọng tâm là duy trì mối quan hệ ổn định lâu dài với khách hàng. Các nhà phân tích cho rằng đằng sau "hủy đơn hàng" là sự gia tăng nhu cầu, dẫn đến sản xuất hết công suất và giá mô-đun tăng. Phỏng vấn cho thấy các thương hiệu như Tongwei, Trinasolar, và GCL đã định giá mô-đun trên 0,7 nhân dân tệ/W, tăng đáng kể so với đầu năm. Giá mô-đun tiếp tục tăng, một số nhà sản xuất "hủy đơn hàng." Gần đây, nhiều tài khoản mạng xã hội báo cáo rằng các nhà phân phối và công ty xây dựng EPC gặp phải "hủy đơn hàng" từ các nhà sản xuất mô-đun. Cao cho biết mô-đun có giá 0,72 nhân dân tệ đã hết hàng. Một nhà phân phối khác nói: "Để tránh tranh chấp, chúng tôi không nhận đơn hàng dưới 0,7 nhân dân tệ nữa. Ngay cả khi đã thanh toán đầy đủ, vẫn có thể bị yêu cầu tăng giá." Một chuyên gia trong lĩnh vực bán và tái chế mô-đun cũng xác nhận với phóng viên rằng đã có trường hợp các nhà sản xuất vi phạm hợp đồng bán hàng. Một nhà phân phối khác chia sẻ kinh nghiệm tương tự, cho biết sau khi ký hợp đồng đóng dấu kép và thanh toán đầy đủ, ông được thông báo rằng đơn hàng giá thấp sẽ bị hoãn do điều kiện thị trường cải thiện. Tại sao đơn hàng không được thực hiện trong một thị trường có vẻ thuận lợi? Một nhà phân phối cho rằng trước đây, ngành công nghiệp đối mặt với tình trạng cung vượt cầu, và một số công ty cạnh tranh bằng cách giảm giá. Tuy nhiên, với sự tăng vọt trong việc lắp đặt, giá mô-đun tăng, và một số nhà sản xuất chọn bán cho những nhà phân phối trả giá cao hơn, để lại những hợp đồng giá thấp phải điều chỉnh kế hoạch mua sắm. Ngày 31 tháng 5 năm 2025 sẽ là hạn chót cho các dự án quang điện mới được phân loại là dự án hiện hữu, dẫn đến sự tăng vọt trong việc lắp đặt hệ thống quang điện phân tán và nhu cầu mô-đun tăng mạnh. Kể từ đầu năm, sự tăng vọt trong thị trường phân tán đã rõ ràng thúc đẩy sản xuất mô-đun. Theo một lãnh đạo kinh doanh tại LONGi, tất cả các dây chuyền sản xuất đang hoạt động hết công suất, với các dây chuyền BC ở Jiaxing và Xixian đang hoạt động, và lô hàng đầu tiên đang trong giai đoạn sản xuất và vận chuyển. Trinasolar cho biết tỷ lệ hoạt động của pin mặt trời liên tục tăng, đạt hơn 80%, trong khi tỷ lệ hoạt động của mô-đun thấp hơn một chút. Tongwei cũng cho biết sự phục hồi của thị trường gần đây đã dẫn đến sự tăng liên tục trong tỷ lệ hoạt động của ngành. Trong khi đó, giá mô-đun đang tăng, với mức giá mới mỗi hai đến ba ngày. Từ cuối tháng Hai, Cao đã cập nhật mạng xã hội hơn ba lần mỗi ngày, thường xuyên đăng về sự tăng giá của các thương hiệu mà ông đại diện. Đầu tháng Ba, Niu Yanyan, Tổng giám đốc kinh doanh phân tán của LONGi, cho biết mô-đun quang điện đã tăng giá toàn diện, với sản phẩm TOPCon ở 0,75 nhân dân tệ/W và sản phẩm BC trên 0,8 nhân dân tệ/W, thậm chí rơi vào tình trạng "khó tìm." Theo báo giá mới nhất của SMM, tuần trước, giá trung bình cho mô-đun TOPCon phân tán ở các mẫu 182, 210, và 210R đạt 0,757 nhân dân tệ/W, 0,767 nhân dân tệ/W, và 0,767 nhân dân tệ/W, tăng 0,009 nhân dân tệ/W, 0,004 nhân dân tệ/W, và 0,004 nhân dân tệ/W theo tháng, tương ứng. Nhà phân phối đối mặt với khó khăn Trong ngắn hạn, có kỳ vọng rõ ràng về sự tăng giá cho chuỗi ngành công nghiệp quang điện chính và vật liệu hỗ trợ quan trọng. TrendForce cho rằng do nhu cầu mạnh mẽ cho pin mặt trời, các nhà sản xuất lớn dự kiến sẽ tăng sản lượng vào tháng tới. Ngoài ra, phân tích cho thấy lịch sản xuất mô-đun tháng Ba sẽ vượt quá 50 GW, với dự đoán tồn kho kính quang điện sẽ giảm thêm, và giá đơn hàng mới có khả năng tăng. Liệu "hủy đơn hàng" gần đây do giá mô-đun tăng có thay đổi trong ngắn hạn? Nhà phân phối sẽ phản ứng như thế nào? Một nhà phân phối giải thích rằng, ngay cả khi đối mặt với hành vi kinh doanh không đáng tin cậy, nhà phân phối thường có ít lựa chọn: hoặc trả thêm 0,05 đến 0,1 nhân dân tệ/W để lấy hàng ngay lập tức hoặc nhận hoàn tiền, ít người chọn đi kiện. Điều này một phần vì sự hợp tác trong tương lai quan trọng, và nhà phân phối không muốn cắt đứt hoàn toàn với nhà sản xuất. Ngoài ra, mọi nỗ lực hiện đang tập trung vào hạn chót lắp đặt ngày 30 tháng Tư và 31 tháng Năm, không có thời gian cho các cuộc tranh tụng pháp lý. Tuy nhiên, dù trả thêm tiền hay nhận hoàn tiền, nhà phân phối đều phải đối mặt với tổn thất không thể khắc phục. Nhiều nhà phân phối cho biết họ đã gặp phải sự tăng giá thứ cấp. Một khi niềm tin bị phá vỡ, không bên nào muốn tiếp tục bước tiếp. Một nhà phân phối đề cập rằng ông đã thanh toán cho một nhà sản xuất mô-đun hàng đầu vào ngày 22 tháng Hai, với lịch giao hàng trong vòng một tuần, nhưng vẫn chưa nhận được hàng. Trong tình hình khủng hoảng tín dụng, ngay cả khi trả thêm, cũng không chắc chắn sẽ nhận được hàng; nếu chọn hoàn tiền, có thể mất gần hai tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền của công ty. "Đối với khách hàng của chúng tôi, họ cũng đối mặt với lựa chọn khó khăn," một nhà phân phối cho biết. Một số dự án dự định bắt đầu xây dựng sau Tết, nhưng với giá thành phần tăng, chi phí cũng tăng. Đối với các hợp đồng đã ký, công ty xây dựng EPC chịu chi phí tăng; tuy nhiên, đối với các dự án đang xem xét, chờ đợi là một lựa chọn, nhưng với hạn chót 31 tháng Năm, thời gian còn rất ít. Đối với các công ty xây dựng, ngoài việc giá thành phần tăng, sự không chắc chắn về việc nhận và lắp đặt mô-đun quang điện đúng hạn cũng là vấn đề. Đối với nhà sản xuất, việc thực hiện các đơn hàng giá thấp trước đây cũng khó khăn. Sự tăng vọt trong việc lắp đặt đã đẩy giá các nguyên liệu hỗ trợ như pin mặt trời và kính lên. Đại diện của một nhà máy mô-đun cho biết pin đơn tinh thể M10/G12/G12R TOPCon đã tăng liên tục trong vài tuần, làm tăng chi phí sản xuất, khiến các đơn hàng giá thấp trước đây gần như không có lãi. Sự tăng giá này có thể sắp kết thúc Sự tăng giá mô-đun gần đây được quy cho sự mất cân đối cung-cầu tạm thời do chính sách thúc đẩy. Ý kiến về thị trường H2 khác nhau. Một lãnh đạo kinh doanh tại LONGi dự đoán giá mô-đun có thể điều chỉnh trong H2, đặc biệt là với các chính sách mới có thể tạm dừng hoặc giảm đầu tư, ảnh hưởng đến việc lắp đặt phân tán năm nay. Tuy nhiên, sự giảm giá mạnh không khả thi. Cô cho rằng đến năm 2025, chiến lược kinh doanh của các nhà sản xuất sẽ hợp lý hơn, và ngay cả khi có mất cân đối cung-cầu, các công ty quang điện sẽ có phương pháp quản lý và điều chỉnh tốt hơn. Ngoài ra, với sự giới thiệu của giao dịch thị trường điện và hạn chế kết nối lưới, sự phát triển của ESS và nhà máy điện ảo sẽ yêu cầu nhiều đối tác sinh thái đa dạng, nâng cao năng lực doanh nghiệp. Một số nhà phân tích lạc quan hơn, lưu ý rằng sự tập trung chưa từng có của ngành công nghiệp vào kiểm soát công suất sẽ hiệu quả trong việc giảm bớt dư thừa sản phẩm. Một nhà phân tích cho biết các trạm điện mặt đất tập trung trong nước ít bị ảnh hưởng bởi chính sách mới, và thị trường nước ngoài ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi, và Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng nhu cầu trong H2, giữ giá trên 0,7 nhân dân tệ/W. Dự báo thị trường mới nhất của infolink cho thấy xu hướng giá chuỗi cung, chịu ảnh hưởng của sự tăng vọt, dự kiến kéo dài đến giữa đến cuối tháng Tư, phù hợp với kỳ vọng của nhà phân phối. "Sự dao động này dự kiến kéo dài khoảng một tháng, và đến tháng Tư, giá sẽ trở lại mức hợp lý. Với giá mô-đun cao hiện nay, EPC và chủ dự án khó điều chỉnh giá, nên một số dự án EPC bị hoãn nếu có thể," một nhà phân phối tiết lộ. "Mới vào thị trường, không phải không thể tiếp tục," một nhà phát triển trạm điện EPC cho biết. Trong những năm gần đây, với sự cạnh tranh tăng trong thị trường quang điện phân tán, chi phí phát triển tăng, trở thành một phần quan trọng của tổng đầu tư dự án. "Nếu thị trường H2 kém, chi phí phát triển sẽ thấp, ảnh hưởng nhỏ đến các dự án có tỷ lệ tiêu thụ trên 70%, nên không cần vội vàng." Ông bổ sung rằng với giá điện hiện thấp và chi phí phát triển cao, tình hình này không bền vững. Sau vài tháng điều chỉnh, mọi thứ có thể cải thiện. Đáng chú ý, các chính sách hướng dẫn sự phát triển ổn định của thị trường quang điện đang được tinh chỉnh. Ngày 20 tháng Ba, Cơ quan Năng lượng Quốc gia đã ban hành thông báo về việc triển khai tiếp "Chương trình Nghìn hộ tắm nắng," với 56 huyện (thành phố, quận) được liệt kê đã đạt mục tiêu thí điểm. Các chuyên gia trong ngành cho biết chương trình này, sau "toàn huyện thúc đẩy," là chính sách ưu đãi khác cho sự phát triển quang điện phân tán. Bằng cách chuẩn hóa việc tiếp cận địa phương, tiêu thụ địa phương, nâng cấp lưới điện, và tăng cường năng lực tiêu thụ, nó nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh và bền vững của quang điện phân tán nông thôn.

SMM

Đảo Ngược Thật Sự hay Phục Hồi Tạm Thời? Xu Hướng Lắp Đặt PV Phân tán Nổi Lên, Một Số Đại Lý Báo Cáo Đơn Hàng Bị Hủy

[Chủ đề nóng SMM về quặng nickel Indonesia: Tỷ lệ thuế dự kiến có khả năng không đạt kỳ vọng?]

Bình luận SMM buổi sáng về kim loại cơ bản SHFE (25 tháng 3)