Tại Diễn đàn Công nghệ tiên tiến về pin rắn toàn phần thuộc Triển lãm chuỗi công nghiệp năng lượng mới CLNB 2025 (lần thứ 10) do Công ty TNHH Công nghệ và Thông tin SMM tổ chức, ông Lưu Yến Long, cựu Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp Nguồn điện Trung Quốc, đã thảo luận về tình hình hiện tại và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp pin lithium-ion Trung Quốc.
Ông cho biết nhu cầu pin lithium-ion trên toàn cầu sẽ rất lớn trong tương lai. Xe điện mới (NEV) là thị trường ứng dụng lớn nhất của pin lithium-ion, và nhu cầu pin lithium-ion trong hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) cũng đang mở rộng nhanh chóng.
Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trong chuỗi công nghiệp pin lithium-ion, nhưng ngành công nghiệp này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, tốc độ tăng trưởng chậm lại và tỷ lệ sử dụng công suất thấp. Việc sáp nhập ngành công nghiệp đang diễn ra và các doanh nghiệp cần phải giảm chi phí và nâng cao hiệu quả thông qua đổi mới công nghệ liên tục và nâng cấp kỹ thuật số và thông minh để tìm kiếm cơ hội tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Để đối phó với những thay đổi toàn cầu mới, các doanh nghiệp chuỗi công nghiệp pin lithium Trung Quốc đang tích cực mở rộng ra nước ngoài bằng cách thành lập các cơ sở sản xuất và đẩy nhanh sự hội nhập vào thị trường toàn cầu.
Trung Quốc là nhà sản xuất pin lithium-ion lớn nhất thế giới.
Các sản phẩm pin lithium-ion toàn cầu chủ yếu được sản xuất bởi các công ty đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Được thúc đẩy bởi sự phát triển mạnh mẽ của các chính sách NEV của Trung Quốc, quy mô ngành công nghiệp pin lithium-ion Trung Quốc bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng từ năm 2015, vượt qua Hàn Quốc và Nhật Bản để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu và dần dần mở rộng khoảng cách. Năm 2021, tổng sản lượng pin lithium-ion của Trung Quốc là 324 GWh, chiếm 57% tổng sản lượng toàn cầu. Năm 2022, sản lượng pin lithium-ion của Trung Quốc đạt 738 GWh, với thị phần toàn cầu tăng lên 68,3%. Năm 2023, sản lượng pin lithium-ion của Trung Quốc là 910 GWh, chiếm 71% thị trường toàn cầu. Năm 2024, sản lượng pin lithium-ion của Trung Quốc đạt 1.170 GWh, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với thị phần toàn cầu mở rộng lên 76%.
Quy mô thị trường pin lithium-ion Trung Quốc năm 2024
Theo dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) và phân tích, dự báo từ các hiệp hội ngành công nghiệp, tổng sản lượng pin lithium-ion của Trung Quốc năm 2024 đạt 1.170 GWh, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái từ 940 GWh năm 2023. Trong đó, sản lượng pin lithium-ion năng lượng từ tháng 1 đến tháng 12 là 823 GWh, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái từ 664,3 GWh năm 2023, chiếm 70,3% tổng sản lượng pin lithium-ion. Sản lượng pin lithium-ion nhỏ cho các sản phẩm tiêu dùng là 94 GWh, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái từ 91 GWh năm 2023, chiếm 8% tổng sản lượng. Sản lượng pin lithium-ion cho ESS là 254 GWh, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái từ 154,7 GWh năm 2023, chiếm 21,7% tổng sản lượng. Doanh thu bán hàng của pin lithium-ion năm 2024 dự kiến đạt 700 tỷ nhân dân tệ, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái từ 790 tỷ nhân dân tệ năm 2023. Theo dữ liệu hải quan, giá trị xuất khẩu pin lithium-ion của Trung Quốc năm 2024 dự kiến đạt 434,874 tỷ nhân dân tệ, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái từ 457,364 tỷ nhân dân tệ năm 2023 (tương đương 61,121 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái).
Sản xuất và Bán hàng pin năng lượng và các loại pin lithium-ion khác ở Trung Quốc năm 2024
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024, tổng sản lượng pin năng lượng và các loại pin khác ở Trung Quốc đạt 1.096,8 GWh, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024, tổng doanh số bán hàng pin năng lượng và các loại pin khác ở Trung Quốc đạt 1.039,5 GWh, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số bán hàng pin năng lượng là 791,3 GWh, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 76,1% tổng doanh số bán hàng, trong khi doanh số bán hàng các loại pin khác là 248,2 GWh, tăng 118,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 23,9% tổng doanh số bán hàng. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024, tổng xuất khẩu pin năng lượng và các loại pin khác từ Trung Quốc đạt 197,1 GWh, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 19% doanh số bán hàng trong 12 tháng đầu tiên. Trong đó, xuất khẩu pin năng lượng là 133,7 GWh, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 67,8% tổng xuất khẩu, trong khi xuất khẩu các loại pin khác là 63,4 GWh, tăng 151,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 32,2% tổng xuất khẩu.
Top 10 lắp đặt pin năng lượng tại Trung Quốc năm 2024
Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024, tổng cộng có 55 doanh nghiệp pin năng lượng trong thị trường NEV của Trung Quốc đã đạt được lắp đặt, tăng 4 so với năm trước. Tổng lắp đặt đạt 548,4 GWh, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lắp đặt pin ba nguyên tố là 139,0 GWh, chiếm 25,3% tổng lắp đặt, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lắp đặt pin LFP là 409,0 GWh, chiếm 74,6% tổng lắp đặt, tăng 56,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Top 3, 5 và 10 doanh nghiệp pin năng lượng có lắp đặt pin năng lượng lần lượt là 417,5 GWh, 461,2 GWh và 524,1 GWh, chiếm 76,1%, 84,1% và 95,6% tổng lắp đặt.
Năm 2024, 6 trong số 10 doanh nghiệp pin năng lượng hàng đầu thế giới về lắp đặt đến từ Trung Quốc.
Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Hàn Quốc SNE, tổng lắp đặt pin năng lượng toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024 đạt 894,4 GWh, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng thị phần của sáu doanh nghiệp Trung Quốc đạt 67,1%, tăng 3,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần kết hợp của ba doanh nghiệp Hàn Quốc giảm xuống còn 18,4%, giảm 4,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, mở rộng hơn nữa khoảng cách với các doanh nghiệp Trung Quốc lên 48,7 điểm phần trăm. Tốc độ tăng trưởng lắp đặt của Panasonic, một doanh nghiệp Nhật Bản, giảm 18%, và thị phần của họ giảm xuống còn 3,9%, xếp thứ sáu.
Theo SNE, lý do chính cho sự giảm sút lắp đặt xe của Panasonic là do doanh số bán hàng chậm lại do một số thay đổi trong mẫu xe Tesla Model 3. Việc sử dụng pin của Samsung SDI cho thấy xu hướng giảm, chủ yếu là do nhu cầu pin từ các nhà sản xuất ô tô lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ giảm. Ngoài ra, việc tăng lắp đặt pin LFP của các nhà sản xuất ô tô châu Âu và Bắc Mỹ cũng là một trong những lý do cho sự sụt giảm thị phần của các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc. Ba công ty Hàn Quốc đang đẩy nhanh việc xây dựng dây chuyền sản xuất pin LFP, nhằm bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.
Xếp hạng vận chuyển pin ESS toàn cầu năm 2024
Theo cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng ESS toàn cầu của InfoLink, vận chuyển pin ESS toàn cầu năm 2024 đạt 314,7 GWh, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tập trung ngành vẫn ở mức cao trong năm 2024, với 10 công ty hàng đầu chiếm 90,9%. Trong số 10 công ty hàng đầu, 9 công ty đầu tiên đều là các công ty Trung Quốc, với CATL duy trì vị trí dẫn đầu thị trường rõ ràng và đảm bảo vị trí hàng đầu trong ngành. EVE liên tục xếp thứ hai trong ngành từ quý 1 năm 2024. Vận chuyển pin ESS công cộng toàn cầu cho cả năm 2024 là 283,0 GWh, chiếm 89,9% tổng số, tăng 68,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thị trường ESS công cộng, 5 công ty hàng đầu là CATL, EVE, Hithium, BYD và CALB. CR5 trong thị trường ESS công cộng vượt quá 75%, cho thấy một thị trường tập trung cao với không gian tăng trưởng hạn chế cho các doanh nghiệp mới tham gia. Pin 300Ah+ chiếm hơn một nửa, và pin 500Ah+ của các doanh nghiệp hàng đầu dự kiến sẽ đi vào sản xuất hàng loạt trong nửa cuối năm 2025. Vận chuyển pin ESS sau công tơ điện toàn cầu cho cả năm 2024 là 31,7 GWh, chiếm 10,1% tổng số, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thị trường ESS sau công tơ điện, 5 công ty hàng đầu là EVE, REPT Battero, Ampace, Great Power Energy và Gotion High-tech. Cạnh tranh trong ngành ESS sau công tơ điện vẫn gay gắt, với CR5 gần 65%.
Sản lượng pin lithium-ion nhỏ toàn cầu, 2022-2024
Pin lithium-ion nhỏ chủ yếu đề cập đến pin lithium-ion hình trụ (giới hạn ở 18650 và 21700), pin hình hộp nhỏ và pin túi nhỏ. Chúng chủ yếu được sử dụng trong điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị đeo được, pin sạc dự phòng, dụng cụ điện, máy hút bụi, ESS di động, ESS gia đình, xe hai bánh điện và EV. Theo thống kê mới nhất từ EV-Tank, vận chuyển pin lithium-ion hình trụ toàn cầu (bao gồm 18.650, 21.700 và các loại pin hình trụ lớn khác) đạt 12,82 tỷ đơn vị vào năm 2024, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thay đổi nhu cầu pin lithium-ion nhỏ ở các thị trường chính
Các thị trường khác chủ yếu bao gồm EV, ESS, BBU/UPS và pin sạc dự phòng. Trong quý 4 năm 2023, thị trường EV chiếm 70%, pin sạc dự phòng 4,3% và BBU/UPS 2,7%. Theo EVTank, cơ cấu vận chuyển pin lithium-ion hình trụ đã thay đổi đáng kể vào năm 2024. Bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm doanh số bán hàng của Tesla, vận chuyển pin hình trụ năng lượng EV toàn cầu giảm 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi vận chuyển pin hình trụ dụng cụ điện tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái và vận chuyển pin hình trụ xe hai bánh điện tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vận chuyển pin lithium-ion nhỏ của các doanh nghiệp lớn (triệu đơn vị)
Theo Techno, vào năm 2023, các công ty Nhật Bản chiếm 26% vận chuyển pin lithium-ion nhỏ, các công ty Hàn Quốc chiếm 38,9% và các công ty Trung Quốc chiếm 35,1%.
Theo EVTank, lượng giao hàng pin hình trụ của các công ty như Panasonic và LGES đã giảm đáng kể vào năm 2024. SDI và Murata cũng bị ảnh hưởng bởi việc các khách hàng lớn áp dụng pin hình trụ của Trung Quốc, dẫn đến mức giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc có mức giảm xuất xưởng khác nhau, các công ty Trung Quốc lại có mức tăng trưởng lớn, với Tenpower đứng đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng hơn 100%. Trong bối cảnh "một tăng một giảm" về lượng xuất xưởng giữa các công ty Trung Quốc và nước ngoài, thị phần của các công ty Trung Quốc trong thị trường pin hình trụ toàn cầu đã tăng lên 43,6% vào năm 2024.
Pin lithium-ion đã trở thành loại pin có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc.
Theo phân tích thống kê dữ liệu xuất khẩu hải quan, trong chín năm qua, sản phẩm pin lithium-ion luôn là loại pin xuất khẩu chính của Trung Quốc, với giá trị xuất khẩu chiếm hơn 50% và tăng trưởng hàng năm nhanh chóng. Từ mức giá trị xuất khẩu 6,84 tỷ USD vào năm 2016, chiếm 56,7%, giá trị này đã nhanh chóng tăng lên 61,12 tỷ USD vào năm 2024, chiếm 91,3%. Năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu pin lithium-ion của Trung Quốc là 61,12 tỷ USD, so với 65,007 tỷ USD cùng kỳ năm 2023, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng xuất khẩu pin lithium-ion năm 2024 là 3,914 tỷ đơn vị, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.
Cấu trúc sản phẩm xuất khẩu pin lithium-ion của Trung Quốc đã có những thay đổi.
Bằng cách phân tích những thay đổi về giá bán trung bình mỗi đơn vị của sản phẩm xuất khẩu pin lithium-ion của Trung Quốc từ năm 2016 đến năm 2024, chúng ta có thể suy ra những thay đổi trong sản phẩm xuất khẩu và thị trường ứng dụng. Năm 2016, thị trường pin lithium-ion chủ yếu do các sản phẩm tiêu dùng chiếm ưu thế. Đến năm 2024, ngoài các sản phẩm tiêu dùng truyền thống, thị trường ESS và NEV cũng có sự phát triển nhanh chóng.
Từ sự khác biệt về giá bán trung bình mỗi đơn vị của sản phẩm xuất khẩu sang mười quốc gia và vùng lãnh thổ hàng đầu vào năm 2024, chúng ta có thể suy ra những khác biệt đáng kể trong cấu trúc sản phẩm xuất khẩu sang các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Hàn Quốc, Việt Nam và Ấn Độ chủ yếu nhập khẩu pin giá rẻ cho các sản phẩm tiêu dùng, trong khi Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Úc và Tây Ban Nha chủ yếu nhập khẩu pin tiêu dùng, NEV và ESS tầm trung đến cao cấp.
Trung Quốc là nhà sản xuất vật liệu pin lithium-ion lớn nhất thế giới.
Sản lượng điện cực dương, điện cực âm, điện phân và vật liệu cách điện của Trung Quốc chiếm hơn 90% thị phần toàn cầu (không bao gồm vật liệu điện cực dương có chứa hợp kim ba nguyên tố và LMO). Trung Quốc là quốc gia có khả năng cạnh tranh nhất trong chuỗi công nghiệp pin lithium-ion. Với sự tăng trưởng nhanh chóng về sản lượng và doanh số bán hàng của xe năng lượng mới ở Trung Quốc và trên toàn cầu, quy mô xuất khẩu pin và vật liệu lithium-ion của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định.
Tình hình hoạt động của ngành công nghiệp pin lithium-ion năm 2024
Toàn bộ chuỗi công nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất và cung vượt cầu nghiêm trọng. Các doanh nghiệp hàng đầu, tận dụng lợi thế về công nghệ, tài chính và quy mô, thống trị thị trường cạnh tranh, cho thấy mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể. Các doanh nghiệp hạng hai và hạng ba, đang vật lộn để tồn tại, phải bán sản phẩm dưới giá thành, đặt họ vào tình thế bất lợi so với các doanh nghiệp hàng đầu, thu hẹp biên lợi nhuận và dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.
Theo báo cáo bán niên H1 2024 của 121 công ty pin lithium niêm yết công khai, tổng doanh thu hoạt động của toàn bộ chuỗi công nghiệp pin lithium là 470,81 tỷ nhân dân tệ, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tỷ suất lợi nhuận gộp là 18,9%, giảm 2,26 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong số 15 phân ngành của chuỗi công nghiệp pin lithium, 10 phân ngành đã chứng kiến doanh thu hoạt động giảm hơn 10% trong H1. Ba phân ngành giảm nhanh nhất là tài nguyên lithium thượng nguồn (doanh thu hoạt động giảm 56,88% so với cùng kỳ năm trước), vật liệu điện cực dương (giảm 40,11% so với cùng kỳ năm trước) và điện phân và vật liệu (giảm 29,82% so với cùng kỳ năm trước).
Trong cơn cuồng loạn của cuộc chiến giá cả, hầu như không có người chiến thắng, và ngay cả các nhà lãnh đạo trong ngành cũng có thể phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng. Xét đến xu hướng và thay đổi của ngành trong năm 2024, sự cạnh tranh và sự khác biệt trong chuỗi công nghiệp pin và ESS sẽ tiếp tục gia tăng, và nhiều doanh nghiệp có thể không thể tồn tại trong vòng tái cơ cấu ngành này.
Cạnh tranh trong ngành gia tăng, và tranh chấp sở hữu trí tuệ tăng lên.
Ngành công nghiệp pin lithium đang trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Vì kiện tụng sở hữu trí tuệ là phần mở rộng của cạnh tranh thị trường và công nghệ, nên xung đột về sở hữu trí tuệ giữa các doanh nghiệp là không thể tránh khỏi.
Năm 2019, LG và SKI đã tham gia vào một loạt tranh chấp về bí mật thương mại và bằng sáng chế ở Mỹ và Hàn Quốc, cuối cùng được giải quyết với việc SKI trả cho LG 1,8 tỷ USD và cả hai bên đồng ý không kiện nhau trong mười năm.
Vào ngày 18 tháng 10 năm 2023, EVE đã công bố một thỏa thuận toàn cầu với Varta về kiện tụng bằng sáng chế đối với pin lithium đồng xu.
Hiện tại, các vụ kiện tụng bằng sáng chế giữa CATL và CALB, cũng như giữa ATL và CosMX Battery, vẫn đang diễn ra.
Năm 2024, Tulip ở Hungary, với tư cách là người quản lý cấp phép bằng sáng chế, đã tổng hợp hơn 5.000 bằng sáng chế từ 1.500 gia đình bằng sáng chế toàn cầu của LG và Panasonic. Những bằng sáng chế này bao gồm một loạt các vật liệu và quy trình liên quan đến điện cực dương, điện cực âm, điện phân, vật liệu cách điện và điện cực, cũng như cấu trúc và quy trình liên quan đến tế bào, mô-đun và gói. Tulip đã đưa ra yêu cầu cấp phép bằng sáng chế cho một số công ty pin lithium-ion năng lượng và tiêu dùng trong nước, điều này cần được ngành công nghiệp trong nước coi trọng và giải quyết tích cực.
Đổi mới là một cách hiệu quả để đối phó với sự cạnh tranh khốc liệt.
Dưới các con đường công nghệ trưởng thành hiện có, việc mở rộng công suất nhanh chóng đã dẫn đến tình trạng dư thừa cung cấp nghiêm trọng, cạnh tranh đồng nhất mạnh mẽ và áp lực chi phí đáng kể, khiến việc đảm bảo lợi nhuận trở nên khó khăn. Do đó, đổi mới là một con đường hiệu quả để đối phó với sự cạnh tranh khốc liệt.
Về vật liệu, điện cực dương bao gồm LFMP và vật liệu hợp kim ba nguyên tố có hàm lượng nickel cao; điện cực âm được đại diện bởi điện cực âm silicon, điện cực âm silicon-oxy, điện cực âm carbon cứng và điện cực âm kim loại lithium; các đổi mới trong điện phân bao gồm điện phân lỏng ion, điện phân polymer và điện phân polymer rắn; trong vật liệu cách điện, trọng tâm là phát triển các màng cơ sở mỏng hơn và có độ bền cao hơn, với các màng cách điện được phủ chủ yếu phát triển các lớp phủ siêu mỏng, chịu nhiệt cao.
Về pin, một mặt, cần tối ưu hóa công nghệ pin lithium-ion hiện có, bao gồm tăng dung lượng tế bào đơn, pin hình trụ lớn dòng 46, pin lưỡi dài và mỏng và pin sạc siêu nhanh 4C; mặt khác, các nỗ lực R&D nên tập trung vào pin bán rắn, pin toàn rắn và pin ion natri.
Xuất khẩu pin lithium-ion của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi các chính sách bảo hộ thương mại
Năm 2024, khả năng cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp pin lithium-ion của Trung Quốc tiếp tục được củng cố, mở rộng hơn nữa thị phần của mình trong thị trường năng lượng và lưu trữ năng lượng toàn cầu. Mỹ, Châu Âu và các quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã tăng thuế quan đối với pin lithium-ion và xe năng lượng mới nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tính đến ngày 9 tháng 4 năm 2025, Mỹ đã áp thuế quan 82,4% đối với pin lithium-ion năng lượng và 57,4% đối với pin lithium-ion lưu trữ năng lượng và tiêu dùng nhập khẩu từ Trung Quốc (thuế quan này sẽ tăng lên 82,4% vào ngày 1 tháng 1 năm 2026), cản trở nghiêm trọng việc xuất khẩu sản phẩm pin lithium-ion của Trung Quốc.
Vào ngày 29 tháng 10 năm 2024, EU đã thông báo rằng họ sẽ áp thuế chống bán phá giá có thời hạn năm năm đối với xe điện thuần túy nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 31 tháng 10, với mức thuế cao nhất là 35,3%. Khi kết hợp với mức thuế 10% hiện có, mức thuế cao nhất có thể đạt 45,3%.
Các khu vực khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Canada, cũng đã đề xuất tăng thuế đối với xe năng lượng mới nhập khẩu từ Trung Quốc.
Việc quốc tế hóa nguyên liệu thô và các bộ phận cốt lõi cũng phải đối mặt với các quy định nghiêm ngặt. Chỉ riêng EU đã liên tiếp ban hành Đạo luật Pin mới, Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng và Đạo luật Công nghiệp Không phát thải ròng (NZIA), áp đặt các hạn chế đối với hộ chiếu pin, dấu chân carbon của pin xe điện, nhãn và dấu hiệu pin.
Tăng tốc quốc tế hóa của các doanh nghiệp chuỗi công nghiệp pin năng lượng của Trung Quốc
Sự nổi lên nhanh chóng của các thị trường điện khí hóa ở Châu Âu và Mỹ đã thúc đẩy sự mở rộng đáng kể nhu cầu pin năng lượng ở nước ngoài. Tuy nhiên, sự thiếu hụt thực sự của các nhà sản xuất pin địa phương đã tạo cơ hội cho các công ty Trung Quốc chiếm lĩnh thị phần. Kể từ năm 2021, việc xây dựng công suất của các doanh nghiệp pin năng lượng Trung Quốc ở nước ngoài đã bước vào giai đoạn thúc đẩy thực chất. Năm 2022, tốc độ xuất khẩu sản phẩm, xây dựng nhà máy ở nước ngoài hoặc đầu tư của các nhà sản xuất pin Trung Quốc đã tăng tốc đáng kể, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc đảm bảo các đơn hàng pin lớn từ các nhà sản xuất ô tô quốc tế. Để cung cấp hỗ trợ địa phương và tránh thuế quan cao, nhiều người đã chọn xây dựng nhà máy ở nước ngoài, chẳng hạn như CATL, Gotion High-tech, EVE, AESC, CALB, Sunwoda, Farasis Energy và SVOLT Energy Technology.
Đồng thời, sự mở rộng quy mô lớn của các doanh nghiệp pin năng lượng đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về vật liệu và thiết bị. Một nhóm các doanh nghiệp vật liệu và thiết bị pin Trung Quốc có khả năng cạnh tranh toàn cầu đang tăng tốc chiến lược "vươn ra toàn cầu" của mình, thành lập nhà máy và bố trí trên toàn thế giới. Ví dụ bao gồm các doanh nghiệp vật liệu pin lithium như Tinci Materials, Capchem, Guotai Huarong, Kedali, Tiannai Technology, BTR, Huayou Cobalt, B&M, Easpring Technology, Ronbay Technology, XTC New Energy Materials (Xiamen), CNGR, Lopal, Enjie, Shenzhen Senior Technology Material; cũng như các doanh nghiệp thiết bị hàng đầu như Lead Intelligent Equipment, KATOP, Lyric, Hymson Laser và UW Laser.
Xe năng lượng mới là thị trường lớn nhất cho pin lithium-ion.
Sản lượng và doanh số bán xe năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc đã đứng đầu thế giới trong 9 năm liên tiếp. Năm 2024, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường toàn cầu. Đến cuối năm 2024, Trung Quốc chiếm hơn 70% thị trường xe NEV chở khách toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp pin lithium-ion của Trung Quốc. Thị phần của Trung Quốc trên thị trường pin lithium-ion năng lượng toàn cầu cũng vượt quá 70%, với 6 công ty hàng đầu chiếm 67,1% trong nửa đầu năm 2024.
Báo cáo "Triển vọng xe điện toàn cầu 2023" của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán rằng đến năm 2030, doanh số bán xe điện toàn cầu sẽ vượt 70 triệu chiếc và số lượng xe điện đang lưu hành sẽ đạt 380 triệu chiếc. Tỷ lệ thâm nhập thị trường xe mới hàng năm toàn cầu dự kiến sẽ đạt 60%. Đến thời điểm đó, tổng doanh số bán xe toàn cầu trong năm đó sẽ đạt 117 triệu chiếc.
Theo EV-volumes, doanh số bán xe điện thuần (BEV) và xe điện plug-in hybrid (PHEV) toàn cầu năm 2024 là 17,79 triệu chiếc, với lượng lắp đặt pin năng lượng là 870 GWh. Dự kiến đến năm 2030, doanh số bán xe điện thuần và xe điện plug-in hybrid toàn cầu sẽ đạt 42 triệu chiếc và nhu cầu pin năng lượng sẽ đạt 2.772 GWh.
Pin lithium-ion chiếm ưu thế trên thị trường lưu trữ năng lượng điện hóa.
Năm 2023, công suất lắp đặt mới hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) của Trung Quốc đạt khoảng 26,6 GW. Trong đó, công suất lắp đặt mới hệ thống lưu trữ năng lượng mới chiếm khoảng 21,3 GW, gấp 3,6 lần công suất lắp đặt mới hệ thống lưu trữ năng lượng mới năm 2022, chiếm khoảng 80,3% tổng công suất lắp đặt mới hệ thống lưu trữ năng lượng năm 2023. Công suất lắp đặt mới hệ thống lưu trữ thủy điện bơm là khoảng 4,9 GW, chiếm 18,3% tổng công suất lắp đặt mới năm 2023. Công suất lắp đặt mới hệ thống lưu trữ nhiệt và lạnh là khoảng 0,38 GW, chiếm 1,4% tổng công suất lắp đặt mới năm 2023. Trong công suất lắp đặt mới hệ thống lưu trữ năng lượng mới của Trung Quốc năm 2023, phân bố theo công nghệ như sau: pin lithium-ion chiếm 97,5%, pin baywheel chiếm 0,7%, pin axit chì chiếm 0,4% và pin dòng chảy chiếm 0,2%.
Năm 2024, công suất lắp đặt mới hệ thống lưu trữ năng lượng mới của Trung Quốc đạt 42,46 GW/109,58 GWh, tăng 131,86% (công suất) và 163,8% (dung lượng) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các dự án ESS pin lithium-ion chiếm 39,38 GW/91,64 GWh, chiếm 92,64% công suất, vẫn là công nghệ chính. Các dự án ESS pin dòng chảy đã đạt cấp độ GWh. Thêm 5 dự án lưu trữ năng lượng không khí nén, trong đó các dự án tại Yingcheng, Hồ Bắc và Feicheng, Sơn Đông đều ở cấp độ 300 MW. Ngoài ra, nhà máy điện lưu trữ không khí lỏng ESS Hebei Jiantou đã hoàn thành thử nghiệm vận hành kết nối lưới điện thành công. Dự án ESS pin natri ion cấp độ 100 MWh đầu tiên đã được kết nối lưới điện và dự án ESS pin bán rắn cấp độ 100 MW đầu tiên đã được đưa vào vận hành. Nhà máy điện điều chỉnh tần số độc lập lưu trữ năng lượng baywheel 30 MW Changzhi đã được kết nối lưới điện.
Xu hướng trong ngành công nghiệp pin lithium-ion
Với việc thực hiện nhanh chóng các mục tiêu "đỉnh điểm carbon, trung hòa carbon" của Trung Quốc và việc thực thi các mục tiêu kiểm soát kép đối với lượng khí thải carbon, đã có sự tăng trưởng bùng nổ trong nhu cầu pin từ các thị trường ứng dụng hạ nguồn khác nhau. Trong làn sóng kinh tế không carbon này, ngành công nghiệp pin không chỉ đóng vai trò tiên phong trong cuộc cách mạng trung hòa carbon mà còn phải đối mặt với áp lực to lớn để giảm lượng khí thải carbon. Lĩnh vực pin sẽ tăng tốc chuyển đổi theo hướng xanh hơn, ít carbon hơn và thông minh hơn để đáp ứng các yêu cầu mới của phát triển kinh tế chất lượng cao ở Trung Quốc.
(1) Xanh hóa: Điều này đề cập đến toàn bộ chuỗi công nghiệp của pin có các thuộc tính tái chế và phát triển bền vững. Thông qua các đột phá trong công nghệ pin xanh và thực hiện các mô hình kinh doanh tuần hoàn, mục tiêu là giảm tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon trong suốt vòng đời sản phẩm, đạt được tái chế và tái sử dụng tài nguyên hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển xanh và bền vững của ngành công nghiệp pin.
(2) Giảm carbon: Trong quá trình sản xuất sản phẩm pin, điều chỉnh cơ cấu năng lượng, cải thiện tỷ lệ sử dụng năng lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất và năng suất có thể giảm đáng kể lượng khí thải carbon dioxide, đạt được mức carbon thấp. Phần lượng khí thải còn lại cần được giải quyết thông qua đổi mới công nghệ hoặc công nghệ bù đắp carbon để thực sự đạt được mức carbon không. Điều này đòi hỏi tất cả các vật liệu hỗ trợ cho pin phải tăng tốc chuyển đổi sang mức carbon thấp và không.
(3) Thông minh hóa: Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới, việc sản xuất quy mô lớn và chất lượng cao của pin năng lượng đã trở thành nút thắt cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp pin lithium và xe điện của Trung Quốc. Việc sản xuất và chế tạo pin lithium năng lượng đang trải qua một vòng nâng cấp công nghiệp mới tập trung vào tự động hóa, số hóa và thông minh hóa. Thông minh hóa dựa trên thiết bị thông minh, áp dụng các công nghệ mạng và thông tin tiên tiến, tích hợp các phương pháp phân tích và hỗ trợ quyết định thông minh dựa trên dữ liệu lớn, để đạt được quản lý tự động hóa, số hóa và thông minh hóa trong toàn bộ quá trình sản xuất pin lithium.
Xu hướng phát triển thị trường pin lithium-ion
(1) Pin năng lượng: Vật liệu coban thấp và niken cao vẫn là hai hướng phát triển chính cho vật liệu pin năng lượng; pin năng lượng an toàn và chi phí thấp sẽ được áp dụng trong các kịch bản khác nhau. Dự kiến đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng hàng năm kép của pin năng lượng của Trung Quốc sẽ là 20%, với sản lượng đạt 2.450 GWh.
(2) Pin lithium-ion nhỏ (bao gồm pin tiêu dùng và pin năng lượng nhỏ): Với sự tiến bộ của công nghệ 5G, IoT, AI và các công nghệ khác, các lĩnh vực tiêu dùng truyền thống như điện thoại di động, máy tính xách tay và máy tính bảng sẽ tiếp tục tăng nhẹ, trong khi các lĩnh vực tiêu dùng mới như thiết bị đeo thông minh, máy bay không người lái, robot, BBU/UPS, cũng như dụng cụ điện và xe hai bánh điện sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể cho pin tiêu dùng. Dự kiến đến năm 2030, pin lithium-ion nhỏ sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm kép là 5%, với sản lượng vượt 126 GWh.
Khi chính sách "hai carbon" được thực hiện, cùng với chuyển đổi kinh tế trong nước và phát triển nhanh chóng của năng lượng xanh, một môi trường thị trường thuận lợi hơn sẽ được tạo ra cho sự phát triển ESS trong nước, dẫn đến triển vọng rộng lớn hơn cho ngành công nghiệp ESS. Ngoài ra, khi các nước châu Âu và Mỹ thúc đẩy các chính sách bảo vệ môi trường xanh, thấp carbon, nhu cầu pin ESS sẽ tăng đáng kể. Dự báo đến năm 2030, pin ESS của Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm kép hơn 30%, với sản lượng dự kiến đạt 1.226 GWh.
Dự kiến đến năm 2030, tổng sản lượng pin lithium-ion của Trung Quốc sẽ đạt 3.800 GWh.
Sạc nhanh pin năng lượng trở thành xu hướng phát triển
Hiện nay, với phạm vi lái xe đạt 500-600 km và các xe điện có phạm vi 1.000 km đã có mặt trên thị trường, việc giải quyết vấn đề tốc độ sạc và phát triển công nghệ sạc nhanh đã trở thành động lực của ngành công nghiệp. Các nhà sản xuất pin hàng đầu như CATL và SEVB đang tăng cường đầu tư R&D và công suất vào các sản phẩm pin sạc nhanh. Các sản phẩm sạc siêu nhanh 3C-6C đang dần ra mắt thị trường và các nhà sản xuất ô tô như NIO và XPeng đã bắt đầu sử dụng pin sạc nhanh và đã ra mắt các nền tảng sạc nhanh điện áp cao 800V.
Khi tỷ lệ thâm nhập của NEV tiếp tục tăng, nhu cầu về pin sạc nhanh sẽ tăng thêm. Các công ty pin có công nghệ và sản phẩm sạc nhanh sẽ có được lợi thế đáng kể.
Cần tăng tốc phát triển và công nghiệp hóa các chất điện cực dương, chất điện cực âm, điện giải và tách điện cực đáp ứng yêu cầu sạc nhanh.
Pin toàn rắn trở thành trọng tâm của R&D pin năng lượng trong tương lai
Do các ưu điểm như mật độ năng lượng cao và an toàn, pin toàn rắn được coi là lõi của công nghệ pin sạc lại trong tương lai. Là công nghệ lõi của pin toàn rắn, điện giải rắn dựa trên polymer, oxit, sunfua và halogenua đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Mỗi tuyến đường công nghệ cho pin toàn rắn đều có ưu và nhược điểm riêng, với pin toàn rắn dựa trên sunfua là tuyến đường chính trên toàn thế giới.
Hiện nay, ngành công nghiệp pin toàn rắn nói chung đang ở giai đoạn R&D và thí điểm. Nhật Bản đã làm việc trong lĩnh vực pin toàn rắn trong nhiều năm, với đổi mới công nghệ tăng tốc. Quốc gia này đang huy động nỗ lực quốc gia để thúc đẩy thương mại hóa pin toàn rắn, với các nhà sản xuất ô tô như Toyota và Honda có kế hoạch sản xuất hàng loạt dần dần từ năm 2026-2027. Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào R&D và đã bắt đầu xây dựng các dây chuyền sản xuất pin toàn rắn. Tại Mỹ, các công ty khởi nghiệp đang dẫn đầu, hợp tác với các nhà sản xuất ô tô châu Âu để đổi mới trong ngành công nghiệp pin toàn rắn. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2025, các xe Mercedes-Benz được trang bị pin toàn rắn của Factorial Energy đã bắt đầu thử nghiệm đường bộ tại Anh.
Các tuyến đường công nghệ pin rắn của Trung Quốc đa dạng, với triển khai sớm pin lai rắn-lỏng và chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Các công ty đang dần trang bị pin này cho xe. Các giải pháp kỹ thuật bao gồm sử dụng điện giải rắn làm phụ gia điện cực hoặc phủ điện cực, áp dụng điện giải rắn cho tách điện cực và polymer hóa/làm cứng tại chỗ.
Tốc độ công nghiệp hóa pin toàn rắn của Trung Quốc tăng tốc vào năm 2024: Chính phủ đã đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ sáu công ty, bao gồm CATL, BYD và WELION New Energy, trong việc tăng tốc phát triển pin toàn rắn. Dự kiến thử nghiệm xe mẫu sẽ được hoàn thành vào năm 2026 và 1.000 xe được trang bị và lưu thông vào năm 2027.
Pin natri ion cho thấy tiềm năng trong các lĩnh vực NEV và ESS
Đối mặt với một thị trường ESS rộng lớn, pin natri ion, với chi phí thấp, tuổi thọ dài và an toàn cao, dự kiến sẽ phát triển nhanh chóng như một bổ sung có lợi cho pin lithium-ion trong các lĩnh vực khác nhau như xe điện tốc độ thấp, thuyền điện, trung tâm dữ liệu, trạm cơ sở thông tin, ESS gia đình/công nghiệp, tích hợp năng lượng tái tạo quy mô lớn và lưới điện thông minh, nâng cao khả năng cạnh tranh và ảnh hưởng của Trung Quốc trong công nghệ ESS.
Trung Quốc dẫn đầu quốc tế trong R&D pin natri ion, với quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn độc lập trong các hệ thống vật liệu lõi và một số bằng sáng chế đã được cấp phép tại Mỹ, Nhật Bản và EU. Ngoài R&D các vật liệu chính, các công ty liên quan đang ổn định thúc đẩy chuẩn bị và sản xuất quy mô lớn các vật liệu chính, thiết kế và phát triển tế bào pin, cũng như tích hợp và quản lý mô-đun, thúc đẩy quá trình thương mại hóa pin natri ion.
Hiện nay, công nghệ pin natri ion vẫn đang phát triển. Cần một cách tiếp cận tích hợp trên toàn bộ chuỗi công nghiệp, tập trung vào chi phí, hiệu suất nhiệt độ thấp, an toàn và hiệu suất C-rate để phát triển các thị trường ngách.
Kết luận
Trong tương lai, sẽ có một nhu cầu toàn cầu rất lớn đối với pin lithium-ion. Xe năng lượng mới (NEV) là thị trường ứng dụng lớn nhất đối với pin lithium-ion, và nhu cầu về pin lithium-ion trong hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) cũng đang mở rộng nhanh chóng.
Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trong chuỗi công nghiệp pin lithium-ion. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, tốc độ tăng trưởng chậm lại và tỷ lệ sử dụng công suất thấp. Việc sáp nhập ngành đang diễn ra và các công ty phải đạt được giảm chi phí và nâng cao hiệu quả thông qua đổi mới công nghệ liên tục và nâng cấp kỹ thuật số và thông minh để tìm kiếm cơ hội tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Để đối phó với những thay đổi mới trong toàn cầu hóa, các công ty trong chuỗi công nghiệp pin lithium-ion của Trung Quốc đang tích cực mở rộng ra nước ngoài bằng cách thành lập các cơ sở sản xuất, đẩy nhanh quá trình hội nhập vào thị trường toàn cầu.
