SMM: La extrusión de aluminio de China aumentará ligeramente en el futuro, la demanda relacionada con las nuevas energías sigue siendo el principal motor de crecimiento [Conferencia de la Industria del Aluminio SMM]

El 18 de abril, en el Foro de Extrusión Industrial de Aluminio de la Conferencia y Exposición de la Industria del Aluminio AICE 2025 SMM (20ª), coorganizada por SMM Information & Technology Co., Ltd., SMM Metal Trading Center y Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd., y copatrocinada por Zhongyifeng Jinyi (Suzhou) Technology Co., Ltd. y Lezhi County Qianrun Investment Service Co., Ltd., Yao Kexin, analista senior de productos de aluminio de SMM, analizó el mercado chino de extrusión industrial de aluminio. **Oferta y Demanda de Extrusiones de Aluminio en China** La industria de extrusión de aluminio en China ha experimentado un desarrollo rápido en la última década, con perspectivas prometedoras para las extrusiones ligeras para vehículos eléctricos y las extrusiones de aluminio para aplicaciones fotovoltaicas. Aunque se espera que la demanda de extrusiones para construcción disminuya debido a la desaceleración del sector inmobiliario, la demanda de extrusiones industriales aumentará, impulsada por el crecimiento en los sectores de energía solar, automotriz, equipos mecánicos y bienes duraderos. **Análisis de SMM:** La industria de extrusión de aluminio en China ha visto un crecimiento rápido en la última década y se espera que experimente un ligero aumento de 2024 a 2028. Por sectores, se proyecta una ligera disminución en las extrusiones de construcción. Desde 2022, la industria inmobiliaria ha enfrentado una fuerte recesión, con muchas empresas inmobiliarias nacionales lidiando con la contracción crediticia de múltiples acreedores, retrasos frecuentes en proyectos y una disminución de la confianza del consumidor en la compra de viviendas. Esto ha llevado a una caída brusca en la producción de extrusiones de construcción. Bajo los ajustes de política macro en el sector inmobiliario, se espera que la demanda aguas abajo permanezca débil. En el futuro, SMM predice una ligera disminución en la producción de extrusiones de construcción, de 10,96 millones de toneladas en 2023 a 8,69 millones de toneladas en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del -4,5%. El futuro de la industria fotovoltaica es brillante. Después de 2018, con el aumento significativo en el uso de aluminio en los sectores automotriz, fotovoltaico y de transporte ferroviario, muchas capacidades obsoletas han transitado activamente a extrusiones industriales, revitalizando la industria de extrusión de aluminio. De 2023 a 2028, SMM espera un aumento sustancial en la producción de extrusiones industriales, de 9,88 millones de toneladas a 15,91 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10%. **Análisis de la Demanda de Extrusiones de Aluminio en China** La tendencia general de la demanda aguas abajo de extrusiones de aluminio en China es ascendente. Aunque se espera que la demanda de extrusiones de construcción disminuya debido a la desaceleración del sector inmobiliario, la demanda de extrusiones industriales aumentará, impulsada por el crecimiento en los sectores de energía solar, automotriz, equipos mecánicos y bienes duraderos. **Análisis de SMM:** En el sector de extrusiones de construcción, arrastrado por la industria inmobiliaria, los próximos dos años seguirán siendo un período de recuperación y reparación. El uso de extrusiones de construcción continúa disminuyendo. Aunque muchas empresas de extrusiones de construcción se han expandido a pedidos de alto valor agregado como puertas y ventanas de sistema, la proporción general sigue siendo relativamente pequeña. Aunque hay cierto potencial en nichos de mercado, el impacto en la demanda general de extrusiones de construcción es limitado. En el futuro, aunque la industria de extrusiones de construcción verá salidas del mercado, con muchas pequeñas empresas reduciendo o deteniendo la producción y disminuyendo las inversiones en nuevas capacidades. En el sector de extrusiones industriales, las extrusiones fotovoltaicas y de transporte son las principales áreas de demanda, mientras que la demanda general industrial se espera que crezca lentamente. Desde la introducción de los objetivos de "pico de carbono y neutralidad de carbono" de China, la industria fotovoltaica ha entrado en un entorno de políticas de fuerte apoyo y amistad a largo plazo. Se espera que la demanda de energía solar tanto doméstica como internacional siga siendo robusta en los próximos años. Debido a la necesidad urgente de protección ambiental y eficiencia energética, los vehículos de motor de combustión interna necesitan reducir el consumo de combustible y las emisiones para mejorar la eficiencia, mientras que los vehículos eléctricos necesitan reducir el peso y el consumo de energía para aumentar la autonomía y mejorar la competitividad. Debido a su alta relación resistencia-peso, tasa de reducción de peso y excelente resistencia a la corrosión, las extrusiones de aleaciones de aluminio se utilizan cada vez más en el sector automotriz. Se espera que la demanda de extrusiones industriales generales se ralentice en los próximos años. Los productos de extrusión industrial general están bastante dispersos, cubriendo varios campos. Los sectores de alta gama, como la aeroespacial y militar, tienen requisitos más altos para materias primas de aleaciones y procesos de extrusión, creando ciertas barreras técnicas. Hay pocos productores nacionales, y parte de la demanda aún depende de importaciones, lo que lleva a un equilibrio de oferta y demanda ajustado. **La Demanda Relacionada con Energías Nuevas Permanece Como el Principal Motor de Crecimiento** **Transformación de las Empresas de Extrusión de Aluminio Chinas** Arrastradas por la industria inmobiliaria, algunas empresas de extrusión originalmente enfocadas en materiales de construcción intentan transitar a extrusiones industriales, con las extrusiones fotovoltaicas como primera opción. Recientemente, debido a la desaceleración del crecimiento fotovoltaico, algunas empresas han adoptado nuevos equipos CNC y de extrusión y se han relacionado con clientes finales para intentar transitar a otros sectores de extrusión industrial. **Análisis de SMM:** Considerando la desaceleración de la industria de la construcción, algunos fabricantes de extrusión han comenzado a transitar a extrusiones industriales en los últimos años. Debido a las barreras técnicas más bajas en las extrusiones fotovoltaicas, se han convertido en la opción preferida para muchos fabricantes. Sin embargo, con la desaceleración de la industria fotovoltaica, muchas empresas de extrusión enfrentan el desafío de transitar nuevamente a otros sectores de extrusión industrial, como automotriz, ESS y militar. En términos de equipos, algunas empresas de extrusión en transición han instalado nuevos centros de mecanizado CNC y máquinas de extrusión industrial. En cuanto a los clientes, los fabricantes de extrusión con intenciones de transición también han establecido conexiones con fabricantes de automóviles, pero convertirse en proveedor de automóviles requiere un proceso de certificación prolongado, que consume tiempo. Un ejemplo típico es Huajian Aluminum, que se ha expandido al mercado de extrusiones automotrices mientras colabora con empresas eólicas para producir carcasas de componentes de turbinas eólicas y plataformas de operación. **Análisis de Importaciones y Exportaciones de Extrusiones de Aluminio en China** China es un exportador neto de extrusiones de aluminio, con una tendencia general de aumento en las exportaciones, aunque con leves fluctuaciones debido a las políticas antidumping en el extranjero. En 2023, las exportaciones totales de extrusiones de aluminio de China alcanzaron 916,000 toneladas, con Vietnam, Filipinas, Israel, Australia y Malasia como los principales destinos de exportación. **Análisis de SMM:** En el lado de las importaciones, antes de 2016, las importaciones de extrusiones de aluminio de China se mantuvieron en un nivel relativamente alto, principalmente debido al retraso en la tecnología de procesamiento de extrusiones de aluminio de alta gama en comparación con el extranjero. Las extrusiones de aluminio de alta gama para equipos mecánicos, aeroespaciales y otros sectores dependían de las importaciones. En los últimos años, con un mayor gasto en I+D en extrusiones industriales y la actualización de equipos de extrusión, la tasa de autosuficiencia de extrusiones industriales de aluminio de alta gama ha mejorado continuamente, lo que ha llevado a una disminución en la dependencia general de las importaciones. Es importante destacar que las políticas negativas recientes hacia China en el extranjero se han intensificado, con muchos países imponiendo aranceles adicionales a las extrusiones de aluminio chinas, lo que ha tenido un cierto impacto negativo en las exportaciones de aluminio nacionales. Además, desde la perspectiva de las ganancias de exportación de aluminio, en la segunda mitad de 2024, el mercado nacional de aluminio superó al mercado extranjero, lo que llevó a beneficios de exportación de extrusiones de aluminio estancados y una falta de voluntad entre las empresas de exportación y los pedidos extranjeros para aumentar. En 2024, será difícil encontrar un crecimiento incremental en las exportaciones de extrusiones, y la tendencia probablemente seguirá a la baja. **Nacional: La Escalada de la Guerra Comercial EE.UU.-China Puede Llevar a una Disminución de las Exportaciones de Aluminio de China** **Exportaciones de Aluminio: Resurge la Guerra Arancelaria, las Exportaciones de Aluminio a Corto Plazo Podrían Debilitarse** En febrero de 2025, las exportaciones acumuladas de aluminio sin labrar y productos de aluminio de China alcanzaron 408,000 toneladas, una disminución del 9,53% mensual y del 12,70% interanual. De enero a febrero de 2025, las exportaciones acumuladas alcanzaron 859,000 toneladas, una disminución del 11,0% interanual. **Análisis de SMM:** Actualmente, la diferencia de precios entre los mercados nacional y extranjero se está estrechando rápidamente, junto con el impacto de las políticas fiscales nacionales y extranjeras, lo que lleva a una tendencia de debilitamiento en los pedidos de exportación de las empresas de procesamiento de aluminio nacionales. Se espera que las exportaciones de aluminio disminuyan a corto plazo. SMM ha aprendido que las exportaciones directas de China a EE.UU. son limitadas, pero hay muchas exportaciones indirectas, como productos o piezas de aluminio procesadas y ensambladas en terceros países antes de entrar a EE.UU. Por lo tanto, es necesario estar vigilante ante los aumentos de aranceles, que podrían llevar a un debilitamiento general de la demanda extranjera y a una disminución de las exportaciones indirectas de China. **Tabla de Equilibrio de Oferta y Demanda: Crecimiento Limitado de la Oferta Global en 2025, el Impacto de la Recuperación de la Demanda Extranjera Podría Sentirse** **Análisis de SMM:** Para todo el año 2025, la oferta nacional se acerca gradualmente a su techo, con un crecimiento de la producción que se reduce alrededor del 2,1%. Mientras tanto, el desarrollo de sectores como las energías renovables seguirá impulsando el consumo de aluminio primario, pero se espera que el uso de aluminio en el sector de la construcción tradicional siga disminuyendo. SMM espera un aumento del 1,5% en el consumo de aluminio para todo el año 2025. A medida que el LME supera al SHFE, las importaciones netas pueden disminuir este año, ejerciendo presión sobre el lado de la oferta, y el equilibrio de oferta y demanda nacional permanecerá ajustado. En el extranjero, persiste la presión de las nuevas capacidades en el sudeste asiático, y la recuperación de la oferta extranjera es evidente. La demanda extranjera también está en fase de recuperación. Se espera que el equilibrio global de oferta y demanda sea ajustado en 2025, y es necesario estar atento a los ajustes globales de políticas sobre emisiones de carbono en la industria del aluminio. **Mercado Maduro para la Demanda Final de Aluminio de Bajo Carbono Obliga a las Empresas a Reformar la Estructura de Materias Primas** Según las encuestas de SMM, las empresas representadas por OEM y compañías 3C han exigido cada vez más "materias primas verdes y de bajo carbono" en los últimos años, obligando a las empresas de procesamiento de aluminio a utilizar electricidad verde y aluminio de bajo carbono. Los requisitos de "ahorro de energía y reducción de carbono" están teniendo un impacto creciente en el procesamiento de aluminio.**Métodos Comunes para que las Empresas de Procesamiento de Aluminio "Ahorren Energía y Reduzcan Emisiones de Carbono":** 1. Utilizar lingotes de aluminio producidos con electricidad verde. 2. Utilizar chatarra de aluminio. 3. Utilizar electricidad verde. **Uso Expandido de la Chatarra de Aluminio** La demanda de chatarra de aluminio en el sector de procesamiento de aluminio está aumentando debido a los requisitos de reducción de carbono en el uso final. La proporción de chatarra vieja doméstica está aumentando, y el suministro ajustado de chatarra vieja puede aliviarse en el futuro. También se discute el aumento de la nueva capacidad de reciclaje de aleaciones forjadas y la disposición de nuevos proyectos en áreas de concentración de chatarra de aluminio. **Apéndice: Introducción a la Cadena de Suministro de la Industria del Aluminio** **Haga clic para ver el informe especial sobre AICE 2025 SMM (20º) Conferencia y Exposición de la Industria del Aluminio.**

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