En el Foro de Tecnología de Vanguardia de Baterías de Estado Sólido de la Exposición de la Cadena Industrial de Nueva Energía CLNB 2025 (10ª), organizada por SMM Information & Technology Co., Ltd., Yanlong Liu, ex secretario general de la Asociación Industrial China de Fuentes de Energía, analizó la situación actual y las tendencias del desarrollo de la industria de baterías de ion-litio en China.
Señaló que la demanda mundial de baterías de ion-litio será enorme en el futuro. Los vehículos de energía nueva (VEN) representan el mayor mercado de aplicación de baterías de ion-litio, y la demanda de baterías de ion-litio en los sistemas de almacenamiento de energía (SAE) también se está expandiendo rápidamente.
China tiene una ventaja competitiva absoluta en la cadena industrial de baterías de ion-litio, pero la industria enfrenta una intensa competencia, un crecimiento más lento y bajas tasas de utilización de la capacidad. La consolidación de la industria está en curso, y las empresas necesitan lograr una reducción de costos y una mejora de la eficiencia a través de la innovación tecnológica continua y las actualizaciones digitales e inteligentes para encontrar oportunidades de supervivencia en la feroz competencia. Para hacer frente a los nuevos cambios globales, las empresas de la cadena industrial de baterías de litio chinas se están expandiendo activamente en el extranjero mediante el establecimiento de bases de fabricación y la aceleración de su integración en el mercado mundial.
China es el mayor productor mundial de baterías de ion-litio.
Los productos globales de baterías de ion-litio son principalmente producidos por empresas de China, Japón y Corea del Sur. Impulsado por el vigoroso desarrollo de las políticas de VEN en China, la escala de la industria de baterías de ion-litio en China comenzó a crecer rápidamente desde 2015, superando a Corea del Sur y Japón para convertirse en el líder mundial y ampliando gradualmente la brecha. En 2021, la producción total de baterías de ion-litio en China fue de 324 GWh, lo que representa el 57% del total mundial. En 2022, la producción de baterías de ion-litio en China alcanzó los 738 GWh, y la cuota de mercado mundial aumentó al 68,3%. En 2023, la producción de baterías de ion-litio en China fue de 910 GWh, lo que representa el 71% del mercado mundial. En 2024, la producción de baterías de ion-litio en China alcanzó los 1.170 GWh, un aumento interanual del 28,6%, y la cuota de mercado mundial se amplió al 76%.
Tamaño del mercado de baterías de ion-litio en China en 2024
Según los datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) y los análisis y pronósticos de las asociaciones industriales, la producción total de baterías de ion-litio en China en 2024 alcanzó los 1.170 GWh, un aumento interanual del 24% desde los 940 GWh en 2023. Entre ellas, la producción de baterías de ion-litio de potencia de enero a diciembre fue de 823 GWh, un aumento interanual del 23,9% desde los 664,3 GWh en 2023, lo que representa el 70,3% de la producción total de baterías de ion-litio. La producción de baterías de ion-litio pequeñas para productos de consumo fue de 94 GWh, un aumento interanual del 3,3% desde los 91 GWh en 2023, lo que representa el 8% de la producción total. La producción de baterías de ion-litio para SAE fue de 254 GWh, un aumento interanual del 64% desde los 154,7 GWh en 2023, lo que representa el 21,7% de la producción total. Se espera que los ingresos por ventas de baterías de ion-litio en 2024 sean de 700.000 millones de yuanes, una disminución interanual del 11,4% desde los 790.000 millones de yuanes en 2023. Según los datos aduaneros, se espera que el valor de las exportaciones de baterías de ion-litio de China en 2024 sea de 434.874 millones de yuanes, una disminución interanual del 5% desde los 457.364 millones de yuanes en 2023 (equivalente a 61.121 millones de dólares, una disminución interanual del 6%).
Producción y ventas de baterías de potencia y otras baterías de ion-litio en China en 2024
De enero a diciembre de 2024, la producción total de baterías de potencia y otras baterías en China alcanzó los 1.096,8 GWh, un aumento interanual del 41%. De enero a diciembre de 2024, las ventas totales de baterías de potencia y otras baterías en China ascendieron a 1.039,5 GWh, un aumento interanual del 42,4%. Entre ellas, las ventas de baterías de potencia fueron de 791,3 GWh, un aumento interanual del 28,4%, lo que representa el 76,1% de las ventas totales, mientras que las ventas de otras baterías fueron de 248,2 GWh, un aumento interanual del 118,8%, lo que representa el 23,9% de las ventas totales. De enero a diciembre de 2024, las exportaciones totales de baterías de potencia y otras baterías de China alcanzaron los 197,1 GWh, un aumento interanual del 29,2%, lo que representa el 19% de las ventas en los primeros 12 meses. Entre ellas, las exportaciones de baterías de potencia fueron de 133,7 GWh, un aumento interanual del 5%, lo que representa el 67,8% de las exportaciones totales, mientras que las exportaciones de otras baterías fueron de 63,4 GWh, un aumento interanual del 151,6%, lo que representa el 32,2% de las exportaciones totales.
Top 10 de instalaciones de baterías de potencia en China en 2024
De enero a diciembre de 2024, un total de 55 empresas de baterías de potencia en el mercado de VEN de China lograron instalaciones, un aumento de 4 en comparación con el año anterior. Las instalaciones totales alcanzaron los 548,4 GWh, un aumento interanual del 41,5%. Entre ellas, las instalaciones de baterías ternarias fueron de 139,0 GWh, lo que representa el 25,3% de las instalaciones totales, un aumento interanual del 10,2%, mientras que las instalaciones de baterías LFP fueron de 409,0 GWh, lo que representa el 74,6% de las instalaciones totales, un aumento interanual del 56,7%.
Las 3, 5 y 10 principales empresas de baterías de potencia tuvieron instalaciones de baterías de potencia de 417,5 GWh, 461,2 GWh y 524,1 GWh, respectivamente, lo que representa el 76,1%, el 84,1% y el 95,6% de las instalaciones totales.
En 2024, 6 de las 10 principales empresas mundiales de baterías de potencia por instalaciones eran de China.
Según los datos de la firma de investigación de mercado surcoreana SNE, las instalaciones mundiales de baterías de potencia de enero a diciembre de 2024 totalizaron 894,4 GWh, un aumento interanual del 27,2%. Entre ellas, la cuota de mercado total de seis empresas chinas alcanzó el 67,1%, un aumento interanual de 3,7 puntos porcentuales. La cuota de mercado combinada de tres empresas surcoreanas disminuyó al 18,4%, una disminución interanual de 4,7 puntos porcentuales, ampliando aún más la brecha con las empresas chinas a 48,7 puntos porcentuales. La tasa de crecimiento de las instalaciones de Panasonic, una empresa japonesa, disminuyó un 18%, y su cuota de mercado cayó al 3,9%, ocupando el sexto lugar.
Según SNE, la principal razón de la disminución de las instalaciones de vehículos de Panasonic fue la desaceleración de las ventas debido a cambios parciales en el modelo de automóvil Tesla Model 3. El uso de baterías de Samsung SDI mostró una tendencia a la baja, principalmente debido a la menor demanda de baterías de los principales fabricantes de automóviles en Europa y América del Norte. Además, el aumento de las instalaciones de baterías LFP por parte de los fabricantes de automóviles europeos y estadounidenses también es una de las razones de la disminución de la cuota de mercado de las empresas japonesas y surcoreanas. Tres empresas coreanas están acelerando la construcción de líneas de producción de baterías LFP, con el objetivo de comenzar la producción a finales de 2025 o principios de 2026.
Clasificación mundial de envíos de baterías ESS en 2024
Según la base de datos global de la cadena de suministro ESS de InfoLink, los envíos mundiales de baterías ESS en 2024 alcanzaron los 314,7 GWh, un aumento interanual del 60%. La concentración de la industria se mantuvo alta en 2024, con las 10 principales empresas representando el 90,9%. Entre las 10 principales empresas, las primeras nueve fueron todas empresas chinas, con CATL manteniendo un claro liderazgo de mercado y asegurando el primer puesto en la industria. EVE ha ocupado consistentemente el segundo lugar en la industria desde el primer trimestre de 2024. Los envíos mundiales de baterías ESS de servicios públicos para todo el año 2024 fueron de 283,0 GWh, lo que representa el 89,9% del total, un aumento interanual del 68,0%. En el mercado de servicios públicos ESS, las 5 principales empresas fueron CATL, EVE, Hithium, BYD y CALB. El CR5 en el mercado de servicios públicos ESS superó el 75%, lo que indica un mercado altamente concentrado con un espacio de crecimiento limitado para los nuevos entrantes. Las baterías de 300 Ah+ representaron más de la mitad, y se espera que las baterías de 500 Ah+ de las empresas de primer nivel entren en producción en masa en el segundo semestre de 2025. Los envíos mundiales de baterías ESS detrás del medidor para todo el año 2024 fueron de 31,7 GWh, lo que representa el 10,1% del total, un aumento interanual del 12,4%. En el mercado de baterías ESS detrás del medidor, las 5 principales empresas fueron EVE, REPT Battero, Ampace, Great Power Energy y Gotion High-tech. La competencia en la industria de baterías ESS detrás del medidor sigue siendo intensa, con el CR5 acercándose al 65%.
Producción mundial de baterías de ion-litio pequeñas, 2022-2024
Las baterías de ion-litio pequeñas se refieren principalmente a baterías de ion-litio cilíndricas (limitadas a 18650 y 21700), pequeñas baterías prismáticas y pequeñas baterías de bolsa. Se utilizan principalmente en teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas, dispositivos portátiles, bancos de energía, herramientas eléctricas, aspiradoras, ESS portátiles, ESS domésticos, vehículos eléctricos de dos ruedas y VEN. Según las últimas estadísticas de EV-Tank, los envíos mundiales de baterías de ion-litio cilíndricas (incluidas las 18.650, 21.700 y varias baterías cilíndricas grandes) alcanzaron los 12.820 millones de unidades en 2024, un aumento interanual del 3,6%.
Cambios en la demanda de baterías de ion-litio pequeñas en los principales mercados
Otros mercados incluyen principalmente VEN, SAE, BBU/UPS y bancos de energía. En el cuarto trimestre de 2023, el mercado de VEN representó el 70%, los bancos de energía el 4,3% y los BBU/UPS el 2,7%. Según EVTank, la estructura de los envíos de baterías de ion-litio cilíndricas cambió significativamente en 2024. Afectada por la disminución de las ventas de Tesla, los envíos mundiales de baterías cilíndricas de potencia para VEN cayeron un 11,0% interanual, mientras que los envíos de baterías cilíndricas para herramientas eléctricas aumentaron un 25,4% interanual y los envíos de baterías cilíndricas para vehículos eléctricos de dos ruedas aumentaron un 34,6% interanual.
Envíos de baterías de ion-litio pequeñas por las principales empresas (millones de unidades)
Según Techno, en 2023, las empresas japonesas representaron el 26% de los envíos de baterías de ion-litio pequeñas, las empresas surcoreanas el 38,9% y las empresas chinas el 35,1%.
Según EVTank, los envíos de baterías cilíndricas de empresas como Panasonic y LGES disminuyeron considerablemente en 2024. SDI y Murata también se vieron afectadas por la adopción a gran escala de baterías cilíndricas chinas por parte de los clientes, lo que provocó una disminución considerable interanual. En un contexto de disminución de los envíos de empresas japonesas y surcoreanas en diferentes grados, las empresas chinas experimentaron un crecimiento a gran escala, con Tenpower liderando el crecimiento con un aumento de más del 100 %. En el contexto de "un aumento y una disminución" en los envíos entre empresas chinas y extranjeras, la cuota de mercado de las empresas chinas en el mercado mundial de baterías cilíndricas aumentó al 43,6 % en 2024.
Las baterías de ion litio se han convertido en la categoría más importante en el valor de las exportaciones de baterías de China.
Según el análisis estadístico de los datos de exportación aduaneros, en los últimos nueve años, los productos de baterías de ion litio han sido consistentemente la categoría principal de las exportaciones de baterías de China, con un valor de exportación que representa más del 50 % y muestra un rápido crecimiento anual. Desde un valor de exportación de 6.840 millones de dólares en 2016, que representaba el 56,7 %, aumentó rápidamente a 61.120 millones de dólares en 2024, que representa el 91,3 %. En 2024, el valor acumulado de las exportaciones de baterías de ion litio de China fue de 61.120 millones de dólares, en comparación con 65.007 millones de dólares en el mismo período de 2023, lo que representa una disminución interanual del 6 %. El volumen acumulado de exportaciones de baterías de ion litio en 2024 fue de 3.914 millones de unidades, lo que representa un aumento interanual del 8,1 %.
La estructura de los productos de exportación de baterías de ion litio de China ha experimentado cambios.
Al analizar los cambios en el precio unitario medio de las exportaciones de baterías de ion litio de China entre 2016 y 2024, podemos inferir los cambios en los productos de exportación y los mercados de aplicación. En 2016, el mercado de baterías de ion litio estaba dominado principalmente por productos de consumo. En 2024, además de los productos de consumo tradicionales, los mercados de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y vehículos eléctricos de nueva generación (NEV) experimentaron un rápido desarrollo.
A partir de las diferencias en el precio unitario medio de los productos exportados a los diez principales países y regiones en 2024, podemos inferir variaciones significativas en la estructura de productos exportados a diferentes países y regiones. Corea del Sur, Vietnam e India importaron principalmente baterías de bajo precio para productos de consumo, mientras que Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Japón, Australia y España importaron principalmente baterías de consumo, NEV y ESS de gama media a alta.
China es el mayor productor mundial de materiales para baterías de ion litio.
La producción de cátodos, ánodos, electrolitos y separadores en China representa más del 90 % de la cuota mundial (excluyendo el material de cátodo ternario y óxido de manganeso litio). China es el país más competitivo en la cadena industrial de baterías de ion litio. Con el rápido crecimiento de la producción y las ventas de vehículos de nueva energía en China y a nivel mundial, la escala de exportación de baterías y materiales de ion litio de China seguirá creciendo de manera constante.
Estado Operativo de la Industria de Baterías de Ion Litio en 2024
Toda la cadena industrial experimentó un grave exceso de capacidad y oferta. Las empresas de primer nivel, aprovechando sus ventajas tecnológicas, financieras y de escala, dominan la competencia del mercado, mostrando un crecimiento significativo de las ganancias. Las empresas de segundo y tercer nivel, que luchan por sobrevivir, venden productos por debajo del costo, lo que las coloca en desventaja frente a las empresas de primer nivel, comprimiendo sus márgenes de beneficio y provocando graves pérdidas.
Según los informes semestrales del primer semestre de 2024 de 121 empresas de baterías de litio cotizadas en bolsa, los ingresos operativos totales de toda la cadena industrial de baterías de litio fueron de 470.810 millones de yuanes, lo que representa una disminución interanual del 20,2 %. El margen bruto general fue del 18,9 %, una disminución de 2,26 puntos porcentuales interanuales. Específicamente, entre los 15 subsectores de la cadena industrial de baterías de litio, 10 subsectores experimentaron disminuciones de más del 10 % en los ingresos operativos en el primer semestre. Los tres subsectores con las mayores disminuciones fueron los recursos de litio aguas arriba (disminución de los ingresos operativos del 56,88 % interanual), el material de cátodo (disminución del 40,11 % interanual) y el electrolito y materiales (disminución del 29,82 % interanual).
En medio de la locura de las guerras de precios, casi no hay ganadores, e incluso los líderes de la industria pueden enfrentar graves impactos. Considerando las tendencias y cambios de la industria en 2024, la competencia y la diferenciación en las cadenas industriales de baterías de energía y ESS se intensificarán aún más, y muchas empresas pueden no sobrevivir a esta ronda de reorganización de la industria.
La competencia en la industria se intensificó y aumentaron las disputas de propiedad intelectual.
La industria de las baterías de litio se encuentra en un período de competencia feroz. Dado que los litigios de propiedad intelectual son una extensión de la competencia de mercado y tecnológica, los conflictos de propiedad intelectual entre las empresas son inevitables.
En 2019, LG y SKI se involucraron en una serie de disputas sobre secretos comerciales y patentes en Estados Unidos y Corea del Sur, que finalmente se resolvieron con SKI pagando a LG 1.800 millones de dólares y ambas partes acordando no demandarse mutuamente durante diez años.
El 18 de octubre de 2023, EVE anunció un acuerdo global con Varta en relación con el litigio de patentes de baterías de botón de litio.
Actualmente, las demandas de patentes entre CATL y CALB, así como entre ATL y CosMX Battery, aún están en curso.
En 2024, Tulip en Hungría, como administrador de licencias de patentes, agregó más de 5.000 patentes de 1.500 familias de patentes mundiales de LG y Panasonic. Estas patentes cubren una amplia gama de materiales y procesos relacionados con cátodos, ánodos, electrolitos, separadores y electrodos, así como estructuras y procesos relacionados con celdas, módulos y paquetes. Tulip ha emitido demandas de licencias de patentes a varias empresas nacionales de baterías de ion litio de energía y consumo, que deben ser tomadas en serio y abordadas activamente por la industria nacional.
La innovación es una forma efectiva de hacer frente a la competencia feroz.
Bajo las rutas tecnológicas maduras existentes, la rápida expansión de la capacidad ha llevado a un grave exceso de oferta, una intensa competencia homogénea y una importante presión de costos, lo que dificulta garantizar las ganancias. Por lo tanto, la innovación es una vía efectiva para hacer frente a la competencia feroz.
En términos de materiales, el cátodo incluye materiales de fosfato de hierro y manganeso litio (LFMP) y materiales ternarios de alto níquel; el ánodo está representado por ánodos de silicio, ánodos de óxido de silicio, ánodos de carbono duro y ánodos de metal de litio; las innovaciones en electrolitos incluyen electrolitos líquidos iónicos, electrolitos poliméricos y electrolitos poliméricos sólidos; en los separadores, el enfoque está en el desarrollo de películas base más delgadas y de mayor resistencia, y los separadores recubiertos desarrollan principalmente recubrimientos ultrafinos y resistentes al calor.
En términos de baterías, por un lado, es necesario optimizar las tecnologías de baterías de ion litio existentes, incluido el aumento de la capacidad de una sola celda, las celdas cilíndricas grandes de la serie 46, las baterías de hoja larga y delgada y las baterías de carga ultrarrápida 4C; por otro lado, los esfuerzos de I+D deben centrarse en baterías semisólidas, baterías totalmente sólidas y baterías de ion sodio.
Exportaciones de Baterías de Ion Litio de China Afectadas por las Políticas de Protección Comercial
En 2024, la competitividad internacional de la industria de baterías de ion litio de China continuó fortaleciéndose, ampliando aún más su participación en los mercados mundiales de energía y almacenamiento. Estados Unidos, Europa y otros países y regiones han aumentado los aranceles a las baterías de ion litio y los NEV importados de China.
A partir del 9 de abril de 2025, Estados Unidos impuso aranceles del 82,4 % a las baterías de ion litio de energía y del 57,4 % a las baterías de ion litio de almacenamiento de energía y consumo importadas de China (que aumentarán al 82,4 % el 1 de enero de 2026), lo que dificulta gravemente la exportación de productos de baterías de ion litio de China.
El 29 de octubre de 2024, la UE anunció que impondría un derecho compensatorio definitivo de cinco años a los vehículos eléctricos puros importados de China a partir del 31 de octubre, con un arancel máximo del 35,3 %. Cuando se combina con el arancel existente del 10 %, el arancel máximo podría alcanzar el 45,3 %.
Otras regiones, incluidas Turquía y Canadá, también han propuesto aumentos arancelarios a los NEV importados de China.
La internacionalización de las materias primas y las piezas centrales también se ha enfrentado a estrictas regulaciones. La UE por sí sola ha promulgado sucesivamente la Nueva Ley de Baterías, la Ley de Materias Primas Críticas y la Ley de la Industria de Cero Emisiones Netas (NZIA), imponiendo restricciones a los pasaportes de baterías, la huella de carbono de las baterías de vehículos eléctricos, las etiquetas y marcas de las baterías.
Aceleración de la Internacionalización de las Empresas de la Cadena Industrial de Baterías de Potencia de China
El rápido crecimiento de los mercados de electrificación en Europa y Estados Unidos ha impulsado una importante expansión de la demanda extranjera de baterías de potencia. Sin embargo, la falta de un verdadero aumento de los productores locales de baterías ha brindado a las empresas chinas una oportunidad para aprovechar la cuota de mercado. Desde 2021, la construcción de capacidad de las empresas chinas de baterías de potencia en el extranjero ha entrado en una fase de promoción sustantiva. En 2022, el ritmo de exportación de productos, la construcción de fábricas en el extranjero o las inversiones de los productores chinos de baterías se aceleraron significativamente, impulsados principalmente por la obtención de grandes pedidos de baterías de fabricantes de automóviles internacionales. Para proporcionar apoyo local y evitar altos aranceles, muchos optaron por construir fábricas en el extranjero, como CATL, Gotion High-tech, EVE, AESC, CALB, Sunwoda, Farasis Energy y SVOLT Energy Technology.
Al mismo tiempo, la expansión a gran escala de las empresas de baterías de potencia ha llevado a un aumento en la demanda de materiales y equipos. Un grupo de empresas chinas de materiales y equipos de baterías competitivas a nivel mundial está acelerando su estrategia de "globalización", estableciendo fábricas y diseños en todo el mundo. Ejemplos incluyen a Tinci Materials, Capchem, Guotai Huarong, Kedali, Tiannai Technology, BTR, Huayou Cobalt, B&M, Easpring Technology, Ronbay Technology, XTC New Energy Materials (Xiamen), CNGR, Lopal, Enjie, Shenzhen Senior Technology Material y otras empresas de materiales de baterías de litio; así como empresas líderes de equipos como Lead Intelligent Equipment, KATOP, Lyric, Hymson Laser y UW Laser.
El NEV es el mercado más grande para las baterías de ion litio.
La producción y las ventas de VNE de China han ocupado el primer lugar mundial durante nueve años consecutivos. En 2024, continuó liderando el mercado global. A finales de 2024, China representó más del 70 % del mercado mundial de VNE de pasajeros, impulsando el rápido desarrollo de la industria de baterías de litio de China. La participación de China en el mercado mundial de baterías de litio de potencia también superó el 70 %, y las seis principales empresas representaron el 67,1 % en la primera mitad de 2024.
El informe "Global EV Outlook 2023" de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) predice que para 2030, las ventas mundiales de VE superarán los 70 millones de unidades y la propiedad alcanzará los 380 millones de unidades. Se espera que la tasa de penetración anual mundial de automóviles nuevos alcance el 60 %. Para entonces, las ventas mundiales totales de automóviles de ese año alcanzarán los 117 millones de unidades.
Según EV-volumes, las ventas mundiales de BEV+PHEV en 2024 fueron de 17,79 millones de unidades, con una instalación de baterías de potencia de 870 GWh. Se proyecta que para 2030, las ventas mundiales de BEV+PHEV alcanzarán los 42 millones de unidades y la demanda de baterías de potencia alcanzará los 2.772 GWh.
Las baterías de litio dominan el mercado de almacenamiento electroquímico de energía.
En 2023, las nuevas instalaciones de SAE de China alcanzaron aproximadamente 26,6 GW. Entre ellas, las nuevas instalaciones de almacenamiento de energía de nuevo tipo representaron aproximadamente 21,3 GW, lo que fue 3,6 veces las nuevas instalaciones de almacenamiento de energía de nuevo tipo en 2022, y representaron aproximadamente el 80,3 % del total de las nuevas instalaciones de SAE en 2023. Las nuevas instalaciones de bombeo hidroeléctrico de almacenamiento fueron de aproximadamente 4,9 GW, lo que representó el 18,3 % del total de las nuevas instalaciones en 2023. Las nuevas instalaciones de almacenamiento térmico y frigorífico fueron de aproximadamente 0,38 GW, lo que representó el 1,4 % del total de las nuevas instalaciones en 2023. En las nuevas instalaciones de almacenamiento de energía de nuevo tipo de China en 2023, la distribución por tecnología fue la siguiente: las baterías de litio representaron el 97,5 %, el almacenamiento de volante el 0,7 %, las baterías de plomo-ácido el 0,4 % y las baterías de flujo el 0,2 %.
En 2024, las nuevas instalaciones de almacenamiento de energía de nuevo tipo de China alcanzaron los 42,46 GW/109,58 GWh, un aumento interanual del 131,86 % (potencia) y del 163,8 % (capacidad). Entre ellas, los proyectos de SAE de baterías de litio representaron 39,38 GW/91,64 GWh, lo que representó el 92,64 % de la potencia, manteniéndose como la tecnología principal. Los proyectos de SAE de baterías de flujo alcanzaron el nivel de GWh. Se añadieron cinco proyectos de almacenamiento de energía de aire comprimido, y los proyectos de Yingcheng, Hubei y Feicheng, Shandong se encuentran ambos en el nivel de 300 MW. Además, la central eléctrica de almacenamiento de energía de aire líquido ESS de Hebei Jiantou completó con éxito la operación de prueba de conexión a la red. Se conectó a la red el primer proyecto de SAE de baterías de ion-sodio de 100 MWh, y se puso en funcionamiento el primer proyecto de SAE de baterías semisólidas de 100 MW. La central eléctrica de modulación de frecuencia independiente de almacenamiento de energía de volante de 30 MW de Changzhi se conectó a la red.
Tendencias en la industria de baterías de litio
Con la implementación acelerada de los objetivos de "pico de carbono, neutralidad de carbono" de China y la aplicación de los objetivos de control dual de las emisiones de carbono, ha habido un crecimiento explosivo en la demanda de baterías de varios mercados de aplicaciones descendentes. En esta ola de economía cero carbono, la industria de baterías no solo desempeña un papel pionero en la revolución de la neutralidad de carbono, sino que también enfrenta una enorme presión para reducir las emisiones de carbono. El sector de baterías acelerará su transformación hacia direcciones más verdes, de menor carbono y más inteligentes para cumplir con los nuevos requisitos del desarrollo económico de alta calidad en China.
(1) Verde: Esto se refiere a que toda la cadena industrial de baterías tiene atributos de reciclaje por desmontaje y desarrollo sostenible. A través de avances en la tecnología de baterías verdes y la implementación de modelos de negocio circulares, tiene como objetivo reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono durante todo el ciclo de vida del producto, lograr una recuperación y un reciclaje eficaces de los recursos y promover el desarrollo verde y sostenible de la industria de baterías.
(2) Descarbonización: Durante el proceso de producción de productos de baterías, ajustar la estructura energética, mejorar las tasas de utilización de la energía y aumentar la eficiencia y el rendimiento de la producción puede reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono, logrando bajas emisiones de carbono. La pequeña parte restante de las emisiones debe abordarse mediante innovación tecnológica o tecnologías de compensación de carbono para alcanzar verdaderamente cero carbono. Esto requiere que todos los materiales de apoyo para las baterías aceleren su transición hacia bajas y cero emisiones de carbono.
(3) Inteligencia: Con el rápido desarrollo de la industria de automoción de nueva energía, la fabricación a gran escala y de alta calidad de baterías de potencia se han convertido en cuellos de botella que limitan el desarrollo de la industria de baterías de litio y los vehículos eléctricos de China. La producción y fabricación de baterías de potencia de litio están experimentando una nueva ronda de actualización industrial centrada en la automatización, la digitalización y la inteligencia. La inteligencia se basa en equipos inteligentes, aplicando tecnologías de red e información avanzadas, integrando métodos de análisis y apoyo a la toma de decisiones inteligentes basados en big data, para lograr una gestión automatizada, digitalizada e inteligente durante todo el proceso de producción de baterías de litio.
Tendencias de desarrollo del mercado de baterías de litio
(1) Baterías de potencia: Los materiales de bajo contenido de cobalto y alto contenido de níquel siguen siendo las dos principales direcciones para el desarrollo de materiales de baterías de potencia; las baterías de potencia de bajo costo y alta seguridad se aplicarán en diversos escenarios. Se estima que para 2030, la tasa de crecimiento anual compuesta de las baterías de potencia de China será del 20 %, con una producción que alcanzará los 2.450 GWh.
(2) Baterías de litio pequeñas (incluidas las baterías de consumo y las baterías de potencia pequeñas): Con los avances en las tecnologías 5G, IoT, IA y otras, las áreas tradicionales de consumo como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas continuarán aumentando ligeramente, mientras que los campos emergentes de consumo como los dispositivos portátiles inteligentes, drones, robots, BBU/UPS, así como herramientas eléctricas y vehículos eléctricos de dos ruedas, traerán importantes oportunidades de crecimiento para las baterías de consumo. Se proyecta que para 2030, las baterías de litio pequeñas mantendrán una tasa de crecimiento anual compuesta del 5 %, con una producción que superará los 126 GWh.
A medida que se implementa la política de "doble carbono", junto con la transformación económica nacional y el rápido desarrollo de la energía verde, se creará un entorno de mercado más favorable para el desarrollo nacional de SAE, lo que llevará a perspectivas más amplias para la industria de SAE. Además, a medida que los países europeos y estadounidenses promuevan políticas verdes, de bajo carbono y de protección ambiental, la demanda de baterías de SAE aumentará significativamente. Se pronostica que para 2030, las baterías de SAE de China mantendrán una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 30 %, con una producción que se espera alcance los 1.226 GWh.
Se predice que para 2030, la producción total de baterías de litio de China alcanzará los 3.800 GWh.
La carga rápida de baterías de potencia se convierte en una tendencia de desarrollo
Actualmente, con autonomías de conducción que alcanzan los 500-600 kilómetros y los VE con una autonomía de 1.000 kilómetros ya en el mercado, resolver los problemas de velocidad de carga y desarrollar tecnología de carga rápida se han convertido en el motor de la industria. Fabricantes de baterías líderes como CATL y SEVB están aumentando sus inversiones en I+D y capacidad en productos de baterías de carga rápida. Los productos de carga ultrarrápida de 3C-6C están entrando gradualmente en el mercado, y fabricantes de automóviles como NIO y XPeng ya han comenzado a utilizar baterías de carga rápida y han lanzado plataformas de carga rápida de alto voltaje de 800 V.
A medida que la tasa de penetración de los VNE continúa aumentando, la demanda de baterías de carga rápida aumentará aún más. Las empresas de baterías con tecnología y productos de carga rápida obtendrán ventajas significativas.
Existe la necesidad de acelerar el desarrollo y la industrialización de cátodos, ánodos, electrolitos y separadores que cumplan con los requisitos de carga rápida.
Las baterías de estado sólido se convierten en el foco de la I+D de baterías de potencia futuras
Debido a ventajas como la alta densidad de energía y la seguridad, las baterías de estado sólido se consideran el núcleo de la tecnología de baterías recargables futuras. Como tecnología central de las baterías de estado sólido, los electrolitos de estado sólido basados en polímeros, óxidos, sulfuros y haluros han recibido una amplia atención. Cada ruta técnica para las baterías de estado sólido tiene sus pros y sus contras, siendo las baterías de estado sólido basadas en sulfuros la ruta principal a nivel internacional.
Actualmente, la industria de baterías de estado sólido se encuentra generalmente en la etapa de I+D y piloto. Japón ha estado trabajando en el campo de las baterías de estado sólido durante muchos años, con una innovación tecnológica que se está acelerando. El país está movilizando esfuerzos nacionales para promover la comercialización de las baterías de estado sólido, y fabricantes de automóviles como Toyota y Honda planean producirlas en masa gradualmente a partir de 2026-2027. Corea del Sur continúa invirtiendo en I+D y ha comenzado a construir líneas de producción de baterías de estado sólido. En Estados Unidos, las empresas emergentes lideran el camino, colaborando con fabricantes de automóviles europeos para innovar en la industria de baterías de estado sólido. El 21 de febrero de 2025, los automóviles Mercedes-Benz equipados con baterías de estado sólido de Factorial Energy comenzaron las pruebas en carretera en el Reino Unido.
Las rutas tecnológicas de baterías de estado sólido de China son diversificadas, con una implementación temprana de baterías híbridas sólido-líquido y una cadena industrial completa. Las empresas están equipando gradualmente los vehículos con estas baterías. Las soluciones técnicas incluyen el uso de electrolitos de estado sólido como aditivos de electrodo o recubrimiento de cátodos, la aplicación de electrolitos de estado sólido a separadores y la polimerización/curado in situ.
El ritmo de industrialización de las baterías de estado sólido de China se aceleró en 2024: el Gobierno invirtió 6.000 millones de yuanes para apoyar a seis empresas, incluidas CATL, BYD y WELION New Energy, en la aceleración del desarrollo de baterías de estado sólido. Se espera que las pruebas de prototipos de vehículos se completen para 2026, y se planea equipar y poner en circulación 1.000 vehículos para 2027.
Las baterías de ion-sodio muestran potencial en los sectores de VNE y SAE
Frente a un vasto mercado de SAE, se espera que las baterías de ion-sodio, con su bajo costo, larga vida útil y alta seguridad, se desarrollen rápidamente como un complemento beneficioso de las baterías de litio en diversos campos como los VE de baja velocidad, los barcos eléctricos, los centros de datos, las estaciones base de comunicaciones, los SAE domésticos/industriales, la integración de energía renovable a gran escala y las redes eléctricas inteligentes, mejorando la competitividad y la influencia de China en la tecnología de SAE.
China es líder internacional en I+D de baterías de ion-sodio, con derechos de propiedad intelectual totalmente independientes en los sistemas de materiales centrales, y algunas patentes han sido autorizadas en Estados Unidos, Japón y la UE. Además del I+D de materiales clave, las empresas relacionadas están avanzando constantemente en la preparación y producción a escala de materiales clave, el diseño y desarrollo de celdas de baterías, y la integración y gestión modular, impulsando el proceso de comercialización de las baterías de ion-sodio.
Actualmente, la tecnología de baterías de ion-sodio sigue en desarrollo. Se necesita un enfoque integrado en toda la cadena industrial, centrándose en el costo, el rendimiento a bajas temperaturas, la seguridad y el rendimiento de la tasa C para desarrollar nichos de mercado.
Conclusión
En el futuro, habrá una gran demanda mundial de baterías de ion litio. Los VNE representan el mayor mercado de aplicación para las baterías de ion litio, y la demanda de baterías de ion litio en los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) también se está expandiendo rápidamente.
China tiene una ventaja competitiva absoluta en la cadena industrial de las baterías de ion litio. Sin embargo, la industria enfrenta una intensa competencia, un crecimiento más lento y bajas tasas de utilización de la capacidad. La consolidación de la industria está en curso, y las empresas deben lograr una reducción de costos y una mejora de la eficiencia a través de la innovación tecnológica continua y las actualizaciones digitales e inteligentes para encontrar oportunidades de supervivencia en la feroz competencia.
Para abordar los nuevos cambios en la globalización, las empresas de la cadena industrial de baterías de litio chinas se están expandiendo activamente en el extranjero mediante el establecimiento de bases de fabricación, acelerando su integración en el mercado mundial.
