Global : Les ventes mondiales de véhicules électriques (VE) en 2024 devraient atteindre 17,15 millions d'unités, en hausse de 20 % en glissement annuel
De janvier à novembre 2024, les ventes mondiales d'automobiles ont atteint 82,01 millions d'unités, dont 16,07 millions de VE. La part de marché des VE durant cette période a atteint 19,6 %, avec 12,6 % pour les BEV, 7 % pour les PHEV et 6,4 % pour les HEV, montrant une augmentation de la part des HEV. Les ventes mondiales de VE en 2024 devraient atteindre 17,15 millions d'unités, en hausse de 20 % en glissement annuel.
Le marché chinois en 2024 montre une tendance de déclin initial suivi d'une reprise. Au premier semestre, le marché chinois a été impacté par la suppression progressive des subventions et la pression des baisses de prix subie par les constructeurs automobiles, entraînant une attitude prudente des consommateurs et une faible performance du marché. Cependant, à partir du second semestre, avec l'intensification des politiques de subventions, les ventes de VE ont montré une forte croissance, dépassant les attentes. En revanche, le marché européen a sous-performé en raison de l'annulation ou de la réduction des subventions dans plusieurs pays, combinée aux premières étapes des mesures anti-subventions et au développement de la chaîne industrielle locale, entraînant une quasi-stagnation de l'électrification et presque aucune croissance des ventes. Le marché américain a également connu un ralentissement de l'électrification. Affectés par le FEOC, certains modèles ont perdu leur éligibilité aux subventions en 2024, et les contraintes d'approvisionnement en nouveaux modèles abordables ont conduit à une performance inférieure aux attentes.
Chine : Les ventes devraient dépasser 12 millions d'unités, en hausse de 36 % en glissement annuel
Les ventes de VE en Chine en 2024 devraient atteindre 12,85 millions d'unités, avec environ 89 % pour les ventes domestiques et environ 11 % pour les exportations. Le taux de pénétration des VE en Chine devrait atteindre 45 %.
En 2024, les ventes de PHEV en Chine sont projetées à 5,215 millions d'unités, et celles des EV à 7,634 millions d'unités. La part des PHEV devrait augmenter significativement, passant de 29,5 % en 2023 à 40,6 % en 2024. Cette augmentation est attribuée à deux raisons principales : 1) Les modèles hybrides rechargeables ont prouvé qu'ils pouvaient atteindre une "parité de prix avec les véhicules thermiques", éliminant l'inconvénient de prix par rapport aux véhicules thermiques, créant un avantage de prix sur les BEV et élargissant leurs avantages techniques sur les véhicules thermiques. 2) Les préoccupations des consommateurs principaux concernant la sécurité et l'autonomie des BEV restent non résolues, faisant des PHEV une excellente option de transition pour atténuer l'anxiété.
En termes de structure des modèles de VE en Chine en 2024, les SUV représentaient 47 %, légèrement moins que les berlines. Parmi les berlines, les petits VE représentés par les modèles A00, A0 et A représentaient 28 %, en baisse par rapport à 2023. Pendant ce temps, les berlines de classe B et C représentaient 22 %, montrant une augmentation significative par rapport à 2023.
Les marques domestiques et émergentes brillent : En 2024, soutenu par des politiques continues et une augmentation significative de la demande des consommateurs, le marché automobile domestique a connu une prospérité sans précédent, avec de nombreux constructeurs automobiles atteignant des records historiques de ventes. BYD a continué de dominer le marché, avec des ventes annuelles de véhicules atteignant 4,272 millions d'unités, établissant un nouveau record de ventes. Les constructeurs émergents ont également atteint de nouveaux sommets, plusieurs enregistrant une croissance des ventes à deux chiffres. Li Auto a pris la première place avec des ventes dépassant 500,000 unités, suivi par Harmony Intelligent Mobility Alliance avec 445,000 unités, et Leap Motor livrant près de 300,000 unités, se classant troisième. Xiaomi Auto, en tant que nouvel entrant, a également réalisé une performance impressionnante, passant de 7,500 unités lors de son premier mois de livraison à plus de 20,000 unités en six mois, dépassant son objectif annuel de 130,000 unités.
Europe : Les ventes devraient atteindre 2,81 millions d'unités, en baisse de 4,7 % en glissement annuel
L'Europe a longtemps été le deuxième plus grand marché de VE après la Chine. Cependant, en 2024, les ventes de VE en Europe devraient diminuer en glissement annuel, principalement en raison de la réduction ou de l'annulation de certaines politiques de subventions dans de nombreux pays européens, affectant directement la volonté des consommateurs d'acheter des voitures. Du point de vue de la structure du marché, les constructeurs européens, contraints par des préoccupations concernant les marges bénéficiaires, manquent d'ambition et de capacité pour produire des VE d'entrée de gamme abordables. Pendant ce temps, les modèles bas de gamme des constructeurs émergents chinois ne rencontrent aucune concurrence en Europe. Le 4 juillet 2024, la Commission européenne a annoncé l'imposition de droits anti-subventions provisoires sur les VE importés de Chine. BYD, Geely et SAIC feront face à des droits de 17,4 %, 20 % et 38,1 %, respectivement. Les producteurs chinois qui ont coopéré mais n'ont pas été échantillonnés feront face à un droit moyen pondéré de 20,8 %, tandis que les entreprises non coopératives feront face à un droit de 37,6 %. La mise en œuvre de ces droits impacte significativement les stratégies d'exportation de nombreux constructeurs chinois, augmentant la difficulté pour les VE chinois d'entrer en Europe.
États-Unis : Les ventes devraient atteindre 1,62 million d'unités, en hausse de 11 % en glissement annuel
En 2024, le marché américain des VE a montré une certaine croissance, mais le taux de croissance a ralenti, avec une pénétration des VE atteignant 12 %. La loi sur la réduction de l'inflation de l'administration Biden a rétabli un crédit d'impôt allant jusqu'à 7,500 $ pour l'achat de VE, soutenant la transition vers l'électrification aux États-Unis. Cependant, le FEOC en 2024 a causé la perte d'éligibilité aux subventions pour certains modèles, impactant la croissance du marché américain des VE.
SMM estime que 2024 a été une année à la fois d'opportunités et de défis pour le marché des VE. D'une part, la mise en œuvre de diverses politiques de subventions a efficacement stimulé l'enthousiasme des consommateurs pour l'achat et le remplacement de voitures, offrant un espace de développement important pour les VE. D'autre part, la concurrence intense sur le marché et les demandes des consommateurs de plus en plus diversifiées ont posé des exigences plus élevées aux constructeurs automobiles. En regardant vers 2025, avec l'intensification continue des politiques de subventions, les ventes domestiques de VE devraient maintenir une tendance à la hausse. Cependant, compte tenu de la marge de croissance limitée sur le marché domestique et des difficultés d'exportation dues à l'augmentation des droits de douane à l'étranger, la concurrence sur le marché des VE deviendra encore plus féroce, présentant de nouveaux défis pour les constructeurs automobiles !
