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Depuis l'apparition des véhicules électriques (VE), le concept d'échange de batteries fait partie des discussions sur l'économie de l'électrification. Bien que les ventes de VE aient augmenté de plus de 400 % au cours des cinq dernières années, la technologie d'échange de batteries a eu du mal à s'imposer, les entreprises rencontrant des difficultés à sécuriser des parts de marché. Récemment, l'échange de batteries, en particulier en Chine, a fait les gros titres, notamment lorsque CATL a annoncé le lancement de ses propres unités d'échange de batteries et que la ville de Shanghai a annoncé qu'elle subventionnerait la construction de stations d'échange.

NIO domine l'industrie de l'échange en Chine

NIO a été la force motrice de l'industrie de l'échange de batteries ces dernières années, avec des ventes de VE dépassant 220,000 unités en Chine l'année dernière, soit une augmentation de 40 % d'une année sur l'autre, selon la base de données EV & Battery de Rho Motion. Cette croissance a été soutenue par l'expansion de son réseau de stations d'échange, l'entreprise exploitant désormais plus de 3,100 stations à travers le pays, soit 69 % du réseau total d'échange en Chine. Parallèlement à l'expansion de l'échange de batteries, NIO a également développé son réseau de points de recharge, exploitant désormais plus de 25,000 points de recharge à travers la Chine.

En plus de développer son infrastructure, NIO a renforcé sa présence dans l'industrie en formant des partenariats avec des constructeurs automobiles chinois. Malgré ces développements, la confiance des investisseurs dans la marque reste faible, avec une baisse de 46 % de son cours en 2024. L'entreprise reste non rentable et, selon le rapport mensuel Energy Transition Capital de Rho Motion, son ratio de revenu d'exploitation était de -37,5 % pour les trois premiers trimestres de 2024.

Autres acteurs de l'échange de batteries

Aulton, le deuxième plus grand opérateur d'échange de batteries en Chine, se concentre uniquement sur les stations d'échange, avec plus de 700 en activité à travers le pays. Cependant, son réseau est limité, car seuls 30 modèles de véhicules, dont beaucoup sont des taxis, sont compatibles avec son système. Il a établi des partenariats avec plusieurs constructeurs automobiles notables, notamment GAC Aion, BAIC et SAIC.

Le troisième plus grand opérateur d'échange de batteries est e-energee, une société associée à Geely. En 2021, Geely a annoncé son objectif de construire 5,000 stations d'échange d'ici 2025. À ce jour, e-energee n'a construit que 387 stations, soulignant les défis du marché.

L'entrée de CATL dans le domaine de l'échange pourrait perturber le marché

En décembre 2024, CATL a officiellement annoncé le lancement de ses deux batteries standardisées d'échange « Choco-Swap », 20# et 25#. Chacun de ces modèles est disponible en variantes LFP et NCM. CATL vise à construire 1,000 stations d'échange « Choco-Swap » en 2025, ce qui en ferait le deuxième plus grand opérateur en Chine. Dans son plan à moyen terme, CATL prévoit d'établir 10,000 stations d'échange avec ses partenaires.

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Contrairement à NIO, CATL construit un réseau de partenariats avec des constructeurs automobiles avant d'investir et de développer son propre réseau. NIO, en revanche, a investi massivement dans son réseau avant de trouver et d'établir des partenariats avec des constructeurs automobiles.

Quels défis l'industrie de l'échange de batteries doit-elle encore relever ?

L'échange de batteries présente des avantages notables, notamment des temps de recharge rapides, la possibilité de participer à des services d'équilibrage du réseau et une meilleure maintenance des batteries. Cependant, la standardisation reste le plus grand défi. Chaque marque de VE a des conceptions de batteries uniques, limitant la compatibilité. Lors des récentes réunions des Deux Sessions en Chine, les PDG de GAC et Chery ont tous deux appelé à une standardisation de l'industrie de l'échange. Des normes universelles permettraient une adoption plus large, favorisant la concurrence et réduisant finalement les coûts globaux à long terme.

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Crédit image : NIO

Source : https://rhomotion.com/news/are-battery-swapping-evs-heading-towards-mass-adoption-in-china/