[SMM Sujet Brûlant] "Déficit commercial multiplié par cinq ! L'industrie sidérurgique philippine piégée dans un 'trou noir des importations,' quand la capacité nationale percera-t-elle ?" — Analyse détaillée du développement de l'industrie sidérurgique de l'ASEAN : Chapitre Philippines

[SMM Sujet Brûlant] "Déficit commercial multiplié par cinq ! L'industrie sidérurgique philippine piégée dans un 'trou noir des importations', quand la capacité nationale percera-t-elle ?" — Analyse détaillée du développement de l'industrie sidérurgique de l'ASEAN : Chapitre Philippines La quatrième économie parmi les pays de l'ASEAN — les Philippines émergentes Selon les dernières données de performance économique de 2024 des Six de l'ASEAN, les Philippines, en tant que quatrième économie de l'ASEAN, ont enregistré une croissance économique réelle de 5,6 % en 2024, accélérant de 0,1 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, avec un PIB d'environ 462,3 milliards de dollars. Avec une population de près de 113 millions d'habitants, le PIB par habitant est d'environ 4 095 dollars. Les Philippines dépendent de la Chine pour près de 80 % de leurs importations d'acier. Une analyse détaillée de son industrie sidérurgique est la suivante. SMM a compilé des données de la World Steel Association (WSA), montrant que la production annuelle moyenne d'acier brut des Philippines au cours des huit dernières années était d'environ 1,5 million de tonnes. En 2024, la production d'acier brut a atteint 1,9 million de tonnes, soit une augmentation de 48 000 tonnes en glissement annuel, avec un taux de croissance de 2,6 %. Dans les classements annuels de la WSA des principaux pays producteurs d'acier, les Philippines se classent constamment bas, souvent entre 47 et 49. Source des données : WSA, SMM Le marché sidérurgique philippin dispose de matières premières abondantes et d'une demande à grande échelle, mais sa capacité sidérurgique est insuffisante, manquant d'équipements et de technologies avancés, ce qui rend difficile la satisfaction des besoins de développement national. L'industrie sidérurgique est dominée par des entreprises majeures telles que SteelAsia (capacité de 500 000 tonnes), Stronghold Steel (capacité de 500 000 tonnes) et Treasure Steelworks (capacité de 500 000 tonnes). Ces entreprises occupent des positions significatives sur le marché sidérurgique philippin, renforçant continuellement leur compétitivité en introduisant des technologies avancées et en augmentant leur capacité. Cependant, selon les enquêtes de la WSA, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie sidérurgique philippine reste faible, principalement en raison de problèmes liés à la fiabilité, à l'efficacité et au coût de production des aciéries. Selon les données prévisionnelles précédentes, la capacité sidérurgique des Philippines en 2022 était de 4 millions de tonnes, mais la production réelle cette année-là n'était que de 1,6 million de tonnes, indiquant un taux d'utilisation des capacités inférieur à 40 %, confirmant cette conclusion. Source des données : SMM Selon le World Metal Guide, à la fin de 2024, les fabricants d'acier philippins développent et avancent continuellement des projets d'expansion sidérurgique, avec de nombreux projets en cours depuis plusieurs années qui devraient être achevés d'ici 2025. Parmi eux, le projet d'aciérie intégrée Panhua est divisé en trois phases, augmentant potentiellement la capacité à 10 millions de tonnes/an. Notamment, selon le président de l'Institut philippin du fer et de l'acier lors de l'événement 2024 Kallanish Asia Steel Markets à Ho Chi Minh-Ville, Vietnam, les Philippines ne disposent actuellement que de 2 à 3 fours à arc électrique, la plupart étant des fours à induction, et aucun haut fourneau. Source des données : DTI, World Metal Guide, SMM Selon le site officiel de l'Institut philippin du fer et de l'acier, les principaux produits sidérurgiques du pays comprennent : Produits semi-finis : billettes d'acier ; Produits longs finis : barres d'armature, cornières, profilés légers, poutrelles et profilés, fils d'acier, pannes d'acier ; Produits plats finis : tôles galvanisées à chaud, tôles revêtues de zinc-aluminium, tuyaux noirs soudés, tuyaux galvanisés soudés, bobines et tôles pré-peintes galvanisées/zinc-aluminium, fer galvanisé pré-peint. Sur la base des rapports industriels et des données disponibles publiquement, SMM estime la classification et les proportions approximatives des produits sidérurgiques fabriqués localement aux Philippines. Portée par la construction d'infrastructures nationales et la demande immobilière, la production sidérurgique philippine se concentre principalement sur l'acier de construction, les produits longs finis (barres d'armature, fils machine, profilés) représentant la plus grande part à environ 78 % ; suivis des produits plats (bobines galvanisées et revêtues), représentant environ 15 %. Cependant, les produits plats haut de gamme tels que l'acier automobile dépendent encore des importations. D'autres produits comme l'acier spécial et les billettes d'acier représentent environ 7 %. Source des données : DTI, SMM La consommation annuelle moyenne d'acier des Philippines est de 10 millions de tonnes, avec le secteur de la construction restant dominant Selon les statistiques de la WSA, la consommation apparente d'acier (acier fini) des Philippines en 2023 était de 9,445 millions de tonnes, en baisse de 7,4 % en glissement annuel. Selon le président de l'Institut philippin du fer et de l'acier, la demande d'acier aux Philippines continue de croître, portée par les plans ambitieux du gouvernement visant à augmenter les dépenses d'infrastructure. La part du secteur des infrastructures dans le PIB du pays a considérablement augmenté, passant de 3-4 % il y a cinq ans à 5,5-6 % en 2023. La consommation annuelle d'acier des Philippines est de 10 millions de tonnes, avec les barres d'armature représentant environ 55 % et l'acier plat environ 45 %. Le pays dépend fortement des importations pour répondre à sa demande en acier. Source des données : WSA, SMM L'industrie de la construction reste le secteur consommateur d'acier le plus important aux Philippines, représentant près de 80 % de l'utilisation totale d'acier du pays, suivie par l'industrie des produits métalliques, qui représente 15 %. Le gouvernement philippin a vigoureusement promu le programme "Build Build Build", s'alignant parfaitement avec l'initiative chinoise "Belt and Road". Avec des investissements privés et gouvernementaux stables et continus dans les infrastructures, l'industrie de la construction se développe rapidement, avec des coûts constamment bas, en faisant l'un des marchés de la construction à la croissance la plus rapide parmi les États membres de l'ASEAN. Source des données : PSA, BOC, SMM Du point de vue des importations, les importations annuelles moyennes d'acier des Philippines totalisent 7,2 millions de tonnes, la Chine étant sa plus grande source Selon les données de l'Autorité des statistiques des Philippines et du Bureau des douanes, en 2023, les importations totales d'acier des Philippines étaient d'environ 7,1024 millions de tonnes, avec une valeur d'importation de 4,6907 milliards de dollars. En 2024, la valeur d'importation a atteint 5,1976 milliards de dollars, en hausse de 10,8 % en glissement annuel, avec les importations totales d'acier estimées à environ 7,3-7,5 millions de tonnes. Source des données : PSA, BOC, SMM Comme mentionné précédemment, en raison de l'absence de hauts fourneaux dans les aciéries philippines et de la dépendance aux fours à arc électrique, le processus de production est relativement obsolète. Par conséquent, les Philippines ne peuvent pas produire indépendamment des produits comme les HRC et dépendent fortement des importations pour un traitement ultérieur en produits requis tels que les bobines galvanisées. Ces dernières années, les principaux produits sidérurgiques importés comprennent les barres d'armature, les billettes, les HRC, les tôles galvanisées, les bobines laminées à froid et les profilés. Selon les données de l'Autorité des statistiques des Philippines, dans la répartition des importations d'acier en 2023, le plus grand pays source était la Chine (hors Hong Kong et Macao), avec un volume total d'importation de 4,68 millions de tonnes (dont 115 000 tonnes de Taïwan), loin devant et se classant premier. Le deuxième pays source était l'Indonésie, avec un volume total d'importation de 690 000 tonnes, suivi du Japon, avec 460 000 tonnes. La Malaisie et le Kazakhstan se classaient quatrième et cinquième, avec 260 000 tonnes et 210 000 tonnes, respectivement. Source des données : PSA, BOC, SMM Du point de vue des exportations, les exportations annuelles d'acier des Philippines sont inférieures à 70 000 tonnes, avec l'Amérique du Nord comme principal marché d'exportation Selon les données de l'Autorité des statistiques des Philippines et du Bureau des douanes, en 2023, les exportations totales d'acier des Philippines étaient de 80 000 tonnes, avec une valeur d'exportation de 142,7 millions de dollars. En 2024, la valeur d'exportation a atteint 146,87 millions de dollars, en hausse de 2,9 % en glissement annuel, avec les exportations totales d'acier estimées à environ 87 000 tonnes. Source des données : PSA, BOC, SMM Les exportations totales annuelles d'acier des Philippines sont inférieures à 70 000 tonnes, restant à un niveau bas. Les principaux produits exportés sont également des articles à faible valeur ajoutée tels que les billettes d'acier, les barres d'armature et les fils machine. En raison de la capacité sidérurgique nationale insuffisante, les Philippines doivent encore importer de grandes quantités d'acier à haute valeur ajoutée (par exemple, des tôles laminées à froid, des tuyaux haut de gamme), rendant les exportations principalement composées de produits de base. Selon les données de l'Autorité des statistiques des Philippines, dans la répartition des exportations d'acier en 2023, la plus grande destination d'exportation était le Canada, avec un volume total d'exportation de 36 000 tonnes, se classant premier. La deuxième destination était les États-Unis, avec un volume total d'exportation de 27 000 tonnes, suivis du Japon, avec seulement 4 600 tonnes. L'Arabie saoudite et le Vietnam se classaient quatrième et cinquième, avec 3 800 tonnes et 3 600 tonnes, respectivement. La Chine (hors Macao) se classait sixième, avec moins de 3 000 tonnes, dont 1 100 tonnes exportées vers Hong Kong et 370 tonnes vers Taïwan. Source des données : PSA, BOC, SMM Résumé : La demande nationale d'acier aux Philippines dépasse largement l'offre, avec une forte dépendance aux importations d'acier à haute valeur ajoutée à moyen et long terme La demande apparente actuelle d'acier annuelle des Philippines est de près de 10 millions de tonnes, avec une production annuelle moyenne d'acier brut de seulement 1,5 million de tonnes. Les importations annuelles moyennes d'acier totalisent 7,2 millions de tonnes, tandis que les exportations d'acier ne sont que de 70 000 tonnes, la demande nationale dépassant largement l'offre. De plus, des pays comme le Vietnam, l'UE et les États-Unis augmentent les mesures antidumping contre les exportations d'acier chinois, tandis que les Philippines n'ont presque pas mis en œuvre de telles mesures ces dernières années. En raison du faible niveau de technologie de production sidérurgique nationale, le pays dépend encore fortement de l'importation d'acier semi-fini pour répondre à sa demande en acier. Par conséquent, certains pays exportateurs d'acier peuvent efficacement éviter les droits antidumping en transbordant via des pays tiers, tels que la Malaisie, le Sri Lanka, les Philippines, Singapour, Taïwan, la Thaïlande, Hong Kong, Dubaï, etc. Les marchandises sont réexpédiées dans des zones franches de ces pays tiers, avec de nouveaux certificats d'origine émis, puis exportées vers le port de destination sous le nom du pays tiers. Cela permet au pays de destination de dédouaner en utilisant l'ensemble complet de documents du pays tiers (B/L, certificat d'origine, facture commerciale, liste de colisage, etc.), évitant ainsi les droits antidumping associés. Actuellement, le commerce et le développement économique des Philippines dépendent fortement de son industrie maritime, en faisant la quatrième nation maritime mondiale après la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Par conséquent, les Philippines devraient devenir une destination populaire pour le transbordement à l'avenir. En même temps, en tant qu'économie en développement avec une structure démographique favorable, la demande en acier des Philippines devrait continuer à croître. Selon la "Feuille de route de l'industrie de la construction philippine (2020-2030)", la valeur totale de production de l'industrie de la construction philippine était de 2,5 trillions de pesos philippins en 2020 et devrait atteindre 23 trillions de pesos philippins d'ici 2030. Combiné avec des politiques nationales telles que "Ambisyon Natin 2040" et le programme "Build Build Build", mais en tenant compte des mesures de protection commerciale mondiale de plus en plus sévères ces dernières années, il est estimé de manière prudente qu'en 2035, la consommation apparente d'acier des Philippines pourrait atteindre environ 23 à 25,5 millions de tonnes.

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