Retournement de situation ou reprise temporaire ? Une ruée vers les installations PV distribuées émerge, certains revendeurs signalent des annulations de commandes

"Impossible de récupérer les marchandises des entrepôts, c'est déchirant !" Récemment, Cao Yu (un pseudonyme), un revendeur de modules photovoltaïques, s'est plaint sur les réseaux sociaux de l'annulation des commandes par les fabricants de modules. Dans la ruée vers l'installation de panneaux solaires, la demande a augmenté de manière sporadique, mais l'offre était insuffisante, entraînant un déséquilibre entre la production et les ventes. L'expérience de Cao n'est pas unique ; plusieurs revendeurs ont indiqué qu'ils avaient payé en totalité aux usines de modules, mais les fabricants n'ont pas livré conformément aux termes du contrat et ont même demandé des prix plus élevés, impliquant plusieurs marques de premier plan. Concernant les raisons spécifiques de l'annulation des commandes, les journalistes n'ont reçu aucune réponse claire de la part de plusieurs entreprises de premier plan. Un représentant d'une entreprise de modules a déclaré que la société respecterait la livraison des commandes comme convenu. L'exécution des commandes dépend généralement de la stratégie de vente de chaque entreprise, avec une emphase sur le maintien de relations stables à long terme avec les clients. Les analystes estiment que derrière l'annulation des commandes se trouve une augmentation de la demande, conduisant à une production à pleine capacité et à une hausse des prix des modules. Les interviews ont révélé que des marques comme Tongwei, Trinasolar et GCL ont déjà fixé leurs prix au-dessus de 0,7 yuan/W, une augmentation significative par rapport au début de l'année. Les prix des modules continuent d'augmenter, certains fabricants annulent des commandes. Récemment, de nombreux comptes sur les réseaux sociaux ont signalé que les revendeurs et les entreprises de construction EPC faisaient face à l'annulation des commandes par les fabricants de modules. Cao a indiqué que les modules à 0,72 yuan étaient déjà épuisés. Un autre revendeur a déclaré : "Pour éviter davantage de litiges, nous n'acceptons plus de commandes inférieures à 0,7 yuan. Même si le paiement intégral a été effectué, il peut y avoir une demande d'augmentation de prix." Un professionnel de la vente et du recyclage de modules a également confirmé qu'il y avait effectivement eu des cas de rupture de contrats de vente par les fabricants. Un autre revendeur a partagé une expérience similaire, indiquant qu'après la signature d'un contrat doublement tamponné et le paiement intégral, on lui a informé que les commandes à bas prix seraient retardées en raison de conditions de marché améliorées. Pourquoi les commandes ne sont-elles pas honorées dans un marché apparemment favorable ? Un revendeur pense que précédemment, l'industrie faisait face à un excès d'offre important, et certaines entreprises offraient des prix plus bas pour gagner des parts de marché. Cependant, avec la ruée vers les installations, les prix des modules ont grimpé, et certains fabricants préféraient vendre aux revendeurs offrant des prix plus élevés, laissant ceux ayant des contrats à bas prix ajuster leurs plans d'achat. Le 31 mai 2025 sera la date limite pour que les nouveaux projets PV soient classés comme existants, ce qui conduit à une ruée vers les installations PV distribuées et à une augmentation significative de la demande de modules. Depuis le début de l'année, la ruée sur le marché distribué a clairement stimulé la production de modules. Selon un dirigeant de LONGi, toutes ses lignes de production fonctionnent à pleine capacité, avec les lignes BC à Jiaxing et Xixian entièrement opérationnelles, et la première série de commandes est en phase de production et d'expédition. Trinasolar a déclaré que son taux d'utilisation de cellules solaires a continué d'augmenter, atteignant plus de 80 %, tandis que le taux d'utilisation des modules est légèrement inférieur. Tongwei a également indiqué que la reprise récente du marché a conduit à une augmentation continue des taux d'utilisation de l'industrie. Pendant ce temps, les prix des modules ont augmenté, avec de nouveaux prix tous les deux ou trois jours. Depuis fin février, Cao a mis à jour ses réseaux sociaux plus de trois fois par jour, postant fréquemment sur l'augmentation des prix des marques qu'il représente. En début mars, Niu Yanyan, présidente de la division distribuée de LONGi, a indiqué que les modules PV avaient connu une augmentation généralisée des prix, avec des produits TOPCon à 0,75 yuan/W et des produits BC à plus de 0,8 yuan/W, connaissant même une situation de "difficile à trouver". Selon les derniers devis de SMM, la semaine dernière, les prix moyens des modules TOPCon distribués en modèles 182, 210 et 210R ont atteint 0,757 yuan/W, 0,767 yuan/W et 0,767 yuan/W, en hausse de 0,009 yuan/W, 0,004 yuan/W et 0,004 yuan/W respectivement par rapport au mois précédent. Les revendeurs font face à un dilemme À court terme, il y a une attente claire d'augmentation des prix pour la chaîne d'approvisionnement principale de l'industrie PV et les matériaux auxiliaires clés. TrendForce estime que, en raison de la forte demande de cellules solaires, les principaux fabricants devraient augmenter leur production le mois prochain. De plus, l'analyse suggère que les calendriers de production de modules en mars dépasseront 50 GW, avec une baisse attendue des stocks de verre PV, et les prix des nouvelles commandes devraient augmenter. L'augmentation récente des prix des modules entraînera-t-elle un changement à court terme des annulations de commandes ? Comment les revendeurs réagiront-ils ? Un revendeur a expliqué que, même face à des pratiques commerciales non fiables, les revendeurs ont souvent peu d'options : soit payer un supplément de 0,05 à 0,1 yuan/W pour récupérer immédiatement les marchandises, soit obtenir un remboursement, peu choisissant de poursuivre en justice. Cela est en partie dû à l'importance de la future collaboration, et les revendeurs ne veulent pas rompre complètement avec les fabricants. De plus, tous les efforts sont actuellement concentrés sur les délais d'installation du 30 avril et du 31 mai, laissant peu de temps pour les batailles juridiques. Cependant, que ce soit en ajoutant de l'argent ou en obtenant un remboursement, les revendeurs subissent des pertes irrécupérables. Plusieurs revendeurs ont indiqué qu'ils ont rencontré des hausses de prix secondaires. Une fois la confiance brisée, aucune des parties n'est prête à faire le prochain pas. Un revendeur a mentionné qu'il avait payé un fabricant de modules de premier plan le 22 février, avec une livraison prévue dans la semaine, mais n'a toujours pas reçu les marchandises. Dans un tel contexte de crise de crédit, même s'il paie plus, il n'est pas sûr qu'il recevra les marchandises ; s'il opte pour un remboursement, cela pourrait prendre près de deux mois, affectant considérablement la trésorerie de l'entreprise. "Pour nos clients, ils font aussi face à un choix difficile," a déclaré un revendeur. Certains projets prévoyaient de commencer la construction après le Nouvel An, mais avec l'augmentation des prix des composants, les coûts ont augmenté. Pour les contrats signés, l'entreprise de construction EPC supporte le coût supplémentaire ; cependant, pour les projets encore en considération, l'attente est une option, mais avec la date limite du 31 mai, il reste peu de temps. Pour les entreprises de construction, outre l'augmentation des prix des composants, l'incertitude quant à l'obtention et à l'installation des modules PV à temps est également une préoccupation. Pour les fabricants, exécuter les commandes à bas prix antérieures est également un défi. La ruée vers les installations a fait monter les prix des cellules solaires et des matériaux auxiliaires en amont. Un représentant d'une usine de modules a indiqué que les cellules monocristallines TOPCon M10/G12/G12R ont augmenté pendant plusieurs semaines consécutives, augmentant les coûts de production, rendant les commandes à bas prix antérieures presque non rentables. Cette vague d'augmentation des prix pourrait toucher à sa fin La récente hausse des prix des modules est largement attribuée à un déséquilibre temporaire de l'offre et de la demande causé par des ruées politiques. Les opinions sur le marché du deuxième semestre varient. Un dirigeant de LONGi a prédit que les prix des modules pourraient corriger en H2, surtout avec de nouvelles politiques potentiellement suspendant ou réduisant les investissements, affectant les installations distribuées de cette année. Cependant, une chute brutale des prix est improbable. Elle croit que d'ici 2025, les stratégies commerciales des fabricants seront plus rationnelles, et même avec des déséquilibres de l'offre et de la demande, les entreprises PV auront de meilleures méthodes de gestion et d'ajustement. De plus, avec l'introduction du trading sur le marché de l'électricité et des restrictions de raccordement, le développement des systèmes de stockage d'énergie et des centrales virtuelles nécessitera des partenaires écosystémiques plus diversifiés, renforçant les capacités des entreprises. Certains analystes sont plus optimistes, notant que la concentration sans précédent de l'industrie sur le contrôle de la capacité atténuera efficacement les excédents de produits. Un analyste a indiqué que les centrales solaires terrestres centralisées nationales sont moins affectées par les nouvelles politiques, et les marchés étrangers en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est devraient voir une augmentation de la demande en H2, maintenant les prix au-dessus de 0,7 yuan/W. La dernière prévision de marché d'infolink indique que la tendance des prix de la chaîne d'approvisionnement, influencée par la ruée, devrait durer jusqu'à mi-avril, alignée avec les attentes des revendeurs. "Cette fluctuation devrait durer environ un mois, et en avril, les prix devraient revenir à des niveaux raisonnables. Avec les prix actuels élevés des modules, il est difficile pour les EPC et les propriétaires de projets d'ajuster les prix, donc certains projets EPC sont retardés si possible," a révélé un revendeur. "En entrant juste sur le marché, il n'est pas impossible de continuer," a déclaré un développeur de centrale EPC. Ces dernières années, avec l'augmentation de la concurrence sur le marché PV distribué, les coûts de développement ont augmenté, devenant une part importante de l'investissement total du projet. "Si le marché est mauvais en H2, les coûts de développement seront plus bas, ayant un impact minimal sur les projets avec plus de 70 % de consommation, donc il n'y a pas besoin de se précipiter." Il a ajouté que, avec des prix de l'électricité actuellement bas et des coûts de développement élevés, cette situation n'est pas durable. Après quelques mois d'ajustement, les choses pourraient s'améliorer. Notamment, des politiques pour guider le développement stable du marché PV sont en cours d'affinement. Le 20 mars, l'Administration Nationale de l'Énergie a publié un avis sur la mise en œuvre ultérieure de l'initiative "Mille Foyers Baignés de Soleil", avec 56 comtés (villes, districts) listés comme ayant atteint les objectifs de travail pilote. Les initiés de l'industrie disent que cette initiative, suivant la "promotion de tout le comté," est une autre politique favorable au développement PV distribué. En standardisant l'accès local, la consommation locale, la modernisation du réseau et en améliorant la capacité de consommation, elle vise à assurer un développement sain et durable du PV distribué rural.

SMM

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