Pada September 2024, pendaftaran kendaraan penumpang (PV) yang diproduksi secara lokal di Tiongkok Daratan mencapai 2,129,191 unit, mencatat peningkatan tahunan dan bulanan masing-masing sebesar 11,55% dan 10%, menurut data yang dikumpulkan oleh Gasgoo Auto Research Institute ("GARI"). Ini adalah kali kedua tahun ini, setelah Januari, bahwa pendaftaran bulanan telah melampaui dua juta unit.
Dari semua kendaraan penumpang yang terdaftar pada bulan September, 1,106,772 unit adalah kendaraan energi baru (NEV), menyumbang tingkat penetrasi sebesar 51,98% dan mencetak rekor bulanan baru.
Untuk kejelasan, PV di sini merujuk pada kendaraan penumpang yang diproduksi dan terdaftar secara lokal di Tiongkok Daratan.
Kenaikan penjualan kendaraan penumpang bulan lalu sebagian didorong oleh insentif pemerintah nasional dan lokal. Baru-baru ini, pemerintah pusat Tiongkok mengalokasikan 150 miliar yuan melalui obligasi jangka panjang khusus untuk merangsang peningkatan konsumsi, terutama dalam tukar tambah mobil, yang meningkatkan standar subsidi untuk penggantian kendaraan. Pemerintah lokal di provinsi dan kota di seluruh negeri telah meluncurkan dan menerapkan berbagai program subsidi tukar tambah, sering kali didukung oleh pendanaan pemerintah dan dilengkapi dengan insentif konsumen. Di beberapa wilayah, subsidi kendaraan tunggal cukup besar, dan promosi agresif dari perusahaan mobil semakin mendorong gelombang pertumbuhan ini. Dikombinasikan dengan efek liburan Festival Pertengahan Musim Gugur dan Hari Nasional, pasar kendaraan penumpang Tiongkok mengalami pertumbuhan penjualan ritel yang kuat, ditandai dengan efek puncak musim "September Emas". Kenaikan pasar saham baru-baru ini juga memperkuat efek kekayaan, yang berpotensi mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam penjualan kendaraan.
Subsidi nasional untuk penggantian kendaraan telah bergerak dari insentif sederhana ke dorongan yang berbeda, bertujuan untuk meningkatkan peningkatan konsumen di sektor mobil penumpang. Saat ini, program ini menawarkan subsidi 20,000 yuan untuk pembelian kendaraan energi baru dan subsidi 15,000 yuan untuk kendaraan bensin dengan mesin 2.0 liter atau kurang. Keuntungan 5,000 yuan untuk penggantian NEV ini telah menarik konsumen yang sensitif terhadap harga, dengan mayoritas pembeli pengganti memilih NEV. Menurut survei oleh Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok, di beberapa wilayah, NEV menyumbang lebih dari 60% penjualan penggantian tukar tambah, terutama mendorong pasar kendaraan listrik baterai (BEV) dan kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV) tingkat pemula. Selain itu, pemerintah lokal secara bertahap menerapkan kebijakan yang memudahkan pembatasan pembelian dan pendaftaran kendaraan, menambah momentum lebih lanjut pada puncak penjualan "September Emas, Oktober Perak".
Dengan upaya berkelanjutan dari kebijakan penggantian mobil dan peningkatan insentif lokal, seruan pemerintah pusat untuk mengurangi persaingan sengit telah menstabilkan harga akhir pengguna, mengurangi keraguan konsumen dan mendorong momentum pasar secara keseluruhan.
Selama sembilan bulan pertama tahun ini, total pendaftaran kendaraan penumpang yang diproduksi secara domestik di Tiongkok mencapai 15,507,361 unit, meningkat 4,73% dari tahun lalu. Pendaftaran NEV mencapai 7,042,493 unit, melonjak 44,35% dari tahun ke tahun dan menyumbang 45,41% dari pasar kendaraan penumpang.
20 merek teratas berdasarkan pendaftaran kendaraan penumpang pada September dan YTD 2024
Berdasarkan data pendaftaran kendaraan penumpang yang diproduksi secara domestik pada bulan September, 12 dari 20 merek teratas adalah merek milik Tiongkok, termasuk BYD, Wuling, Geely, Changan, Chery, Li Auto, Hongqi, AITO, JETOUR, Leapmotor, Haval, dan AION. Lima dari merek Tiongkok ini berada di peringkat sepuluh besar.
Di antara 20 merek teratas ini, BYD mempertahankan keunggulan yang kuat dengan 368,970 unit terdaftar, mengungguli Volkswagen di tempat kedua dengan 173,821 unit. Keunggulan berkelanjutan BYD dapat dikaitkan dengan jajaran produknya yang luas, dengan 26 model dari seri Dynasty dan Ocean terdaftar pada bulan September saja. Secara khusus, 13 model mencatat lebih dari 10,000 unit pendaftaran masing-masing dalam sebulan.
Wuling, Geely, Changan, dan Chery masing-masing menempati peringkat keempat, kelima, keenam, dan kedelapan, dengan masing-masing melebihi 70,000 unit pendaftaran pada bulan September tetapi tidak mencapai angka 100,000 unit. Li Auto, AITO, Leapmotor, dan AION—empat merek yang fokus secara eksklusif pada NEV—juga masuk dalam 20 besar, masing-masing menempati peringkat ke-12, ke-16, ke-18, dan ke-20.
Di antara merek non-Tiongkok dalam 20 besar, Volkswagen dan Toyota menempati peringkat kedua dan ketiga. Dalam pendaftaran Volkswagen pada bulan September, NEV menyumbang 9,81% (19,135 unit), termasuk 1,206 PHEV dan 17,929 BEV. Sebaliknya, pangsa NEV Toyota lebih rendah, hanya 3,64% (5,272 unit) dari total pendaftaran kendaraan penumpangnya.
Tesla, satu-satunya merek yang sepenuhnya dimiliki asing dalam 20 besar, menempati peringkat ketujuh dengan 71,049 kendaraan terdaftar pada bulan September, menyoroti pengaruh besar merek tersebut di Tiongkok meskipun hanya menawarkan dua model yang dibuat secara lokal.
Di antara trio Jerman, Audi memimpin, menempati posisi ke-11. Di antara kendaraan Four Rings, ada dua model, Audi A6L dan Audi Q5L, masing-masing mencatat lebih dari 10,000 unit pendaftaran pada bulan September. Mercedes-Benz dan BMW mengikuti di tempat ke-13 dan ke-14, masing-masing. Baru-baru ini, usaha patungan mereka, Beijing IONCHI New Energy Technology Co., Ltd., meluncurkan merek pengisian daya super kelas atas IONCHI dan meresmikan stasiun pengisian daya super pertamanya, menandakan komitmen merek tersebut untuk memperkuat infrastruktur pengisian daya Tiongkok dan meningkatkan layanan bagi pemilik NEV lokal.
Mengenai pendaftaran kumulatif dari Januari hingga September, BYD, Volkswagen, dan Toyota juga menempati peringkat sebagai tiga merek teratas, dengan BYD menjadi satu-satunya merek yang melampaui dua juta unit. Volkswagen dan Toyota keduanya melampaui satu juta unit. Selain BYD, ada juga 10 merek milik Tiongkok dalam 20 besar, yaitu Geely, Changan, Wuling, Chery, Li Auto, AITO, Haval, Hongqi, AION, dan JETOUR.
20 model PV teratas berdasarkan pendaftaran pada September dan YTD 2024
Di antara 20 model kendaraan penumpang teratas berdasarkan pendaftaran pada bulan September, hanya tiga—Sylphy, Lavida, dan Sagitar—yang tidak memiliki varian NEV. Di antara enam model teratas, tidak ada versi kendaraan bensin atau hibrida listrik (HEV). Selain Model Y yang menempati posisi kedua, model BYD mendominasi enam besar. BYD Seagull, model terlaris, hanya tersedia sebagai model BEV, sementara Qin L hanya menawarkan opsi PHEV. Model terlaris lainnya, seperti Song PLUS (ke-3), Qin PLUS (ke-5), dan Seal 06 (ke-6), hadir dalam versi BEV dan PHEV. BYD lebih lanjut unggul dalam peringkat dari ketujuh hingga kedua puluh, dengan empat model tambahan.
Dua model BEV terjangkau merek Wuling—Hongguang MINIEV dan Binguo—menempati peringkat kedelapan dan kesepuluh, masing-masing, sementara Model 3 Tesla masuk ke peringkat ke-16. Li L6, dengan 25,285 unit terdaftar, menempati peringkat ke-13, hanya di belakang Yuan PLUS dengan selisih tipis 48 unit.
Untuk pendaftaran Januari-September, enam model kendaraan penumpang melampaui 200,000 unit, dengan Qin PLUS dan Model Y melampaui 300,000 unit. Secara khusus, dua model dari trio Jerman—Mercedes-Benz C-Class dan Audi A6L—juga masuk dalam 20 besar, masing-masing menempati peringkat ke-19 dan ke-20.
20 kota teratas berdasarkan pendaftaran pada September dan YTD 2024
Di tingkat kota, 16 kota mendaftarkan lebih dari 30,000 kendaraan penumpang yang diproduksi secara lokal pada bulan September, dengan sembilan kota melebihi 40,000 unit dan tiga kota lebih dari 50,000 unit. Chengdu (67,293 unit), Beijing (55,959 unit), dan Guangzhou (50,873 unit) memimpin peringkat.
Selama sembilan bulan pertama tahun 2024, 16 kota melampaui 200,000 kendaraan penumpang dalam pendaftaran kumulatif, dengan sembilan kota melebihi 300,000 unit. Hanya Chengdu, Beijing, dan Shanghai yang melampaui 400,000 unit sepanjang tahun.
Pendaftaran kendaraan penumpang energi baru bulanan dan rincian berdasarkan powertrain
Pada bulan September, 1,106,772 kendaraan penumpang energi baru yang diproduksi secara domestik (NEPV) terdaftar di Tiongkok Daratan, mencatat lonjakan tahunan sebesar 61,1% dan pertumbuhan bulanan sebesar 9,45%.
Dalam hal solusi powertrain, model BEV memegang pangsa terbesar sebesar 57,24%, diikuti oleh PHEV sebesar 31,93% dan kendaraan listrik dengan jangkauan diperpanjang (REEV) sebesar 10,83%.
Pada periode Januari-September, pendaftaran kumulatif NEPV mencapai 7,042,493 unit, meningkat 44,35% dari tahun ke tahun. BEV, PHEV, dan REEV menyumbang masing-masing 58,06%, 30,46%, dan 11,48%. Selain itu, 23 kendaraan sel bahan bakar terdaftar, meskipun proporsinya yang sangat kecil diabaikan dari statistik keseluruhan.
20 merek teratas berdasarkan pendaftaran kendaraan penumpang energi baru pada September dan YTD 2024
Berdasarkan pendaftaran NEPV pada bulan September, merek asli Tiongkok mendominasi 20 besar, kecuali Tesla (ke-3) dan Volkswagen (ke-14). Sebagai pemimpin di antara semua merek, pendaftaran BYD melampaui total gabungan dari peringkat kedua hingga kesembilan. Li Auto menempati peringkat keempat, dan pembuat mobil tersebut mengumumkan pencapaian satu juta kendaraan dari pengiriman kumulatif pada 18 Oktober. Sub-merek Geely Holding, Galaxy dan ZEEKR, masing-masing menempati peringkat ke-8 dan ke-11, sementara merek Geely sendiri menempati peringkat ke-15. Xiaomi EV, dengan hanya satu model di pasar, mencapai pendaftaran 13,573 unit, menempati peringkat ke-18.
Untuk tiga kuartal pertama tahun ini, total enam merek masing-masing mendaftarkan lebih dari 200,000 NEPV. BYD memimpin dengan lebih dari 1,9 juta unit. DENZA, merek premium dari BYD Auto, juga bergabung dalam daftar 20 merek teratas berdasarkan pendaftaran NEPV YTD, menempati peringkat ke-19. Tesla dan Wuling masing-masing mendaftarkan lebih dari 300,000 unit, menempati posisi kedua dan ketiga, masing-masing, dengan Li Auto, AITO, dan AION mengikuti.
20 model kendaraan penumpang energi baru teratas berdasarkan pendaftaran pada September dan YTD 2024
Dalam peringkat model NEPV berdasarkan pendaftaran pada bulan September, BYD mendominasi dengan 11 model dalam 20 besar, termasuk tujuh dalam sepuluh besar. Dari 11 model ini, enam menawarkan versi BEV dan PHEV.
Terutama, AITO M9, SUV berukuran besar yang dikembangkan bersama oleh SERES dan Huawei, masuk dalam daftar 20 besar model NEPV berdasarkan penjualan NEPV September, menempati posisi ke-19. Diluncurkan pada akhir Desember 2023, AITO M9 menawarkan 10 level trim berbeda, dengan harga antara 469.800 yuan dan 569.800 yuan, dengan opsi lima atau enam kursi dan tersedia dalam versi REEV dan BEV. Hingga 9 Oktober tahun ini, model ini telah mengumpulkan lebih dari 150.000 unit pesanan yang dikonfirmasi—pencapaian luar biasa untuk kendaraan dalam kisaran harga ini.
Melihat pendaftaran kumulatif dari Januari hingga September tahun ini, BYD terus mendominasi peringkat 20 besar NEPV, dengan 11 model masuk dalam daftar. Selain itu, Wuling, AITO, Tesla, dan Li Auto masing-masing memiliki dua model dalam daftar 20 besar model berdasarkan pendaftaran NEPV YTD.
20 besar kota berdasarkan pendaftaran kendaraan penumpang energi baru September dan YTD 2024
Dari perspektif kota, Chengdu memimpin dalam pendaftaran NEPV pada bulan September, dengan 35.709 unit, mewakili 53,06% dari semua kendaraan penumpang buatan lokal yang terdaftar di kota tersebut bulan itu. Hangzhou berada di posisi kedua, dengan 30.133 NEPV terdaftar, yang merupakan 64,3% dari total pendaftaran kendaraan penumpang di kota tersebut.
Dalam sembilan bulan pertama tahun 2024, 12 kota di Daratan Tiongkok mencatat pendaftaran NEPV lebih dari 100.000 unit, dengan lima di antaranya melampaui angka 170.000 unit. Chengdu dan Hangzhou mempertahankan posisi dua teratas, masing-masing melebihi 180.000 unit pendaftaran tahun ini.
