Global: Penjualan NEV Global pada 2024 Diperkirakan Mencapai 17,15 Juta Unit, Naik 20% YoY
Dari Januari hingga November 2024, penjualan mobil global mencapai 82,01 juta unit, dengan penjualan NEV sebesar 16,07 juta unit. Pangsa pasar NEV selama periode ini mencapai 19,6%, dengan BEV menyumbang 12,6%, PHEV 7%, dan HEV 6,4%, menunjukkan peningkatan pangsa HEV. Penjualan NEV global pada 2024 diperkirakan mencapai 17,15 juta unit, naik 20% YoY.
Pasar Tiongkok pada 2024 menunjukkan tren penurunan awal diikuti pemulihan. Pada semester pertama, pasar Tiongkok terdampak oleh penghapusan subsidi yang berlanjut dan tekanan penurunan harga yang dihadapi produsen mobil, menyebabkan sikap konsumen yang hati-hati dan kinerja pasar yang lemah. Namun, mulai semester kedua, dengan intensifikasi kebijakan subsidi, penjualan NEV menunjukkan pertumbuhan kuat, melampaui ekspektasi. Sebaliknya, pasar Eropa berkinerja buruk karena pembatalan atau pengurangan subsidi di beberapa negara, ditambah dengan tahap awal langkah anti-subsidi dan pengembangan rantai industri lokal, yang mengakibatkan stagnasi elektrifikasi dan hampir tidak ada pertumbuhan penjualan. Pasar AS juga mengalami perlambatan elektrifikasi. Terpengaruh oleh FEOC, beberapa model kehilangan kelayakan subsidi pada 2024, dan kendala pasokan model baru yang terjangkau menyebabkan kinerja di bawah ekspektasi.
Tiongkok: Penjualan Diperkirakan Melebihi 12 Juta Unit, Naik 36% YoY
Penjualan NEV Tiongkok pada 2024 diperkirakan mencapai 12,85 juta unit, dengan penjualan domestik menyumbang sekitar 89% dan ekspor sekitar 11%. Tingkat penetrasi NEV di Tiongkok diperkirakan mencapai 45%.
Pada 2024, penjualan PHEV Tiongkok diproyeksikan mencapai 5,215 juta unit, dan penjualan EV 7,634 juta unit. Pangsa PHEV diperkirakan meningkat signifikan, dari 29,5% pada 2023 menjadi 40,6% pada 2024. Pangsa PHEV diperkirakan terus meningkat karena dua alasan utama: 1) Model hybrid plug-in terbukti mampu mencapai "kesetaraan harga dengan kendaraan berbahan bakar," menghilangkan kerugian harga dibandingkan kendaraan berbahan bakar, menciptakan keunggulan harga dibandingkan BEV, dan memperluas keunggulan teknis mereka dibandingkan kendaraan berbahan bakar. 2) Kekhawatiran konsumen utama tentang keamanan dan jangkauan berkendara BEV tetap belum teratasi, menjadikan PHEV pilihan transisi yang sangat baik untuk mengurangi kecemasan.
Dalam hal struktur model NEV Tiongkok pada 2024, SUV menyumbang 47%, sedikit lebih rendah dari sedan. Di antara sedan, NEV kecil yang diwakili oleh model A00, A0, dan A-class menyumbang 28%, menurun dibandingkan 2023. Sementara itu, sedan kelas B dan C menyumbang 22%, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan 2023.
Merek Domestik dan Baru Bersinar: Pada 2024, didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan dan peningkatan signifikan permintaan konsumen, pasar otomotif domestik mengalami kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan banyak produsen mobil mencapai terobosan penjualan bersejarah. BYD terus memimpin pasar, dengan penjualan kendaraan tahunan mencapai 4,272 juta unit, mencetak rekor penjualan baru. Produsen mobil baru juga mencapai puncak baru, dengan beberapa mencapai pertumbuhan penjualan dua kali lipat. Li Auto menduduki posisi teratas dengan penjualan melebihi 500 ribu unit, diikuti oleh Harmony Intelligent Mobility Alliance dengan 445 ribu unit, dan Leap Motor mengirimkan hampir 300 ribu unit, menempati peringkat ketiga. Xiaomi Auto, sebagai pendatang baru, juga tampil mengesankan, tumbuh dari 7.500 unit pada bulan pertama pengiriman menjadi lebih dari 20 ribu unit dalam enam bulan, melampaui target tahunan 130 ribu unit.
Eropa: Penjualan Diperkirakan Mencapai 2,81 Juta Unit, Turun 4,7% YoY
Eropa telah lama menjadi pasar NEV terbesar kedua setelah Tiongkok. Namun, pada 2024, penjualan NEV di Eropa diperkirakan menurun YoY, terutama karena pengurangan subsidi atau pembatalan beberapa kebijakan subsidi di banyak negara Eropa, yang secara langsung memengaruhi keinginan konsumen untuk membeli mobil. Dari perspektif struktur pasar, produsen mobil Eropa, yang dibatasi oleh kekhawatiran atas margin keuntungan, kurang memiliki ambisi dan kemampuan untuk memproduksi EV tingkat pemula yang terjangkau. Sementara itu, model kelas bawah dari produsen baru Tiongkok tidak menghadapi persaingan di Eropa. Pada 4 Juli 2024, Komisi Eropa mengumumkan penerapan tarif anti-subsidi sementara pada EV yang diimpor dari Tiongkok. BYD, Geely, dan SAIC akan menghadapi tarif masing-masing sebesar 17,4%, 20%, dan 38,1%. Produsen Tiongkok yang bekerja sama tetapi tidak diambil sampelnya akan menghadapi tarif rata-rata tertimbang sebesar 20,8%, sementara perusahaan yang tidak bekerja sama akan menghadapi tarif sebesar 37,6%. Penerapan tarif ini secara signifikan memengaruhi strategi ekspor banyak produsen mobil Tiongkok, meningkatkan kesulitan bagi EV Tiongkok untuk memasuki Eropa.
AS: Penjualan Diperkirakan Mencapai 1,62 Juta Unit, Naik 11% YoY
Pada 2024, pasar NEV AS menunjukkan beberapa pertumbuhan, tetapi laju pertumbuhan melambat, dengan penetrasi NEV meningkat menjadi 12%. Undang-Undang Pengurangan Inflasi pemerintahan Biden mengembalikan kredit pajak hingga $7.500 untuk pembelian EV, mendukung transisi elektrifikasi AS. Namun, FEOC pada 2024 menyebabkan beberapa model kehilangan kelayakan subsidi, memengaruhi pertumbuhan pasar NEV AS.
SMM percaya bahwa 2024 adalah tahun yang penuh peluang dan tantangan bagi pasar NEV. Di satu sisi, penerapan berbagai kebijakan subsidi secara efektif merangsang antusiasme konsumen untuk membeli dan mengganti mobil, memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan NEV. Di sisi lain, persaingan pasar yang ketat dan permintaan konsumen yang semakin beragam menimbulkan persyaratan yang lebih tinggi bagi produsen mobil. Melihat ke depan pada 2025, dengan intensifikasi kebijakan subsidi yang berlanjut, penjualan NEV domestik diperkirakan akan mempertahankan tren pertumbuhan. Namun, mengingat ruang pertumbuhan yang terbatas di pasar domestik dan tantangan kesulitan ekspor akibat kenaikan tarif luar negeri, persaingan di pasar NEV akan menjadi semakin ketat, menghadirkan tantangan baru bagi produsen mobil!
