SMM

Sejak Oktober, industri PV sering mengadakan pertemuan disiplin diri. Peserta pasar utama terus-menerus membahas masalah disiplin diri dan persaingan sengit, mengusulkan solusi seperti keluar kapasitas berdasarkan kontrol konsumsi energi, pembatasan kuota, dan sistem rantai pasokan. Semua pihak berusaha menemukan rencana disiplin diri yang efektif untuk membantu industri PV cepat keluar dari "musim dingin."

Minggu lalu dan awal minggu ini, industri mengadakan pertemuan disiplin diri lagi tentang wafer, diikuti oleh rumor pasar tentang kuota produksi tetap untuk 2025. SMM juga menerima rumor terkait tentang kuota pengurangan produksi.

SMM memverifikasi dengan beberapa perusahaan bahwa informasi semacam itu sering kali bercampur antara kebenaran dan kebohongan—arah rencana kuota memang awalnya ditetapkan, tetapi nilai yang diberikan belum final. Sementara itu, SMM mengetahui bahwa asosiasi dan perusahaan terkait telah menyusun rencana disiplin diri awal untuk 2025, tidak hanya untuk wafer tetapi juga dari polisilikon hingga modul. Pemimpin terkait saat ini sedang mengunjungi perusahaan.

Menurut SMM, rencana awal telah ditetapkan untuk empat segmen utama, sebagian besar terkait dengan pengiriman tahun lalu dan kapasitas tahun ini, tetapi koefisien untuk setiap segmen berbeda dan mungkin bervariasi secara signifikan. Jadi, apa rencana untuk setiap segmen? Apakah produksi Desember akan terpengaruh? Peningkatan atau penurunan produksi?

Polisilikon: Menurut SMM, dibandingkan dengan segmen lain, laju kesepakatan pada polisilikon relatif lambat. Saat ini ditetapkan sementara sebagai pengiriman tahun lalu * koefisien A + produksi tahun ini * koefisien B. Saat ini, koefisien proporsi pengiriman juga relatif kecil. Jadwal produksi polisilikon domestik terbaru untuk Desember diperkirakan mencapai 94,600 mt, turun 15,2% MoM dari November. Perusahaan papan atas berkontribusi pada pengurangan produksi utama.

Wafer: Menurut SMM, langkah-langkah keseluruhan untuk kuota produksi 2025 untuk wafer relatif "lebih baik" dibandingkan dengan segmen lain. Ini juga mengadopsi model mengalikan pengiriman tahun lalu dan kapasitas tahun ini dengan koefisien yang berbeda. Dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, koefisien A dan B untuk wafer disesuaikan minggu ini (mengurangi proporsi pengiriman). Untuk wafer, koefisien kapasitas mungkin dipengaruhi oleh jenis tungku, dengan jenis tungku yang lebih tua seperti 1,200 mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam koefisien. Menurut data SMM, produksi wafer domestik pada Desember adalah 40,3 GW, naik 4,77% MoM dari November. Tiga hingga empat perusahaan tingkat pertama dan kedua sedikit meningkatkan produksi.

Sel surya: Dilaporkan bahwa perusahaan baterai papan atas telah berturut-turut menandatangani perjanjian terkait, yang menetapkan batas produksi tahunan total untuk sel surya pada 2025. Perusahaan baterai terkait menentukan kuota mereka berdasarkan total pengiriman dan kapasitas produksi terbaru mereka untuk 2024, yaitu, * batas tahunan. Saat ini, ketidakseimbangan penawaran-permintaan di segmen sel surya signifikan. Total kapasitas sel surya China melebihi 1,000 GW, dengan permintaan tahunan melebihi 610 GW pada 2024, dan tingkat operasi produsen domestik hanya sekitar 60%. Produksi sel global yang dijadwalkan pada Desember diperkirakan sekitar 50 GW, dengan sedikit perubahan dari bulan sebelumnya.

Modul: Segmen modul berencana menggunakan formula "pengiriman perusahaan x koefisien." Pada paruh kedua tahun ini, tingkat operasi modul sudah dikendalikan dan disesuaikan ke bawah. Selama puncak pengadaan pada Oktober-November, produksi modul meningkat sedikit. Karena periode pengiriman terkonsentrasi akhir tahun akan segera berakhir, beberapa perusahaan berencana mengurangi tingkat operasi mereka dan hanya memproduksi sesuai kebutuhan. Produksi modul yang dijadwalkan pada Desember diperkirakan turun 7-8% MoM.