▶ Untuk mencapai target emisi karbon nol bersih, Indonesia mempercepat transformasi struktur pasokan energinya. Pangsa bahan bakar fosil diperkirakan menurun dari 72% pada akhir 2021 menjadi 65% pada 2030 dan lebih lanjut menjadi 22% pada 2060. Di antaranya, permintaan batu bara akan mengalami penurunan terbesar, dengan permintaan batu bara di sektor listrik mulai menurun setelah 2030 dan kemudian semakin cepat, turun menjadi hanya 4% dari total pasokan energi pada 2060.
▶ Sementara itu, IEA memperkirakan bahwa peningkatan permintaan batu bara industri Indonesia pada 2030 terutama berasal dari produksi baja, tetapi pangsa bahan bakarnya akan menurun dari 75% pada 2021 menjadi 67% pada 2030 dan sekitar 30% pada 2060.
▶ Dalam jangka panjang, teknologi inovatif dalam produksi baja kasar, seperti tanur tiup yang dilengkapi dengan CCUS, tanur busur listrik besi reduksi langsung berbasis gas alam yang dilengkapi dengan CCUS, dan besi reduksi langsung berbasis hidrogen, dapat mengurangi permintaan batu bara dalam produksi baja.
▶ Selain itu, di bawah latar belakang dual-karbon global, tujuan dan kebijakan transisi energi negara-negara pengimpor batu bara Indonesia juga akan menyebabkan penurunan permintaan batu bara di masa depan.
Sumber: IEA, SMM
Catatan: STEPS: Stated Policies Scenario; APS: Announced Pledges Scenario; NZE: Net Zero Emissions Scenario
Distribusi Sumber Daya Batu Bara Indonesia
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, SMM
▶ Sumber daya batu bara Indonesia relatif terkonsentrasi, terutama tersebar di Kalimantan dan sebagian di Sumatra. Menurut data 2023 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan terbukti menunjukkan bahwa 63% cadangan batu bara berada di Kalimantan, 29% di Sumatra, dan sisanya dalam jumlah kecil di Sulawesi, Bengkulu, dan wilayah lainnya.
▶ Namun, dalam hal produksi, 90% produksi batu bara berasal dari Kalimantan, terutama bagian timur dan selatan, sementara sekitar 10% berasal dari Sumatra, terutama bagian selatan. Sebagian besar tambang batu bara Indonesia adalah tambang terbuka dengan kondisi penambangan yang menguntungkan, dan jenis batu bara yang dihasilkan terutama batu bara bituminus, sub-bituminus, dan lignit, dengan sangat sedikit batu bara kokas.
Produksi dan Ekspor Batu Bara Indonesia
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, SMM
▶ Selama dekade terakhir, produksi batu bara Indonesia mempertahankan tren pertumbuhan, tetapi produksinya terutama berorientasi ekspor, dengan rata-rata ekspor mencapai lebih dari 70%. Sejak 2019, pangsa ekspor batu bara secara bertahap menurun, terutama karena alasan berikut:
✔ Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi domestik dan permintaan energi telah menyebabkan peningkatan penjualan domestik;
✔ Di sisi lain, kebijakan pembatasan ekspor batu bara domestik yang sering di Indonesia juga mengakibatkan penurunan ekspor;
✔ Sementara itu, karena harga minyak domestik yang tinggi dan peningkatan pajak sumber daya, biaya produksi batu bara Indonesia meningkat, mengurangi keunggulan kompetitifnya dibandingkan negara-negara seperti Rusia dan Australia, yang juga menyebabkan penurunan pangsa ekspor.
Tujuan Ekspor Batu Bara Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, SMM
▶ Dalam hal ekspor batu bara berdasarkan negara, India dan China secara konsisten menjadi tujuan utama ekspor batu bara Indonesia, menyumbang sekitar 50% dari total ekspor batu bara Indonesia. Mereka diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan, dengan pangsa ekspor ke Jepang dan Korea Selatan menurun menjadi 7%-8% dalam beberapa tahun terakhir.
▶ Berkat lokasi geografisnya yang menguntungkan, ekspor batu bara Indonesia ke negara-negara Asia memiliki keunggulan biaya yang signifikan dalam hal ongkos angkut dan siklus transportasi. Biaya pengangkutan batu bara dari Indonesia ke China sekitar $8-10/mt, sementara dari Australia ke China sekitar $14-15/mt. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk pengangkutan batu bara dari Indonesia ke pelabuhan batu bara utama di China dan India hanya sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan dari Australia.
▶ Menurut data ekspor batu bara Indonesia dari Januari-Oktober 2024, pangsa ekspor ke India dan China masing-masing sebesar 28% dan 22%. India, sebagai salah satu konsumen batu bara terbesar di dunia, terus mengalami peningkatan permintaan batu bara yang didorong oleh peningkatan permintaan listrik dan pengembangan industri. Meskipun batu bara Indonesia relatif rendah kualitasnya, ia memiliki kandungan abu dan sulfur yang rendah serta harga yang kompetitif, menjadikannya sangat kompetitif di pasar China, dengan ekspor ke China mencapai sekitar 20% dari total ekspornya.
Mekanisme DMO Produksi Batu Bara Indonesia dan Kebijakan Ekspor
Mekanisme DMO Indonesia
▶ Mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) Indonesia menetapkan bahwa pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengontrol produksi dan ekspor mineral, termasuk batu bara, sementara pemerintah daerah wajib mematuhi kontrol produksi dan ekspor yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
▶ Saat ini, rasio DMO diterbitkan setiap tahun melalui keputusan MoEMR. Keputusan terbaru, KepMen 267/2022, yang diterbitkan pada 1 November 2022, menetapkan bahwa 25% dari rencana produksi batu bara harus dijual di dalam negeri, dan harga jual batu bara untuk pasokan listrik publik tertentu dibatasi pada $70/mt. Dengan prioritas pada keamanan pasokan energi, rasio DMO untuk batu bara diperkirakan akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang.
▶ Penggunaan DMO: Untuk: a. Pasokan listrik untuk kepentingan umum dan pribadi; b. Bahan baku atau bahan bakar industri.
▶ Oleh karena itu, di bawah ekspektasi peningkatan rasio DMO, pangsa ekspor batu bara Indonesia masih memiliki ruang untuk menurun.
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, SMM
Catatan: RKAB mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia
Konsumsi Batu Bara Indonesia
Sumber: IEA, SMM
▶ Didukung oleh perkembangan pesat industri listrik, peleburan nikel, dan industri baja, konsumsi batu bara Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hingga 2023, konsumsi batu bara Indonesia mencapai 220 juta mt.
▶ Namun, dalam hal konsumsi batu bara berdasarkan industri, sebelum 2018, konsumsi batu bara lokal di Indonesia didominasi oleh industri listrik, menyumbang 79% dari total konsumsi batu bara. Hal ini terutama didorong oleh struktur energi Indonesia dan keunggulan sumber daya batu bara selama perkembangan ekonominya. Dengan pertumbuhan permintaan listrik, kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia berkembang pesat tetapi secara bertahap mulai mengalami surplus.
▶ Di bawah latar belakang dual-karbon global, Indonesia juga mulai mempromosikan transisi energi. Pada 2023, pangsa sektor listrik dalam konsumsi batu bara Indonesia menurun menjadi 57%, sementara pangsa konsumsi batu bara di industri peleburan, termasuk peleburan nikel dan pengembangan industri baja, meningkat menjadi 28%.
*Laporan ini adalah karya asli dan/atau kompilasi dari SMM Information & Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut "SMM"). SMM secara hukum memiliki hak cipta dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Republik Rakyat Tiongkok dan undang-undang, peraturan, serta perjanjian internasional lainnya yang berlaku. Tanpa izin tertulis, tidak ada bagian dari konten ini yang boleh direproduksi, dimodifikasi, dijual, dipindahkan, ditampilkan, diterjemahkan, dikompilasi, atau disebarluaskan, maupun diungkapkan kepada pihak ketiga atau dilisensikan untuk digunakan oleh pihak ketiga dalam bentuk apa pun. Jika ditemukan pelanggaran, SMM akan mengambil tindakan hukum untuk mengejar tanggung jawab, termasuk tetapi tidak terbatas pada menuntut tanggung jawab pelanggaran kontrak, pengembalian keuntungan yang tidak sah, dan kompensasi atas kerugian ekonomi langsung dan tidak langsung.
Konten laporan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, artikel, data, grafik, gambar, suara, video, logo, iklan, merek dagang, nama dagang, nama domain, desain tata letak, dan informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Republik Rakyat Tiongkok, Undang-Undang Merek Dagang Republik Rakyat Tiongkok, Undang-Undang Anti-Kompetisi Tidak Sehat Republik Rakyat Tiongkok, dan undang-undang, peraturan, serta perjanjian internasional lainnya yang berlaku terkait hak cipta, hak merek dagang, hak nama domain, hak informasi data komersial, dan hak lainnya. Hak ini dimiliki atau dipegang oleh SMM dan pemegang hak terkait. Tanpa izin tertulis, tidak ada lembaga atau individu yang boleh mereproduksi, memodifikasi, menggunakan, menjual, memindahkan, menampilkan, menerjemahkan, mengkompilasi, atau menyebarluaskan konten ini, maupun mengungkapkannya kepada pihak ketiga atau melisensikannya untuk digunakan oleh pihak ketiga dalam bentuk apa pun. Jika ditemukan pelanggaran, SMM akan mengambil tindakan hukum untuk mengejar tanggung jawab, termasuk tetapi tidak terbatas pada menuntut tanggung jawab pelanggaran kontrak, pengembalian keuntungan yang tidak sah, dan kompensasi atas kerugian ekonomi langsung dan tidak langsung.
