Dalam tiga bulan terakhir tahun 2024, perusahaan baterai daya domestik terus menunjukkan tren ekspansi kapasitas yang kuat. Menurut statistik tidak lengkap dari Gasgoo Auto, pada Q4 2024, perusahaan baterai daya meluncurkan total 33 proyek baru secara domestik dan internasional, dengan total investasi melebihi 180 miliar yuan dan kapasitas baterai daya yang direncanakan melebihi 655 GWh.
Ekspansi Domestik dan Internasional Secara Simultan, Investasi Skala Besar yang Sering
Melihat Q4 2024, terdapat 10 proyek baterai daya yang ditandatangani secara domestik, dengan total kapasitas yang direncanakan melebihi 126 GWh. Di antaranya, kapasitas tahunan yang direncanakan dari proyek-proyek oleh CATL, EVE, dan AESC sangat menonjol.
Pada 21 Oktober, CATL memulai pembangunan proyek Pabrik Super Fuding Times No. 5. Proyek ini melibatkan investasi sebesar 6,47 miliar yuan untuk mendirikan empat jalur produksi baterai energi baru super yang terkemuka secara internasional dan peralatan manufaktur cerdas, dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 25 GWh baterai daya energi baru. Proyek ini diharapkan mulai beroperasi pada Juni 2025.
Pada 8 November, EVE mengumumkan bahwa penerbitan obligasi konversi korporasi kepada investor tidak spesifik telah disetujui oleh Bursa Efek Shenzhen.
Menurut prospektus yang diungkapkan, EVE berencana mengumpulkan tidak lebih dari 5 miliar yuan melalui penerbitan obligasi konversi, yang akan dialokasikan untuk proyek baterai daya LFP ESS silinder sebesar 23 GWh dan proyek baterai daya kendaraan penumpang silinder besar sebesar 21 GWh, dengan jumlah investasi masing-masing sebesar 3,1 miliar yuan dan 1,9 miliar yuan. Kedua proyek ini memiliki kapasitas tahunan gabungan yang direncanakan sebesar 44 GWh. Dengan pengumuman terbaru ini, rencana pembiayaan kembali sebesar 5 miliar yuan telah dikonfirmasi.
Pada 29 Desember, AESC dan Pemerintah Kota Cangzhou mengadakan upacara penandatanganan untuk fase kedua Pabrik Super Baterai Cangzhou. Fase kedua Pabrik Super Baterai Cangzhou AESC direncanakan memiliki kapasitas sebesar 20 GWh, memproduksi produk baterai daya dan ESS berkualitas tinggi, dan diharapkan mulai beroperasi pada 2026.
Selain itu, 10 proyek memulai konstruksi pada kuartal ini, termasuk proyek Fase III Taman Industri Shenzhen-Shan BYD dan proyek lokasi produksi baterai lithium Ganfeng Lithium (Nanchang).
Dilihat dari jadwal konstruksi proyek-proyek yang dimulai pada Q4, sebagian besar diharapkan mulai beroperasi pada 2025, dengan penyelesaian paling lambat pada 2026. Ini berarti bahwa pada akhir 2026, proyek-proyek ini akan membawa lebih dari 60 GWh kapasitas baru ke pasar baterai daya.
Sambil memperluas secara domestik, pasar luar negeri juga menjadi fokus utama ekspansi kapasitas perusahaan baterai daya pada kuartal ini.
Menurut statistik tidak lengkap dari Gasgoo Auto, pada Q4 2024, empat proyek baterai daya diluncurkan di luar negeri, dengan masing-masing investasi hampir 10 miliar yuan. Proyek-proyek ini ditandatangani oleh CATL dan Gotion High-tech.
Secara khusus, CATL meluncurkan dua proyek baru pada Q4, yang berlokasi di Indonesia dan Spanyol.
Pada 22 Oktober, CATL bermitra dengan Indonesia untuk mendirikan usaha patungan untuk manufaktur sel baterai. Kedua pihak berkomitmen untuk menginvestasikan $1,18 miliar untuk membangun pabrik sel baterai di wilayah Karawang, Jawa Barat, Indonesia, dengan kapasitas tahunan sebesar 15 GWh. Pabrik ini diharapkan mulai beroperasi secara komersial pada 2027.
Pada Desember, CATL menandatangani perjanjian usaha patungan dengan Stellantis Group untuk mendirikan usaha patungan di Spanyol, dengan masing-masing pihak memegang 50% saham. Usaha patungan ini akan membangun pabrik baterai LFP besar di Zaragoza, Aragon, Spanyol.
Total investasi untuk pabrik baterai ini diperkirakan mencapai 4,038 miliar euro (sekitar 30,9 miliar yuan), menjadikannya pabrik usaha patungan pertama CATL di Eropa. Total periode konstruksi usaha patungan ini diperkirakan empat tahun, dengan produksi direncanakan dimulai pada akhir 2026, mencapai kapasitas tahunan sebesar 50 GWh.
Adapun Gotion High-tech, perusahaan ini mengumumkan pada 12 Desember dua proyek baru di Slovakia dan Maroko untuk membangun basis baterai energi baru.
Di Slovakia, Gotion High-tech berencana berinvestasi di Surany untuk membangun proyek baterai lithium berkinerja tinggi dan pendukung dengan kapasitas tahunan sebesar 20 GWh, dengan investasi tidak melebihi 1,234 miliar euro (sekitar 9,3 miliar yuan) dan periode konstruksi tiga tahun.
Proyek ini akan fokus pada manufaktur baterai untuk mencapai pasokan independen lokal baterai daya. Perusahaan proyek, GIB EnergyX Slovakia s.r.o., didirikan bersama oleh Gotion High-tech dan InoBat, dengan Gotion High-tech memegang 80% saham.
Di Maroko, Gotion High-tech berencana berinvestasi dalam proyek baterai lithium berkinerja tinggi dan pendukung dengan kapasitas tahunan sebesar 20 GWh, dengan investasi tidak melebihi 1,28 miliar euro (sekitar 9,7 miliar yuan) dan periode konstruksi lima tahun. Proyek ini juga akan fokus pada manufaktur baterai sambil berkolaborasi dengan pemasok bahan baku regional untuk mencapai pasokan independen lokal baterai daya.
Total investasi untuk kedua proyek ini sekitar 19 miliar yuan, dengan kapasitas gabungan yang direncanakan sebesar 40 GWh. Gotion High-tech menyatakan bahwa investasi ini bertujuan untuk lebih memperdalam tata letak strategis global perusahaan, mempromosikan pengembangan bisnis luar negeri, dan memenuhi permintaan pasar luar negeri, dengan fokus pada manufaktur baterai untuk mencapai pasokan independen lokal baterai daya.
Selain itu, pada Oktober, lokasi produksi Sunwoda di Nyíregyháza, Hongaria, memasuki fase konstruksi, dengan commissioning diharapkan pada paruh kedua 2026. Lokasi ini melibatkan investasi sekitar 1,9 miliar yuan untuk membangun Fase I pabrik baterai daya NEV, yang terutama terlibat dalam manufaktur dan penjualan baterai lithium-ion dan sistem baterai daya.
Investasi besar ini menyoroti tekad perusahaan baterai daya domestik untuk go global. Namun, perjalanan ke luar negeri tidak tanpa tantangan. Misalnya, perubahan kebijakan seperti "Peraturan Baterai Baru" UE akan menimbulkan tantangan bagi ekspor perusahaan baterai Tiongkok. Mengatasi masalah ini telah menjadi tugas penting bagi perusahaan baterai domestik dalam ekspansi luar negeri mereka.
Percepatan Penyebaran Baterai Jenis Baru
Memasuki tahun 2024, teknologi baterai jenis baru seperti baterai (setengah) solid-state, baterai sodium-ion, dan baterai silinder telah menjadi area utama ekspansi kapasitas bagi perusahaan baterai daya, dan tren ini berlanjut pada Q4 2024.
Dari daftar ekspansi baterai daya Q4, 14 dari 32 proyek baru berada di sektor baterai jenis baru.
Di antara ini, ekspansi di sektor baterai sodium-ion sangat menonjol, dengan enam proyek yang ditandatangani atau dimulai pada Q4, melibatkan total investasi melebihi 14,7 miliar yuan dan kapasitas total yang direncanakan lebih dari 54 GWh.
Entitas yang terlibat dalam sektor ini termasuk China Sodium Battery, Suzhou Aita New Energy, Xiaoxiang Times, Zhonghe Power, Golden Sai Energy, dan Qingna Technology, di antara lainnya. Di antara ini, proyek kapasitas tahunan 20 GWh Qingna Technology sangat menonjol.
Pada 18 Desember, Zona Teknologi Tinggi Zigong Sichuan menandatangani perjanjian kerja sama investasi dengan Guangde Qingna Technology Co., Ltd. (Qingna Technology) untuk proyek lokasi R&D dan produksi sel baterai sodium-ion 20 GWh/tahun.
Proyek ini mencakup sekitar 500 mu, dengan rencana membangun jalur produksi sel baterai sodium-ion 20 GWh/tahun dan jalur produksi Pack 10 GWh/tahun. Proyek ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, dengan Tahap I mencakup sekitar 280 mu untuk membangun jalur produksi sel baterai sodium-ion 10 GWh/tahun dan jalur produksi Pack 5 GWh/tahun. Setelah selesai dan beroperasi penuh, proyek ini diharapkan mencapai pendapatan penjualan tahunan sebesar 3 miliar yuan dan pendapatan pajak tahunan sebesar 90 juta yuan, secara efektif mendorong agregasi perusahaan hulu dan hilir dalam rantai industri baterai sodium-ion.
Perlu dicatat bahwa Institut Penelitian Komprehensif Baterai, yang diinvestasikan bersama oleh Golden Sai Group, Runya Group, dan Guorun Energy, melibatkan total investasi sebesar 200 juta yuan dan mencakup lima divisi R&D inti, meliputi R&D baterai solid-state, R&D baterai sodium-ion, R&D baterai perovskite, R&D sistem baterai daya, dan R&D ESS.
Di sektor baterai (setengah) solid-state, terdapat empat proyek ekspansi, termasuk satu dengan investasi melebihi 10 miliar yuan.
Pada 28 November, proyek Basis Industri Baterai Solid-State Qingtao Barat Daya, dengan total investasi sebesar 10 miliar yuan, secara resmi dimulai. Proyek ini akan mendirikan jalur produksi baterai setengah solid-state pertama di Chengdu.
Sementara itu, persaingan ketat yang semakin intensif di industri baterai daya telah mempercepat commissioning proyek baterai jenis baru.
Pada Q4 2024, empat proyek baterai jenis baru memasuki fase commissioning, termasuk dua proyek baterai sodium-ion.
Pada 14 Desember, Guona Technology mengumumkan commissioning resmi proyek baterai sodium-ion 2 GWh miliknya. Informasi publik menunjukkan bahwa proyek ini mungkin merupakan proyek industrialisasi baterai sodium-ion yang ditandatangani pada Agustus 2022 di Prefektur Xiji. Tahap awal melibatkan penyewaan 32.000 m², dengan investasi sebesar 800 juta yuan, dan rencana untuk membeli sekitar 150 mu tanah untuk membangun proyek taman industri baterai sodium-ion senilai 10 miliar yuan.
Selain itu, pada 20 Desember, proyek baterai sodium-ion Tahap I Huna Energy telah selesai topping out, menyelesaikan beberapa tugas konstruksi utama.
Dilaporkan bahwa proyek Huna Energy dimulai pada awal 2024. Hingga saat ini, skylight atap bengkel pengemasan Tahap I telah dipasang, bengkel sel baterai, yang dibagi menjadi lima zona, hampir selesai, dan fasilitas pendukung seperti gedung kantor dan asrama sedang diselesaikan. Menurut manajer proyek, Tahap I telah menyelesaikan hampir 70% tugas konstruksinya dan diharapkan segera mulai beroperasi.
Selain proyek baterai sodium-ion, proyek baterai (setengah) solid-state dan baterai silinder juga terus berkembang dengan stabil.
Pada 14 November, proyek ESS dan baterai daya Tahap I EVE—pabrik baterai silinder—berhasil topping out. Proyek ESS dan baterai daya, yang dimulai konstruksinya pada Maret 2023, melibatkan investasi sebesar 10 miliar yuan dan kapasitas total yang direncanakan sebesar 40 GWh.
Proyek baterai silinder Tahap I yang telah selesai difokuskan pada produksi baterai silinder besar seri 46, dengan kapasitas tahunan 10 GWh, dan diharapkan selesai serta uji produksi pada Maret 2025.
Pada 22 Desember, tahap pertama lokasi produksi massal cerdas baterai solid-state milik Heyuan Lithium (Huaian) New Energy Technology Co., Ltd. telah selesai di Distrik Huaian, Provinsi Jiangsu. Ketua Min Liu menyatakan bahwa jalur produksi massal ini diharapkan mulai beroperasi pada Q2 2025.
