Pada 6 Januari, lembaga penelitian Korea Selatan SNE Research merilis data terbaru tentang instalasi baterai daya global untuk Januari-November 2024. Data menunjukkan bahwa instalasi baterai daya global mencapai 785,6 GWh selama periode ini, naik 26,4% YoY.
Dalam hal pangsa pasar, di antara 10 perusahaan teratas dalam instalasi baterai daya global untuk Januari-November 2024, enam perusahaan baterai Tiongkok mencatat pertumbuhan, sementara LGES, SK On, Panasonic, dan Samsung SDI dari Jepang dan Korea Selatan terus mengalami penurunan YoY.
Dalam hal perubahan YoY pada instalasi, sembilan dari sepuluh perusahaan baterai mencatat pertumbuhan positif selama Januari-November 2024, dengan Panasonic menjadi satu-satunya pengecualian.
Untuk perusahaan Tiongkok, selama Januari-November 2024, 10 perusahaan instalasi baterai daya global teratas masih mencakup CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, dan Sunwoda. Enam perusahaan ini secara kolektif menginstal 514,8 GWh, menyumbang 65,5% dari pangsa pasar.
Di antaranya, CATL mempertahankan posisi terdepan secara global dengan instalasi sebesar 289,3 GWh, naik 28,6% YoY, dan pangsa pasar sebesar 36,8%. Di pasar Tiongkok, produsen mobil utama seperti Zeekr, AITO, dan Li Auto menggunakan baterai CATL. Selain itu, di pasar luar negeri, produsen mobil global seperti Tesla, BMW, Mercedes-Benz, dan Volkswagen juga menggunakan baterai CATL.
BYD menempati peringkat kedua secara global dengan instalasi sebesar 134,4 GWh, naik 35,9% YoY, dan pangsa pasar sebesar 17,1%. Dengan memanfaatkan daya saing harga, BYD telah memperkenalkan berbagai kendaraan listrik (EV) ke pasar domestik, mendapatkan popularitas yang meningkat. Saat ini, BYD memperluas pasar di luar Tiongkok ke Asia dan Eropa, dengan cepat meningkatkan pangsa pasarnya.
Terlihat bahwa CATL dan BYD saja menyumbang 53,9% dari pangsa pasar, mendominasi setengah dari pasar baterai daya global. Perlu dicatat bahwa instalasi gabungan dari delapan perusahaan lainnya dalam 10 besar mencapai 277,9 GWh, sementara CATL sendiri mencapai 289,3 GWh.
Di antara empat perusahaan Tiongkok lainnya dalam daftar, selama Januari-November 2024, CALB menempati peringkat keempat secara global dengan instalasi sebesar 36,3 GWh, naik 22,2% YoY, dan pangsa pasar sebesar 4,6%. Gotion High-tech menempati peringkat kedelapan dengan 20,9 GWh, naik 43,3% YoY, dan pangsa pasar sebesar 2,7%. EVE menempati peringkat kesembilan dengan 18,0 GWh, naik 27,3% YoY, dan pangsa pasar sebesar 2,3%. Sunwoda menempati peringkat kesepuluh dengan 15,9 GWh, naik 65,7% YoY, dan pangsa pasar sebesar 2,0%.
Untuk perusahaan Korea Selatan, selama Januari-November 2024, LGES, SK On, dan Samsung SDI semuanya mencatat pertumbuhan dalam instalasi, dengan total gabungan sebesar 155,6 GWh. Namun, pangsa pasar mereka adalah 19,8%, turun 3,5 poin persentase YoY.
Secara spesifik, LGES mempertahankan posisi ketiga secara global dengan instalasi sebesar 91,4 GWh, naik 6,9% YoY, dan pangsa pasar sebesar 11,6%.
SK On menempati peringkat kelima dengan 35,3 GWh, naik 11,8% YoY, dan pangsa pasar sebesar 4,5%.
Samsung SDI menempati peringkat ketujuh dengan 28,9 GWh, naik 0,1% YoY, dan pangsa pasar sebesar 3,7%.
Untuk perusahaan Jepang, Panasonic menempati peringkat keenam dengan instalasi baterai sebesar 31,2 GWh. Namun, selama Januari-November 2024, Panasonic menjadi satu-satunya perusahaan di antara 10 besar perusahaan instalasi baterai daya global yang mengalami penurunan, dengan penurunan YoY sebesar 20,6% dan pangsa pasar sebesar 4,0%.
SNE menyatakan bahwa karena melambatnya permintaan untuk EV dan baterai daya, tingkat operasi juga menurun, yang menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam pangsa pasar untuk tiga perusahaan Korea Selatan yang berfokus pada pasar Eropa dan AS. Sementara itu, Tiongkok, yang menghadapi pembatasan dari AS dan Eropa, mengalihkan surplus inventarisnya ke ekonomi berkembang berdasarkan pasar domestiknya yang stabil. Dalam jangka pendek, tingkat pertumbuhan di wilayah utama di luar Tiongkok diperkirakan akan berada di bawah ekspektasi.
Selain itu, menurut informasi dari Aliansi Inovasi Industri Baterai Daya Otomotif Tiongkok, pada November 2024, instalasi baterai daya Tiongkok mencapai 67,2 GWh, naik 13,5% MoM dan 49,7% YoY. Dari Januari hingga November 2024, instalasi baterai daya kumulatif Tiongkok mencapai 473,0 GWh, naik 39,2% YoY.
Jaringan Baterai mengamati bahwa baterai LFP dengan cepat mendapatkan pangsa pasar di pasar baterai daya Tiongkok karena biaya yang lebih rendah, umur siklus panjang, dan keamanan tinggi. Pada 2023, instalasi baterai LFP kumulatif Tiongkok mencapai 261,0 GWh, menyumbang 67,3% dari total instalasi baterai daya. Dari Oktober hingga November 2024, instalasi baterai LFP hampir empat kali lipat dari baterai ternary, dengan pangsa pasar baterai ternary turun menjadi 20%.
Selain itu, karena keunggulan harga dan keamanannya, lebih banyak produsen mobil luar negeri mengadopsi baterai LFP pada 2024. Produsen mobil Eropa seperti Renault, Stellantis, General Motors, Hyundai, dan Volkswagen semuanya telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan baterai LFP pada model mobil entry-level.
Pada konferensi strategisnya pada Oktober 2024, LGES mengumumkan rencana untuk menggandakan pendapatannya dalam lima tahun. Pada 2023, pendapatan LGES adalah 33,75 triliun won (sekitar 176,9 miliar yuan). Berdasarkan ini, target pendapatannya untuk 2028 akan mencapai 353,8 miliar yuan. Langkah kunci untuk mencapai tujuan ini adalah adopsi luas baterai LFP.
Selain itu, Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Ilmuwan Grup BYD Yubo Lian menyatakan bahwa, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efektivitas biaya, keamanan, dan pengendalian material, baterai LFP akan tetap menjadi pilihan utama di pasar selama 15 tahun ke depan.
