Shanghai (Gasgoo)- Pada 4 Maret, BYD Company Limited mengumumkan rencana refinancing besar-besaran, mengungkapkan penempatan saham senilai HK$43,509 miliar dalam hasil bruto yang diharapkan.
Menurut pengumuman tersebut, BYD berencana menerbitkan 129,8 juta saham H kepada setidaknya enam penerima, yang mewakili sekitar 10,57% dari saham H yang diterbitkan perusahaan dan sekitar 4,27% dari total saham yang diterbitkan.
Saham akan ditawarkan dengan harga HK$335,2 per saham, diskon 7,8% dari harga penutupan sebelumnya sebesar HK$363,6 pada 3 Maret.
Hasil bruto dari penempatan ini diperkirakan mencapai HK$43,509 miliar, dengan hasil bersih diperkirakan sebesar HK$43,383 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk investasi R&D, ekspansi bisnis luar negeri, pengisian modal kerja, dan keperluan korporasi umum.
Langkah pembiayaan penting ini oleh BYD mencetak beberapa rekor di industri otomotif global dan pasar Hong Kong. Perusahaan menyatakan di situs resminya bahwa penempatan saham H senilai $5,6 miliar ini adalah:
● Kesepakatan refinancing ekuitas terbesar di industri otomotif global dalam dekade terakhir
● Penempatan saham semalam terbesar dalam sejarah industri otomotif
● Penempatan semalam terbesar kedua dalam sejarah pasar Hong Kong
● Penempatan semalam terbesar dalam sejarah sektor industri Hong Kong
BYD mengumumkan bahwa pembiayaan ini menarik partisipasi kuat dari institusi global terkemuka termasuk dana kekayaan negara, investor jangka panjang, dan mitra strategis dari Timur Tengah.
Di antara investor strategis dalam kesepakatan ini adalah kantor keluarga Al-Futtaim dari UEA. Didirikan pada tahun 1930-an, Al-Futtaim adalah salah satu konglomerat milik keluarga paling terkemuka di UEA, dengan operasi yang beragam mencakup otomotif, layanan keuangan, real estat, ritel, dan perawatan kesehatan. Grup ini telah bermitra dengan lebih dari 200 merek global di lebih dari 20 negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara.
