Pada 11 Maret 2025, CAAM merilis data operasional industri otomotif untuk Februari 2025, sementara Asosiasi Mobil Penumpang (PCA) sebelumnya telah mempublikasikan data terkait pasar mobil penumpang untuk Februari 2025. Menurut CAAM, setelah Tahun Baru Imlek pada Februari, aktivitas produksi dan bisnis perusahaan meningkat, dengan peluncuran produk baru dan promosi yang bersaing untuk dilakukan, secara signifikan meningkatkan vitalitas pasar. Produksi dan penjualan mobil pada Februari mengalami pertumbuhan tahunan (YoY) yang pesat. SMM telah mengumpulkan data terkait pasar baterai daya dan NEV untuk Februari 2025 sebagai referensi pembaca.
Sektor Otomotif
CAAM: Produksi dan Penjualan Mobil pada Februari Naik Lebih dari 34% YoY; Pertumbuhan Januari-Februari Melebihi 13%
Pada Februari, produksi dan penjualan mobil mencapai 2,103 juta dan 2,129 juta unit, masing-masing, turun 14,1% dan 12,2% dibandingkan bulan sebelumnya (MoM), tetapi naik 39,6% dan 34,4% YoY, masing-masing. Dari Januari hingga Februari, produksi dan penjualan mobil mencapai total 4,553 juta dan 4,552 juta unit, naik 16,2% dan 13,1% YoY, masing-masing. Tingkat pertumbuhan produksi mobil meningkat 14,5 poin persentase dibandingkan Januari, sementara pertumbuhan penjualan meningkat 13,7 poin persentase.
CAAM: Produksi dan Penjualan NEV pada Februari Naik 91,5% dan 87,1% YoY; Produksi dan Penjualan NEV Januari-Februari Keduanya Naik 52% YoY
Pada Februari, produksi dan penjualan NEV mencapai 888 ribu dan 892 ribu unit, naik 91,5% dan 87,1% YoY, masing-masing, dengan penjualan NEV menyumbang 41,9% dari total penjualan mobil baru. Dari Januari hingga Februari, produksi dan penjualan NEV mencapai total 1,903 juta dan 1,835 juta unit, keduanya naik 52% YoY, dengan penjualan NEV menyumbang 40,3% dari total penjualan mobil baru.
CAAM: Ekspor Mobil pada Februari Turun 6,2% MoM, Naik 16,9% YoY
Menurut CAAM, ekspor mobil pada Februari mencapai 441 ribu unit, turun 6,2% MoM, tetapi naik 16,9% YoY. Ekspor NEV pada Februari mencapai 131 ribu unit, turun 12,6% MoM, tetapi naik 60,5% YoY. Dari Januari hingga Februari, total ekspor mobil mencapai 911 ribu unit, naik 10,9% YoY, sementara ekspor NEV mencapai 282 ribu unit, naik 54,5% YoY. PCA juga merilis data pasar mobil penumpang untuk Februari 2025. Menurut PCA, penjualan ritel di pasar mobil penumpang nasional mencapai 1,386 juta unit pada Februari,
naik 26,0% YoY, tetapi turun 22,8% MoM. Penjualan ritel kumulatif dari Januari hingga Februari mencapai 3,179 juta unit, naik 1,2% YoY. Penjualan ritel pada Februari mencapai rekor tertinggi untuk bulan tersebut, dan penjualan kumulatif dari Januari hingga Februari kembali ke pertumbuhan positif, menunjukkan kinerja pasar yang kuat. Di sektor NEV, penjualan ritel NEV penumpang mencapai 686 ribu unit pada Februari, naik 79,7% YoY tetapi turun 7,8% MoM. Penjualan ritel kumulatif dari Januari hingga Februari mencapai 1,43 juta unit, naik 35,5%.
Dalam hal ekspor, PCA mencatat bahwa dengan keunggulan skala NEV China yang semakin terlihat dan permintaan ekspansi pasar yang meningkat, merek NEV buatan China semakin mendapatkan pengakuan di luar negeri. Meskipun ada gangguan eksternal baru-baru ini, ekspor plug-in hybrid milik sendiri ke negara berkembang tumbuh pesat, dengan prospek yang menjanjikan. Pada Februari, ekspor NEV penumpang mencapai 118 ribu unit,
naik 27,8% YoY, tetapi turun 15,2% MoM. Ekspor NEV penumpang menyumbang 33,9% dari total ekspor mobil penumpang, naik 4,4 poin persentase YoY. Di antaranya, kendaraan listrik murni menyumbang 59% dari ekspor NEV (84% pada periode yang sama tahun lalu), dengan kendaraan listrik murni kelas A0+A00, sebagai fokus utama, menyumbang 50% dari ekspor NEV (31% pada periode yang sama tahun lalu). Mengenai pasar mobil penumpang pada Februari 2025, PCA berkomentar bahwa karena Tahun Baru Imlek jatuh pada 29 Januari 2025, Februari menandai dimulainya aktivitas pasca-liburan. Dengan implementasi bertahap kebijakan penghapusan dan pembaruan, bersama dengan produsen mobil yang secara aktif menstabilkan ekspektasi harga, perang harga keseluruhan di pasar mobil lebih ringan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut data pelacakan PCA, intensitas promosi di pasar mobil penumpang paling kuat pada 2023, meningkat 5,7 poin persentase, sementara melambat menjadi 3,2 poin persentase pada 2024.
Pada Januari-Februari 2025, intensitas promosi semakin melemah, terutama di pasar kendaraan mesin pembakaran dalam, di mana promosi harga tetap relatif stabil. Perubahan terbaru dalam lingkungan makro domestik dan luar negeri melebihi ekspektasi, dan sentimen konsumen tetap relatif stabil. Dikombinasikan dengan upaya pemasaran produsen mobil selama Tahun Baru Imlek dan basis penjualan yang rendah pada Februari tahun lalu, pasar mobil pada Februari 2025 melampaui kinerja pasca-liburan yang lesu pada 2024, mencapai awal yang kuat untuk tahun ini. PCA menyoroti karakteristik berikut dari pasar mobil penumpang pada Februari 2025:
1. Grosir dan ekspor mobil penumpang pada Februari keduanya mencapai rekor tertinggi, karena produsen mobil berusaha mencapai awal yang kuat dalam penjualan pasca-liburan. 2. Penjualan ritel mobil penumpang turun 245 ribu unit YoY pada Januari 2025 tetapi meningkat 280 ribu unit YoY pada Februari, menghasilkan pertumbuhan positif kumulatif 1,2% dalam penjualan ritel domestik untuk Januari-Februari 2025. 3. Perang harga relatif ringan, dengan diskon promosi untuk kendaraan mesin pembakaran dalam tradisional sebesar 21,7% pada Februari, turun 0,2 poin persentase MoM. Diskon promosi untuk NEV non-penjualan langsung secara bertahap mencapai puncak 12,5%, naik 1,6 poin persentase MoM. 4. Pangsa pasar grosir merek mobil penumpang milik sendiri melebihi 70% pada Februari, sementara pangsa pasar ritel domestik mereka melampaui 65%, keduanya naik sekitar 11 poin persentase YoY. 5. Tingkat inventaris stabil pada Februari 2025, dengan inventaris produsen mobil berkurang 40 ribu unit, sementara inventaris saluran meningkat 30 ribu unit, menghasilkan pengurangan inventaris bersih sebesar 10 ribu unit. Sebaliknya, total inventaris (produsen mobil dan saluran) berkurang 170 ribu unit YoY pada periode yang sama tahun lalu. 6. Tingkat penetrasi ritel domestik NEV meningkat menjadi 49,5% pada Februari, terutama didorong oleh kebijakan penghapusan dan tukar tambah yang mendorong pertumbuhan NEV. 7. Dari Januari hingga Februari 2025, ekspor mobil penumpang mesin pembakaran dalam milik sendiri mencapai 420 ribu unit, turun 5% YoY dari 440 ribu unit pada periode yang sama tahun lalu. Ekspor NEV milik sendiri tumbuh 111%, dengan NEV menyumbang 35% dari ekspor milik sendiri, sementara kendaraan mesin pembakaran dalam tetap menjadi pendorong utama ekspor. Sektor Baterai Daya
Penjualan Baterai Daya dan Lainnya pada Februari 2025 Mencapai 90,0 GWh, Naik 140,7% YoY
Pada Februari, penjualan baterai daya dan lainnya di China mencapai 90,0 GWh, naik 12,0% MoM
dan 140,7% YoY. Di antaranya, penjualan baterai daya mencapai 66,9 GWh, menyumbang 74,3% dari total penjualan, naik 6,4% MoM dan 98,8% YoY. Penjualan baterai lainnya mencapai 23,1 GWh, menyumbang 25,7% dari total penjualan, naik 32,2% MoM dan signifikan YoY. Dari Januari hingga Februari, penjualan kumulatif baterai daya dan lainnya di China mencapai 170,4 GWh,
naik 80,3% YoY. Di antaranya, penjualan kumulatif baterai daya mencapai 129,8 GWh, menyumbang 76,2% dari total penjualan, naik 54,3% YoY. Penjualan baterai lainnya mencapai 40,6 GWh, menyumbang 23,8% dari total penjualan, naik 291,1% YoY. Instalasi Baterai Daya China pada Februari 2025 Mencapai 34,9 GWh, Naik 94,1% YoY
Pada Februari, instalasi baterai daya di China mencapai 34,9 GWh, turun 10,1% MoM
tetapi naik 94,1% YoY. Di antaranya, instalasi baterai ternary mencapai 6,4 GWh, menyumbang 18,5% dari total instalasi, turun 24,6% MoM dan 7,2% YoY. Instalasi baterai LFP mencapai 28,4 GWh, menyumbang 81,5% dari total instalasi, turun 6,0% MoM tetapi naik 158,0% YoY. Dari Januari hingga Februari, instalasi kumulatif baterai daya di China mencapai 73,6 GWh,
naik 46,5% YoY. Di antaranya, instalasi kumulatif baterai ternary mencapai 15,0 GWh, menyumbang 20,4% dari total instalasi, turun 23,3% YoY. Instalasi kumulatif baterai LFP mencapai 58,6 GWh, menyumbang 79,6% dari total instalasi, naik 199,9% YoY. BYD Terus "Mendominasi" pada Februari; Mobil Baru Xiaomi Memicu Lebih dari 300 Juta Diskusi!
Baru-baru ini, beberapa produsen mobil merilis data penjualan mobil Februari mereka. Menurut statistik dari CLS, semua 12 produsen mobil yang terdaftar di A/H-share mencapai pertumbuhan YoY dalam penjualan Februari. Di antaranya, BYD, XPeng Motors, Leap Motor, dan BAIC BluePark mencapai pertumbuhan berlipat ganda.
Sebagai pemimpin di sektor EV, BYD terus "mendominasi" pada Januari, mengamankan posisi teratas dalam penjualan mobil dengan 322,800 unit,
naik 163,95% YoY. Ekspektasi pasar menunjukkan bahwa setelah peluncuran sistem mengemudi cerdas canggihnya "Eye of the God" pada Februari, bersama dengan versi mengemudi cerdas baru dari beberapa model mobil, kinerja penjualan keseluruhan BYD mungkin semakin meningkat. Di antara produsen mobil baru, XPeng Motors terus memimpin kenaikan pada Maret dengan lebih dari 30 ribu unit terjual. Pada Februari 2025, XPeng Motors mengirimkan 30,453 mobil baru, naik 570% YoY.
XPeng Motors telah mencapai pengiriman bulanan melebihi 30 ribu unit selama empat bulan berturut-turut. Dari Januari hingga Februari 2025, XPeng Motors secara kumulatif mengirimkan 60,803 mobil baru, naik 375% YoY. Untuk Li Auto, perusahaan mengirimkan 26,263 mobil baru pada Februari 2025, naik 29,7% YoY. Hingga 28 Februari 2025, pengiriman historis kumulatif Li Auto mencapai 1,190,100 unit.
Untuk Leap Motor, pengiriman Februari mencapai 25,287 unit, naik 285% YoY, menyoroti daya saing Leap Motor yang semakin meningkat dan kepercayaan di pasar NEV.
Untuk NIO, perusahaan mengirimkan 13.192 mobil baru pada Februari, naik 62,2% YoY. Di antaranya, merek NIO mengirimkan 9.143 mobil baru, naik 12,4% YoY, sementara merek ALPS mengirimkan 4.049 mobil baru. Hingga saat ini, NIO telah secara kumulatif mengirimkan 698.619 mobil baru, termasuk 667.897 unit di bawah merek NIO dan 30.722 unit di bawah merek ALPS.
Meskipun penjualan BAIC BluePark pada Februari hanya 6.227 unit, angka yang relatif kecil dibandingkan dengan produsen mobil baru lainnya, pertumbuhan YoY-nya melonjak 401,77%, menunjukkan kekuatannya yang tak terbantahkan.
Untuk Xiaomi Auto, pengiriman Xiaomi SU 7 pada Februari kembali melampaui 20.000 unit. Xiaomi SU 7 telah mencapai pengiriman bulanan lebih dari 20.000 unit selama lima bulan berturut-turut, dengan pengiriman kumulatif melampaui 180.000 unit. Pada 27 Februari, Xiaomi SU7 Ultra secara resmi diluncurkan dengan harga 529.900 yuan, dengan deposit 20.000 yuan yang dapat dikembalikan dalam tujuh hari jika tidak dikunci. Pesanan yang dilakukan sebelum pukul 24:00 pada 31 Maret akan mendapatkan manfaat senilai hingga 90.000 yuan. Prototipe mobil ini, dengan tenaga mengesankan 1.548 PS, menduduki peringkat kedelapan dalam daftar 10 mobil performa tinggi global terbaik tahun 2025 berdasarkan tenaga kuda, namun harganya dianggap sebagai "penawaran" di antara 10 model teratas. Akibatnya, peluncuran mobil ini memicu diskusi luas di media sosial, semakin memperkuat reputasi Xiaomi sebagai magnet perhatian.
Mengenai pasar otomotif pada Februari,
CAAM berkomentar bahwa setelah Tahun Baru Imlek, produksi perusahaan dan aktivitas bisnis meningkat, dengan peluncuran produk baru dan kegiatan promosi bersaing untuk dilaksanakan, secara signifikan meningkatkan vitalitas pasar. Produksi dan penjualan mobil pada Februari mengalami pertumbuhan YoY yang pesat. Dari Januari hingga Februari, putaran baru kebijakan tukar tambah diperluas dan diterapkan lebih awal, sementara peningkatan teknologi perusahaan dan pembaruan produk merangsang permintaan, yang mengarah pada pertumbuhan stabil dalam produksi dan penjualan mobil secara keseluruhan. Di antaranya, kendaraan penumpang terus berkinerja baik, pasar kendaraan komersial menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan NEV menonjol dengan pertumbuhan cepat dalam produksi dan penjualan. Awal yang kuat dari industri otomotif meletakkan dasar yang kokoh untuk mencapai kinerja yang baik di Q1. Melihat ke depan pada Maret, Asosiasi Mobil Penumpang (PCA) memperkirakan bahwa Maret 2025 akan memiliki 21 hari kerja, sama seperti Maret tahun lalu. Dengan industri yang cepat kembali ke operasi normal setelah liburan Tahun Baru Imlek, produksi dan penjualan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan MoM yang signifikan pada Maret. Periode pasca-liburan adalah waktu kunci untuk peluncuran produk baru, dengan banyak produsen memperkenalkan model mobil baru dalam jumlah besar. Di bawah dorongan kebijakan peningkatan konsumsi nasional, banyak provinsi dan kota telah memperkenalkan langkah-langkah yang sesuai, dan kembalinya aktivitas offline seperti pameran mobil akan semakin menarik perhatian konsumen. Selain itu, harga rendah baru-baru ini dari lithium karbonat dan bahan lainnya menguntungkan produsen untuk terus mengoptimalkan struktur biaya dan iterasi produk model NEV, semakin memanaskan minat pasar. Selain itu, PCA juga memprediksi bahwa subsidi dan insentif kebijakan industri otomotif pada 2025 akan mencapai tingkat tertinggi baru, menjadi faktor kunci dalam mendorong kemakmuran pasar secara keseluruhan dan mempercepat transisi konsumsi NEV ke adopsi massal. Perluasan kebijakan penghapusan kendaraan diperkirakan akan menghasilkan 5 juta pembaruan kendaraan tahun ini, dengan subsidi penghapusan kendaraan mencapai sekitar 90 miliar yuan. Sementara itu, kebijakan tukar tambah yang stabil dan efektif di berbagai wilayah diperkirakan akan memfasilitasi penggantian 10 juta kendaraan, dengan nilai hampir 130 miliar yuan. Di sektor NEV, PCA menyatakan bahwa produksi dan penjualan NEV tahun ini diperkirakan sekitar 16 juta unit, menghasilkan pendapatan penjualan lebih dari 2 triliun yuan. Tahun 2025 menandai tahun terakhir dari kebijakan pembebasan pajak pembelian kendaraan, dan di bawah ukuran pasar saat ini untuk penjualan mobil baru, diperkirakan memberikan manfaat pembebasan pajak sekitar 200 miliar yuan. Secara keseluruhan, ini mencapai skala lebih dari 400 miliar yuan, yang dibandingkan dengan 5 triliun yuan dalam penjualan mobil, mewakili tingkat dukungan subsidi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberikan dukungan yang sangat kuat untuk pengembangan pasar. Pada 8 Maret, Asosiasi Produsen Mobil China (CAAM) menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa sejak Agustus tahun lalu, pemerintah Kanada telah memperkenalkan serangkaian pembatasan perdagangan yang menargetkan impor dari China, termasuk pajak tambahan 100% pada EV yang diimpor dari China. Pada hari yang sama, Kementerian Perdagangan mengeluarkan putusan investigasi anti-diskriminasi pertama terhadap Kanada (Pengumuman Kementerian Perdagangan No. 11 tahun 2025). CAAM percaya bahwa putusan Kementerian Perdagangan atas langkah-langkah pembatasan Kanada terhadap China mematuhi aturan WTO dan merupakan langkah normal untuk melindungi pengembangan industri. CAAM dengan tegas mendukung keputusan yang diuraikan dalam pengumuman tersebut. Selain itu, CAAM menekankan bahwa pengembangan industri EV China didasarkan pada keunggulan komparatifnya dan merupakan hasil dari persaingan terbuka. EV China disambut oleh konsumen global, termasuk di Kanada, dan berkontribusi secara signifikan terhadap upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai transisi hijau. Asosiasi berharap pemerintah China akan terus memperkuat komunikasi dan konsultasi dengan pihak terkait di Kanada untuk bersama-sama menjaga tatanan kerja sama perdagangan dan ekonomi global, memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan berkelanjutan industri otomotif global dan transisi energi. Minggu ini bertepatan dengan Dua Sesi. Sebagai industri pilar di China, sektor manufaktur otomotif menyumbang bagian yang lebih besar dari PDB dibandingkan dengan real estat pada 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan nasional untuk sektor otomotif terus meningkat. Selama Dua Sesi, perwakilan dan anggota komite secara aktif mengajukan saran terkait industri otomotif, NEV, baterai solid-state, ESS, dan bidang terkait lainnya. SMM telah menyusun proposal dari Dua Sesi tahun ini, yang dapat diakses secara rinci melalui "Ikhtisar Proposal Dua Sesi untuk Industri Otomotif: Mencakup Persaingan Tertib di Pasar Mobil, Optimalisasi Desain Pelat Nomor NEV, dan Lainnya..."
