Analisis Mendalam: Data IEA Menunjukkan Kapasitas Baterai Global Mencapai 3 TWh, Apakah Akan Tiga Kali Lipat dalam Lima Tahun ke Depan

Baru-baru ini, Agensi Energi Internasional (IEA) merilis laporan terbarunya, menunjukkan bahwa dengan meningkatnya permintaan dan penurunan harga yang berkelanjutan, ukuran pasar baterai global sedang berkembang pesat. Menurut data IEA, pada 2024, penjualan kendaraan listrik (EV) global meningkat sebesar 25% menjadi tujuh belas juta unit, dengan permintaan baterai tahunan melebihi 1 TWh untuk pertama kalinya; kapasitas baterai global mencapai 3 TWh, dan jika semua proyek yang diumumkan selesai, kapasitas baterai diperkirakan akan bertiga kali lipat dalam lima tahun ke depan. Sementara itu, harga rata-rata baterai EV telah turun di bawah seratus dolar AS/kWh, menembus ambang batas ini berarti EV dapat bersaing dengan kendaraan bermesin pembakaran internal dalam hal biaya. Analisis IEA menunjukkan, selain permintaan kuat untuk EV, penurunan harga bahan baku kunci baterai juga merupakan faktor utama dalam pengurangan biaya, dengan harga lithium turun lebih dari 85% dibandingkan puncaknya pada 2022. Selain itu, kemajuan teknologi juga berkontribusi pada tren penurunan harga baterai. IEA menyatakan, penurunan harga bahan baku baterai dan inovasi teknologi berkelanjutan mendorong industri baterai global memasuki fase perkembangan baru, mempercepat transisi dari pasar regional ke pasar global. Masa depan, faktor-faktor seperti ekonomi skala, kolaborasi rantai pasok, efisiensi manufaktur, dan inovasi teknologi diperkirakan akan mempercepat integrasi industri baterai dalam skala yang lebih besar. Pada saat yang sama, lokalisme manufaktur yang didorong oleh pemerintah sedang mengubah rantai pasok baterai. Penurunan Harga Baterai Melambat di Pasar China. Pada 2024, baterai yang diproduksi di China mencakup lebih dari tiga perempat penjualan global. Tidak hanya itu, harga rata-rata baterai China juga mengalami penurunan tercepat, turun hampir 30%, membuatnya lebih dari 30% dan 20% lebih murah dibandingkan yang diproduksi di Eropa dan Amerika Utara, masing-masing. Harga jual beberapa EV yang diproduksi di China sudah turun di bawah kendaraan bermesin pembakaran internal. IEA mengaitkan keunggulan biaya perusahaan-perusahaan China pada empat faktor utama: manfaat inovasi teknologi dari efek skala, tingkat integrasi rantai pasok yang tinggi, peningkatan pangsa pasar LFP, dan persaingan sengit. Secara khusus, lebih dari 70% produksi baterai EV kumulatif dunia berasal dari China, dengan pemain utama seperti CATL dan BYD mengonsentrasikan sumber daya industri dan mendorong inovasi. Perusahaan-perusahaan ini memperluas produksi lebih cepat dan efisien daripada pesaing mereka, mencapai hasil produksi yang lebih tinggi. Sementara itu, ekosistem baterai China mencakup semua langkah dalam rantai pasok, mulai dari penambangan dan penyulingan logam hingga manufaktur peralatan, prekursor, dan komponen lainnya, serta produksi akhir baterai dan EV, mengarah pada penurunan biaya manufaktur yang lebih cepat dan signifikan. Selain itu, perusahaan baterai China memiliki keunggulan jelas dalam produksi baterai LFP yang lebih murah, yang sekarang mencakup hampir setengah dari pasar EV global. Baterai-baterai ini sekitar 30% lebih murah daripada baterai NMC yang dominan saat ini. IEA juga mencatat, dalam persaingan sengit di pasar China, beberapa perusahaan telah menekan margin keuntungan, menjual baterai dengan harga lebih rendah untuk mengonsolidasikan dan memperluas pangsa pasarnya. Namun, tren penurunan harga baterai di pasar China diperkirakan akan melambat di masa depan. Dalam persaingan pasar yang sengit dan margin keuntungan yang terus menyusut, beberapa produsen baterai akan tersingkir, sementara yang lain akan mendapatkan pengaruh dan kekuatan penetapan harga yang lebih besar. Meskipun demikian, diperkirakan China akan tetap menjadi produsen baterai terbesar di dunia selama satu dekade ke depan. Ekspansi Produksi Baterai yang Dipercepat di Pasar di Luar China. IEA mencatat, meskipun China saat ini mendominasi pasar baterai, produksi baterai di pasar lain juga berkembang pesat. Perusahaan Jepang dan Korea Selatan adalah pemain utama dalam industri baterai global. Produsen dan pemasok baterai kedua negara ini sebagian besar memproduksi baterai NMC, dengan kapasitas terbatas, tetapi mereka adalah produsen baterai tradisional dengan investasi luar negeri yang substansial. Kapasitas baterai luar negeri Korea Selatan mendekati 400GWh, jauh melebihi Jepang (60GWh) dan China (30GWh). Tantangan utama bagi baterai Korea Selatan berasal dari keterlambatan dalam transisi ke LFP, dan mereka baru mulai meningkatkan upaya terkait dalam beberapa tahun terakhir. Sejak implementasi kredit pajak produksi baterai di AS pada 2022, kapasitas baterai telah berlipat ganda, mencapai lebih dari 200GWh pada 2024, dengan tambahan hampir 700GWh dalam konstruksi. Sekitar 40% dari kapasitas yang ada dioperasikan atau dikembangkan melalui kolaborasi erat antara produsen baterai mapan dan produsen mobil. Namun, kemajuan manufaktur baterai AS relatif lambat, dengan bahan katoda dan anoda sebagian besar bergantung pada impor. Dalam dua tahun terakhir, sementara skala permintaan sistem penyimpanan energi relatif kecil, laju pertumbuhan permintaan tahunannya melebihi 60%, menjadi penggerak utama pertumbuhan permintaan di luar EV. Selain itu, beberapa negara Asia Tenggara dan Maroko muncul sebagai pusat produksi potensial untuk baterai dan komponennya. Di antaranya, Indonesia, yang memiliki setengah dari bijih nikel dunia, akan mulai memproduksi batch pertama baterai EV dan pabrik anoda grafit pada 2024. Sementara itu, Maroko memiliki cadangan fosfat terbesar, bahan baku penting untuk baterai LFP. Terkait pasar Eropa, IEA menyebutkan, "Produksi baterai di Eropa berada pada titik kritis." Biaya produksi baterai di wilayah tersebut sekitar 50% lebih tinggi daripada di China, dan ekosistem rantai pasok baterai relatif lemah, dengan kekurangan talenta spesialis yang parah. Saat ini, banyak produsen baterai Eropa menunda atau membatalkan rencana untuk memperluas jalur produksi baterai karena prospek keuntungan yang tidak pasti. IEA memberikan contoh: Northvolt, produsen baterai terbesar di Eropa, telah mengajukan perlindungan kebangkrutan, menyoroti celah skala dan teknologi antara perusahaan Eropa dan Asia dalam manufaktur baterai. IEA juga menyebutkan, meskipun menghadapi tantangan saat ini, masih mungkin bagi industri baterai yang lebih kompetitif muncul di Eropa. Selain itu, beberapa perusahaan Korea Selatan telah mulai berinvestasi dalam produksi baterai LFP di Eropa untuk bersaing lebih baik dengan produsen China. Produsen baterai China mungkin akan terus memperluas jejak bisnis mereka di Eropa. Akhirnya, IEA memperingatkan, meskipun harga baterai menurun dengan cepat dan inovasi berlanjut, konsentrasi rantai pasok baterai dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran keamanan di beberapa negara. IEA percaya, di pasar-pasar baru, EV adalah satu-satunya penggerak kuat yang mampu mendukung produksi berskala besar, tetapi permintaan lokal mungkin tidak cukup. Memperkenalkan perusahaan baterai matang melalui joint venture atau lisensi teknologi dapat mempersingkat siklus produksi dan pengembangan rantai pasok lokal. Pada saat yang sama, kerja sama internasional yang ditingkatkan diperlukan. Ukuran pasar beberapa negara di sektor baterai terlalu kecil untuk menarik investasi yang cukup, memerlukan kerja sama mendalam dalam bidang EV dan baterai dengan negara-negara lain, serta dengan negara-negara kaya sumber daya mineral energi baru seperti Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Indonesia, untuk lebih lanjut mencapai tujuan produksi baterai lokal.

SMM

Analisis Mendalam: Data IEA Menunjukkan Kapasitas Baterai Global Mencapai 3 TWh, Apakah Akan Tiga Kali Lipat dalam Lima Tahun ke Depan

Komentar Pagi SMM untuk Logam Dasar SHFE (25 Mar)

[Analisis SMM]Dilema Industri di Bawah Harga Tembaga Tinggi: Penurunan Ganda dalam Tingkat Operasi Batang Tembaga Katoda dan Batang Tembaga Sekunder, Akumulasi Stok