Недавно Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой последний отчет, указывая, что с резким ростом спроса и непрерывным снижением цен, размер мирового рынка аккумуляторов быстро расширяется.
Согласно данным МЭА, в 2024 году глобальные продажи электромобилей увеличились на 25% до семнадцати миллионов единиц, годовой спрос на аккумуляторы впервые превысил один тераватт-час; глобальная мощность аккумуляторов достигла трех тераватт-часов, и если все объявленные проекты будут завершены, мощность аккумуляторов ожидается увеличиться в три раза за следующие пять лет.
В то же время, средняя цена аккумуляторов для электромобилей упала ниже ста долларов США за киловатт-час, преодоление этого порога означает, что электромобили могут конкурировать с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания по стоимости. Анализ МЭА показывает, что, помимо сильного спроса на электромобили, снижение цен на ключевые материалы для аккумуляторов также является важным фактором снижения затрат, цены на литий упали более чем на 85% по сравнению с пиком 2022 года. Кроме того, технологические достижения также способствовали снижению цен на аккумуляторы.
МЭА заявляет, что снижение цен на сырье для аккумуляторов и непрерывные технологические инновации способствуют переходу мировой аккумуляторной промышленности в новую фазу развития, ускоряя переход от региональных рынков к глобальному рынку. В будущем факторы, такие как экономия от масштаба, сотрудничество в цепочке поставок, эффективность производства и технологические инновации, должны ускорить интеграцию аккумуляторной промышленности на большем масштабе. Одновременно локализация производства, поддерживаемая правительствами, перестраивает цепочку поставок аккумуляторов.
Снижение цен на аккумуляторы замедляется на китайском рынке
Снижение цен на аккумуляторы замедляется на китайском рынке
В 2024 году аккумуляторы, произведенные в Китае, составили более трех четвертей глобальных продаж. Более того, средняя цена китайских аккумуляторов также снизилась быстрее всего, почти на 30%, делая их более чем на 30% и 20% дешевле, чем те, которые производятся в Европе и Северной Америке, соответственно. Цены на некоторые электромобили, произведенные в Китае, уже упали ниже, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
МЭА приписывает конкурентные преимущества китайских компаний четырем основным факторам: технологические инновации, выигрыш от масштаба, высокий уровень интеграции цепочки поставок, увеличение доли рынка LFP и усиление жесткой конкуренции.
Конкретно, более 70% общего объема производства аккумуляторов для электромобилей в мире приходится на Китай, где крупные игроки, такие как CATL и BYD, концентрируют ресурсы отрасли и стимулируют инновации. Эти компании расширяли производство быстрее и эффективнее, чем конкуренты, достигая более высоких выходов.
Одновременно, экосистема китайских аккумуляторов охватывает все этапы цепочки поставок, от добычи и переработки металлов до производства оборудования, предшественников и других компонентов, а также окончательного производства аккумуляторов и электромобилей, что приводит к более быстрому и значительному снижению затрат на производство.
Кроме того, китайские компании имеют явное преимущество в производстве менее дорогих аккумуляторов LFP, которые сейчас занимают почти половину глобального рынка электромобилей. Эти аккумуляторы примерно на 30% дешевле, чем доминирующие аккумуляторы NMC.
МЭА также отметило, что в условиях жесткой конкуренции на китайском рынке некоторые компании сжимают маржу прибыли, продавая аккумуляторы по более низким ценам, чтобы закрепить и расширить свою долю рынка. Однако тренд снижения цен на аккумуляторы на китайском рынке ожидается замедлиться в будущем. В условиях жесткой рыночной конкуренции и постоянно сокращающихся маржинальных доходов некоторые производители аккумуляторов будут исключены, в то время как другие получат большее влияние и власть над ценообразованием. Тем не менее, прогнозируется, что Китай останется крупнейшим производителем аккумуляторов в мире в течение следующего десятилетия.
Ускоренное расширение производства аккумуляторов на рынках вне Китая
МЭА отметило, что, хотя Китай в настоящее время доминирует на рынке аккумуляторов, производство аккумуляторов на других рынках также быстро развивается. Японские и южнокорейские компании являются крупными игроками в глобальной аккумуляторной промышленности. Производители и поставщики аккумуляторов этих двух стран в основном производят аккумуляторы NMC, с ограниченной мощностью, но они являются традиционными производителями аккумуляторов с существенными зарубежными инвестициями. Зарубежная годовая мощность аккумуляторов Южной Кореи близка к четыремстам гигаватт-часам, значительно превышая Японию (шестьдесят гигаватт-часов) и Китай (тридцать гигаватт-часов). Основным вызовом для южнокорейских аккумуляторов является их отставание в переходе к LFP, и они начали усиливать усилия в этом направлении в последние годы.
После введения налоговых кредитов на производство аккумуляторов в США в 2022 году, мощность аккумуляторов удвоилась, достигнув более двухсот гигаватт-часов к 2024 году, с дополнительными почти семьюстами гигаватт-часами, находящимися в строительстве. Примерно 40% существующей мощности эксплуатируется или разрабатывается через тесное сотрудничество между установленными производителями аккумуляторов и автопроизводителями. Однако прогресс в производстве аккумуляторов в США относительно медленный, катодные и анодные материалы в основном зависят от импорта. За последние два года, хотя масштаб спроса на системы хранения энергии был относительно мал, годовой темп роста спроса превышает 60%, становясь важным драйвером роста спроса помимо электромобилей.
Кроме того, несколько стран Юго-Восточной Азии и Марокко выступают в качестве потенциальных центров производства аккумуляторов и их компонентов. Индонезия, обладающая половиной мировых запасов никелевой руды, начнет производство первой партии аккумуляторов для электромобилей и заводов графитовых анодов в 2024 году. Марокко, в свою очередь, имеет самые большие запасы фосфатов, важного сырья для аккумуляторов LFP.
По поводу европейского рынка, МЭА упомянуло, что "производство аккумуляторов в Европе находится в решающий момент". Стоимость производства аккумуляторов в регионе примерно на 50% выше, чем в Китае, и экосистема цепочки поставок аккумуляторов относительно слаба, с серьезным недостатком специализированных кадров. В настоящее время многие европейские производители аккумуляторов откладывают или отменяют планы по расширению производственных линий из-за неопределенности перспектив прибыли.
МЭА привело пример: Northvolt, крупнейший производитель аккумуляторов в Европе, подал заявление о банкротстве, подчеркивая разрыв в масштабе и технологии между европейскими и азиатскими компаниями в производстве аккумуляторов.
МЭА также упомянуло, что, несмотря на текущие вызовы, все еще возможно появление более конкурентоспособной аккумуляторной промышленности в Европе. Некоторые южнокорейские компании уже начали инвестировать в производство аккумуляторов LFP в Европе, чтобы лучше конкурировать с китайскими производителями. Китайские производители аккумуляторов могут продолжить расширять свое бизнес-присутствие в Европе.
Наконец, МЭА предупредило, что, хотя цены на аккумуляторы быстро снижаются и инновации продолжаются, концентрация цепочки поставок аккумуляторов в последние годы вызвала опасения по безопасности в некоторых странах.
МЭА считает, что в развивающихся рынках электромобили являются единственным сильным драйвером, способным поддерживать крупномасштабное производство, но местный спрос может быть недостаточным. Введение зрелых компаний по производству аккумуляторов через совместные предприятия или лицензирование технологий может сократить цикл локализованного производства и развития цепочки поставок. В то же время, необходимо усилить международное сотрудничество. Размеры рынка некоторых стран в области аккумуляторов слишком малы, чтобы привлечь достаточные инвестиции, требуются глубокое сотрудничество в областях электромобилей и аккумуляторов с другими странами, а также с богатыми ресурсами странами, такими как Южная Америка, Африка, Австралия и Индонезия, для дальнейшего достижения цели локализованного производства аккумуляторов.
