Reversión Real o Recuperación Temporal? Surge una Carrera por Instalaciones de PV Distribuidas, con Algunos Concesionarios Informando Cancelaciones de Pedidos

"No poder recoger mercancías de los almacenes, ¡es desgarrador!" Recientemente, el distribuidor de módulos fotovoltaicos Cao Yu (seudónimo) se quejó en las redes sociales sobre la "cancelación de pedidos" por parte de fabricantes de módulos. En medio de una carrera por las instalaciones fotovoltaicas, la demanda aumentó de forma intermitente, pero la oferta fue insuficiente, lo que llevó a un desequilibrio entre producción y ventas. La experiencia de Cao no es única; varios distribuidores informaron a los periodistas de Cailian Press que habían pagado íntegramente a las fábricas de módulos, pero los fabricantes no cumplieron con los términos del contrato e incluso solicitaron precios más altos, involucrando a varias marcas de primer nivel. En cuanto a las razones específicas de la "cancelación de pedidos", los periodistas de Cailian Press buscaron confirmación de varias empresas de primer nivel, pero no recibieron respuestas claras. Un representante de una empresa de módulos declaró que la compañía cumpliría con la entrega de pedidos acordados. El cumplimiento de los pedidos generalmente depende de la estrategia de ventas de cada empresa, con énfasis en mantener relaciones estables a largo plazo con los clientes. Los analistas creen que detrás de la "cancelación de pedidos" está el aumento de la demanda, lo que ha llevado a una producción a plena capacidad y al aumento de los precios de los módulos. Las entrevistas de Cailian Press revelaron que marcas como Tongwei, Trinasolar y GCL ya han fijado sus módulos por encima de 0,7 yuanes/W, un aumento significativo desde principios de año. Los precios de los módulos continúan subiendo, con algunos fabricantes "cancelando pedidos". Recientemente, múltiples cuentas de redes sociales informaron que los distribuidores y las empresas de construcción EPC enfrentaban "cancelaciones de pedidos" por parte de fabricantes de módulos. Cao informó a Cailian Press que los módulos a 0,72 yuanes ya se habían agotado. Otro distribuidor dijo: "Para evitar más disputas, ya no aceptamos pedidos por debajo de 0,7 yuanes. Incluso si se ha realizado el pago total, puede haber una solicitud de aumento de precio". Un profesional en ventas y reciclaje de módulos también confirmó a Cailian Press que, de hecho, ha habido casos de incumplimiento de contratos de venta por parte de fabricantes. Otro distribuidor compartió una experiencia similar, afirmando que, después de firmar un contrato doblemente sellado y pagar íntegramente, se le informó que los pedidos a bajo precio se retrasarían debido a la mejora de las condiciones del mercado. ¿Por qué no se cumplen los pedidos en un mercado aparentemente favorable? Un distribuidor cree que anteriormente, la industria enfrentaba un exceso de oferta significativo, y algunas empresas competían por cuota de mercado ofreciendo precios más bajos. Sin embargo, con la carrera por las instalaciones, los precios de los módulos se dispararon, y algunos fabricantes prefirieron vender a distribuidores que ofertaban más, dejando a aquellos con contratos a bajo precio ajustar sus planes de compra. El 31 de mayo de 2025 será la fecha límite para que los nuevos proyectos fotovoltaicos se clasifiquen como existentes, lo que ha llevado a una carrera en las instalaciones distribuidas y a un aumento significativo en la demanda de módulos. Desde principios de año, la carrera en el mercado distribuido ha impulsado claramente la producción de módulos. Según un líder empresarial de LONGi, todas sus líneas de producción están operando a plena capacidad, con las líneas BC en Jiaxing y Xixian en pleno funcionamiento, y el primer lote de pedidos en fase de producción y envío. Trinasolar declaró que su tasa de operación de células solares ha aumentado continuamente, alcanzando más del 80%, mientras que la tasa de operación de módulos es ligeramente inferior. Tongwei también informó a Cailian Press que la reciente recuperación del mercado ha llevado a un aumento continuo en las tasas de operación de la industria. Mientras tanto, los precios de los módulos han estado subiendo, con nuevos precios cada dos o tres días. Desde finales de febrero, Cao ha actualizado sus redes sociales más de tres veces al día, publicando frecuentemente sobre los aumentos de precios de las marcas que representa. A principios de marzo, Niu Yanyan, presidenta del negocio distribuido de LONGi, informó a Cailian Press que los módulos fotovoltaicos han experimentado un aumento generalizado de precios, con productos TOPCon a 0,75 yuanes/W y productos BC por encima de 0,8 yuanes/W, incluso llegando a una situación de "difícil de encontrar". Según las cotizaciones más recientes de SMM, la semana pasada, los precios promedio de módulos TOPCon distribuidos en modelos 182, 210 y 210R alcanzaron 0,757 yuanes/W, 0,767 yuanes/W y 0,767 yuanes/W, respectivamente, con aumentos de 0,009 yuanes/W, 0,004 yuanes/W y 0,004 yuanes/W mensuales. Los distribuidores enfrentan un dilema A corto plazo, hay una clara expectativa de aumento de precios para la cadena principal de la industria fotovoltaica y materiales auxiliares clave. TrendForce cree que, debido a la fuerte demanda de células solares, los principales fabricantes probablemente aumentarán la producción el próximo mes. Además, se espera que los programas de producción de módulos en marzo superen los 50 GW, con una disminución adicional de inventarios de vidrio fotovoltaico, y es probable que los precios de los nuevos pedidos aumenten. ¿Cambiarán las "cancelaciones de pedidos" recientes debido al aumento de los precios de los módulos en el corto plazo? ¿Cómo responderán los distribuidores? Un distribuidor explicó que, incluso frente a prácticas comerciales poco confiables, los distribuidores a menudo tienen opciones limitadas: pagar un adicional de 0,05 a 0,1 yuanes/W para recoger inmediatamente la mercancía o recibir un reembolso, con pocos optando por acciones legales. Esto se debe en parte a que la futura cooperación es importante y los distribuidores no quieren romper completamente la relación con los fabricantes. Además, todos los esfuerzos están centrados actualmente en las fechas límite de instalación del 30 de abril y el 31 de mayo, sin tiempo para batallas legales. Sin embargo, ya sea añadiendo dinero o recibiendo un reembolso, los distribuidores enfrentan pérdidas irreparables. Varios distribuidores informaron a Cailian Press que han encontrado aumentos de precios secundarios. Una vez rota la confianza, ninguna de las partes está dispuesta a dar el siguiente paso. Un distribuidor mencionó que pagó a un fabricante de módulos de primer nivel el 22 de febrero, con la entrega programada dentro de una semana, pero aún no ha recibido la mercancía. Bajo tal crisis de crédito, incluso si paga más, no está seguro de recibir la mercancía; si opta por un reembolso, podría tardar casi dos meses, afectando significativamente el flujo de efectivo de la empresa. "Para nuestros clientes, también enfrentan una elección difícil", informó un distribuidor a Cailian Press. Algunos proyectos planearon comenzar la construcción después del Año Nuevo, pero con el aumento de los precios de los componentes, los costos han aumentado. Para los contratos firmados, la empresa de construcción EPC asume el costo adicional; sin embargo, para los proyectos aún en consideración, esperar es una opción, pero con la fecha límite del 31 de mayo, queda poco tiempo. Para las empresas de construcción, además del aumento de los precios de los componentes, la incertidumbre de obtener e instalar los módulos fotovoltaicos a tiempo también es una preocupación. Para los fabricantes, cumplir con los pedidos a bajo precio anteriores también es un desafío. La carrera por las instalaciones ha impulsado los precios de las células solares y los materiales auxiliares de vidrio aguas arriba. Un representante de una fábrica de módulos informó a Cailian Press que las células monocristalinas TOPCon M10/G12/G12R han aumentado durante varias semanas consecutivas, incrementando los costos de producción, lo que hace que los pedidos a bajo precio anteriores sean casi no rentables. Esta ronda de aumentos de precios puede estar cerca de su fin El reciente aumento de los precios de los módulos se atribuye ampliamente a un desequilibrio temporal de oferta y demanda causado por carreras impulsadas por políticas. Las opiniones sobre el mercado H2 varían. Un líder empresarial de LONGi predijo que los precios de los módulos podrían corregirse en el segundo semestre, especialmente con nuevas políticas que podrían pausar o reducir inversiones, afectando las instalaciones distribuidas de este año. Sin embargo, un descenso brusco de los precios es poco probable. Ella cree que para 2025, las estrategias comerciales de los fabricantes serán más racionales, y aunque haya desequilibrios de oferta y demanda, las empresas fotovoltaicas tendrán mejores métodos de gestión y ajuste. Además, con la introducción del comercio de energía y las restricciones de conexión a la red, el desarrollo de ESS y plantas virtuales de energía requerirá socios ecológicos más diversos, mejorando las capacidades corporativas. Algunos analistas son más optimistas, señalando que el enfoque sin precedentes de la industria en el control de la capacidad aliviará eficazmente los excedentes de productos. Un analista informó a Cailian Press que las centrales eléctricas terrestres centralizadas domésticas se ven menos afectadas por las nuevas políticas, y los mercados extranjeros en Europa, Oriente Medio, África y el Sudeste Asiático se espera que vean un aumento de la demanda en el segundo semestre, manteniendo los precios por encima de 0,7 yuanes/W. La última previsión de mercado de infolink indica que la tendencia de precios de la cadena de suministro, influenciada por la carrera, se espera que dure hasta mediados o finales de abril, alineándose con las expectativas de los distribuidores. "Esta fluctuación se espera que dure aproximadamente un mes, y para abril, los precios deberían volver a niveles razonables. Con los actuales altos precios de los módulos, es difícil para las EPC y los propietarios de proyectos ajustar los precios, por lo que algunos proyectos EPC se están retrasando si es posible", reveló un distribuidor. "Acabando de entrar en el mercado, no es imposible proceder", informó un desarrollador de estaciones de energía EPC a Cailian Press. En los últimos años, con la creciente competencia en el mercado de PV distribuido, los costos de desarrollo han aumentado, convirtiéndose en una parte significativa de la inversión total del proyecto. "Si el mercado es malo en el segundo semestre, los costos de desarrollo serán más bajos, teniendo un impacto mínimo en los proyectos con más del 70% de consumo, por lo que no hay necesidad de apresurarse". Añadió que, con los actuales bajos precios de la electricidad y los altos costos de desarrollo, esta situación no es sostenible. Después de unos meses de ajuste, las cosas podrían mejorar. Es notable que las políticas para guiar el desarrollo estable del mercado de PV se están refinando. El 20 de marzo, la Administración Nacional de Energía emitió un aviso sobre la implementación adicional de la iniciativa "Mil Hogares Bajo el Sol", con 56 condados (ciudades, distritos) listados como logrando los objetivos de trabajo piloto. Los expertos de la industria dicen que esta iniciativa, siguiendo la "promoción de todo el condado", es otra política favorable para el desarrollo de PV distribuido. Al estandarizar el acceso local, el consumo local, las actualizaciones de la red y mejorar la capacidad de consumo, se busca garantizar el desarrollo saludable y sostenible de la PV distribuida rural.

SMM

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