SMM, 15 octobre :
Aperçu du marché pour septembre 2024 : L'industrie des batteries sodium-ion a continué son développement stable, avec les progrès les plus notables dans les projets de démonstration de stockage d'énergie sodium-ion. Tout au long de septembre, l'investissement total dans les projets sodium-ion en cours a dépassé 13 milliards de yuans.
En septembre 2024, le marché des batteries sodium-ion a performé en dessous des attentes, avec des expéditions et des prix restant médiocres. Certaines entreprises ont rencontré des difficultés de financement, ralentissant le développement des projets sodium-ion. En revanche, les entreprises de cathodes et de cellules de batteries sodium-ion étaient actives, tandis que le secteur des anodes manquait encore de progrès significatifs. En termes de production, la production de matériaux cathodiques et de batteries sodium-ion a montré une tendance à la hausse, tandis que les matériaux d'anode sont restés stables.
En septembre, près de vingt grands projets ont été lancés dans diverses régions, avec un investissement total dépassant 13 milliards de yuans, en hausse d'environ 30 % par rapport au mois précédent. Ces projets concernaient principalement les trois matériaux de base : cathode, anode et électrolyte, ainsi que les cellules de batteries sodium-ion. Les projets de cellules de batteries sodium-ion et de cathodes représentaient la majorité. Les projets étaient largement répartis, couvrant plusieurs provinces à travers le pays.
En septembre, les prix de divers matériaux ont continué de baisser, les batteries sodium-ion sur le marché des nouvelles énergies cherchant constamment à réduire les coûts et à améliorer les performances pour entrer sur le marché. Le développement rapide de l'industrie des batteries sodium-ion a également accéléré le progrès coordonné des chaînes industrielles en amont et en aval. De l'approvisionnement en matières premières, à la fabrication de batteries jusqu'aux applications finales, la chaîne industrielle des batteries sodium-ion s'améliore et s'étend continuellement. De plus en plus d'entreprises s'établissent progressivement dans le domaine du sodium-ion, investissant dans la R&D et les ressources de production pour promouvoir l'innovation et l'expansion des applications de la technologie des batteries sodium-ion. Ce développement coordonné de la chaîne industrielle fournira un soutien solide pour de nouvelles percées et l'expansion du marché de la technologie des batteries sodium-ion.
1. Changements de prix en septembre : Les prix des batteries LFP sont restés bas, tandis que les prix des cellules de batteries sodium-ion ont connu une baisse significative.
En raison de la concurrence féroce sur le marché, le prix des cellules de batteries LFP a chuté de manière significative, actuellement à environ 0,3 yuan/Wh, avec certains prix de transaction sur le marché même en dessous de 0,3 yuan/Wh.
En revanche, les cellules de batteries sodium-ion, en raison du marché qui ne s'est pas encore étendu à grande échelle, ont des coûts plus élevés pour les quatre principaux matériaux : cathode, anode, etc. Actuellement, les prix pour différentes spécifications de cellules de batteries sodium-ion sont : 50Ah à 0,57 yuan/Wh, 100Ah à 0,6 yuan/Wh, et les cellules de batteries sodium-ion prismatiques 55Ah (NFPP) à 0,44 yuan/Wh. Le prix des cellules de batteries sodium-ion est encore plus de 50 % plus élevé que celui des cellules de batteries LFP, ce qui rend difficile de gagner un avantage sur le marché par la seule concurrence des prix.
Par conséquent, les batteries sodium-ion devraient chercher des voies de développement différenciées pour éviter de tomber dans la concurrence des prix et devraient se concentrer davantage sur l'amélioration de la densité énergétique, de la durée de vie des cycles et des performances de sécurité. Les batteries sodium-ion devraient pleinement tirer parti de leurs avantages en matière de haute sécurité et d'adaptabilité à une large gamme de températures, en se concentrant sur l'exploration de marchés de niche avec un potentiel de profit.
Dans les matières premières de base des batteries sodium-ion, le carbonate de sodium de qualité batterie, en tant que matériau fonctionnel clé, représente 5 % à 10 % du coût total des matériaux cathodiques. Malgré son prix élevé, il a un potentiel de réduction des coûts d'environ 50 % ; les matières premières telles que le phosphore, le fer, le nickel et le manganèse sont essentiellement synchronisées avec celles des batteries lithium-ion.
L'industrie des batteries sodium-ion doit améliorer le taux de rendement des produits à toutes les étapes, ce qui est essentiel pour réduire les coûts.
2. Production en septembre : La production de cathodes sodium-ion a diminué, mais les taux de rendement se sont améliorés ; la production d'anodes sodium-ion et de cellules de batteries a continué d'augmenter.
1) Matériaux de cathode
Dans le secteur des matériaux de cathode sodium-ion, parmi les trois directions et six sous-produits, des entreprises de premier plan comme Zhongke Haina, Xiangying, Wanrun et Jiana ont maintenu des volumes de production et de vente significatifs. Avec l'augmentation prévue de la demande sur les marchés nationaux et internationaux, la production en octobre devrait augmenter, le marché du stockage d'énergie devant contribuer à une croissance significative.
2) Matériaux d'anode
Dans le secteur des matériaux d'anode, la production d'anodes en carbone dur est restée stable, mais des défis subsistent pour améliorer la densité énergétique et réduire les coûts. La production en octobre devrait connaître une croissance significative, avec une augmentation de près de 30 %.
Sur le marché domestique, des marques comme Baisige, BTR, Zhongke Haina et Rongna ont bien performé dans la production et la vente de produits en carbone-carbone. Cependant, de nombreuses entreprises de cellules de batteries ont encore une certaine demande et une dépendance aux matériaux en carbone dur importés de Kureha, plus chers, en raison des exigences de performance.
3) Cellules de batteries sodium-ion (batteries sodium-ion)
Les entreprises ayant des projets de démonstration de stockage d'énergie, telles que Zhongke Haina et Weike Technology, ont bien performé en termes de production mensuelle. Dans le secteur des batteries pour nouvelles énergies, parmi les deux géants, CATL et BYD, BYD a progressé plus rapidement dans les batteries sodium-ion. Pendant ce temps, des entreprises comme Haishida et Zero One Four ont atteint une production et des ventes élevées dans les secteurs de l'alimentation de démarrage-arrêt et des outils électriques avec des batteries sodium-ion.
La production a augmenté de 15 % MoM en septembre, et en octobre, la production de cellules de batteries sodium-ion devrait continuer d'augmenter, avec des projets de stockage d'énergie nationaux et internationaux étant continuellement livrés.
Globalement, au troisième trimestre 2024, le marché a connu une croissance, des percées technologiques et des mises en œuvre de projets. Cependant, l'avancement actuel du marché indique que cette croissance est inférieure aux attentes, et de nombreuses entreprises pourraient lancer des projets sodium-ion au quatrième trimestre, apportant une certaine demande.
Dynamique du marché de l'industrie des batteries sodium-ion de septembre à octobre (partielle)
[Analyse SMM Sodium-ion] Changements de prix des cellules de batteries et des matériaux sodium-ion en septembre 2024Q3 Les prix continuent de baisser
[Investissement total de 3 milliards de yuans, le projet de parc industriel de batteries de stockage d'énergie de Bangyu New Energy Henan commence] Le projet a un investissement total de 3 milliards de yuans et sera mis en œuvre en phases pour construire un parc industriel de batteries de stockage d'énergie de 10 GWh. La première phase couvre 150 acres, avec un investissement de 1 milliard de yuans, pour construire une ligne de production de cellules de batteries de stockage d'énergie de 2 GWh et une ligne de production intégrée PACK, produisant principalement des cellules de batteries lithium-ion à grande capacité et à petite puissance et des PACK de stockage d'énergie ; la deuxième phase couvre 90 acres, avec un investissement de 1 milliard de yuans, pour construire une ligne de production de batteries sodium-ion de 3 GWh et une ligne de production PACK ; la troisième phase investit 1 milliard de yuans pour construire une ligne de production de batteries sodium-ion de 5 GWh et une ligne de production PACK.
[Projet sodium-ion : Projet de R&D et de rénovation de matériaux de cathode et d'anode de CATL] Le 9 septembre 2024, le projet de R&D et de rénovation de matériaux de cathode et d'anode de l'usine pilote du centre d'ingénierie de CATL à Dongqiao, Ningde, province du Fujian, a commencé l'acceptation du système d'engagement de notification d'approbation du formulaire de rapport d'impact environnemental et l'annonce de pré-approbation. Le projet prévoit de mener des activités de R&D et de rénovation dans la zone C8 de l'usine pilote existante (d'une superficie de 1,300 m²). Le projet achètera des équipements tels que des fours de pré-lithiation en phase gazeuse, des fours de création de pores d'activation, des fours de carbonisation et des machines de traitement des gaz résiduaires, et construira un total de trois lignes expérimentales, dont deux lignes expérimentales de cathode et une ligne expérimentale d'anode : la première ligne expérimentale de cathode : ligne de test de synthèse de matériau de cathode LFP, avec une production annuelle de 230 kg de matériau de cathode LFP. La deuxième ligne expérimentale de cathode : ligne de test de synthèse de matériau de cathode sodium-ion XI, avec une production annuelle de 1,500 kg de matériau de cathode sodium-ion. Ligne expérimentale d'anode : ligne de test du projet ISS, y compris une ligne de test de production de matériaux en carbone poreux (production annuelle de 500 kg), une ligne de test de synthèse de matériau de silicium pré-lithié (production annuelle de 50 kg), et des matériaux carbone-silicium (production annuelle de 100 kg). L'investissement total du projet est de 3,5 millions de yuans, avec un investissement en protection de l'environnement de 660,000 yuans.
[Analyse SMM Sodium-ion : Changement de l'appel d'offres pour le projet de démonstration de station de stockage d'énergie sodium-ion de 5 MW/20 MWh de la sous-station Alateng Aobao d'Alxa Left Banner] Le 25 septembre 2024, le projet de démonstration de station de stockage d'énergie nouvelle indépendante de 100 MW/400 MWh de la sous-station Alateng Aobao d'Alxa Left Banner a publié une annonce de changement de l'appel d'offres général EPC, sans changement dans l'échelle du projet, le progrès et les limites de prix de l'appel d'offres par rapport à l'annonce originale du 14 septembre 2024.
[Sodium-ion à l'étranger : UCB Power du Brésil lance un projet de stockage d'énergie de batterie sodium-ion de 38,4 kWh] Le 19 septembre 2024, il a été rapporté que le fabricant brésilien de batteries UCB Power déploiera des batteries sodium-ion pour les communautés éloignées de l'Amazonie. Le projet implique des batteries sodium-ion de 48V, chacune capable de stocker 38,4 kWh d'électricité, et devrait être opérationnel d'ici la fin de 2024. UCB Power estime qu'à l'horizon 2030, environ 25 % des batteries lithium-ion seront remplacées par des équipements de batteries sodium-ion.
[Sodium-ion : Brevet de matériau de cathode sodium-ion de GEM NaNiFeMnZnMO2] Le 24 septembre 2024, l'Administration nationale de la propriété intellectuelle a publié des informations montrant que GEM (Wuxi) Energy Materials Co., Ltd. a déposé une demande de brevet intitulée "Un matériau de cathode de batterie sodium-ion et sa méthode de préparation et d'application", avec le numéro de publication CN118693273A, date de dépôt juin 2024. La formule chimique du matériau de cathode de batterie sodium-ion est NawNibFecMndZneMaO2, où 0,85≤w≤1,02, 0,18
[Anode en carbone dur pour batterie sodium-ion : Évaluation environnementale du projet de test de R&D de l'anode en carbone dur pour batterie sodium-ion de Chilwee Hunan Xiangtan] Le 25 septembre 2024, l'évaluation environnementale du projet de test de R&D de l'anode en carbone dur pour batterie sodium-ion de Hunan Chilwee New Energy Co., Ltd., avec une production annuelle de 50 tonnes, a été réalisée dans le district de Yuhu, ville de Xiangtan, avec un investissement de 120 millions de yuans pour construire un projet de test de R&D de l'anode en carbone dur pour batterie sodium-ion avec une production annuelle de 50 tonnes. Ce projet appartient au projet de production pilote de matériaux spéciaux électroniques. [Dans l'après-midi du 28 décembre 2023, le projet d'industrialisation de matériaux pour batteries sodium-ion de Hunan Chilwee New Energy Co., Ltd., avec une production annuelle de 30,000 tonnes, s'est officiellement installé dans la zone de haute technologie de Yuhu, ville de Xiangtan. Le projet est investi par l'une des 500 plus grandes entreprises de Chine, le groupe Chilwee, en s'appuyant sur le soutien technique de l'équipe du professeur Wang Xianyou de l'Université de Xiangtan. Le vice-président Ge Fei a été invité à assister à la cérémonie de signature. Le projet de production annuelle de 30,000 tonnes de matériaux pour batteries sodium-ion vise à résoudre le goulot d'étranglement actuel du développement des batteries sodium-ion - l'industrialisation des matériaux d'anode pour batteries sodium-ion, en utilisant les résultats de recherche de l'équipe du professeur Wang Xianyou pour une application industrielle. Le projet est construit en deux phases, couvrant une superficie d'environ 300 acres, avec un investissement total d'environ 2 milliards de yuans.]
[Anode sodium-ion : Signature du projet d'anode en carbone dur de 3 milliards de yuans de Sodium Energy Era] Le matin du 30 septembre 2024, une grande cérémonie de signature de projet a eu lieu dans la zone de développement économique et technologique de Changsha, et le siège et la base d'industrialisation de Sodium Energy Era s'y sont officiellement installés. L'investissement total du projet de siège et de base d'industrialisation de Sodium Energy Era est de 3 milliards de yuans, prévu pour être construit en deux phases, incluant la création d'une entité cotée, d'un siège de R&D et d'une base d'industrialisation. La première phase est prévue pour atteindre la production dans les trois ans, avec une valeur de production annuelle attendue dépassant 2 milliards de yuans après avoir atteint la production. Le projet est dirigé par l'équipe innovante de l'Institut de recherche sur le recyclage des ressources de l'Université centrale du Sud. Actuellement, Sodium Energy Era a réussi à construire une ligne de production pilote avec une production annuelle de 1,000 tonnes d'anode en carbone dur à base de roseaux biomasse, avec une qualité de produit stable et fiable. Les produits pilotes ont été soumis avec succès à des entreprises nationales bien connues telles que GAC Aion et Haichen Energy Storage.
