Actualités SMM du 6 avril,
Points clés : Les importations américaines d'acier inoxydable chinois représentent 5,8% des exportations chinoises d'acier inoxydable (données douanières 2024), un impact existant mais limité. L'impact des événements tarifaires, la grande capacité de production d'acier inoxydable en Chine, la forte dépendance aux matières premières importées et la fenêtre de demande intérieure pas entièrement ouverte... les prix de l'acier inoxydable pourraient baisser, et l'industrie de l'acier inoxydable entre dans une bataille difficile et prolongée.
Introduction : Dans le paysage commercial mondial, les politiques tarifaires sont l'un des facteurs clés affectant l'importation et l'exportation de marchandises. Ces dernières années, les États-Unis ont fréquemment ajusté leurs politiques tarifaires, influençant les exportations de plusieurs industries en Chine. L'industrie de l'acier inoxydable, un secteur manufacturier important en Chine, n'est pas épargnée. Cependant, selon les données douanières 2024, les importations américaines d'acier inoxydable chinois (y compris les produits et biens en acier inoxydable, ci-après) représentaient 5,8% des exportations chinoises d'acier inoxydable. Cette proportion reflète que bien que l'augmentation des tarifs américains ait un impact sur les exportations chinoises d'acier inoxydable, l'impact global reste relativement limité.
1. Situation actuelle des exportations chinoises d'acier inoxydable vers les États-Unis : 1/17 de part, petit impact direct, grand impact indirect !
En 2024, les exportations chinoises d'acier inoxydable vers les États-Unis totalisaient 342 000 tonnes, avec une valeur d'exportation de 1,97 milliard de dollars. Les données mensuelles montrent des fluctuations significatives du volume et de la valeur des exportations. En juin 2024, les exportations s'élevaient à 33 000 tonnes, avec une valeur d'exportation de 180 millions de dollars ; en septembre 2024, elles atteignaient 34 000 tonnes, avec une valeur d'exportation de 190 millions de dollars, ces deux mois étant relativement élevés. En revanche, en février 2024, les exportations ne s'élevaient qu'à 17 000 tonnes, avec une valeur d'exportation de 110 millions de dollars, à un niveau inférieur. Ces fluctuations sont liées aux changements saisonniers de la demande sur le marché américain, aux ajustements des politiques commerciales et au paysage concurrentiel du marché mondial de l'acier inoxydable. Cependant, globalement, la part de 5,8% indique que le marché américain ne domine pas le paysage des exportations d'acier inoxydable chinois, offrant un certain espace tampon à l'industrie chinoise de l'acier inoxydable pour faire face aux impacts tarifaires américains. De plus, les produits en aval tels que les électroménagers et les composants mécaniques peuvent être fortement touchés.
II. Revue des politiques tarifaires américaines : Les tarifs sont un double tranchant, avec des avantages et des inconvénients !
Depuis 2024, les politiques tarifaires américaines sur les importations d'acier inoxydable chinois ont subi plusieurs ajustements.
En mai 2024, les États-Unis ont annoncé une augmentation des tarifs sur certains produits chinois, portant le tarif sur la plupart des importations d'acier inoxydable de 7,5% à 25%, entrant en vigueur le 1er août de cette année. Cependant, cet ajustement n'affectait pas encore les produits en acier inoxydable.
Le 1er février 2025, les États-Unis ont imposé un supplément de 10% sur les importations chinoises, portant le tarif sur les importations d'acier inoxydable chinois à 35%.
Le taux de tarif final pour les produits exportés vers les États-Unis = le taux de base du produit + 25% (imposé pendant le premier mandat de Trump, applicable aux produits listés) + droits antidumping et compensatoires (le cas échéant) + hausses de tarifs pendant le mandat de Biden (applicable aux produits listés) + 20% (tarif global pendant le second mandat de Trump) + 34% (tarif réciproque).
Le taux de tarif minimum est : 54% + le taux de base du produit.
Les États-Unis ont imposé des hausses de tarifs sur l'acier inoxydable chinois, aboutissant à un taux cumulé de 60%. Les commandes d'exportation directes sont devenues non rentables, et les exportations indirectes (machines, pièces automobiles) ont également été touchées, entraînant une baisse du volume total des exportations de l'industrie.
III. Impact des hausses de tarifs sur les exportations chinoises d'acier inoxydable : Coûts d'exportation en hausse, compétitivité des prix en baisse, profits en diminution
Impact direct sur les coûts d'exportation et la compétitivité des prix : L'effet immédiat de l'augmentation des tarifs américains est la hausse des coûts pour les exportations chinoises d'acier inoxydable vers les États-Unis. Le tarif global sur les exportations d'acier inoxydable est élevé, jusqu'à 60%, et il est difficile pour les entreprises d'absorber complètement ce coût supplémentaire. Pour maintenir un certain niveau de profit, les entreprises d'exportation doivent augmenter les prix d'exportation. Cependant, cette augmentation de prix affaiblit la compétitivité des produits chinois d'acier inoxydable sur le marché américain. Les importateurs américains, lors de leurs achats, peuvent se tourner vers des produits alternatifs provenant d'autres pays ou régions, comme le Japon, la Corée du Sud ou certains pays d'Asie du Sud-Est, en raison de considérations de prix.
Impact sur le volume de commandes et les profits des entreprises d'exportation : Avec la baisse de la compétitivité des prix des produits chinois d'acier inoxydable sur le marché américain, le volume de commandes reçu par les entreprises d'exportation diminue également. Pour certaines petites et moyennes entreprises qui dépendaient initialement du marché américain, la chute brutale du volume de commandes peut conduire à une surcapacité, à des équipements inutilisés et à des difficultés opérationnelles. Du point de vue des profits, d'une part, la réduction du volume de commandes diminue directement le chiffre d'affaires des entreprises ; d'autre part, l'augmentation des coûts de tarifs comprime davantage les marges de profit. Certaines entreprises ont même connu des pertes.
Incitation des entreprises d'exportation à ajuster leurs stratégies de marché : Face à la pression des hausses de tarifs américains, les entreprises chinoises d'exportation d'acier inoxydable ont ajusté leurs stratégies de marché. D'une part, certaines entreprises ont intensifié leurs efforts pour explorer d'autres marchés étrangers, tels que l'Europe, l'Asie du Sud-Est et les pays et régions le long de l'initiative « La Ceinture et la Route ». Ces marchés connaissent une demande croissante pour l'acier inoxydable et des politiques commerciales relativement stables.
Conclusion : Baisse du volume d'exportation, impact sur les stocks et les prix
Bien que les importations américaines d'acier inoxydable chinois représentent 5,8% des exportations chinoises d'acier inoxydable, l'impact des hausses de tarifs américains sur les exportations chinoises d'acier inoxydable est limité en termes de proportion, mais l'impact ne peut être négligé. Les ajustements fréquents des politiques tarifaires américaines ont accru les coûts pour les entreprises chinoises d'exportation d'acier inoxydable, affaibli la compétitivité des prix des produits et affecté le volume de commandes et les profits. Cependant, grâce à des stratégies de gestion telles que l'innovation technologique et l'amélioration des produits, l'exploration diversifiée des marchés, et le renforcement de la collaboration industrielle et de la communication politique, l'industrie chinoise de l'acier inoxydable est susceptible d'atténuer les risques liés aux hausses de tarifs américains dans une certaine mesure et de réaliser un développement durable.
De plus, le pays a également réagi à ces politiques tarifaires. 
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