Récemment, sous l'ordre exécutif dit de « tarif réciproque », les États-Unis ont annoncé qu'ils imposeront un tarif de 10 %, appelé « tarif minimum de base », sur leurs partenaires commerciaux et des tarifs plus élevés sur certains d'entre eux. Ce « tarif réciproque » entrera en vigueur le 9 avril.
Le taux de 82,4 % de droits de douane signifie que la « transformation » de la chaîne d'approvisionnement des batteries lithium est imminente !
À ce stade, le taux cumulatif de droits de douane sur les exportations de batteries lithium pour véhicules électriques de Chine vers les États-Unis atteindra 82,4 %, un record historique. Plus précisément, ce taux est composé de plusieurs droits de douane, y compris :
34 % - « Tarif Réciproque » : Cette fois, les États-Unis ont imposé un droit de 34 % sur tous les biens exportés de Chine vers les États-Unis, invoquant le surplus commercial de la Chine avec les États-Unis.
20 % - Droit Précédemment Imposé : De février à mars 2025, les États-Unis ont imposé un droit de 20 % sur les biens exportés de Chine vers les États-Unis pour des raisons liées à ***.
3,4 % - Tarif de Base : Le taux de droit de douane régulier sur les produits de batteries importés aux États-Unis.
25 % - Tarif Section 301 : Il s'agit d'un droit spécial ciblant l'industrie de l'énergie nouvelle de la Chine, qui a été mis en œuvre sur les batteries lithium pour véhicules électriques importées de Chine depuis septembre 2024 et s'étendra au secteur des batteries ESS d'ici 2026.
Des initiés de l'industrie ont déclaré que ce taux de droits de douane entraînera une baisse significative de la compétitivité prix des produits de batteries lithium chinois aux États-Unis, réduira les bénéfices des entreprises d'exportation et forcera certaines entreprises à accélérer l'ajustement de leurs stratégies de marché à l'étranger.
En outre, bien que le taux de droits de douane global sur les batteries ESS augmentera à 82,4 % d'ici 2026, avec l'ajout du « tarif réciproque », son taux de droits de douane global atteindra également un niveau élevé de 57,4 % dès le 9 avril 2025, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le paysage de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie en avance.
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Un « choc » dans la chaîne d'approvisionnement de l'énergie nouvelle est inévitable
Les analystes ont souligné que le haut taux de 82,4 % de droits de douane vise directement les avantages de coûts de l'industrie des batteries chinoises, tentant d'affaiblir la compétitivité de l'industrie des batteries chinoises sur le marché américain par le biais de barrières systématiques. Cependant, cette « tempête de droits de douane » n'est pas une frappe unilatérale, et la chaîne d'approvisionnement de l'énergie nouvelle américaine ne peut également échapper aux effets de ces droits de douane.
Objectivement, pour les entreprises chinoises de batteries, elles font face actuellement à un dilemme : sur le marché américain, si elles maintiennent leur stratégie de prix initiale, leurs pertes seront insupportables ; si elles choisissent d'augmenter les prix et de transférer la pression des coûts, elles risquent de perdre des clients.
Pour l'industrie de l'énergie nouvelle américaine, bien que la partie américaine ait déclaré vouloir ramener la fabrication grâce aux « droits de douane réciproques », sa chaîne d'approvisionnement et de production de l'énergie nouvelle est fortement mondialisée, et il n'est pas réaliste de chercher des alternatives meilleures aux batteries chinoises et à l'approvisionnement de la chaîne d'industrie à court terme.
Selon les estimations de l'industrie, pour répondre à la demande du marché américain en batteries, la construction de capacités locales de batteries prendra au moins 3 à 5 ans ; les coûts de main-d'œuvre locaux sont élevés, et les coûts de fabrication de batteries sont estimés à 2 à 3 fois ceux de la Chine ; le manque de matériaux de batteries et l'augmentation des coûts d'importation limiteront gravement le développement des véhicules électriques locaux et des industries ESS.
La chaîne d'approvisionnement locale ne peut pas être construite du jour au lendemain, et une augmentation significative des droits de douane fera grimper les coûts des pièces automobiles et des batteries ESS importées aux États-Unis, réduisant la compétitivité des véhicules et nuisant aux bénéfices économiques des projets ESS.
Prenons l'exemple du secteur ESS, avec des avantages tels que la haute sécurité, les hautes performances et les faibles coûts, les principaux intégrateurs ESS américains ont acheté en grande quantité des batteries ESS chinoises ces dernières années. Cependant, le taux de 57,4 % de droits de douane à venir pourrait faire face à des augmentations de coûts importantes pour certains projets ESS américains.
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Les entreprises chinoises réalisent des « percées »
Dans cette tempête, la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries accélère ses changements, et les entreprises chinoises pourraient réaliser des « percées » dans les domaines suivants.
Sur le plan technique, depuis 2025, les entreprises chinoises de batteries ont accéléré la recherche et le développement ainsi que l'installation de batteries solides, et sont attendues pour former de nouveaux avantages de génération et une forte compétitivité sur le marché grâce à leurs avantages technologiques dans la prochaine vague de technologies de batteries.
En même temps, les batteries au sodium ont montré une tendance croissante en volume en Chine cette année. À mesure que leur application de masse réduit les coûts par l'économie d'échelle, le coût de fabrication à long terme sera inférieur à celui des batteries lithium, et elles pourraient contourner les restrictions de droits de douane sur les batteries lithium à l'avenir, ouvrant une nouvelle voie pour les entreprises chinoises de batteries sur le marché international.
En termes de localisation, les entreprises de la chaîne d'approvisionnement des batteries chinoises continuent d'avancer dans leurs stratégies de localisation aux États-Unis.
Parmi elles, CATL, dans un modèle de licence technologique, collabore avec Ford pour construire une usine de batteries aux États-Unis, prévoyant de produire des batteries LFP.
Gotion High-tech, en plus d'avancer de manière ordonnée sur son projet de batteries lithium en Illinois, aux États-Unis, prévoit également de construire une autre usine de batteries et une usine de matériaux de batteries aux États-Unis.
Basé sur le modèle d'affaires de coopération mondiale CLS, l'usine de batteries investie conjointement par EVE, Cummins, Daimler Trucks et PACCAR a commencé sa construction aux États-Unis en 2024. L'usine a une capacité annuelle prévue d'environ 21 GWh et devrait commencer à expédier en 2026. Les batteries prismatiques LFP produites seront principalement utilisées dans le domaine des véhicules commerciaux désignés en Amérique du Nord.
Hithium a également annoncé en 2024 qu'il investirait dans la construction d'une usine de modules de batteries ESS et d'intégration de systèmes d'une capacité annuelle de 10 GWh à Mesquite, Texas, aux États-Unis ; la même année, son centre de marketing de Fremont aux États-Unis a été officiellement lancé.
En septembre 2024, la filiale américaine de REPT Battero a ouvert à Irvine, Californie, accélérant sa stratégie de mondialisation.
En plus des entreprises de batteries, l'entreprise de matériaux Wanrun New Energy a également divulgué en septembre 2024 que sa filiale entièrement détenue prévoyait d'investir dans le « Projet de Matériau Cathodique et Centre de Recherche et Développement Industriel de Nouvelles Énergies de Wanrun aux États-Unis ». Le projet a une capacité annuelle prévue de 50 000 tonnes de LFP, avec une première phase de 9 000 tonnes/an.
En termes de modèles d'affaires diversifiés, certaines entreprises chinoises se concentrent sur le recyclage local de batteries aux États-Unis pour « approvisionner localement » à l'avenir, évitant ainsi les restrictions d'importation de matières premières.
D'autres initiés de l'industrie ont souligné que le modèle de « location de batteries + service ESS » a émergé en Chine. Grâce à des modèles innovants tels que le partage d'ESS et la location d'ESS, tout en réduisant le seuil d'investissement pour les propriétaires d'ESS, il maximise le taux d'utilisation des équipements ESS. Combiné aux exportations, ce modèle peut transformer les exportations de batteries en exportations de services, et ses batteries en fin de vie peuvent également être recyclées et réutilisées localement.
De plus, le modèle de changement de batteries pour véhicules électriques déjà populaire en Chine, s'il trouve des scénarios d'application appropriés sur le marché américain, a également un bon potentiel de développement.
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« Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier »
Il convient de mentionner que les États-Unis imposent des droits de douane sur tous les pays cette fois, en particulier sur les pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud tels que le Vietnam, la Thaïlande, l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie, avec des « droits de douane réciproques » élevés de 24 % à 46 %, ce qui apporte des défis encore plus grands à la route d'exportation précédente « détournée » des entreprises chinoises de batteries vers les États-Unis. On s'attend à ce que de plus en plus d'entreprises s'efforcent activement d'élargir les scénarios d'application pratiques des marchés diversifiés mondiaux en dehors des États-Unis.
En fait, au début de cette année, CATL et BYD ont respectivement obtenu de grands projets/commandes ESS de 19 GWh aux Émirats arabes unis et de 12,5 GWh en Arabie saoudite, ce qui témoigne de la diversification des marchés des entreprises chinoises.
Selon des statistiques incomplètes, ces dernières années, les entreprises chinoises de batteries ont mis en place des capacités de production sur plusieurs marchés étrangers :
L'usine allemande de CATL a été mise en production, et ses usines en Hongrie et en Espagne sont également en construction/préparation ; AESC a prévu son usine en Espagne ; EVE construit activement son usine de batteries en Hongrie, et son usine de batteries en Malaisie a été mise en production au premier trimestre de cette année ; l'usine de Farasis Energy en Turquie a été mise en production ; Gotion High-tech a déclaré en décembre 2024 qu'elle prévoyait d'investir au Maroc et en Slovaquie pour construire des projets de batteries lithium haute performance d'une capacité annuelle de 20 GWh chacun, et son projet américain progresse de manière ordonnée.
Sur le plan du marché, face aux « barrières tarifaires » élevées sur le marché américain, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Australie et l'Afrique du Sud sont considérés comme les « hauts plateaux » de la croissance du marché mondial de l'énergie nouvelle (ESS + puissance).
Ainsi, les entreprises chinoises de batteries et de chaînes d'approvisionnement pourraient maintenir une flexibilité commerciale plus élevée à l'avenir, en construisant davantage un paysage d'approvisionnement de marché diversifié mondial pour améliorer constamment la résilience de leur développement industriel.
Dans cette « tempête de droits de douane », les consommateurs américains pourraient devoir payer des dizaines de milliers de dollars de plus pour l'achat de véhicules électriques, et les propriétaires d'ESS devront également supporter les retards de projets et l'augmentation des coûts ; la construction de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie de l'énergie nouvelle sera gravement affectée. Les États-Unis tentent de redéfinir les règles de leur industrie de l'énergie nouvelle en établissant des barrières tarifaires, tandis que les entreprises chinoises y répondront par des itérations technologiques, des stratégies de localisation et des mises en place diversifiées. Ce « jeu offensif et défensif » pourrait continuer à réécrire le paysage de la chaîne d'approvisionnement et de l'industrie de l'énergie nouvelle mondiale.
Notes : Cette information provient de http://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html et a été traduite par SMM.
