Saat memperkenalkan perbandingan produksi ferrokrom karbon tinggi regional dari Januari hingga Oktober 2023-2024 dan perbandingan produksi ferrokrom karbon tinggi di Mongolia Dalam dari 2023-2024, disebutkan bahwa produksi ferrokrom karbon tinggi di Mongolia Dalam dari Januari hingga Oktober 2024 adalah 5,1125 juta mt, naik 1,4142 juta mt YoY, menyumbang 68,21% dari total nasional.
Saat memperkenalkan perbandingan volume impor ferrokrom karbon tinggi Tiongkok dari 2023-2024, disebutkan bahwa volume impor ferrokrom karbon tinggi Tiongkok dari Januari hingga September 2024 adalah 2,8356 juta mt, naik 419,800 mt YoY, dengan peningkatan YoY sebesar 17,37%.
Dari Januari hingga September 2024, volume ekspor ferrokrom karbon tinggi Afrika Selatan adalah 2,8602 juta mt, turun 188,100 mt YoY.
Juga diperkenalkan tren ferrokrom Tiongkok dan ferrokrom impor.
Ikhtisar Industri Bijih Krom
Pada 2023, produksi bijih krom global adalah 40,1377 juta mt, naik 6,1545 juta mt YoY dari 2022.
Cadangan krom global adalah 12 miliar mt.
Dari Januari hingga September 2024, volume impor bijih krom Tiongkok adalah 15,6849 juta mt, naik 2,638 juta mt YoY, dengan peningkatan YoY sebesar 20,22%.
Saat memperkenalkan perbandingan volume ekspor bijih krom dari negara-negara utama seperti Afrika Selatan, Turki, dan Zimbabwe dari 2023-2024, disebutkan bahwa volume ekspor bijih krom Afrika Selatan dari Januari hingga September 2024 adalah 15,4763 juta mt, naik 2,6299 juta mt YoY.
Juga diperkenalkan perbandingan inventaris bijih krom di pelabuhan Tiongkok dari 2023-2024, perbandingan harga bijih krom 40-42% di Pelabuhan Tianjin pada 2024, perbandingan volume impor bijih krom Indonesia dari 2023-2024, faktor penetapan harga bijih krom, dan tren bijih krom.
Ikhtisar Industri Baja Tahan Karat
Asosiasi Baja Tahan Karat Dunia: Pada 2023, produksi baja tahan karat mentah global adalah 58,444 juta mt, naik 2,589 juta mt YoY, dengan peningkatan YoY sebesar 4,6%.
Pada 2024, produksi baja tahan karat Tiongkok diperkirakan akan meningkat sekitar 1,62 juta mt, dan produksi baja tahan karat Indonesia diperkirakan akan meningkat sekitar 710,000 mt.
Diperkenalkan perbandingan produksi baja tahan karat mentah dari 27 pabrik baja tahan karat Tiongkok dari 2023-2024 dan perbandingan produksi baja tahan karat mentah dari pabrik baja tahan karat Indonesia dari 2023-2024.
Analisis Singkat Data Impor dan Ekspor Baja Tahan Karat Tiongkok
► Data Impor Baja Tahan Karat Tiongkok
Menurut statistik Bea Cukai Tiongkok, pada September 2024, volume impor baja tahan karat Tiongkok adalah 119,800 mt, naik 20,39% MoM; turun 48,23% YoY. Volume impor kumulatif dari Januari hingga September adalah 1,4468 juta mt, naik 4,4% YoY.
► Data Ekspor Baja Tahan Karat Tiongkok
Menurut statistik Bea Cukai Tiongkok, pada September 2024, volume ekspor baja tahan karat Tiongkok adalah 458,500 mt, turun 6,03% MoM; naik 33,68% YoY. Volume ekspor kumulatif dari Januari hingga September adalah 3,7214 juta mt, naik 19,74% YoY.
► Data Ekspor Bersih Baja Tahan Karat Tiongkok
Menurut statistik Bea Cukai Tiongkok, pada September 2024, volume ekspor bersih baja tahan karat Tiongkok adalah 338,700 mt, turun 12,8% MoM; naik 203,74% YoY. Dari Januari hingga September, volume ekspor bersih kumulatif adalah 2,2746 juta mt, naik 32,08% YoY.
Dibahas harga tender ferrokrom karbon tinggi oleh pabrik baja tahan karat pada 2024, perbandingan peningkatan pasokan ferrokrom karbon tinggi di industri baja tahan karat Tiongkok pada September 2024, dan topik terkait lainnya.
Topik Pidato: Transformasi Nikel: Risiko Pasokan, Tren Permintaan, dan Penggerak Harga Fundamental
Pembicara Tamu: Denis Sharypin, Direktur Pemasaran Strategis, Norilsk Nickel
Denis Sharypin, Direktur Pemasaran Strategis di Norilsk Nickel, berbagi topik "Transformasi Nikel: Risiko Pasokan, Tren Permintaan, dan Penggerak Harga Fundamental." Dia menyatakan bahwa surplus pasar nikel diperkirakan akan berkurang dari 2024-2025, dan risiko pasokan potensial dapat menyeimbangkan pasar. Dalam hal permintaan, baja tahan karat telah menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan sejak 2023. Dalam hal pasokan, produksi FeNi dan senyawa akan melambat pada 2024, sementara produksi nikel Kelas 1 akan meningkat.
Industri Baja Tahan Karat: Pertumbuhan di Tiongkok dan Indonesia, sementara produksi stagnan di wilayah lain
Dari 2024 hingga 2025, produksi baja tahan karat di Tiongkok dan Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh. Dari 2019 hingga 2025, rata-rata tingkat pertumbuhan produksi baja tahan karat di Tiongkok dan Indonesia diperkirakan sebesar 7%.
Pada 2025, produksi baja tahan karat di negara lain diperkirakan akan menurun sebesar -7% dibandingkan dengan 2019.
Permintaan Nikel di Industri Paduan, Superalloy, dan Baja Khusus: Diperkirakan Akan Mempertahankan Pertumbuhan yang Kuat pada 2025
Grafik berikut menunjukkan perkiraan permintaan nikel di industri paduan, superalloy, dan baja khusus. Penggunaan nikel dalam paduan dan baja khusus di Tiongkok diperkirakan akan mencapai pertumbuhan dua digit dari 2023-2025.
Topik Pidato: Pengembangan Industri Krom Internasional dan Prospek Pasar
Pembicara Tamu: Vivek Nishant Nath, Kepala Penjualan dan Pemasaran, Odisha Mining Corporation
Ferrokrom
Sekitar 77% ferrokrom digunakan dalam baja tahan karat, sehingga pertumbuhannya akan mendorong permintaan.
• Ferrokrom diproduksi melalui reduksi karbotermik dari kromit;
• Memproduksi 1 mt ferrokrom membutuhkan sekitar 2,5 mt kromit dan 3,450-4,500 kWh listrik;
• 96% ferrokrom digunakan dalam industri baja untuk memproduksi baja tahan karat (77%), baja teknik, dan baja paduan (19%). Oleh karena itu, industri ferrokrom sangat bergantung pada industri baja tahan karat;
• Memproduksi 1 mt baja tahan karat membutuhkan 0,17-0,23 mt krom.
Produksi baja tahan karat global meningkat sebesar 4,3%; sekitar 60% digunakan dalam barang konsumsi dan industri pengolahan.
Diperkenalkan produksi baja tahan karat global.
Ferrokrom karbon tinggi menempati pangsa konsumsi terbesar; permintaan diperkirakan akan meningkat sekitar 4 juta mt per tahun pada 2030.
• Ferrokrom Karbon Tinggi (HC FeCr): Kategori ini mencakup ferrokrom karbon tinggi/paduan krom dengan kandungan kromium 54% hingga 70% dan kandungan karbon maksimum 10%.
• Ferrokrom Karbon Sedang (MC FeCr): Ferrokrom karbon sedang memiliki kandungan kromium 46% hingga 54% dan kandungan karbon maksimum 2%.
• Ferrokrom Karbon Rendah (LC FeCr): Ferrokrom karbon rendah memiliki kandungan kromium 36% hingga 45% dan kisaran kandungan karbon 0,03% hingga 0,15%.
Permintaan nikel di India diperkirakan akan tumbuh sekitar 7%, dan kekurangan produksi krom yang dibutuhkan untuk produksi ferrokrom telah menyebabkan peningkatan harga krom.
Dijelaskan prospek permintaan baja tahan karat di India dan permintaan bijih krom berdasarkan tren konsumsi ferrokrom.
JSL mendominasi segmen produk lembaran & pelat, sementara produsen lain aktif di segmen produk panjang.
• Integrasi diperlukan: Usaha kecil dan menengah menyumbang 1,2-1,4 juta mt kapasitas, tetapi tingkat pemanfaatan tetap di bawah rata-rata, yang menyebabkan penutupan bisnis. Ada sekitar 60 pabrik peleburan dan lebih dari 500 pabrik pembuatan patta di seluruh negeri, membentuk industri yang beragam.
• Inovasi produk baru: Kelas seri 200, dengan kandungan nikel lebih rendah, memiliki ketahanan korosi dan efektivitas biaya karena penambahan mangan dan nitrogen.
Kazakhstan dan Afrika Selatan memiliki cadangan krom terbesar (>75%), sementara Odisha mendominasi di India (>95%).
• Cadangan kromit global adalah 565 juta mt;
• Sumber daya kromit India adalah 344 juta mt, di mana 102 juta mt diklasifikasikan sebagai cadangan;
• Hanya 65% dari cadangan yang cocok untuk penggunaan metalurgi;
• Lembah Sukinda di Odisha menyumbang lebih dari 99% dari total produksi kromit India.
Pasar Asia Timur menyumbang lebih dari 60% dari total ekspor India; surplus perdagangan melebihi 700,000 mt/tahun.
• Karakteristik konsumsi energi tinggi dari produksi ferrokrom dan meningkatnya biaya listrik di India telah menyebabkan penurunan tingkat pemanfaatan kapasitas dari puncak 95,5% menjadi 75%.
• Ini juga menyebabkan penurunan volume ekspor dari puncak 860,000 mt pada FY2019 menjadi 750,000 mt pada FY2023.
• Dibandingkan dengan total produksi, volume impor ferrokrom India sangat rendah.
• India adalah pengekspor bersih ferrokrom, dengan volume ekspor menyumbang hampir 50% dari produksi domestik pada FY2022.
Mangan
Konsumsi bijih mangan didorong oleh industri feropaduan untuk produksi baja.
Permintaan bijih mangan di India meningkat, tetapi pertumbuhan produksi sangat terbatas; kualitas produk juga terbatas.
Karena produksi bijih mangan kelas menengah yang terbatas di India, yang dibutuhkan untuk aplikasi feropaduan dan baja, ada ketergantungan pada impor bijih mangan.
Nikel
Menggerakkan pasar nikel: Pembuatan baja tahan karat dan baterai menyumbang 80% dari permintaan; Tiongkok menyumbang sekitar 60% dari konsumsi global.
• Pada 2023, konsumsi nikel melonjak, dengan perkiraan peningkatan sebesar 4%, terutama didorong oleh pertumbuhan dalam teknologi baterai, paduan, dan aplikasi baja khusus. Pasar nikel global sebagian besar didominasi oleh produksi baja tahan karat, dan permintaan nikel dalam teknologi baterai EV baru meningkat.
Topik Pidato: Daur Ulang Baja Tahan Karat, Membangun Rantai Pasokan Baja Tahan Karat Hijau
Pembicara Tamu: Dr. Max Menzel, Kepala Keberlanjutan dan Layanan Pelanggan Teknis, Outokumpu Stainless Steel
Tren global meningkatkan permintaan baja tahan karat rendah emisi.
Perubahan iklim dan sumber daya terbatas: Investasi energi, efisiensi sumber daya.
Urbanisasi berkelanjutan: Infrastruktur, transportasi, kereta api, dan jembatan, mobilitas.
Pertumbuhan populasi: Kesehatan, air bersih, peralatan.
Baja rendah emisi sangat penting untuk mempercepat transisi hijau di berbagai industri.
Industri baja menyumbang 10% dari emisi gas rumah kaca global. Outokumpu telah menetapkan target iklim yang ilmiah dan ambisius untuk membantu mencapai tujuan pengendalian suhu 1,5°C.
Masa depan solusi rendah karbon—dari energi terbarukan hingga hidrogen atau kendaraan listrik—bergantung pada baja tahan karat yang berkelanjutan.
Topik Pidato: Analisis Penggunaan dan Pasar Molibdenum dalam Baja Tahan Karat Berkekuatan Tinggi
Pembicara Tamu: Fabio Ries, Penasihat China dari Asosiasi Molibdenum Internasional
Tantangan Bumi
Tantangan global meningkat
1. Politik, hubungan internasional, perang
2. Ekonomi, perdagangan: keamanan energi internasional/keamanan rantai pasokan global/"restrukturisasi" rantai pasokan
3. Masyarakat: likuiditas/migrasi, globalisasi, inklusivitas, kesadaran hak asasi manusia; penuaan populasi
4. Iklim dan lingkungan: cuaca ekstrem, bencana alam, polusi
Pengejaran kualitas hidup: keselamatan, keberlanjutan, perlindungan lingkungan; siklus hidup, keterlacakan, ESG; kebijakan netralitas karbon; transisi energi, konservasi sumber daya, efisiensi energi, penghematan energi dan pengurangan emisi.
Dia menganalisis tantangan yang dihadapi secara global dan dampaknya terhadap prospek molibdenum.
Prospek Pasar untuk Molibdenum dan Bahan yang Mengandung Molibdenum
Perkiraan perkembangan sektor penggunaan akhir molibdenum dari 2022-2032
Perkiraan tingkat pertumbuhan konsumsi molibdenum dari 2021-2031
Logam minor: banyak digunakan, diterapkan di banyak bidang, tetapi proporsinya kecil dan sangat tersebar, tanpa skenario penggunaan atau industri yang signifikan.
Desainer atau pengguna umumnya memikirkan molibdenum hanya ketika mereka perlu memenuhi persyaratan kinerja khusus tertentu. Molibdenum dianggap sebagai bahan yang relatif mahal.
Poin penjualan terbesar molibdenum adalah kinerja teknisnya, terutama ketahanan korosinya.
China adalah produsen dan konsumen molibdenum terbesar, tetapi sumber daya molibdenum melimpah di banyak bagian dunia.
Dalam banyak industri yang berkembang pesat, molibdenum dan bahan yang mengandung molibdenum akan memainkan peran penting:
1. Energi bersih (tenaga angin, tenaga PV, penyimpanan energi...); 2. Energi fosil tradisional: minyak, gas alam; 3. Pasokan air sekunder perkotaan; 4. Pertahanan, penerbangan, kedirgantaraan; 5. Konstruksi (struktur, dinding tirai, atap, aksesori); 6. Infrastruktur (komponen struktural, baja tulangan); 7. Pembuatan kapal, teknik kelautan...
Perbandingan Bahan: Biaya Relatif Selama Siklus Hidup
Dia memperkenalkan baja karbon, baja tahan karat dupleks, dan bahan lainnya.
Penurunan Biaya Pembangkit Energi Terbarukan
Pada tahun 2020, biaya listrik yang disetarakan (LCOE) untuk energi terbarukan sudah turun menjadi sama atau lebih rendah dari bahan bakar fosil.
Energi Terbarukan
Aplikasi Molibdenum di Sektor Energi Bersih
Laporan energi Bank Dunia (2020) menyatakan bahwa pada tahun 2050, konsumsi molibdenum dalam transisi energi akan meningkat secara kumulatif sebesar 119%, atau 800 ribu MT.
Perkiraan Badan Energi Internasional untuk tahun 2040 memprediksi peningkatan konsumsi molibdenum sebesar 290%.
Topik Pidato: Diskusi tentang Tren Perkembangan Baja Tahan Karat Indonesia
Pembicara Tamu: Yang Bo, Analis Utama Industri Logam, Xiamen Xiangyu Group Co., Ltd.
Topik Pidato: Aplikasi Pasir Silika dalam Baja Tahan Karat dan Prospek Industri Pasir Silika Indonesia
Pembicara Tamu: M Krisna Sjarif, Ketua Dewan, PT Timah Investasi Mineral
Topik Pidato: Prospek Pasar Baja Tahan Karat Global
Pembicara Tamu: Kai Hasenclever, Kepala Ekonomi, Statistik, dan Produk Panjang, Asosiasi Baja Tahan Karat Dunia
2. Ekonomi Makro
Dia memperkenalkan ekonomi makro dari perspektif barometer ekonomi global, indeks kepercayaan, indeks produksi, dan PDB.
►Tinjauan Ekonomi
• Meskipun kekhawatiran tentang resesi ekonomi tidak berdasar, pertumbuhan global akan tetap di bawah 3%. Pertumbuhan pengeluaran konsumen akan tetap stabil, tetapi pemulihan industri yang telah lama ditunggu mungkin tidak terlalu kuat.
• Pertumbuhan ekonomi AS akan terus kembali ke tingkat tren—dampak hasil pemilihan presiden terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan pada tahun 2025 mungkin tidak signifikan.
• Prospek inflasi dan laju pemotongan suku bunga kebijakan tetap menjadi ketidakpastian yang lebih besar dalam prospek ekonomi 2025 dibandingkan pemilihan presiden dan isu geopolitik yang lebih luas.
3. Prospek Baja Tahan Karat
Perbandingan Pertumbuhan Indeks Permintaan Lembaran & Pelat Dingin berdasarkan Wilayah
Dia membandingkan pertumbuhan indeks permintaan lembaran & pelat dingin berdasarkan wilayah.
Perkiraan Pertumbuhan Tahunan YoY dalam Permintaan Baja Tahan Karat
Dia memperkenalkan perkiraan pertumbuhan tahunan YoY dalam permintaan baja tahan karat dari Eropa/Afrika, Amerika, Asia (tidak termasuk China), dan China.
Topik Pidato: Aplikasi Baja Tahan Karat Modern dalam Industri Minyak, Gas Alam, dan Petrokimia
Pembicara Tamu: Kukuh W. Soerowidjojo, Direktur Teknis, Sinergi Duasatu Perkasa
Baja Tahan Karat Dupleks dan Sejarah Perkembangannya
Dia memperkenalkan mikrostruktur dupleks, perkembangan baja tahan karat dupleks, komposisi kimia nominal, sifat mekanik ASTM A789, korosi lokal, dan konten lainnya.
Karakteristik dan Contoh Aplikasi Baja Tahan Karat Super Dupleks dan Hyper Dupleks
UNS S33207 Baja Tahan Karat Hyper Dupleks
• Bahan berkekuatan tinggi (100 ksi SMYS) dalam kondisi anil;
• Cocok untuk bahan OCTG dengan sifat isotropik;
• Kemampuan mesin yang baik, cocok untuk menghasilkan ulir berkualitas tinggi untuk OCTG.
UNS S32707 Baja Tahan Karat Super Dupleks
• Baja tahan karat super dupleks UNS S32707 dikembangkan untuk menahan lingkungan yang sangat korosif, mengisi celah antara baja tahan karat super dupleks UNS S32750 dan bahan khusus seperti paduan berbasis nikel dan paduan titanium. Bahan ini cocok untuk tabung penukar panas di lingkungan suhu tinggi dan klorida tinggi.
Nilai CPT dari pipa bengkok dalam air laut buatan adalah 97,5°C.
Ringkasan
• Baja tahan karat hyper dupleks UNS S32707 dirancang untuk aplikasi penukar panas, dengan ketahanan korosi lebih tinggi daripada baja tahan karat super dupleks UNS S32750.
• Baja tahan karat hyper dupleks UNS S33207 memiliki kekuatan tinggi dalam kondisi anil.
• Baja tahan karat super dupleks UNS S83071 sedikit lebih unggul dari UNS S32750 dalam hal nilai PRE dan kekuatan.
• Kedua bahan baja tahan karat hyper dupleks lebih unggul dari baja tahan karat super dupleks UNS S32750 dalam hal ketahanan korosi dan sifat mekanik, mengisi celah dengan bahan khusus.
• Bahan UNS N08935 dianggap sebagai paduan rendah nikel dalam keluarga bahan berbasis nikel, tetapi kinerjanya mendekati bahan tinggi nikel dan memiliki nilai PRE tinggi. Oleh karena itu, ada peluang penghematan biaya dibandingkan dengan paduan berbasis nikel lainnya (seperti Alloy 625 / UNS N06625).
• Karena ketahanan korosinya yang sangat tinggi, bahan UNS N08935 memiliki berbagai aplikasi dalam kondisi keras.
Seminar Harga Industri Nikel (FeNi, Harga Indonesia)
Seminar ini terutama membahas harga terkait FeNi, termasuk hubungan antara grade FeNi dan harga, situasi harga di berbagai wilayah, apakah harga harus disegmentasi, dampak transaksi dan non-transaksi terhadap harga, dll. Juga disebutkan status produksi dan operasi pabrik FeNi, kesulitan yang mereka hadapi, dan masalah distribusi keuntungan, serta peran SMM dalam sistem penetapan harga dan rencana SMM untuk merilis Indeks Nikel SMM.
Daftar & Sorotan
