Shanghai (Gasgoo)- Pada November 2024, volume registrasi kendaraan penumpang (PVs) yang diproduksi dalam negeri di Daratan Tiongkok mencapai 2,378,434 unit, mencatat lonjakan tahunan (YoY) sebesar 24,07% dan pertumbuhan bulanan (MoM) sebesar 3,58%, mencetak rekor bulanan baru untuk tahun ini, menurut data yang dikompilasi oleh Gasgoo Auto Research Institute ("GARI").
Dari semua PV yang terdaftar pada November, 1,236,123 unit adalah kendaraan energi baru (NEVs), mencapai tingkat penetrasi 51,97% dan mencetak rekor baru untuk registrasi bulanan.
Untuk kejelasan, PV yang dimaksud di sini merujuk pada kendaraan penumpang yang diproduksi dan terdaftar secara lokal di Daratan Tiongkok.
Kinerja pasar yang kuat pada November melanjutkan momentum positif yang diamati pada Oktober. Efek dari kebijakan promosi penghapusan kendaraan dan tukar tambah terus merangsang pasar, membantu menstabilkan penjualan kendaraan. Selain itu, produsen mobil memanfaatkan acara seperti festival belanja "Double 11" dan Auto Guangzhou 2024 untuk meningkatkan perhatian konsumen, lebih lanjut mendorong pertumbuhan pasar.
Kebijakan penghapusan kendaraan dan tukar tambah, yang lebih efektif dibandingkan dengan langkah-langkah stimulus properti sebelumnya, terbukti menjadi salah satu subsidi yang memiliki dampak langsung. Menurut data terbaru dari Kementerian Perdagangan Tiongkok, hingga 18 November, jumlah aplikasi untuk subsidi penghapusan kendaraan dan tukar tambah telah melebihi 2 juta, dengan total lebih dari 4 juta. Meskipun program subsidi tukar tambah baru berjalan dalam waktu yang lebih singkat, pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan program penghapusan, mencerminkan permintaan konsumen yang kuat untuk pembelian mobil baru.
Program subsidi nasional yang disebutkan di atas menawarkan insentif yang berbeda, seperti subsidi 20,000 yuan untuk pembelian NEV dan subsidi 15,000 yuan untuk kendaraan dengan kapasitas mesin 2,0 liter atau kurang. Karena NEV menerima tambahan subsidi 5,000 yuan untuk penghapusan kendaraan dan tukar tambah dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak, ditambah dengan subsidi lokal sekitar 3,000 yuan lebih untuk NEV dalam tukar tambah, mayoritas pengguna yang memilih penghapusan atau penggantian kendaraan memilih NEV. Tren ini terutama terlihat di pasar kendaraan listrik baterai (BEV) dan kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV) tingkat pemula, yang mengalami pertumbuhan penjualan yang kuat, lebih lanjut memperkuat ekspansi penetrasi pasar NEV.
Untuk sebelas bulan pertama tahun 2024, volume registrasi kumulatif kendaraan penumpang yang diproduksi dalam negeri di Daratan Tiongkok mencapai 20,182,131 unit, meningkat 8,31% YoY. Dari jumlah tersebut, registrasi NEV mencapai 9,458,528 unit, melonjak 48,93% YoY dan menyumbang 46,87% dari total pasar PV.
20 merek teratas berdasarkan registrasi kendaraan penumpang pada November dan YTD 2024
Terkait registrasi PV buatan dalam negeri pada November, 11 dari 20 merek teratas adalah merek milik Tiongkok, yaitu BYD, Wuling, Geely, Changan, Chery, Li Auto, Galaxy, Hongqi, Haval, JETOUR, dan Leapmotor. Lima dari merek ini masuk dalam sepuluh besar.
BYD terus memimpin pasar dengan margin yang signifikan, mengamankan posisi teratas dengan lebih dari 390,000 kendaraan terdaftar pada November, melampaui Volkswagen sebanyak 183,207 unit. Namun, dibandingkan dengan Oktober, ini menunjukkan penurunan sebesar 4,29%. Pada bulan tersebut, BYD memiliki 28 model yang terdaftar di bawah Seri Dynasty dan Ocean, dengan 13 di antaranya melampaui 10,000 unit dalam registrasi.
Pada 18 November, NEV ke-10 juta BYD secara resmi keluar dari jalur produksi. Kendaraan pencapaian ini adalah DENZA Z9, sedan flagship segmen D mewah yang diluncurkan selama Auto Guangzhou 2024. Ketua BYD Wang Chuanfu mengumumkan bahwa perusahaan berencana menginvestasikan 100 miliar yuan dalam R&D teknologi yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dan otomotif, dengan tujuan peningkatan kecerdasan kendaraan secara menyeluruh.
Wuling, Geely, Changan, dan Chery mempertahankan peringkat mereka di posisi keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dengan volume registrasi November mereka tetap konsisten dengan bulan sebelumnya. Keempat merek ini masing-masing mencatat lebih dari 80,000 kendaraan, dengan Wuling dan Geely melampaui 100,000 unit. Selain itu, merek-merek fokus NEV domestik seperti Li Auto, Galaxy, dan Leapmotor masuk dalam 20 besar, masing-masing berada di peringkat ke-13, ke-14, dan ke-20. Namun, AITO, yang berada di peringkat ke-20 pada Oktober, tidak muncul dalam daftar November.
Volkswagen dan Toyota tetap berada di posisi kedua dan ketiga. Untuk Volkswagen, NEV menyumbang 8,64% dari registrasi November mereka (18,092 unit), termasuk 850 PHEV dan 17,242 BEV. Toyota, di sisi lain, mencatat pangsa NEV yang lebih rendah hanya 2,28% (3,224 unit).
Tesla, satu-satunya merek asing dalam 20 besar, berada di peringkat ke-8 dengan 73,613 unit registrasi, naik 3,61% YoY, dan naik 7 peringkat dari Oktober.
Di antara trio Jerman, BMW berada di peringkat tertinggi di posisi ke-10, dengan dua model—3 Series dan X3—masing-masing melampaui 10,000 unit registrasi pada November. Audi dan Mercedes-Benz masing-masing berada di peringkat ke-12 dan ke-15. Audi memiliki dua model, A6L dan Q5L, yang masing-masing melampaui 10,000 unit registrasi, sementara Mercedes-Benz memiliki tiga model: E-Class, GLC, dan C-Class.
Melihat total registrasi PV untuk sebelas bulan pertama tahun 2024, BYD, Volkswagen, dan Toyota tetap menjadi tiga merek teratas. BYD adalah satu-satunya merek dengan registrasi tahun-ke-tahun (YTD) melampaui 3 juta unit, sementara registrasi kumulatif Volkswagen dan Toyota tetap di bawah 2 juta unit. Di antara 20 merek teratas, selain BYD, 10 merek milik Tiongkok lainnya masuk dalam daftar, termasuk Geely, Wuling, Changan, Chery, Li Auto, AITO, Haval, Hongqi, JETOUR, dan AION.
20 model PV teratas berdasarkan registrasi November dan YTD 2024
Di antara 20 model PV teratas berdasarkan volume registrasi November, hanya empat—Volkswagen Lavida, Nissan Sylphy, Geely Xingyue L, dan Volkswagen Sagitar—yang tidak memiliki kontribusi dari varian kendaraan energi baru (NEV). Perlu dicatat, tidak ada dari tujuh model teratas yang mencakup versi kendaraan mesin pembakaran internal (ICE) tradisional atau kendaraan listrik hibrida (HEV).
Model BYD menduduki lima dari tujuh posisi teratas, dengan peringkat tertinggi adalah BYD Seagull, yang hanya memiliki varian BEV yang tersedia untuk dijual. Qin L yang berada di peringkat ketujuh juga hanya tersedia sebagai PHEV. Model peringkat ketiga, kelima, dan keenam—Song PLUS, Qin PLUS, dan Seal 06 dari BYD—ditawarkan dalam varian BEV dan PHEV. BYD memiliki total tiga model dalam rentang peringkat ke-8 hingga ke-20.
Model Y Tesla naik lima peringkat dari posisi ke-7 pada Oktober untuk merebut kembali posisi kedua pada November, sementara Model 3 membuat kemajuan signifikan, naik ke posisi ke-10.
Masuk yang patut diperhatikan adalah Xiaomi SU7, yang mencatat volume registrasi 23,120 unit pada November, berada di peringkat ke-19. Pengiriman kumulatif model ini melampaui 100,000 unit pada pertengahan November, mendorong Xiaomi EV untuk menaikkan target pengiriman tahunan menjadi 130,000 unit.
Untuk sebelas bulan pertama tahun 2024, lima model PV melampaui 300,000 unit dalam registrasi kumulatif, dengan Qin PLUS dan Model Y masing-masing melampaui 400,000 unit. Di antara model buatan joint-venture, Nissan Sylphy memimpin di posisi kelima, diikuti oleh Volkswagen Lavida. BYD memiliki delapan model dalam 20 besar.
20 kota teratas berdasarkan registrasi November dan YTD 2024
Pada tingkat kota, 11 kota di Daratan Tiongkok mencatat lebih dari 40,000 unit registrasi PV buatan lokal pada November. Di antara ini, enam kota melampaui 50,000 unit. Chengdu berada di peringkat pertama, mencatat lebih dari 60,000 kendaraan, sementara Beijing dan Shanghai berada di peringkat kedua dan ketiga dengan masing-masing 57,052 unit dan 56,398 unit terdaftar.
Untuk periode Januari-November, tujuh kota mencatat registrasi kumulatif lebih dari 400,000 kendaraan, dengan Chengdu, Beijing, dan Shanghai tetap memimpin, masing-masing melampaui 500,000 unit registrasi.
Registrasi kendaraan penumpang energi baru bulanan dan rincian berdasarkan jenis penggerak
Pasar kendaraan penumpang energi baru domestik Tiongkok (NEPV) terus mengalami ekspansi yang kuat pada November, dengan registrasi mencapai 1,236,123 unit. Ini mewakili lonjakan tahunan sebesar 62,09% dan kenaikan 4,76% dibandingkan Oktober.
Dalam hal jenis penggerak, BEV tetap menjadi kategori dominan, menyumbang 60,6% dari total registrasi NEPV pada November. PHEV dan kendaraan listrik dengan jangkauan diperpanjang (REEV) masing-masing mengambil pangsa pasar 29,79% dan 9,61%.
Data YTD hingga November menunjukkan total 9,458,528 NEPV terdaftar, menandai kenaikan 48,93% dibandingkan periode yang sama pada 2023. BEV menyumbang 58,3% dari total registrasi NEPV, diikuti oleh PHEV sebesar 30,68% dan REEV sebesar 11,02%. Selain itu, 26 kendaraan sel bahan bakar terdaftar selama periode ini, meskipun jumlahnya yang sangat kecil membuat pangsa pasarnya secara statistik tidak signifikan.
20 merek teratas berdasarkan registrasi kendaraan penumpang energi baru November dan YTD 2024
Ketika mempertimbangkan data registrasi NEPV November, daftar 20 merek teratas didominasi oleh merek milik Tiongkok, kecuali Tesla (peringkat ke-3) dan Volkswagen (peringkat ke-15). BYD, sebagai pemimpin keseluruhan dalam registrasi kendaraan penumpang, tanpa diragukan lagi mengklaim posisi teratas dalam daftar ini. Pada November, registrasi BYD melampaui total dari merek-merek yang berada di peringkat kedua hingga kesembilan. Wuling berada di posisi kedua, dengan model Hongguang MINIEV dan Binguo masing-masing mencatat lebih dari 20,000 unit registrasi.
Li Auto berada di peringkat ke-4, turun satu peringkat dibandingkan Oktober. Merek-merek dari Geely Holding, seperti Galaxy (peringkat ke-5) dan ZEEKR (peringkat ke-12), mengamankan posisi yang kuat, dengan merek Geely sendiri berada di peringkat ke-16. Leapmotor dan AITO masing-masing melampaui 30,000 unit registrasi pada November, berada di peringkat ke-6 dan ke-7.
Untuk periode Januari hingga November, tujuh merek mencatat registrasi kumulatif NEPV melebihi 200,000 unit masing-masing.BYD memimpin dengan lebih dari 2 juta unit, jauh melampaui pesaing. Tesla berada di peringkat kedua, dengan pendaftaran YTD melampaui 500 ribu unit. Wuling, Li Auto, dan AITO mengikuti di peringkat ketiga, keempat, dan kelima, sementara AION dan Galaxy menempati posisi ke-6 dan ke-7.
20 model kendaraan penumpang energi baru teratas berdasarkan pendaftaran November dan YTD 2024
Dalam hal pendaftaran NEPV November, model BYD mendominasi 20 besar, mengklaim 11 posisi, dengan enam model di antaranya masuk dalam 10 besar. Di antara model tersebut, lima model menawarkan varian BEV dan PHEV. Dua model Tesla juga berhasil masuk dalam 10 besar. Selain itu, Geely Xingyuan, model kendaraan listrik murni segmen A0 yang baru diluncurkan pada awal Oktober tahun ini, menempati peringkat ke-18 dengan 17.732 unit terdaftar.
Berdasarkan data pendaftaran kumulatif dari Januari hingga November, BYD terus menunjukkan kehadiran terkuat di 20 model NEV teratas, dengan 11 modelnya masuk dalam daftar. Wuling, AITO, dan Tesla masing-masing memiliki dua model dalam 20 besar.
20 kota teratas berdasarkan pendaftaran kendaraan penumpang energi baru November dan YTD 2024
Pada tingkat kota, Shanghai memiliki volume pendaftaran NEPV tertinggi pada November (32.912 unit), mewakili 58,36% dari total pendaftaran PV domestik kota tersebut. Hangzhou berada di peringkat kedua, mendaftarkan 32.493 NEPV, yang mencakup 63,21% dari total pendaftaran PV kota tersebut.
Selama sebelas bulan pertama, sembilan kota di Daratan Tiongkok memiliki pendaftaran asuransi NEPV kumulatif melebihi 200 ribu unit. Chengdu, Hangzhou, dan Shenzhen tetap menjadi tiga teratas, dengan pendaftaran YTD masing-masing melebihi 260 ribu unit.
