SMM, 7 Januari:
Menurut survei SMM, total produksi besi fosfat di Tiongkok pada tahun 2024 mencapai 1,886 juta mt, naik 63% YoY. Di antaranya, produksi besi fosfat oleh perusahaan non-terintegrasi mencapai 934 ribu mt, menyumbang 49,5% dari total produksi.
I. Gambaran Umum Harga Pasar dan Tren pada 2024
Penurunan Pasar di Awal Tahun, Pasokan Berkurang : Pada awal 2024, dipengaruhi oleh libur Tahun Baru Imlek, tingkat operasional perusahaan besi fosfat menurun, menyebabkan penurunan produksi. Permintaan pasar tidak menunjukkan peningkatan signifikan, mengakibatkan kurangnya dorongan produksi pada Februari. Sementara itu, perusahaan LFP hilir terus mendorong pengurangan biaya, memberikan tekanan harga yang signifikan pada perusahaan besi fosfat.
Pemulihan Permintaan di Pertengahan Tahun, Pasokan Meningkat : Pada kuartal kedua, dengan pertumbuhan permintaan yang substansial dari produsen katoda LFP dan sel baterai hilir, perang harga di sektor NEV secara signifikan meningkatkan data penjualan kendaraan, secara bertahap menghidupkan kembali permintaan di pasar besi fosfat. Mulai Maret, perusahaan besi fosfat menerima peningkatan pesanan yang signifikan, menyebabkan tingkat operasional lebih tinggi dan peningkatan pasokan pasar yang signifikan.
Kenaikan Biaya dan Harga di Akhir Tahun : Menjelang akhir tahun, karena kenaikan harga bahan baku dan perubahan hubungan pasokan-permintaan, biaya besi fosfat meningkat. Ditambah dengan permintaan akhir tahun yang kuat dari sektor hilir yang bertujuan meningkatkan penjualan, hal ini memberikan kepercayaan kepada perusahaan besi fosfat yang telah lama berjuang untuk tetap bertahan pada penawaran harga mereka. Akibatnya, harga besi fosfat menunjukkan tren naik pada akhir Desember, dengan prospek permintaan yang relatif optimis untuk tahun 2025.
II. Analisis Titik Nyeri Industri pada 2024—Persaingan Ketat, Sulit Meningkatkan Pendapatan Meski Produksi Lebih Tinggi
Kerugian Berat : Karena fluktuasi harga bahan baku, ketidakseimbangan pasokan-permintaan, dan penawaran harga rendah, perusahaan besi fosfat telah lama menghadapi tantangan kerugian. Meskipun perusahaan berusaha untuk merundingkan persyaratan yang lebih baik selama diskusi pesanan, hasilnya minimal, sangat menekan margin keuntungan.
Persaingan Harga yang Ketat : Upaya terus-menerus perusahaan LFP hilir untuk memotong biaya telah memperburuk persaingan harga di antara perusahaan besi fosfat. Untuk mengamankan pangsa pasar, beberapa perusahaan harus mengadopsi strategi harga rendah, semakin memperburuk tantangan profitabilitas di industri ini.
Fluktuasi Pasokan-Permintaan yang Signifikan : Dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan dan perubahan permintaan pasar, hubungan pasokan-permintaan di pasar besi fosfat telah berfluktuasi secara signifikan. Ketidakstabilan ini menimbulkan tantangan besar bagi perencanaan produksi dan manajemen inventaris, meningkatkan risiko pasar.
Pada kuartal keempat, pasar besi fosfat mengalami musim puncak akhir tahun yang "sekali dalam seabad". Besi fosfat berkualitas tinggi tetap tak tergantikan dalam produksi LFP, dengan pasokan yang ketat dan harga yang relatif tinggi untuk segmen ini.
III. Prospek Pasar Besi Fosfat 2025—Pengembangan Pesat, Membuka Babak Baru yang Gemilang
Pada tahun 2025, kapasitas baru besi fosfat diperkirakan akan dirilis, terutama dari perusahaan yang sudah mapan dalam industri ini. Setelah bertahun-tahun berkembang, struktur industri telah menjadi relatif stabil, meninggalkan sedikit ruang bagi pendatang baru tanpa keunggulan sumber daya atau produk yang signifikan untuk menonjol di pasar yang sangat kompetitif.
Dari perubahan pasar sepanjang 2024, terlihat bahwa keunggulan sumber daya memainkan peran penting dalam produksi besi fosfat. Sumber daya fosfor, yang diwakili oleh monoammonium fosfat industri dan asam fosfat, serta sumber daya besi, yang diwakili oleh ferrous sulphate, adalah bahan baku penting dalam produksi besi fosfat. Pada tahun 2025, perusahaan besi fosfat dengan keunggulan sumber daya fosfor diperkirakan akan menantang mereka yang tidak memiliki keunggulan tersebut. Perusahaan besi fosfat perlu memperkuat kolaborasi di seluruh rantai industri, tidak hanya dengan pemasok sumber daya hulu tetapi juga dengan produsen katoda, baterai, dan OEM hilir. Karena besi fosfat sangat penting untuk kinerja dan kualitas LFP, periode validasi untuk besi fosfat yang digunakan dalam aplikasi daya biasanya melebihi enam bulan. Mengikat pelanggan pengguna akhir hilir secara efektif akan memungkinkan perusahaan besi fosfat mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar yang sangat kompetitif, mencapai berbagi sumber daya dan keunggulan yang saling melengkapi. Selain itu, memperluas basis pelanggan hilir untuk mendiversifikasi risiko, mengurangi ketergantungan pada pelanggan tunggal, dan memantau arus kas pelanggan hilir serta pemulihan pembayaran dapat membantu mengurangi risiko operasional.
Pada saat yang sama, meningkatkan inovasi teknologi dan pengendalian biaya sangat penting. Dengan berinovasi teknologi untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas serta kinerja produk, perusahaan dapat secara fundamental memperkuat daya saing pasar mereka. Selain itu, mengoptimalkan proses produksi untuk meminimalkan pemborosan yang tidak perlu dapat meningkatkan profitabilitas.
Merefleksikan pasar besi fosfat pada tahun 2024, pasar ini mengalami proses pengembangan yang menantang, menunjukkan lanskap pasar yang kompleks dan bergejolak. Menghadapi masalah seperti kerugian, persaingan harga, dan fluktuasi pasokan-permintaan, perusahaan secara aktif mencari solusi dan mengeksplorasi tren masa depan pada tahun 2025 untuk merumuskan strategi pasar yang masuk akal, mengatasi potensi risiko, dan meraih peluang pengembangan. Hanya dengan terus maju dan berjuang, perusahaan besi fosfat dapat mengamankan posisi di pasar yang sangat kompetitif.
Seiring dengan semakin terkonsentrasinya industri, seleksi alam dalam kapasitas menjadi semakin intens. Perusahaan harus bersaing di berbagai bidang, termasuk modal, teknologi, manajemen, dan sumber daya, menghadapi ujian waktu. Hanya dengan mengatasi kesulitan dan menavigasi lanskap komersial yang rumit, mereka akhirnya dapat muncul sebagai pemenang, melihat kembali bahwa mereka telah berhasil melewati puncak dan lembah yang berbahaya, menunggu keberhasilan yang akan mekar.
Tim Penelitian Energi Baru SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Ying Xu 021-51666707
Disheng Feng 021-51666714
Yujun Liu 021-20707895
Yanlin Lü 021-20707875
