Pada 9 Februari, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan Administrasi Energi Nasional secara bersama-sama mengeluarkan dokumen yang mengumumkan bahwa sektor energi baru di Tiongkok telah mengakhiri era "harga listrik tetap" dan sepenuhnya memasuki periode penetapan harga listrik berbasis pasar.
Melihat kembali sejarah, perubahan kebijakan harga listrik juga mencerminkan proses perkembangan industri. Sejak peluncuran pembangkit listrik komersial pada 2008, Tiongkok telah melalui beberapa tahap, termasuk harga listrik tetap, harga listrik acuan, harga listrik panduan yang dikombinasikan dengan penetapan harga kompetitif, tarif setara jaringan, dan sepenuhnya berbasis pasar. Selama lebih dari satu dekade, tarif jaringan PV telah turun dari 4 yuan/kWh menjadi setara, harga rendah, dan bahkan sepenuhnya didorong oleh pasar.
Sebagai indikator penting untuk investasi pembangkit listrik, selama transformasi signifikan dalam kebijakan harga listrik ini, Polaris telah meninjau berbagai tahap perkembangan historis tarif jaringan PV.
01. Periode Persetujuan dan Penetapan Harga Kompetitif (2008–2010)
Sebagai awal dari aplikasi komersial pembangkit listrik PV di Tiongkok, pada 2008, NDRC menyetujui empat proyek PV secara bertahap. Selama periode ini, pemerintah terutama mendorong pembangunan pembangkit listrik PV melalui harga listrik tinggi, dengan harga yang disetujui mencapai hingga 4 yuan/kWh.
Untuk lebih merangsang pasar, dari 2008 hingga 2010, Tiongkok meluncurkan dua batch proyek PV konsesi, mengadopsi pendekatan penawaran harga rendah. Selama periode konsesi 25 tahun berikutnya, pembangkit listrik PV menerapkan harga penawaran pemenang sebagai tarif jaringan yang seragam.
Di antaranya, CGN mendapatkan proyek konsesi pertama Tiongkok—proyek PV Dunhuang 10 MW—dengan harga 1,09 yuan/kWh, sementara SDIC Huajing Power Holdings membangun proyek 10 MW lainnya di Dunhuang dengan harga yang sama. Batch kedua proyek konsesi PV mencakup 13 proyek yang tersebar di delapan provinsi di Tiongkok barat, dengan total kapasitas 280 MW. Pada saat itu, 50 perusahaan mengajukan penawaran dengan kisaran 0,7288 hingga 0,9907 yuan/kWh.
Sementara itu, pada 2009, pemerintah meluncurkan Proyek Demonstrasi Golden Sun, mengatur 294 proyek demonstrasi dengan total kapasitas 642 MW, semuanya termasuk dalam subsidi nasional. Namun, tidak ada tarif jaringan yang seragam yang ditentukan. Karena celah kebijakan dan kurangnya pengawasan, subsidi kemudian dihentikan dan dibatalkan.
02. Periode Harga Listrik Acuan (2011–2018)
Pada 2011, Tiongkok memasuki periode tarif jaringan acuan untuk pembangkit listrik PV. Menggunakan Juli 2011 sebagai titik batas, tarif jaringan ditetapkan secara seragam pada 1,15 yuan/kWh dan 1 yuan/kWh (tidak termasuk Tibet). Sebelumnya, proyek penawaran konsesi terus menerapkan harga penawaran pemenang tetapi tidak boleh melebihi tarif acuan, sementara proyek bersubsidi mengikuti tarif jaringan listrik berbahan bakar batu bara lokal.
Tiga tahun kemudian, Tiongkok mulai menerapkan tarif jaringan acuan berbasis zona. Berdasarkan jam pemanfaatan setara tahunan dari berbagai wilayah, negara ini dibagi menjadi tiga zona sumber daya surya. Untuk pembangkit listrik yang terhubung ke jaringan setelah Januari 2014, tarif acuan awal untuk tiga zona ditetapkan masing-masing pada 0,9 yuan, 0,95 yuan, dan 1 yuan.
Namun, tarif acuan untuk tiga zona tersebut dikurangi setiap tahun. Pada 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru "531", dan tarif jaringan mengalami dua penyesuaian, akhirnya menetap pada 0,5 yuan, 0,6 yuan, dan 0,7 yuan. Penurunan tarif yang signifikan ini sangat mempersempit ruang kelangsungan hidup bagi perusahaan PV kecil dan menengah yang bergantung pada subsidi.
03. Periode Harga Listrik Panduan + Penetapan Harga Kompetitif (2019–2020)
Setelah guncangan "531", Tiongkok kembali menyesuaikan kebijakan harga listrik PV-nya. Dari 2019 hingga 2020, negara ini memasuki periode baru harga listrik panduan yang dikombinasikan dengan penetapan harga kompetitif. Setelah NDRC menetapkan tarif acuan untuk tiga zona, proyek baru (tidak termasuk proyek pengentasan kemiskinan dan rumah tangga) harus menentukan harga melalui kompetisi pasar, dengan penawaran tidak melebihi harga panduan untuk zona sumber daya masing-masing.
Selanjutnya, tarif jaringan menjadi kondisi kompetitif utama untuk proyek PV. Pemerintah menentukan daftar subsidi berdasarkan peringkat sesuai dengan jumlah subsidi. Dilaporkan, ada 4.355 proyek penawaran kompetitif pada 2019 dan 2020, dengan total kapasitas hampir 50 GW. Tarif jaringan terendah masing-masing adalah 0,2795 yuan/kWh dan 0,2427 yuan/kWh.
Perlu dicatat bahwa dibandingkan dengan pembangkit listrik terpusat berbasis darat, PV terdistribusi selalu menerima perlakuan yang lebih menguntungkan. Pada 2013, pemerintah pertama kali menetapkan subsidi sebesar 0,42 yuan/kWh untuk PV terdistribusi, yang dikurangi menjadi 0,32 yuan pada 2018. Setelah 2019, PV terdistribusi dibagi menjadi kategori konsumsi sendiri dan rumah tangga, dengan subsidi masing-masing sebesar 0,1 yuan dan 0,18 yuan. Pada 2020, subsidi ini lebih lanjut dikurangi menjadi 0,05 yuan dan 0,08 yuan.
04. Periode Paritas Penuh + Penetapan Harga Berbasis Pasar (2021–2024)
Pada 2021, industri PV memasuki "tahun pertama" tarif jaringan setara. Pemerintah menetapkan bahwa proyek baru mulai 2021 akan mengikuti harga acuan listrik berbahan bakar batu bara lokal dan mendorong partisipasi pasar. Proyek baru tidak lagi menerima subsidi, kecuali untuk proyek rumah tangga baru, yang tetap mendapatkan subsidi sebesar 0,03 yuan. Pada 2022, kebijakan tarif jaringan setara berlanjut, tetapi subsidi untuk PV rumah tangga dan proyek demonstrasi termal surya dibatalkan, menandai masuknya penuh industri PV Tiongkok ke era tarif jaringan setara.
Setelah 2023, pendapatan dari harga listrik energi baru di berbagai wilayah terutama berasal dari pembelian yang dijamin (jam) dan transaksi berbasis pasar. Bagian pembelian yang dijamin mengikuti harga listrik berbahan bakar batu bara lokal, sementara bagian berbasis pasar berfluktuasi sesuai kondisi pasar. Namun, beberapa wilayah masih memberikan subsidi tertentu untuk bagian transaksi berbasis pasar.
Faktanya, seiring meningkatnya kapasitas terpasang energi baru, mekanisme penetapan harga listrik tunggal tidak lagi sepenuhnya mencerminkan penawaran dan permintaan pasar. Setelah mencapai tarif jaringan setara, jam pembelian pada harga listrik berbahan bakar batu bara secara bertahap dikurangi di berbagai wilayah, dan transaksi berbasis pasar untuk listrik jaringan energi baru telah menjadi konsensus.
Data menunjukkan bahwa pada 2022, proporsi listrik transaksi berbasis pasar energi baru dalam total pembangkitan listrik mencapai 38%. Pada 2023, proporsi ini meningkat menjadi 47,3%. Dari Januari hingga Oktober 2024, proporsi listrik transaksi berbasis pasar energi baru dalam total pembangkitan energi baru hampir mencapai 50%.
Dengan tujuan membangun sistem pasar listrik nasional yang terpadu pada 2030 dan mencapai partisipasi pasar penuh untuk energi baru, provinsi-provinsi mempercepat proses integrasi energi baru ke pasar. Dalam rencana perdagangan listrik 2024 yang dirilis oleh berbagai provinsi, 17 provinsi telah menjelaskan proporsi partisipasi pasar energi baru dan jam pembelian yang dijamin untuk energi baru.
Bagan ringkasan aturan perdagangan pasar listrik untuk proyek energi baru di 17 provinsi disediakan di akhir artikel.
05. Periode Harga Listrik Mekanisme (2025–)
Pada 9 Februari, NDRC mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Pendalaman Reformasi Berbasis Pasar Tarif Jaringan Energi Baru untuk Mendorong Pengembangan Berkualitas Tinggi Energi Baru," yang menetapkan bahwa semua proyek energi baru harus sepenuhnya berpartisipasi dalam pasar, dengan tarif jaringan ditentukan melalui transaksi pasar. Proyek baru dan yang sudah ada akan diterapkan secara terpisah. Meskipun partisipasi pasar penuh telah lama diantisipasi, hal ini tetap berdampak signifikan pada sensitivitas pasar.
Yang paling menarik perhatian adalah pengenalan konsep harga listrik mekanisme dalam reformasi ini. Menurut kebijakan, setelah energi baru berpartisipasi dalam transaksi pasar, mekanisme penyelesaian diferensial akan dibentuk di luar pasar. Berdasarkan perbedaan antara harga transaksi pasar rata-rata dan harga listrik mekanisme, pendekatan "lebih banyak pengembalian, lebih sedikit tambahan" akan diterapkan. Jika harga pasar lebih rendah dari harga listrik mekanisme, perusahaan jaringan listrik akan menutupi selisihnya; sebaliknya, kelebihan akan dikurangkan. Biaya untuk penyelesaian diferensial oleh perusahaan jaringan listrik akan berasal dari biaya operasi sistem lokal.
Saat ini, ada berbagai pendapat di industri mengenai metode penyelesaian untuk harga listrik mekanisme. Apakah proyek dapat menerima subsidi diferensial diyakini oleh beberapa pihak bergantung pada kondisi aktual pasar listrik lokal.
Jadi bagaimana harga listrik mekanisme ditentukan? Untuk proyek baru, harga ini umumnya ditetapkan berdasarkan harga penawaran tertinggi dari proyek yang dipilih, tidak melebihi batas penawaran. Untuk proyek yang sudah ada, harga listrik mekanisme mengikuti harga lokal saat ini tetapi tidak boleh melebihi harga acuan berbahan bakar batu bara. Selain itu, proporsi listrik yang dikenakan harga mekanisme untuk proyek yang sudah ada tidak boleh melebihi tingkat tahun sebelumnya dan didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam kompetisi pasar.
Pada dasarnya, harga listrik mekanisme dapat dipahami sebagai alat penyeimbang antara stabilisasi investasi dan pendalaman reformasi. Mereka bertindak sebagai bentuk "asuransi," bertujuan memberikan penyangga bagi perusahaan selama fase awal partisipasi pasar penuh oleh energi baru, memastikan "pendaratan lunak" dan menghindari penurunan pendapatan yang signifikan akibat fluktuasi harga pasar.
Tentu saja, kebijakan ini memiliki batas waktu tertentu. Meskipun menawarkan perlindungan positif bagi perusahaan yang sepenuhnya berpartisipasi dalam reformasi berbasis pasar, pelaksanaan aktualnya akan bergantung pada kebijakan spesifik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di masa depan.
Partisipasi pasar penuh PV dan sumber energi baru lainnya, bersama dengan pembagian biaya penyesuaian sistem yang adil, menandakan bahwa industri telah matang. Dalam jangka panjang, mekanisme pasar akan memandu pengembangan terkoordinasi energi baru dengan pasokan daya pengatur dan perencanaan jaringan listrik, memberikan dukungan kuat untuk pembangunan sistem tenaga tipe baru.
