Pemulihan Sejati atau Pemulihan Sementara? Lonjakan Pemasangan PV Terdistribusi Muncul, Beberapa Dealer Melaporkan Pembatalan Pesanan

Tidak dapat mengambil barang dari gudang, sangat menyedihkan! Baru-baru ini, pedagang modul PV Cao Yu (nama samaran) mengeluh di media sosial tentang produsen modul yang "membatalkan pesanan." Di tengah lonjakan pemasangan PV, permintaan melonjak secara berkala, tetapi pasokan tidak mencukupi, menyebabkan ketidakseimbangan produksi dan penjualan. Pengalaman Cao bukanlah kasus unik; beberapa pedagang lainnya memberitahu wartawan Caixin bahwa mereka telah membayar penuh ke pabrik modul, namun produsen gagal memenuhi kontrak dan bahkan meminta harga lebih tinggi, melibatkan beberapa merek kelas atas. Mengenai alasan spesifik "pembatalan pesanan," wartawan Caixin mencari konfirmasi dari beberapa perusahaan kelas atas tetapi tidak menerima respons jelas. Seorang perwakilan dari satu perusahaan modul menyatakan bahwa perusahaan akan menepati pengiriman pesanan sesuai kesepakatan. Pelaksanaan pesanan umumnya tergantung pada strategi penjualan masing-masing perusahaan, dengan penekanan pada menjaga hubungan jangka panjang yang stabil dengan pelanggan. Para analis percaya bahwa di balik "pembatalan pesanan" adalah lonjakan permintaan, menyebabkan produksi penuh kapasitas dan kenaikan harga modul. Wawancara oleh wartawan Caixin mengungkapkan bahwa merek seperti Tongwei, Trinasolar, dan GCL telah menetapkan harga modul di atas 0,7 yuan/W, kenaikan signifikan dari awal tahun. Harga modul terus naik, beberapa produsen "membatalkan pesanan." Baru-baru ini, banyak akun media sosial melaporkan bahwa pedagang dan perusahaan konstruksi EPC menghadapi "pembatalan pesanan" dari produsen modul. Cao memberitahu wartawan Caixin bahwa modul berharga 0,72 yuan sudah habis. Pedagang lainnya mengatakan, "Untuk menghindari sengketa lebih lanjut, kami tidak lagi menerima pesanan di bawah 0,7 yuan. Bahkan jika pembayaran penuh telah dilakukan, mungkin ada permintaan untuk kenaikan harga." Seorang profesional dalam penjualan dan daur ulang modul juga mengkonfirmasi kepada wartawan Caixin bahwa memang ada kasus produsen melanggar kontrak penjualan. Pedagang lainnya berbagi pengalaman serupa, menyatakan bahwa setelah menandatangani kontrak dua stempel dan membayar penuh, ia diberitahu bahwa pesanan harga rendah akan ditunda karena kondisi pasar yang membaik. Mengapa pesanan tidak dipenuhi di pasar yang tampaknya menguntungkan? Seorang pedagang percaya bahwa sebelumnya, industri menghadapi kelebihan pasokan signifikan, dan beberapa perusahaan bersaing untuk pangsa pasar dengan menawarkan harga lebih rendah. Namun, dengan lonjakan pemasangan, harga modul melonjak, dan beberapa produsen lebih memilih menjual ke pedagang yang menawar lebih tinggi, meninggalkan mereka dengan kontrak harga rendah untuk menyesuaikan rencana pengadaan. Tanggal 31 Mei 2025, akan menjadi batas waktu proyek PV baru diklasifikasikan sebagai proyek lama, menyebabkan lonjakan pemasangan PV terdistribusi dan peningkatan permintaan modul yang signifikan. Sejak awal tahun, lonjakan pasar terdistribusi jelas meningkatkan produksi modul. Menurut pemimpin bisnis LONGi, semua jalur produksinya beroperasi penuh, dengan garis BC di Jiaxing dan Xixian beroperasi penuh, dan batch pertama pesanan dalam tahap produksi dan pengiriman. Trinasolar menyatakan bahwa tingkat operasi sel surya telah terus meningkat, mencapai lebih dari 80%, sementara tingkat operasi modul sedikit lebih rendah. Tongwei juga memberitahu wartawan Caixin bahwa pemulihan pasar baru-baru ini telah menyebabkan peningkatan berkelanjutan tingkat operasi industri. Sementara itu, harga modul terus naik, dengan harga baru setiap dua hingga tiga hari. Sejak akhir Februari, Cao telah memperbarui media sosialnya lebih dari tiga kali sehari, sering memposting tentang kenaikan harga merek yang dia wakili. Pada awal Maret, Niu Yanyan, Presiden Bisnis Terdistribusi LONGi, memberitahu wartawan Caixin bahwa modul PV telah mengalami kenaikan harga komprehensif, dengan produk TOPCon di 0,75 yuan/W dan produk BC di atas 0,8 yuan/W, bahkan mengalami situasi "sulit didapat." Menurut kutipan terbaru SMM, minggu lalu, harga rata-rata modul TOPCon terdistribusi model 182, 210, dan 210R mencapai 0,757 yuan/W, 0,767 yuan/W, dan 0,767 yuan/W, bertambah 0,009 yuan/W, 0,004 yuan/W, dan 0,004 yuan/W MoM, masing-masing. Pedagang menghadapi dilema Dalam jangka pendek, ada harapan jelas kenaikan harga untuk rantai industri PV utama dan bahan bantu kunci. TrendForce percaya bahwa karena permintaan kuat untuk sel surya, produsen utama diperkirakan akan meningkatkan produksi bulan depan. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa jadwal produksi modul Maret akan melebihi 50 GW, dengan inventaris kaca PV diperkirakan akan berkurang lebih lanjut, dan harga pesanan baru kemungkinan akan naik. Apakah "pembatalan pesanan" baru-baru ini karena kenaikan harga modul akan berubah dalam jangka pendek? Bagaimana pedagang akan merespons? Seorang pedagang menjelaskan, meskipun menghadapi praktik bisnis yang tidak dapat dipercaya, pedagang sering memiliki pilihan terbatas: membayar tambahan 0,05 hingga 0,1 yuan/W untuk segera mengambil barang atau mendapatkan pengembalian, dengan sedikit yang memilih untuk mengejar tindakan hukum. Ini sebagian karena kerja sama masa depan penting, dan pedagang tidak ingin memutus hubungan sepenuhnya dengan produsen. Selain itu, semua upaya saat ini fokus pada batas waktu pemasangan 30 April dan 31 Mei, tidak ada waktu untuk pertempuran hukum. Namun, baik menambah uang atau mendapatkan pengembalian, pedagang menghadapi kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Banyak pedagang memberitahu wartawan Caixin bahwa mereka telah mengalami kenaikan harga sekunder. Setelah kepercayaan rusak, kedua belah pihak tidak mau mengambil langkah selanjutnya. Seorang pedagang menyebutkan bahwa dia membayar produsen modul kelas atas pada 22 Februari, dengan pengiriman dijadwalkan dalam seminggu, tetapi masih belum menerima barang. Dalam krisis kredit seperti itu, bahkan jika dia membayar lebih, tidak pasti apakah dia akan mendapatkan barang; jika memilih pengembalian, bisa memakan waktu hampir dua bulan, berdampak signifikan pada arus kas perusahaan. "Untuk klien kami, mereka juga menghadapi pilihan sulit," seorang pedagang memberitahu wartawan Caixin. Beberapa proyek direncanakan mulai dibangun setelah Tahun Baru, tetapi dengan kenaikan harga komponen, biaya meningkat. Untuk kontrak yang ditandatangani, perusahaan konstruksi EPC menanggung biaya tambahan; namun, untuk proyek yang masih dipertimbangkan, menunggu adalah pilihan, tetapi dengan batas waktu 31 Mei, waktu tersisa sedikit. Untuk perusahaan konstruksi, selain kenaikan harga komponen, ketidakpastian mendapatkan dan memasang modul PV tepat waktu juga menjadi kekhawatiran. Bagi produsen, memenuhi pesanan harga rendah sebelumnya juga menantang. Lonjakan pemasangan telah mendorong kenaikan harga sel surya dan bahan bantu kaca hulu. Perwakilan pabrik modul memberitahu wartawan Caixin bahwa sel monokristalin TOPCon M10/G12/G12R telah naik selama beberapa minggu berturut-turut, meningkatkan biaya produksi, membuat pesanan harga rendah sebelumnya hampir tidak menguntungkan. Penurunan harga tajam tidak mungkin. Dia percaya bahwa pada 2025, strategi bisnis produsen akan lebih rasional, dan bahkan dengan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, perusahaan PV akan memiliki metode manajemen dan penyesuaian yang lebih baik. Selain itu, dengan diperkenalkannya perdagangan pasar listrik dan pembatasan koneksi, pengembangan ESS dan pembangkit listrik virtual akan membutuhkan mitra ekosistem yang lebih beragam, meningkatkan kemampuan perusahaan. Beberapa analis lebih optimis, mencatat bahwa fokus industri yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kontrol kapasitas akan efektif mengurangi surplus produk. Seorang analis memberitahu wartawan Caixin bahwa stasiun tenaga listrik darat terpusat domestik kurang terpengaruh oleh kebijakan baru, dan pasar luar negeri di Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara diperkirakan akan melihat peningkatan permintaan di H2, menjaga harga di atas 0,7 yuan/W. Prakiraan pasar terbaru infolink menunjukkan bahwa tren harga rantai pasokan, dipengaruhi oleh lonjakan, diperkirakan akan berlanjut hingga pertengahan hingga akhir April, sesuai dengan harapan pedagang. "Fluktuasi ini diperkirakan akan berlangsung sekitar sebulan, dan pada April, harga harus kembali ke level yang wajar. Dengan harga modul saat ini yang tinggi, sulit bagi EPC dan pemilik proyek untuk menyesuaikan harga, sehingga beberapa proyek EPC tertunda jika memungkinkan," ungkap seorang pedagang. "Masuk ke pasar, tidak mustahil untuk melanjutkan," seorang pengembang stasiun listrik EPC memberitahu wartawan Caixin. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan persaingan yang meningkat di pasar PV terdistribusi, biaya pengembangan meningkat, menjadi bagian signifikan dari investasi proyek total. "Jika pasar buruk di H2, biaya pengembangan akan lebih rendah, memiliki dampak minimal pada proyek dengan konsumsi lebih dari 70%, jadi tidak perlu terburu-buru." Dia menambahkan bahwa dengan harga listrik saat ini yang rendah dan biaya pengembangan yang tinggi, situasi ini tidak berkelanjutan. Setelah beberapa bulan penyesuaian, situasi mungkin akan membaik. Perlu dicatat, kebijakan untuk membimbing perkembangan pasar PV yang stabil sedang disempurnakan. Pada 20 Maret, Administrasi Energi Nasional mengeluarkan pemberitahuan tentang implementasi lebih lanjut inisiatif "Seribu Rumah Bersinar," dengan 56 kabupaten (kota, distrik) terdaftar sebagai pencapaian tujuan pilot. Pengusaha industri mengatakan inisiatif ini, mengikuti "promosi seluruh kabupaten," adalah kebijakan lain yang menguntungkan untuk pengembangan PV terdistribusi. Dengan menstandarisasi akses lokal, konsumsi lokal, peningkatan jaringan, dan meningkatkan kapasitas konsumsi, tujuannya adalah untuk memastikan perkembangan sehat dan berkelanjutan PV terdistribusi di pedesaan.

SMM

Pemulihan Sejati atau Pemulihan Sementara? Lonjakan Pemasangan PV Terdistribusi Muncul, Beberapa Dealer Melaporkan Pembatalan Pesanan

[Topik Panas SMM tentang Bijih Nikel Indonesia: Apakah Tarif Pajak yang Direncanakan Kemungkinan Tidak Sesuai Harapan?]

Komentar Pagi SMM untuk Logam Dasar SHFE (25 Mar)